Раздел: …в т.ч. в разработке ПО (2003—2024 гг.)
Разработка программного обеспечения — Аналитика
Списки крупнейших ИТ-компаний, 2003 год
Проведенное исследование рынка информационных и коммуникационных технологий продемонстрировало, что российская ИКТ-индустрия все еще не сформировалась
Дмитрий Гришанков, Лариса Кращенко
Компьютерные компании в России стали хрестоматийным примером бизнеса новой волны. Начинали с нуля, а сегодня на рынке сотни, тысячи компаний. Выходят десятки компьютерных изданий. Декларируются фантастические темпы роста. Все это, казалось бы, говорит о том, что такая отрасль должна быть прозрачной, хорошо организованной, высококонкурентной.
Действительность просто ошарашила. Нет не только статистики по отрасли, но даже более или менее четкого понимания ее структуры. Прозрачность бизнеса сравнима разве что с прозрачностью казино. С конкуренцией тоже не все благополучно (большая часть рынка - заказы государства и крупных корпораций). Наконец, к России отрасль имеет отношение довольно косвенное.
Исследование показало, что значительная часть (скажем очень осторожно - существенно более половины) отрасли находится за рубежом. Нет, программисты, менеджеры и даже оборудование находятся в столичном в офисе. А вот денежные потоки - это уж, извините, в ближайшем оффшоре. Это касается лидеров рынка. Если же говорить о мелких коллективах, которые занимаются оффшорным программированием, то про них можно лишь догадываться.
В принципе осуждать ИТ-компании сложно. И не приведи бог запустить механизм искусственного "осветления" рынка - потеряем даже то, что есть. Выход из тени чреват не только налоговым бременем, но, что хуже, потерей конкурентных преимуществ. Ведь из тени выйдут далеко не все и не сразу.
Но вот о капитализации отрасли пока придется забыть. И следовательно, о привлечении масштабных инвестиций (кстати, отрасль, созданная новыми менеджерами буквально с чистого листа, на редкость бедна инвестициями, их практически не было даже в период международного ИТ-бума). А заодно и о поддержке государства. Было бы странно видеть какие-то протекционистские пассажи в российской промполитике, относящиеся к компаниям острова Мэн и т. п.
Четыре миллиарда за мутным стеклом
Раскрытие информации о рынке всегда начинается с выяснения "кто есть кто". На многочисленных компьютерных совещаниях не раз приходилось слышать: "Рынок определяет пятерка (десятка) лидеров". Но на наивный вопрос, кто эти лидеры, соседи всегда шикали и смотрели как на идиотов.
В принципе мы далеко не первыми решили составить список крупнейших ИТ-компаний. У всех предыдущих списков было два "врожденных" дефекта. Первый - двойной счет. Под графой "дистрибуция" (читай "перепродажа") одну и ту же технику можно было учитывать неограниченное число раз. Второй - неподтвержденность информации. Порой в порыве конкурентной борьбы компании завышали свою выручку в десять и более раз. Отсюда и широкий разброс оценок рынка - от 2 до 10 млрд долларов.
К сожалению, решить все проблемы сразу невозможно. Но мы предприняли попытку по-новому взглянуть на отрасль. Во-первых, для начала не стали углубляться в географию финансовых потоков. Для нас было достаточно анкеты о выручке, заверенной первым лицом компании (практика показывает, что под откровенной мистификацией стараются не подписываться даже самые отъявленные фантазеры). Кстати, в процессе анкетирования мы выяснили, что полноценную отчетность способны представить не более двух-трех компаний (sic!). Еще с полдюжины дали данные только после того, как было подписано соглашение о конфиденциальности. А три анкеты так и не были учтены - директора отказались заверить данные. Во-вторых, из выручки была исключена дистрибуция (точнее, банальная перепродажа западной техники без какой-либо доработки).
