«Российский консалтинг», 2015 год
Страна для советов
Очередной ежегодный рэнкинг ведущих консалтинговых групп, подготовленный рейтинговым агентством RAEX («Эксперт РА»), выявил застой на этом рынке. Поддержку своему бизнесу консультанты ждут в основном от проектов, реализуемых государством, и в меньшей степени от бизнеса, стремящегося в кризис снизить издержки.
Вартан Ханферян
Прирост суммарной выручки крупнейших консалтинговых групп – участниц нынешнего рэнкинга по итогам 2014 года составил, по сопоставимым данным, 9%, а ее совокупный объем достиг 116,4 млрд рублей1. Это меньше показателя прошлого рейтинга (+14%) и ниже инфляции (11,4%, по данным Росстата). Примерно 30% участников рэнкинга (48 из 181) завершили прошлый год снижением доходов. Таким образом, можно констатировать, что рынок консалтинга колеблется на грани между застоем и сжатием. И это вполне стандартное развитие событий практически для любого сектора услуг: они становятся первыми жертвами экономических неурядиц.
В перспективе спрос на услуги консультантов будет поддержан потребностями в региональных стратегиях развития, необходимостью найти ответ на усиление налогового администрирования, развитием оборонно-промышленного комплекса и реализацией крупных инфраструктурных проектов. Но ожидать резкого оживления на рынке консалтинга не приходится. В условиях замедления экономического роста рецессия на рынке консалтинга в 2015 году, скорее всего, сохранится.
Сокращение как стимул
Свидетельством негативных процессов на рынке служит явно ощущаемое рынком сокращение консалтинговых бюджетов. «Если раньше коммерческий и государственный сектор могли показывать разнонаправленные тенденции, то сейчас сокращения бюджетов характерны для всех», – говорит Алексей Ананьин, президент консалтинговой группы «Борлас».
Ограничение бюджетов на закупки услуг привело к уменьшению средней стоимости заказов. Это, по словам Марины Никифоровой, заместителя генерального директора компании «Агентство Прямых Инвестиций», в свою очередь, привело к росту ценовой конкуренции между исполнителями с целью не допустить ухода клиента. «Кроме того, в условиях нехватки денежных средств мы видим отказ многих клиентов от этапов и авансов при работе – то есть речь идет об условном кредитовании клиента исполнителем и неравномерном распределении рисков», – говорит Марина Никифорова.
Как и в прошлый, 2008–2009 годов, кризис, уменьшение оплаты труда консультантов неравнозначно уменьшению масштаба работ. «Бюджеты на консалтинг, как и на другие проекты, существенно сокращаются, но объем задач остается прежним. Поэтому для нас это возможность доказать свою способность решать даже самые нестандартные задачи в условиях ограниченного бюджета. Мы стараемся находить способы более рационального использования имеющихся ресурсов – как своих, так и заказчика. Вероятно, в стоимостном выражении рынок консалтинга в 2015 году расти не будет, но качественные изменения, конечно, произойдут», – считает Степан Томлянович, генеральный директор компании «ФОРС – Центр разработки».
Игроки ждут массового усиления внимания заказчика к оптимизации затрат и повышению эффективности деятельности. «В связи с нынешними экономическими неурядицами особенно ярко подсвечиваются проблемы неэффективности, и мы должны с удвоенной энергией возвращаться к решению этих проблем. Услуги консультантов, нацеленные на исследование проблем инвестиционной и операционной неэффективности предприятий и целых секторов экономики, последующее исцеление этих проблем, будут востребованы еще как минимум десятилетие», – говорит Валерий Есауленко, вице-президент консалтинговой группы «НЭО Центр».
