Раздел: Крупнейшие ИТ-компании
Таблица 1. Рэнкинг крупнейших групп и компаний в области информационных и коммуникационных технологий по итогам 2016 года — Аналитика
Список крупнейших ИТ-компаний, 2016 год
Средства массовой информатизации
Как показывает очередной ежегодный рэнкинг от агентства RAEX (Эксперт РА), ведущие российские ИТ-компании за последний год нарастили свои обороты. Среди факторов роста – отложенный спрос на внедрение ИТ и повышающийся интерес заказчика к современным цифровым технологиям.
Вартан Ханферян
На фоне прошлых лет результаты нынешнего, пятнадцатого по счету списка крупнейших российских ИТ-групп и компаний, подготовленного агентством RAEX (Эксперт РА), смотрятся сравнительно оптимистично. Суммарная выручка компаний – участниц рэнкинга по итогам 2016 года увеличилась на 11% и составила 565,6 млрд рублей. Конечно, это номинальные показатели – с поправкой на инфляцию (5,4% по Росстату) итоги года для отрасли выглядят несколько скромнее. Тем не менее вывод о переломе тенденции делать уже можно: рост рынка очевиден. Ведь в двух предыдущих рейтингах 8%-ный рост выручки его участников не покрывал инфляцию (12,9% в 2015-м и 11,4% в 2014-м), то есть в реальности речь шла о сокращении объемов доходов ИТ-компаний.
Двигатели спроса
Как и всегда, во время стагнации компании стремятся повысить эффективность инвестиций и избавиться от всего, от чего только можно, и здесь более подходящий инструмент, чем ИТ, найти трудно.
«В период стагнации, в который вошла наша экономика, основной задачей для ее субъектов является повышение эффективности, способность решать задачи развития имеющимися средствами и получать максимальный эффект при минимуме затрат. Оптимизация бизнес-процессов – это одна из первоочередных задач, и мы стараемся помогать нашим клиентам в ее решении, предлагая для этого апробированные за много лет технологии, методики и продукты», – говорит Степан Томлянович, генеральный директор компании «ФОРС – Центр разработки» (ГК «ФОРС»).
«В целом сейчас происходит оживление спроса на ИТ. Во-первых, за счет постепенной адаптации рынка к новым политическим и экономическим условиям. Во-вторых, благодаря отложенному за последние три-четыре года спросу, который сейчас начал постепенно реализовываться. Технологии уже давно лежат в основе деятельности большинства бизнес- или государственных структур, и решение многих задач невозможно оттягивать до бесконечности. Еще один важный позитивный экономический фактор – более-менее устоявшийся курс рубля, оказавший влияние на общую стабилизацию ситуации в ИТ-индустрии», – считает Светлана Баланова, генеральный директор IBS.
Другим значимым фактором, который, по мнению всех опрошенных участников рэнкинга, поступательно оказывает влияние одновременно и на рост спроса на ИТ, и на развитие продуктов и решений самих ИТ-компаний, является постоянное совершенствование цифровых технологий и расширение областей их использования.
«Такие технологии, как «Интернет вещей», «большие данные», «дополненная реальность», создают принципиально новые возможности для построения эффективных бизнес-моделей. Одно из популярных направлений – монетизация данных, когда они превращаются в ценный актив для бизнеса. Компаниям, стремящимся превратить свои данные в актив, для начала необходимо определить, какой информацией они владеют, оценить степень влияния этих данных на бизнес, найти новые способы их использования, которые совпали бы с рыночной потребностью и позволили создать новый продукт или услугу», – поясняет Степан Томлянович.
Андрей Сыкулев, генеральный директор компании «Синимекс», добавляет: «На мой взгляд, оживление на ИТ-рынке обусловлено стремительным проникновением во все сферы бизнеса и общественной жизни новых цифровых технологий – таких как построение систем распределенных реестров, технологий Big Data, машинного обучения, биометрии. Например, наша компания активно участвует в процессах разработки, тестирования и внедрения программных продуктов с применением этих прорывных технологий и выстраивает собственные центры компетенций на базе московского и регионального воронежского производственного департамента. Как результат, по итогам прошедшего года мы наблюдаем хорошие показатели – наш совокупный оборот увеличился, а к числу давних партнеров и заказчиков из финансового сектора присоединились новые крупные клиенты из других отраслевых сфер деятельности: нефтегазовые и торгово-промышленные компании, ведущие операторы рынка страхования».
