Списки крупнейших консалтинговых компаний, 2001 год
Таблица. Рейтинг ведущих консалтинговых групп России по итогам 2001 г.
Таблица. 10 наиболее эффективных консалтинговых групп России
Таблица. Услуги в области стратегического планирования и организационного развития
Таблица. Услуги в области финансового управления
Таблица. Налоговый консалтинг
Таблица. Консалтинг в области управления персоналом и его подбора
Таблица. Консалтинг в области организации производства товаров и услуг
Таблица. Консалтинг в области маркетинга и отношений с общественностью
Таблица. Информационные технологии - управленческий консалтинг
Таблица. Информационные технологии -- разработка и системная интеграция
Таблица. Юридический консалтинг в области хозяйственного права
Таблица. Оценочная деятельность
Фабрики советов
Рейтинг консультантов, подготовленный агентством "Эксперт РА" по итогам 2001 года, показал, что в этом сегменте бизнеса настало время массового производства
Лариса Кращенко, Ирина Шувалова
До сих пор рынок консалтинга в России был практически непредсказуемым, а деятельность самих консультационных компаний - импульсивной. Бурный рост сопровождался присущими ему болезнями и противоречиями.
2001 год стал исключением. Впервые при заметном росте общего объема рынка услуг - на 60% - его структура изменилась незначительно, при том что список участников рейтинга обновился почти наполовину. Другим объективным симптомом взросления рынка стал дефицит профессиональных кадров, в чем признаются сами консультанты. Если раньше консультантом легко мог стать любой сообразительный экономист (а то и просто инженер с предпринимательской или аналитической жилкой), то теперь спрос предъявляется на специалистов, владеющих специальными методиками и имеющих опыт работы. Переманивание кадров уже стало наносить такой ущерб бизнесу, что о нем заговорили вслух. И это не удивительно. До тех пор пока консалтинг был своего рода искусством, а каждый отдельный сотрудник - творцом и носителем "сокровенного знания", его потеря была фактически невосполнима для фирмы. Теперь же на повестку дня встала задача налаживания "технологий по производству советов". Формализация консалтинга позволяет компании стать более независимой от отдельных личностей и легче менять исполнителей на проектах.
Что касается субъективных свидетельств вступления рынка в зрелую фазу, то достаточно проанализировать изменения в отношении клиентов к своим консультантам. При снижении темпов роста всех объемных макроэкономических показателей темп роста рынка консалтинговых услуг заметно увеличился. Иными словами, доверие к консультантам растет: клиенты почувствовали ценность консалтинга и стали относиться к нему как к локомотиву, способному тянуть компанию в условиях замедления общеэкономического роста.
Все эти факторы заставили консультантов наконец ощутить себя профессионалами своего дела и начать качественные преобразования внутри своих компаний.
Самосовершенствование
Конечно, нельзя утверждать, что до прошлого года консультанты были сапожниками без сапог. Однако услуги, выставляемые ими на продажу, существенно превосходили по качеству то самообслуживание, которое они себе позволяли. Кроме того, за отдельными примерами до сих пор не угадывалось целостной картины, которая выявила бы смену тенденции. Теперь она очевидна. Из богемных "представителей искусства" консультационные компании стали превращаться в фабрики консалтинговых услуг.
Ключевым звеном в этом превращении стала наработка технологий предоставления услуг. Если в аудите к таким технологиям относятся стандарты, то в консалтинге основой формализации являются накопленные кейсы - образцы решения частных задач в определенных сферах деятельности. Чем больше таких кейсов у компании, тем более разнообразные и качественные услуги она может предоставлять. Основной задачей здесь становится систематизация наработанного опыта. Хранение решений в базах данных и аккумуляция опыта в течение десятилетий по всему миру позволяет международным компаниям "большой пятерки" легко справляться практически с любыми задачами. Такие хранилища знаний и управление ими (knowledge management) стали формироваться и у российских компаний. Одним из первопроходцев здесь стала компания "Русаудит Дорнхоф, Евсеев и партнеры".
Каждый отдельный кейс-проект также стал подвергаться формализации. Компания "Юникон/МС" ввела в практику технологию стоп-контроля проектов. Суть этой процедуры проста, но эффективна. Проект разбивается на несколько этапов. На каждом из них работает специалист компании, а последовательный контроль осуществляется менеджером. В итоге вся информация стекается к руководителю проекта в структурированном и проверенном виде, наиболее удобном для накопления формализованных решений. Следующий логичный шаг - всю эту базу данных кейсов хорошо бы включить в компьютерную сеть, создать возможность оперативного доступа к информации специалистам, предотвратить утечку информации из сети, закрыть несанкционированный доступ. А отсюда уже рукой подать до внедрения программ управления бизнес-процедурами, которые консультанты в огромном количестве установили своим клиентам.