Погоня за оптимизацией обеспечит работу по всем основным направлениям консалтинга: управление финансами и налогообложением, автоматизация бизнес-процессов и интеграционных проектов, стратегическое планирование и маркетинг, услуги для производственных процессов. Эта тенденция уже обозначилась в прошлом году – подтверждением тому служит бурный рост выручки участников рэнкинга от услуг в сегменте финансового консалтинга: по итогам 2014 года эти услуги стали самым быстрорастущим направлением (прирост, по сопоставимым данным, составил почти 30%, доход – 10,4 млрд рублей, см. графики 1 и 2), и их рост, по мнению экспертов, продолжится в нынешнем году. «Практика первых месяцев 2015 года демонстрирует, что наряду с увеличением объемов работ по традиционным направлениям консалтинга со стороны клиентов растет и число запросов на такие виды услуг, как комплексный due diligence – процедура получения объективной информации о юридическом лице, включающая работу аудиторов, оценщиков, юристов и консультантов, и работы, связанные с постановкой у заказчика систем «бережливого производства». Интерес к проведению due diligence связан с тем, что в периоды нарушения экономического равновесия все чаще происходят процедуры смены собственников хозяйствующих субъектов. Внедрение элементов производственных систем является естественной составной частью общей линии на повышение производительности труда и эффективности производственной деятельности. Причем более широкое распространение этой услуги тормозится нехваткой профессиональных в этой области консультантов», – поясняет Светлана Романова, генеральный директор компании «Нексиа Пачоли Консалтинг».
Менее оптимистично на сегодня обстоят дела со стратегическим консалтингом и консалтингом в области маркетинга (суммарная выручка по итогам 2014 года – 4,7 млрд рублей, из которых на стратегическое планирование приходится 3,9 млрд рублей, а на услуги в области маркетинга – 850,5 млн рублей). Этот сегмент показал падение, по сопоставимым данным, на целых 28%. Заметную роль в этот негативный результат внесло завершение ряда проектов, исходивших от государства (стратегия развития нефтегазового машиностроения РФ до 2030 года для Минпромторга, стратегия социально-экономического развития Новосибирской области, программа по безопасности дорожного движения и др.).
Емкими сегментами остаются услуги налогового и юридического консалтинга: суммарно в 2014 году на их долю пришлось 14% общего дохода участников рэнкинга – 13,4 млрд рублей (выручка в сегменте налогового консалтинга составила 7,4 млрд рублей, а в сегменте юридического консалтинга – 6 млрд рублей; прирост – 2% и 15% соответственно). Основные заказы на этом направлении связаны с приспособлением бизнеса к объявленному курсу на деофшоризацию и к ужесточению налогового администрирования. «Налоговые органы постоянно развивают формы и методы налогового контроля. Вместе с этим повышается качественный уровень проверок, формируется и изменяется практика рассмотрения налоговых споров. Уверенный рост был и по направлению due diligence – здесь клиенты до принятия ключевых решений и совершения сделок получают от консультантов информацию о налоговых и правовых последствиях планируемых операций, существенности и вероятности возникновения рисков», – уточняет Иван Чемичев, руководитель юридического департамента АКГ «МЭФ-Аудит».
«Одно из направлений, наиболее востребованных у заказчиков, это осуществление защиты в выездных и (или) камеральных налоговых проверках, с этапа юридического и аудиторского сопровождения проверки, до финального акта арбитражного суда. В проверках налоговые органы стали занимать более конфликтные позиции, а любые сомнения нередко толкуются в пользу бюджета», – добавляет Павел Солянко, управляющий партнер компании юридической компании «Васильев, Солянко и партнеры».
Существенным спросом пользовались и услуги по составлению правовых заключений и разработке документов методологического характера. «Потребность связана с изменениями законодательства о налогах и сборах в течение последних лет, в частности в области трансфертного ценообразования и применения налоговых льгот в отношении энергоэффективных объектов. Популярны и услуги налогового планирования, связанные с выявлением и возвратом налоговых переплат, а также налоговый аудит», – говорит Александр Долгобородов, директор департамента налогового и правового консалтинга компании «Объединенные консультанты ФДП».
Помимо всего этого, к спросу на нестандартные подходы в рамках юридического консалтинга привело и обострение экономико-политической ситуации, повлекшее изменение валютных курсов. Например, эффективные решения бизнес-задач начали искать клиенты, у которых коммерческие договоры были заключены в валюте. «Так, договор аренды, заключенный между нашим заказчиком и клиентом, предусматривал возможность расторжения такого договора только через четыре года. При этом валюта платежа и стоимость за метр арендной площади рассчитана в долларах США. Таким образом, у арендодателя было право на повышение арендной платы. В итоге мы разработали стратегию по расторжению договора аренды с планом ее реализации, и на текущий момент клиент реализует одну из предложенных моделей», – рассказывает Инга Скворцова, директор по развитию юридической фирмы «Клифф».