В результате суммарная выручка пятидесяти крупнейших российских ИТ-компаний по итогам 2002 года составила 41 млрд рублей, или 1,3 млрд долларов. Если учесть еще несколько крупных российских компаний, которые не смогли раскрыть информацию о себе, и оценить "хвост" более мелких компаний, то весь объем рынка равен всего 2-2,2 млрд долларов. К этому надо бы добавить еще примерно столько же - это результаты деятельности международных компаний. Они свято хранят тайну о своей выручке по России. (Приятное исключение - SAP ("САП СНГ и страны Балтии") и "Вестед Девелопмент, Инк.", предоставившие исчерпывающую информацию.) Как доверительно сказал менеджер одной из западных компаний: "Мы готовим прорыв на российском рынке и не хотим раньше времени раскрывать карты. А пока можем дать информацию о нашей деятельности по миру".
Итак, общий объем рынка 4-4,5 млрд долларов. Он стремительно растет - 30% за 2002 год. Причин такому росту несколько.
Разработка программного обеспечения
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прежде всего - поддержка государства. Речь идет не столько о пресловутой "Электронной России" (даже на общем скромном фоне 20 млн долларов, истраченных в рамках этой эпохальной программы, - ничтожно мало). Государство стремительно перевооружается (см. таблицу "Разработка программного обеспечения"). Президент группы IBS Анатолий Карачинский обращает внимание на бюджетную динамику: в бюджете 2000 года на ИКТ было заложено 30 млн долларов, 2001-го - уже 200 млн, 2002-го - 500 млн, а на 2003 год - 700-1000 млн долларов. Плюс финансовая помощь Мирового банка - около 800 млн на 2002-2006 годы. Гарантирована примерно пятая часть рынка - грех жаловаться.
По мнению президента холдинга R-Style Василия Васина: "Высокие темпы роста ИТ-рынка объясняются также тем, что наш рынок еще не полностью насыщен оборудованием". С ним согласен президент компании "Аквариус" Леонид Гольденберг, который считает, что государственные программы сыграли большую роль в развитии ИТ-рынка: "И даже не так важно, что с 'Электронной Россией' еще слишком много неясного, но само название программы говорит за себя, а это фактически означает признание роли информационных технологий в жизни России".
Согласна с такой оценкой и президент компании Cognitive Technologies Ольга Ускова: "Программа 'Электронная Россия' для российского рынка высоких технологий играет важную структурообразующую роль - роль некоего костяка, вокруг которого можно будет наращивать всю отраслевую инфраструктуру. Она одновременно заложит основу развития таких прикладных аспектов, как правовое регулирование отрасли, утверждение технологических стандартов и стандартов информационной безопасности в сфере hi-tech, то есть именно то, что обеспечивает цивилизованные условия работы на рынке".
Чтобы понять реальные перспективы ИТ-отрасли, необходимо разобраться в ее устройстве. Предлагаемая нами классификация построена исходя из желания понять механизмы бизнеса. В частности, мы отказались от уже привычной позиции Интернет-бизнес. Потому что если речь идет о создании сайтов - то это программное обеспечение, если об интернет-ресурсах - то это либо СМИ, либо торговля, со всеми присущими им проблемами. По нашему мнению, в ИТ-отрасли четыре ведущих направления - производство оборудования, разработка программного обеспечения, услуги в области ИТ и телекоммуникационные услуги.
Производство оборудования
Оборудование - наиболее спорная позиция в классификации. Не будет очень уж большим преувеличением сказать, что все компьютеры одинаковы. Они придумываются в Америке, а изготавливаются в Азии. Поэтому провести четкую грань между производством, сборкой и прямым импортом чрезвычайно сложно. Формально мы принимали к рассмотрению те компании, которые ставят на продукцию свой брэнд и готовы указать производственную площадку, на которой они ведут сборку.
Впрочем, сегодняшняя ситуация с производством вряд ли может сохраняться продолжительное время. Просто производить технику уже недостаточно. К 2006-2007 годам шансы на выживание будут только у тех компаний, которые помимо "отверточных" функций готовы конкурировать по цене, работать с признанным на рынке брэндом, обеспечивать строгую дисциплину поставок (независимо от объема заказов), сервисное обслуживание и, наконец, онлайновую поддержку работы своей продукции.