По словам Алексея Данильянца, генерального директора Stack Group, цифровая трансформация бизнеса продолжает наращивать свои обороты. «Несколько лет назад уже многие российские компании переносили свою ИТ-инфраструктуру в облако, на сегодняшний день бизнес начинает переносить бизнес-критичные приложения в виртуализированную среду. Это связано, прежде всего, с принятием участниками бизнес-сообщества роли ИТ-трансформации как основной движущей силы развития практически всех современных рынков», – констатирует он.
Повальная оцифровка бизнеса неизбежно влияет практически на все сферы деятельности ИТ-компаний. Рассказывает Тагир Яппаров, председатель совета директоров ГК «АйТи»: «В нашем бизнесе есть целый ряд быстрорастущих направлений, связанных с цифровой трансформацией бизнеса: системы сквозной автоматизации цифровых бизнес-процессов, решения для управления цифровым контентом, роботизированные системы автоматизации процессов, мобильные решения, аналитика структурированной и неструктурированной информации. Например, наши решения и услуги в области управления цифровым контентом в прошлом году увеличились на треть, а направления, связанные с процессной автоматизацией, удвоились. Более быстрыми темпами, хоть и с низкой базы, растут текстовая аналитика на основе технологий машинного обучения, мобильные решения. Внедрение систем поддержки цифровых процессов порождает и новые виды услуг. Например, переход с бумажных документов на цифру требует перевода накопленных предприятием архивов различных видов документации в цифровой вид. В этой связи в прошлом году мы создали специальное подразделение, которое предоставляет сервис оцифровки документов и ретроконверсии (оцифровки архивов)».
К слову, одним из масштабных мероприятий, которые можно отнести к проявлению все четче обозначающейся цифровой технологизации, стал проект по созданию Единой автоматизированной системы отделений почтовой связи (ЕАС ОПС). Согласно данным «Почты России», система разработана по принципу «одного окна» и заменяет более 15 различных программных продуктов, использовавшихся ранее. Установка в отделениях по всей стране единого ПО оценивается «Почтой России» в качестве нового этапа масштабной ИТ-модернизации почтовой сети, которая охватит 42 тыс. отделений по всей стране, связав их в единую информационную систему. «Новое ПО принципиально меняет архитектуру подхода «Почты России» к переводу всей системы обслуживания клиентов на информационно-цифровые технологии; любой продукт, запускается ли он в формате онлайн (через портал или мобильное приложение) или офлайн (в отделении почтовой связи), адаптируется и встраивается в универсальный онлайн-сервис, объединенный ЕАС ОПС. Новая система позволяет значительно повысить качество обслуживания посетителей, обеспечить надежность и информационную безопасность операций, защиту от потенциальных внешних вмешательств. За счет перехода на новую платформу удалось повысить автоматизацию процессов, значительно уменьшить количество ошибок операторов и сделать все виды услуг доступными во всех окнах почтовых отделений, что позволяет быстрей обслуживать клиентов» – говорится в пресс-релизе компании.
Витая в облаках
Наглядно об оживлении рынка свидетельствуют показатели рэнкинга. Увеличение выручки в 2016 году наблюдается почти по всем основным направлениям ИТ-деятельности 1 (см. график 1).
ИТ-услуги. Продолжили увеличиваться доходы участников рэнкинга в секторе ИТ-услуг (консультации, интеграция, поддержка и сервис, обучение) – прирост за год 12%. Это по-прежнему наиболее емкий сектор, на долю которого приходится половина всей выручки участников рэнкинга (см. график 2), или 213,6 млрд рублей в 2016-м. С каждым годом представить работу субъектов экономики без использования ими ИТ-компоненты все сложнее. Эта потребность обеспечивает ИТ-компаниям объемы работ по автоматизации различных процессов и ее технической поддержке, переводу функций и оборудования на аутсорсинг, профессиональному образованию и так далее.