Подогревали спрос на услуги юридических консультантов и трудовые споры. По словам Инги Скворцовой, сокращения в компаниях встречают серьезное противодействие, а иногда и откровенный шантаж со стороны работников. «В 2014 году к нам обратился клиент с вопросом о том, что делать в ситуации, когда работник не выполняет свои должностные обязанности, а при попытке его уволить получает уведомление от работника, что тот может раскрыть информацию, предназначенную для внутреннего пользования, и за свое молчание просит компенсацию. В этом случае корректировка бизнес-процессов и внесение изменений в локальные акты позволили клиенту пройти проверку Государственной трудовой инспекции, подтвердить правомерность своих действий и снять надуманные претензии работника. Спрос на нестандартные и комплексные решения для бизнеса будет расти – речь идет не только о решении текущих задач (возврат долгов, снижение налогового бремени, оспаривание кадастровой стоимости, возмещение убытков), но о и корректировки бизнес процессов, которая снизит риски в будущем.
Консалтинг в области управления персоналом. На этом виде услуг (обучение и оценка персонала, кадровый консалтинг и т. д.) участники рэнкинга в 2014 году заработали 2,3 млрд рублей, динамика роста, по сопоставимым данным, составила 8% (против минус 2% в прошлом году). Импульс роста HR-консультантам придали, в том числе, неизбежные в ходе кризиса сокращения штатов у клиентов, политкорректно называемые оптимизацией. «Это связано с необходимостью сократить затраты на персонал, а в случае проведения серьезных организационных преобразований это нужно сделать грамотно, без потери управляемости и непрерывности бизнеса», – уточняет Алексей Ананьин. Антикризисный консалтинг коснулся и других HR-сфер. «Растут доходы от услуг по управлению эффективностью и по разработке инструментов оценки и развития. Сейчас остра потребность в повышении производительности труда, что формирует растущий запрос на консалтинг в области управления эффективностью, в том числе разработку KPI», – рассказывает Марк Розин, президент «ЭКОПСИ Консалтинг».
Похожее мнение и у Михаила Панченко, генерального директора компании «МОЛГА Консалтинг» – по его словам, нынешний рост потребностей связан с активной перестройкой в системообразующих компаниях (например, «Сбербанк», «Росатом», «Транснефть») процессов управления персоналом, что порождает высокий спрос на услуги HR-консалтинга. «Сейчас происходит смещение акцентов внимания от материальных активов к нематериальным, включая человеческие ресурсы. На первый план в таких компаниях выходят вопросы как эффективнее воспользоваться имеющимся человеческим капиталом, как мотивировать и оценивать кадры, чтобы добиться большей интенсивности и большей продуктивности их работы. В 2014 году процессы управления персоналом набрали высокий темп, что и обеспечило рост рынка на эти услуги», – поясняет Михаил Панченко.
Свой вклад в развитие оценки персонала внесли и совместные усилия провайдеров по разработке стандартов этой отрасли. По словам Елены Кадыровой, генерального директора компании «Талент Кью Про», в 2013 году по инициативе Национальной конфедерации «Развитие человеческого капитала» был создан «Российский стандарт центра оценки», призванный помочь HR-практикам разрабатывать, организовывать и проводить оценку персонала, основываясь на современные и эффективные подходы и методы. «Таким образом, теперь появились формализованные требования, российские стандарты к процессам оценки и развития, помогающие клиентам искать и внедрять методологии и технологий оценки (они доступны на сайте конфедерации). Несмотря на превалирующую активность со стороны крупных клиентов в части распространения технологий на свои дочерние и региональные структуры, появляется и новый пласт средних компаний, которые созрели до инвестиций в HR. Кроме этого, спрос на оценку персонала обусловлен повышением конкуренции на рынке труда – она дает возможность работодателям выбирать наиболее компетентных кандидатов. Это относится и к внутреннему рынку компаний – оптимизация происходит за счет опоры на более эффективных сотрудников и создания слаженных управленческих команд», – считает Елена Кадырова.