Структуризации подвергается не только собственно процесс консультирования, но и администрирование консалтингового бизнеса. Во многих консалтинговых компаниях привлечение новых клиентов до сего дня остается мало формализованным, часто интуитивным процессом, зависящим в основном от успешности старших партнеров компании. Сами партнеры видят рискованность такой практики ведения бизнеса и при этом чувствуют себя чрезмерно перегруженными: они не только занимаются маркетингом, но и участвуют в консалтинговых проектах, работают с финансами компании, выполняют представительские функции. Если бы клиент спросил консультанта, как справиться с подобной проблемой, то в ответ услышал бы предложение сформировать систему регулярного маркетинга в противовес "президентским" продажам. И прошедший год стал примечателен тем, что некоторые компании целенаправленно разрабатывали маркетинговые стратегии, доводя их до процедур и бюджетов, проводя для этого специальные маркетинговые исследования (IBS, "Русаудит Дорнхоф, Евсеев и партнеры"). Во многих компаниях возникла новая должность "директор по маркетингу", и компетенция таких специалистов выходит далеко за устоявшиеся рамки "реклама плюс PR".
Другим важным шагом в налаживании работы консалтинговой компании стало распространение системы партнерства. Во всем мире подобные системы зарекомендовали себя с лучшей стороны при создании мотивации работы команд профессиональных сервисных компаний, где знания и опыт важны в большей степени, чем средства производства, - юристов, аудиторов, консультантов. Система, принесенная на российский рынок тогда еще "большой шестеркой", теперь не редкость и среди компаний отечественного происхождения.
Как пример действия всех вышеперечисленных факторов формализации консалтинговых услуг и бизнеса в целом можно назвать попытку формальной сертификации компании "БКГ менеджмент консалтинг" по стандартам ISO 9000. Это - попытка решения насущной проблемы консультантов получить независимую оценку качества своих услуг для демонстрации ее клиентам. И их можно понять. Ближайшие партнеры по цеху - аудиторы и юристы - не могут работать, не имея специального образования и лицензии. Консультанта же может обидеть каждый, обвинив в низкой квалификации и бесполезности предоставленных услуг. Доказать свою квалификацию, собственно, нечем. Решает ли ISO 9000 эту проблему - большой вопрос, но как PR-акция сгодится.
Концентрация сил
Потребность в формализации консалтинга ощущают все участники рынка - и мелкие, и крупные. Запустить же процессы вожделенной формализации по понятным причинам способны лишь крупные компании. И здесь назревает новое качественное изменение рынка. Если раньше мы неоднократно говорили о том, что для оказания клиенту полного комплекса услуг компании создавали аффилированные группы, которые могли существовать на довольно зыбких договорах о совместной деятельности, то теперь этого уже недостаточно. Формализация консалтинга требует более прочных оснований, чем объединения компаний, во многом сохраняющих независимость. Такое объединение неспособно создать единую базу знаний, внедрить единую коммуникационную сеть, систему управления маркетингом, партнерство. Сейчас еще рано говорить о тенденции к полноценным слияниям и поглощениям: слишком сильны пока противодействующие факторы - местный опыт региональных компаний, финансовая независимость компаний, иллюзия значимости собственного искусства консультирования. Переход от рыхлых объединений к слияниям произойдет тогда, когда клиент почувствует разницу между качеством услуг в одних и других компаниях. Но для этого должно пройти время, начавшийся процесс формализации должен еще принести свои плоды.
Пока же российский рынок консалтинговых услуг концентрируется и набирается сил. Российские консультанты по итогам 2001 года заработали почти 185 млн долларов (без учета показателей компаний "большой пятерки"). Около половины рынка приходится на долю первой десятки Top-150.
Список ста крупнейших пополнился сорока двумя новыми консалтинговыми компаниями, которые вытеснили семнадцать участников предыдущего рейтинга во вторую сотню. В новых альянсах и объединениях (по сравнению с предыдущим рейтингом их число увеличилось втрое) сконцентрировались квалифицированные специалисты, что привело к повышению стоимости услуг. Как следствие, подорожал рынок консалтинга в целом.
Отличительной чертой объединений этого года стало создание новых брэндов. И это напрямую связано с формализацией консалтинга. Первыми представителями этой тенденции стали "БДО Руфаудит Альянс" и объединение "БалЭН".