«Цифровизация бизнеса идет по пути развития услуг для конечного потребителя. Выросло число проектов для банковского сектора, который стремится увеличить скорость вывода на рынок новых продуктов. Российские операторы связи сосредоточились на виртуализации и консолидации ИТ-инфраструктуры и развитии мобильных финансовых сервисов. В результате компании сервисных рынков, включая ретейл, все больше похожи на мультифункциональные ИТ-платформы. Это приводит к росту востребованности ИТ-консалтинга, услуг по автоматизации системообразующих бизнес-функций, интеграции решений. Важный тренд прошлого года – рост числа проектов в капитальном строительстве и оснащении объектов инженерным и вычислительным оборудованием. Доля наших проектов в этом сегменте существенно возросла. «ЛАНИТ» приглашают как генподрядчика, который гарантирует выполнение под ключ проекта любой сложности», – говорит Владимир Грибов, вице-президент и исполнительный директор компании «ЛАНИТ».
Среди причин спроса на ИТ-услуги – стремление интенсивно развивающихся компаний к оптимизации своей деятельности и ресурсов. «Такие компании нуждаются в профессиональных консультациях по повышению производительности информационных систем при сохранении тех же вычислительных мощностей. Поэтому растет востребованность услуг по аудиту ИТ-инфраструктуры, изменению конфигурации и настройке действующих систем. Зачастую требуется масштабирование, переход на новые версии базового ПО или миграция на другую программно-аппаратную платформу, например с открытым программным кодом», – говорит Степан Томлянович. По его словам, одно из самых перспективных направлений для обеспечения интенсивного развития бизнеса заказчика – облачные решения. Возможность полного или частичного переноса в облака своей ИТ-инфраструктуры рассматривает большинство компаний, поскольку такая модель бизнеса наряду с монетизацией данных и все более широким использованием возможностей «больших данных» – это то, что определит будущую конкурентоспособность.
Львиная доля выручки участников рэнкинга, полученная в 2016-м от ИТ-услуг, приходится на сегмент поддержки, сервиса и аутсорсинга (83,8 млрд рублей) – прирост за год 18%. «На протяжении последних трех лет в топе сохраняют свои позиции облачные услуги, услуги сервиса и ИТ-аутсорсинга. Востребованность последних объясняется постоянным ростом ИТ-инфраструктуры и увеличением количества оборудования, которое нужно обслуживать. Здесь актуальны два фактора – использование последних технологий, для обслуживания которых у ИТ-службы заказчика не всегда имеется должная квалификация (да и не нужна она как непрофильная), и отсутствие достаточного ИТ-штата в регионах», – поясняет Сергей Сульгин, президент группы MAYKOR.
Срабатывают и традиционные для аутсорсинга факторы – вывод второстепенных процессов и экономия на издержках для повышения эффективности и конкурентоспособности. «Стратегии клиентов направлены на оптимизацию дотационных направлений деятельности и снижение эксплуатационных затрат. Поэтому востребованы услуги комплексной поддержки отраслевого оборудования и ИТ-инфраструктуры, ведь за счет масштаба можно существенно (до 15%) снизить стоимость услуги. Клиенты с широкой географией присутствия искали пути повышения эффективности работы в регионах за счет внедрения новых технологий, например необлачной системы защищенной удаленной поддержки пользователей вне корпоративной сети. Можно выделить и новые форматы предоставления услуг, такие как gainsharing, когда доход поставщика услуги напрямую зависит от дохода клиента. Кроме того, заказчики стали отдавать собственный персонал под управление аутсорсинг-провайдера», – рассказывает Сергей Сульгин.
На услуги интеграции в общей выручке участников рейтинга приходится 80,5 млрд рублей (плюс 2% к прошлогоднему показателю), а консалтинг принес им 45,9 млрд рублей (прирост за год 22%).