ИТ и т. п.
По-прежнему наибольший объем доходов участников рэнкинга (57%) приходится на ИТ-консалтинг – системную интеграцию и управленческий консалтинг: по итогам 2014 года в сумме он составил 56 млрд рублей (39,7 млрд и 16,3 млрд рублей соответственно). Прирост выручки по направлениям составил 5% и 13% соответственно, а в целом по сегменту рост составил 8%.
В сложившихся условиях закономерно желание заказчиков оптимизировать свои затраты на информационные технологии, а также стремление извлечь из имеющихся ресурсов максимум, что формирует спрос на ИТ-консалтинг. «Компании ищут возможности улучшить работу ИТ-систем, не выходя за рамки своих уменьшившихся бюджетов. Более того, если западные компании продолжат ограничивать работу в России, то появятся возможности для отечественных ИТ-консультантов – откроется серьезная ниша обслуживания и поддержки решений, которые уже установлены. Хорошие возможности получат российские разработчики и ИТ-консультанты, у которых есть собственные готовые продукты и решения, потому что интерес к ним на волне импортозамещения растет», – прогнозирует Алексей Ананьин.
Таким образом, санкции вместе с курсом на замещение импорта становятся одним из драйверов рынка консалтинга. «Для российских мясозаготовительных и мясоперерабатывающих предприятий складываются благоприятные условия для наращивания объемов производства. В связи с этим стали пользоваться спросом консалтинговые услуги в области автоматизации мясного производства, модернизации информационных систем, перехода на комплексные решения, когда, например, все контрольно-сортировочные устройства и оборудование подключаются к единой системе», – отмечает Вольфганг Кёстлер, управляющий директор компании «Плаут Консалтинг».
По словам лидеров сегмента, как и в прошлый кризис, в нынешней политико-экономической ситуации популярными по спросу являются краткосрочные услуги с быстрой отдачей. «Например, проекты построения систем технической поддержки пользователей, аудит лицензий, обследование ИТ-инфраструктуры, в том числе с целью составления плана импортозамещения. Последнее может подразумевать переход на аренду мощностей из «облака», использование кастомизированных вариантов open source-решений российских и азиатских разработок. При этом почти каждый консалтинговый проект – это уникальная услуга для конкретного заказчика. Среди масштабных проектов, например, разработка для крупного пассажироперевозчика стратегии развития ИТ-ресурсов на ближайшие три года, включающая выявление и анализ потребностей автоматизации бизнес-процессов, формирование плана развития ИТ с определением путей оптимизации вложений и экономических эффектов от реализации ИТ-проектов», – говорит Георгий Ованесян, руководитель направления «Управление ИТ-процессами и инфраструктурой» компании КРОК.
К похожим выводам приходит и Владимир Грибов, вице-президент группы компаний ЛАНИТ: «Структура проектов нынешнего и прошлого года одинакова: востребованы анализ бизнес-процессов с учетом существующих и планируемых ИТ-сервисов, подбор и расчет экономического эффекта средств автоматизации, ретроспективный разбор инцидентов и, конечно же, проектирование систем. То есть все, что позволяет быстро и с наименьшими затратами повысить эффективность работы предприятий. Необходимо отметить, что существенно снизить риск перерасхода бюджета, наряду с адекватным предложением по реализации проекта, призван ИТ-аудит (анализ бизнес-модели, сервисов и существующей инфраструктуры). На этом этапе окончательно формируются обоюдные ожидания, детальное техническое задание на проведение работ и план проекта».