Демонстрация сил и способностей
Самым популярным направлением деятельности среди ста пятидесяти компаний нашего рейтинга стал финансовый консалтинг. Предпочтение ему отдают сто семь участников рейтинга. Услуги в области финансового управления, непосредственно связанные с бюджетированием и финансовым планированием предприятий, наиболее востребованы на рынке консалтинга. Реформы законодательной базы постоянно вынуждают вносить изменения в учетную политику предприятий, поэтому им все чаще приходится обращаться за помощью. Почетное место лидера в этом виде консалтинга впервые занял "РОЭЛ Консалтинг", который стал первым и в оказании услуг в области стратегического планирования и организационного развития. Если раньше "РОЭЛ Консалтинг" занимался продвижением услуги c оплатой в виде договорного процента от прироста прибыли предприятия, то теперь наряду с оказанием широкого спектра услуг по различным направлениям одним из видов его деятельности является абонентское обслуживание предприятий, вышедших на самофинансирование. Большинство руководителей этих предприятий давно осознали, что для успешного управления бизнесом консалтинг необходим.
Роль консалтинга в области стратегического менеджмента представляется наиболее важной для будущего развития предприятий, поскольку следующей своей целью они ставят повышение акционерной стоимости, а это, в свою очередь, вызовет новый виток развития оценочных услуг. И тогда новым видом услуг в области оценочной деятельности станет разработка концепции управления стоимостью предприятия. В настоящее время спрос на оценочные услуги связан прежде всего с реструктуризацией таких структур, как РАО "ЕЭС России" и МПС. В результате этот сектор услуг за год вырос на 130%. Лидером в оценочной деятельности стало образованное в 2001 году объединение "БалЭН".
Еще более перспективным видом деятельности, скорее всего, уже в 2002 году, станет налоговый консалтинг. Сейчас на его долю приходятся 12,5%. В этом виде услуг консультанты заработали 675 млн рублей. В связи с принятием 25-й главы Налогового кодекса РФ статус консультантов и степень их востребованности значительно повысится. Динамика налогового законодательства и заявления руководителей предприятий о непосильном налоговом бремени ставят на первый план вопросы оптимизации налогообложения. Для одних это уход от налогов с использованием всем известных старых схем, для других - грамотное применение норм действующего налогового законодательства для снижения налоговых выплат. Все эти проблемы еще долго будут весьма актуальными. Второй год подряд лидером в этом виде услуг, а также в юридическом консалтинге является компания "Объединенные консультанты ФДП".
Значение юридического консалтинга растет благодаря дальнейшему развитию естественных процессов в отечественной экономике - смены собственников, экономического роста, активизации хозяйственной деятельности и рыночного взаимодействия хозяйствующих субъектов. Кроме того, резко возросло количество судебных споров между контролирующими органами и налогоплательщиками на фоне общего увеличения числа судебных процессов между юридическими лицами. На долю юридического консалтинга в области хозяйственного права приходятся 10,4% рынка консультационных услуг. По мнению консультантов, в дальнейшем следует ожидать развития рынка юридических услуг в сфере обслуживания фондового рынка и лоббирования интересов крупного и среднего бизнеса. В связи с грядущим вступлением в ВТО можно ожидать также роста спроса на юридическую подготовку российских компаний к выходу на международные рынки капитала.
Самым крупным сегментом рынка консалтинга остаются услуги в области информационных технологий. В общем объеме доходов консалтинговых компаний за год на долю этих услуг приходятся 30,2% рынка. Компания IBS второй год подряд является лидером наших рейтингов по предоставлению услуг в области разработок информационных технологий и системной интеграции. Среди ее проектов в 2001 году - разработка IT-стратегии для выходящей на рынок сети гипермаркетов и оптимизация процесса создания и продвижения продуктов и услуг компании МТК "Сирена". Еще одной отличительной особенностью 2001 года стало некоторое смещение акцента с разработок программных продуктов и системной интеграции IT-компаний на управленческое консультирование, сопровождающее внедрение. Корпоративная информационная система без адекватного консультационного обеспечения не заработает, а стоимость самих услуг в этой области уже выше стоимости собственно информационного продукта. Лидером здесь стала компания "Юникон/МС". Наконец, нельзя не сказать и о такой тенденции, как передача на аутсорсинг консультантам части функций, традиционно осуществлявшихся сотрудниками самой компании. Наиболее характерный пример - "Сибинтек", который начал с аутсорсинга работ в области IT в нефтяной компании ЮКОС (теперь там IT-отдела фактически нет), а затем распространил свои услуги и на других клиентов. В итоге "Сибинтек" занял третью позицию в рейтинге и вторую - среди компаний, предоставляющих услуги в области разработок информационных технологий и системной интеграции.