В ИТ-50 в сегменте оборудования занято одиннадцать компаний. На их долю в общем объеме реализации пятидесяти крупнейших ИТ-компаний пришлось 23%. Большая часть этого сектора (90%) представлена производителями компьютерного оборудования. Лидируют здесь R-Style, "Аквариус" и "Крафтвэй Корпорейшн ПЛС".Такие виды ИТ-бизнеса, как производство офисного и коммуникационного оборудования у отечественных компаний развиты слабо, и поэтому в рейтинге почти не представлены. И это понятно - лидирующие позиции в нем давно заняли западные производители со всем нам известными мировыми брэндами.
Доля этого сектора пока незначительная в общем объеме рынка, но многие российские производители уже сейчас заявляют о строительстве новых производственных мощностей. Это необходимо для того, чтобы постоянно поддерживать рост своего производства (например, ожидается запуск производства IP-серверов и оборудования Cisco на производственных мощностях "Аквариуса" и на базе НИИ "Восход"). Впрочем, чтобы быть полноценным производителем персональных компьютеров (ПК), необходимо выпускать не менее 30 тыс. компьютеров в год, иначе не окупятся затраты на маркетинг, проектирование, логистику и сервис.По итогам 2002 года объем продаж ПК группы "Аквариус" увеличился на 80%, а серверов - на 160%. При этом компания "Аквариус Дата", входящая в группу, стала одним из ведущих игроков не только на рынке федеральных контрактов, но и выиграла три лота в крупнейшем тендере года "Дети России".
Объем производства компании "Крафтвэй Корпорейшн ПЛС" вырос за год на 25%. Компания объявила о введении в строй завода электронного оборудования в Обнинске (Калужская область) - большого логистического комплекса, который позволит ей выпускать до 1,5 млн изделий в год. Другое важное событие в деятельности компании, по мнению ее старшего вице-президента Алексея Кудрявцева, "это осуществленный технологический прорыв, связанный с выпуском серверов на процессорах Itanium и созданием решения для центров обработки данных".
Программное обеспечение
На долю сектора разработчиков программного обеспечения (ПО) в общем объеме рынка пятидесяти крупнейших ИТ-компаний по итогам 2002 года приходится 12%. Этим видом деятельности из ИТ-50 занимаются тридцать шесть компаний.
Лидирующая позиция в этом секторе принадлежит компании SAP. На ее долю пришлось почти 20% от выручки, заработанной производителями ПО. По этим показателям вполне можно оценить, каковы реальные объемы в этом секторе и у других зарубежных компаний, работающих на российском рынке.
Рынок разработчиков программных решений можно разделить на два основных направления - готовое ПО (коробочный продукт) и проектное ПО (заказное).
Российские разработчики проектного программного обеспечения
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В настоящее время преобладает первое направление. По мере развития бизнеса компании сначала решают вопросы элементарного учета. Затем на повестку дня выходят единое управление и контроль над бизнес-процессами. А когда инфраструктура предприятия полностью сформирована, руководители начинают поиск новых решений и конкурентных преимуществ. Стандартные программные продукты их уже не устраивают, требуется индивидуальное ПО, позволяющее обойти конкурентов за счет или уникальных бизнес-процессов, или более полного учета местной специфики. Учитывая сложность заказного ПО и обостряющуюся конкуренцию среди промышленных предприятий, можно с уверенностью прогнозировать ускоренное развитие проектного ПО.
В краткосрочной перспективе отечественных разработчиков коробочных продуктов поджидает другая неприятность. До сих пор существовало разделение труда между российскими и западными разработчиками. Первые ориентировались на малый и средний бизнес. Вторые - на крупный. Есть вероятность, что новые решения для малого и среднего бизнеса, которые в частности готовит Microsoft, это равновесие нарушат.