«Для крупных компаний по-прежнему актуальны комплексные программы бизнес-трансформации с внедрением ERP. Но если одни еще работают над «целинными» проектами построения и тиражирования единого бизнес-решения для фундаментальных бизнес-процессов, то другие уже вышли на этап погружения в интегрированное планирование, оцифровывания части процессов, применения новых информационных платформ, инновационных технологий. Мы продвигаемся вместе с каждым своим клиентом по пути изменений и перехода к моделям цифровых компаний», – комментирует Богдан Коцовский, генеральный директор компании «БДО Юникон Бизнес Солюшнс».
Среди факторов роста этих секторов лидеры рэнкинга выделяют работы в сфере информационной безопасности. «Здесь лидируют проекты для промышленных предприятий, финансовых организаций и государственных структур. В качестве примеров из практики «Техносерва» можно назвать внедрение системы противодействия мошенничеству для ВТБ24, где очень значительна часть консалтинга, аудит информационной безопасности «МРСК Юга», а также научно-исследовательская работа по развитию методического обеспечения управления информационной безопасностью для ДИТ Москвы», – говорит Сергей Корнеев, президент ГК «Техносерв».
Заработки на обеспечении информбезопасности останутся важной статьей доходов ИТ-компаний и в дальнейшем. Светлана Баланова из IBS отмечает: «Последний пример – массированная атака вируса-вымогателя Wanna Cry, затронувшая, среди прочего, компьютеры российских силовых ведомств и телекоммуникационных компаний. Настолько масштабные киберугрозы переключают фокус внимания каждой организации с гипотетических глобальных угроз цифровой эпохи на совершенно конкретные аспекты обеспечения информационной безопасности своей деятельности. Это усиливает спрос на весь спектр ИТ-услуг».
Программное обеспечение. На 13% за 2016 год выросли доходы участников рейтинга от разработки программного обеспечения (ПО). Суммарный объем реализации – более 41,8 млрд рублей (25 – готовое ПО и 16,8 – проектное ПО, прирост – 5,3 и 23,8% соответственно).
Драйвером роста в этом секторе выступала и продвигаемая государством программа импортозамещения. Отметим, что, согласно директивам Правительства РФ от 11 июля 2016 года, при закупке программного обеспечения госкомпании должны указывать в своих требованиях на необходимость подачи предложений, предусматривающих только ПО, сведения о котором внесены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.
Впрочем, при импортозамещении в ИТ-сфере есть и еще долго будет сохраняться ряд объективных трудностей. Владимир Львов, член совета директоров и директор по стратегическому развитию компании «Ай-Теко», отмечает: «Далеко не во всех сегментах ИТ-рынка имеются готовые и достойные аналоги западных софтверных продуктов, поэтому говорить о полноценном замещении импорта пока преждевременно. Однако на примере наших собственных облачных разработок мы с оптимизмом оцениваем спрос на отечественный софт: высокозащищенная платформа виртуализации «РУСТЭК», соответствующая требованиям государственных организаций к безопасности информационных систем, успешно используется в Ростехе в рамках масштабного проекта «Услуга 360»; начат похожий пилотный проект в РЖД. Мы убеждены и убедили клиентов в том, что российское программное обеспечение может стать достойным замещением; надеемся на существенный рост и реализацию отложенного спроса в этом направлении. Среди позитивных факторов – создание Реестра российского ПО (его активное наполнение началось именно в 2016 году), формирование экспертного совета для ведения реестра и введение понятия «отечественный софт» на законодательном уровне. В реестр вошло уже пять собственных разработок нашей компании».
На другое препятствие импортозамещению в ИТ-отрасли указывает Александр Калинин, президент НКК: «Несмотря на сверхпопулярность этой темы, российские регуляторы до сих пор не могут определиться с тем, какую продукцию можно считать отечественной, а какую нет. Реестр российского ПО сделали, а вопрос с «железом» решается медленно, и это усложняет работу всех отечественных производителей. Например, наш завод «Аквариус» в г. Шуе Ивановской области работает уже 27 лет. Все это время мы выпускаем компьютеры, как и весь мир, из комплектующих родом из Юго-Восточной Азии. Мы разрабатываем доверенную среду для ПК, делаем их безопасными, и мы продолжаем развиваться не благодаря, а вопреки. Спрос на наши решения есть, и он растет. Но теперь и мы перестали понимать: являемся ли мы отечественными производителями?»