Кроме этого, по словам Андрея Надеина, генерального директора компании «Витте Консалтинг» (входит в группу компаний «Ай-Теко»), перспективным направлением являются проекты в области формирования объединенных центров обслуживания (ОЦО) с централизацией функций предоставления массовых корпоративных услуг (бухгалтерия, управление персоналом), а также проекты в области управления производственными активами предприятий и производственной деятельностью (капитальное строительство, ремонт оборудования и т.д.). «По нашему опыту в прошлом и этом году эти направления пользовались повышенным спросом со стороны всех крупных капиталоемких компаний. Подобные проекты дают значительный экономический эффект, снижают затраты и имеют быстрый срок окупаемости», – уточняет Андрей Надеин.
Среди факторов роста спроса на консалтинг с ИТ-составляющей можно отметить и требования со стороны государственных корпораций и владельцев частных компаний, выдвигаемые к прозрачности закупок. Удовлетворить эти потребности призваны системы управления взаимоотношениями с поставщиками и подрядчиками (SRM). «В результате внедрения SRM заказчик получает прозрачный выбор победителя в тендере. При этом закупочные процедуры переводятся в электронную форму, увеличивается количество участников в конкурсах, ускоряется процесс выбора поставщиков. Это снижает трудозатраты сотрудников, отвечающих за процесс закупок, дает возможность освободиться от рутины и больше времени уделять аналитике. В 2014 году мы успешно реализовали несколько проектов по оптимизации процессов закупок в компаниях «Мегафон», «Транснефть», Высокогорский ГОК. В ходе проектов проведено обследование процессов, уточнены требования заказчика, спроектирована и настроена система, выполнены ее дополнительные доработки, обучены пользователи», – поясняет Леонид Тихомиров, генеральный директор компании «Парма-Телеком» (ITPS-Group).
Государство – это все
В среднесрочной перспективе главным потребителем, формирующим спрос на консультации и сопутствующие им ИТ-услуги, будет, как считают опрошенные нами эксперты, государство.
Так, в ближайшие два года должны быть разработаны региональные и муниципальные стратегии, предусмотренные законом «О стратегическом планировании в РФ» (№172-ФЗ от 28.06.2014). Объем работ здесь колоссален. По словам Моисея Фурщика, управляющего партнера компании «Финансовый и организационный консалтинг», в прошлом году его компания уже участвовала в разработке новой стратегии социально-экономического развития Владимирской области, учитывающей положения данного закона, и пока лишь незначительное число субъектов федерации приступили к формированию новых стратегий.
Универсальным драйвером спроса на консалтинг останется и оптимизация в различных областях деятельности с целью сократить бюджеты. Проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) здесь не исключение. «В частности, в связи с проведением публичного технологического и ценового аудита, необходимого для всех крупных инвестиционных проектов с государственным участием, бюджет которых превышает 1,5 млрд рублей (постановление правительства №382 от 30.04.2013)», – уточняет Валерий Есауленко. Например, в одной из сфер, где применяется ГЧП, в строительстве автомагистралей и инфраструктурных объектов, консультанты уже проводят аудит участков строительства, что позволит сократить бюджеты строек. Среди проектов ГЧП можно отметить отрасль ЖКХ, нуждающуюся в инвестициях и преобразовании инфраструктуры, – аудит здесь не лишний.
Большой спрос на производственный и инженерный консалтинг будет предъявлять ОПК, особенно в связи с ускоренным импортозамещением в отрасли. «Возьмем, к примеру, ситуацию на рынке систем поддержки жизненного цикла изделия (PLM). Для разработки методологии и готовых продуктов, способных полностью заменить аналогичные решения зарубежных производителей, потребуются значительные ресурсы и время. Но наша промышленность, прежде всего машиностроение, приборостроение, судостроение, авиакосмическая отрасль, чтобы не отстать от зарубежных конкурентов окончательно и безвозвратно, нуждается в таких системах здесь и сейчас. Поэтому импортозамещение информационных технологий в ОПК, да и в целом – это непростая и неочевидно решаемая задача», – поясняет Алексей Ананьин.
1 В нынешнем рэнкинге по разным причинам отказались участвовать четыре крупнейших игрока первого эшелона, до этого предоставлявшие свои данные: IBS, «Энвижн Груп», EPAM Systems, HLB Russian Group. Их совокупная выручка от консалтинга, по нашим оценкам, за 2014 год составила около 30 млрд рублей.