Российские разработчики проектного ПО (см. таблицу "Российские разработчики проектного программного обеспечения"). Стоимость разработок отечественного проектного ПО (например, в области документооборота компании Cognitive Technologies) отличается по цене от аналогичных западных продуктов почти в десять раз - при сопоставимой функциональности. Или другой пример. Система компьютеризации музея в западной версии (например, Oracle) стоит от 500 тыс. до 1 млн долларов, а стоимость проекта системы Cognitive Technologies стоит от 5 до 8 тыс. долларов.
В целом же стоимость одной западной лицензии в зависимости от функциональности ИС и количества пользовательских мест составляет от 800 до 6000 тыс. долларов. Пока позволить себе установить такое западное программное обеспечение может лишь крупный бизнес. Да и то его выбор в пользу западного продукта не всегда бывает правильным. По мнению президента корпорации "Галактика" Николая Красилова, "сейчас хоть и ощущается сильное влияние западных технологий, но слепое копирование западной практики, как показывает наш опыт, для отечественных предприятий неприемлемо. При таком подходе не учитывается специфика управления производством в российских условиях".Стоимость работ по адаптации порой превышает стоимость решения.
Услуги в области ИТ
Лучше всего, конечно, когда клиент сам знает, какие из существующих у него бизнес-процессов требуют модернизации, а какие нет. Но если определить буксующие участки все-таки не удается, то лучше пригласить консалтинговую компанию. Как правило, после детального анализа этого направления или всего бизнеса в целом консультанты предложат необходимый вариант его перестройки или модификации. В том числе и тот программный продукт, который больше всего подойдет вашей компании и будет легче интегрироваться с существующими уже у вас бизнес-процессами. Правда, для самого внедрения разработанной для вас более эффективной ИС (в некоторых случаях и приобретенной готовой системы), вам уже понадобятся услуги системного интегратора.
Поставка оборудования и ПО в рамках интеграционных проектов
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Такую цепочку услуг, состоящую в основном из консалтинга, поставки ПО и интеграции, называют интеграционным проектом. Однако если в вашей компании оборудование устарело или его не хватает, то в эту цепочку встраивается и поставка необходимого оборудования (см. таблицу "Поставка оборудования и ПО в рамках интеграционных проектов"). Все чаще востребованы заказчиком поддержка эксплуатации уже внедренной системы (вплоть до аутсорсинга) и обучение его персонала.
Сектор услуг на российском ИТ-рынке на сегодняшний день самый большой (его доля в общем объеме выручки ИТ-компаний, вошедших в Топ-50, составляет 47%). Почти все компании - участницы Топ-50 оказывают те или иные услуги.
Нам удалось выявить, какова доля каждого направления в этом секторе. Обучить и сертифицировать своих клиентов в состоянии пока только 3,9% ИТ-компаний. Консалтинговые услуги готовы предоставить 18%. Услуги поддержки - 14,8%. А самая большая доля - 63,2% - пришлась на услуги по интеграции.
Услуги в области ИТ являются на сегодняшний день одним из наиболее перспективных направлений ИТ-рынка. Связано это с тем, что наши отечественные потребители в своем большинстве видят преимущества своего бизнеса уже не в техническом вооружении своей компании, а в поиске более эффективных комплексных управленческих решений, учитывающих местную специфику. И в этом отечественные компании пока вне конкуренции.
Тем не менее именно в этом секторе работающие на российском рынке ИТ-компании сталкиваются с наибольшими проблемами. Самая главная из них - отсутствие квалифицированных кадров и управленцев, способных донести свои новейшие разработки и ноу-хау до потребителя.
"В последнее время бизнес нашей компании ориентирован на выполнение сложных проектов, и поскольку число их растет, то мы постоянно нуждаемся в высококвалифицированных проектных менеджерах. На ИТ-рынке мы в этом не одиноки, - говорит президент корпорации 'Парус' Александр Карпачев. - На рынке труда не так мало профессионалов, способных не только грамотно спланировать предстоящий проект, но и обеспечить его реализацию в оговоренные с клиентом сроки и в рамках запланированного бюджета. Куда меньше специалистов с соответствующим образованием и с опытом работы по реализации проектов в сфере высоких технологий. Выход из ситуации один - мы растим проектных менеджеров самостоятельно. В течение недели идет обучение сложившейся в компании технологии реализации проектов. Затем новички в течение двух-трех месяцев стажируются под руководством более опытных project-managers и проходят аттестацию. И только в случае положительного отзыва им доверяется самостоятельное ведение проекта. Как результат - к уже работающим в компании восемнадцати специалистам в две тысяча третьем году присоединились еще двенадцать".