Однако, несмотря на объективные и субъективные трудности, стимулирование развития отрасли со стороны государства дает свои плоды. «С начала 2016 года для российского софта при госзакупках действуют преференции. Такие же преференции с середины 2016 года ввели и многие госкорпорации. Конечно, крупные заказчики с должной осторожностью относятся к немедленной замене работающих систем на основе западных продуктов, однако вполне готовы использовать российский софт в системах, вновь создаваемых. В прошлом году крупный бизнес, скорее, присматривался к возможностям российского софта, но сейчас, например, мы реализуем много интересных проектов на основе наших собственных разработок – на данный момент в реестре отечественного ПО более 20 продуктов нашей группы», – рассказывает Тагир Яппаров.
Положительную тенденцию в импортозамещении наблюдает и Дмитрий Горелов, коммерческий директор компании «Актив», по словам которого, курс на импортозамещение стал оказывать значительное влияние на сферу информационной безопасности (ИБ). «Сфера ИБ максимально зависит от деятельности отраслевых регуляторов и ей по сравнению с другими ИТ-областями сегодня присуще наибольшее количество механизмов, через которые можно делать конкретные шаги по импортозамещению. В частности, это лицензирование деятельности по технической защите информации и сертификация продукции. В информационные системы госорганов как наиболее критичные для государства последние два года активно внедряются отечественные сертифицированные средства защиты данных. Сегодня также продолжается замещение продуктов зарубежной разработки в государственном секторе. И хотя в одночасье это сделать невозможно, налицо перераспределение рынка средств аутентификации и сопутствующего ПО в сторону российских продуктов. Также нашему рынку хорошо помог скачок курса валют, западным компаниям стало сложнее конкурировать по цене», – считает Дмитрий Горелов.
Участники рынка считают, что долговременным драйвером для отрасли выступает и будет выступать долгое время стремительное развитие электронного документооборота (ЭДО). Объем ЭДО и число пользователей его систем растут из года в год; появляются новые законодательные инициативы в этой области (из последних – порядок обмена электронными счетами-фактурами и требования к операторам ЭДО по обеспечению роуминга).
По данным компании «СКБ Контур», за 2016 год через систему «Контур.Диадок» прошло в два раза больше электронных документов, чем в 2015-м. Всего за 2016 год через системы «СКБ Контур» передано 290 млн электронных сообщений – юридически значимых документов (не считая отчетности в контролирующие органы) и EDI-сообщений. Удвоилось по сравнению с 2015 годом и число отправителей электронных документов.
В компании отмечают, что на развитие рынка в 2016 году повлияли утверждение электронного формата универсального передаточного документа (УДП) и введение новых требований к доверенным операторам ЭДО. «Появление формата УПД позволяет перейти на электронный документооборот компаниям, которые используют универсальный передаточный документ на бумаге. Также стартовали с проектами ЭДО организации, которые прицельно ждали данного формата, потому что не хотели внедрять старый, а потом перестраиваться на новый», – рассказывает Дмитрий Мраморов, генеральный директор компании «СКБ Контур».
Как и прежде, спрос на ИТ-услуги и ПО обуславливает положительную динамику развития и при поставках оборудования и ПО в рамках интеграционных проектов: суммарная выручка в секторе – 97,2 млрд рублей (73,5 – доходы от поставок оборудования и 23,7 – от поставок ПО). Годовые темпы роста выручки в целом по сегменту – 3%. Что касается дистрибуции, то за последний год это направление выручило 51,4 млрд рублей, и по сопоставимым данным объем реализации снизился на 2%. Оценка перспектив этих направлений сейчас неоднозначна. «На текущий момент для решения задач бизнеса существующих решений вполне достаточно. В этих условиях бурной замены ПО и, соответственно, парка оборудования не предвидится. Впрочем, растет потребность в мощностях для хранения и обработки данных», – говорит Александр Калинин.
1 Здесь и далее темпы роста рассчитаны по сопоставимым данным участников нынешнего рэнкинга.