А специалисты компании "Вестед Девелопмент, Инк." видят выход из создавшейся ситуации в развитии более тесного сотрудничества и взаимодействия между компаниями, а также в налаживании партнерских отношений с западными коллегами и перенимании у них опыта. Как говорит вице-президент компании Анатолий Гавердовский, "мы уже много лет работаем на западном рынке и прошли большую школу сотрудничества с очень требовательными западными заказчиками. Это чрезвычайно полезный опыт, который, грубо говоря, 'ставит мозги' в правильном направлении и учит не только тонкости общения с клиентами, но и выполнению проектов в жестко определенные сроки в рамках заложенного бюджета". По-видимому, такой подход наиболее продуктивен. Дело в том, что высококлассного специалиста можно вырастить только в процессе реализации широкомасштабного проекта. И в этом альтернативы Западу пока нет.
Однако есть и еще один выход. Его нашли те компании, которые консолидировали свои усилия за счет образования холдингов. И решение многих наболевших проблем уже под силу таким игрокам, как R-Style, "Ланит", "Парус" и "Галактика", а на днях к ним присоединилась и Национальная компьютерная корпорация (НКК), в которую вошли "Аквариус", "АНД Проджект", Landata и OCS.
Услуги в области информационных технологий
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Услуги в области телекоммуникаций
Услуги в области телекоммуникаций
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Такое направление деятельности ИТ-компаний, как услуги в сфере телекоммуникаций, в нашем исследовании почти не представлено. И причина здесь даже не в том, что этот бизнес на отечественном рынке развит слабо, а в том, что рынок этих услуг у нас в стране монополизирован и основные игроки, в том числе и альтернативные операторы, на нем давно известны (см. "Эксперт", N37 за 2002 год). Поэтому в нашем исследовании этот сектор представлен теми компаниями, которые в дополнение к своей основной деятельности - предоставлению услуг в области ИТ - оказывают и сервисные услуги в области телекоммуникаций. Исключение составляет компания "Эквант". Профилирующим направлением ее деятельности является организация корпоративных сетей на основе новейших технологий. Она и заняла лидирующую строчку в этом секторе ИТ-рынка. Похоже, что этот вид ИТ-бизнеса в скором будущем станет наиболее перспективным.
До недавнего времени большинство компьютерных сетей на предприятиях представляли собой одну или несколько локальных вычислительных сетей, зачастую не связанных между собой. Однако возникающая повсеместно тенденция, вызванная укрупнением компаний и появлением территориально удаленных филиалов как никогда остро выдвинула не только проблему быстрого и надежного доступа к корпоративной информации, но и проблему связи и координации действий филиалов между собой. А построение сетей и опора на надежную и высокоскоростную связь позволяют пользователям получить дополнительные конкурентные преимущества, значительно экономя затраты на управление своим предприятием.
Благодарим за помощь и консультации Парваза Берзигиярова, доктора физико-математических наук, Институт проблем химической физики РАН; Владимира Демина, президента компании "Колумбус Ай Ти Партнер"; Анатолия Карачинского, президента группы компаний IBS; Николая Комлева, исполнительного директора Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ); Дмитрия Милованцева, заместителя министра по связи и информатизации; Церена Церенова, руководителя департамента корпоративного управления и новой экономики Министерства экономического развития и торговли; Виктора Цыганкова, советника генерального директора НИИ "Восход"; Дмитрия Черешкина, доктора технических наук, вице-президента РАЕН, заведующего отделом Института системного анализа РАН; Владимира Шипова, компания Ernst & Young
В подготовке материала принимали участие Владимир Лобас и Евгений Орлов