Рэнкинг компаний в области аутсорсинга учетных функций: кадровый учет и кадровое делопроизводство (2024 год) — Аналитика

RAEX: аутсорсинг-провайдеры активно растут

Выпуск 2024 года

Крупнейшие компании и группы в области аутсорсинга учетных функций

…в т.ч. бухгалтерский и налоговый учет

…в т.ч. подготовка отчетности по РСБУ

…в т.ч. подготовка отчетности по МСФО

… в т. ч. расчет заработной платы

… в т. ч. кадровый учет и делопроизводство

…в т.ч. юридическое сопровождение

…в т.ч. ИТ-поддержка

Скачать все рейтинги одним файлом в формате XLSX

Результаты очередного, 15-го по счёту списка крупнейших компаний и групп в области аутсорсинга учетных функций, подготовленного рейтинговым агентством RAEX по итогам 2023 года, демонстрируют уверенный рост спроса в этом профессиональном секторе услуг.

Суммарная выручка участников нынешнего рэнкинга по итогам 2023 года составила 16,858 млрд рублей, увеличившись за год на 17,8 % (при инфляции 7,4 %, Росстат). Ощутимые темпы роста в этой сфере наблюдаются третий год подряд: в прошлогоднем выпуске рэнкинга, по итогам 2022 года, суммарная выручка участников рэнкинга увеличилась на 14,4 %, а в рэнкинге по итогам 2021 года — на 21 % (см. график 1).

При этом за последний год рынок аутсорсинга учета рос при почти неменяющемся числе специалистов, обеспечивающих эти услуги: по данным участников нынешнего рэнкинга, у них число специалистов увеличилось всего на 1,1 % и составило в 2023 году 5 979 человек против 5 912 в 2022 году.

В первой десятке рэнкинга рост выручки наблюдается у всех без исключения участников: на их долю приходится 65,7 % суммарной выручки рэнкинга за 2023 год, или 11,079 млрд рублей против 8,937 млрд рублей годом ранее. Рост выручки продемонстрировали и все новые не столичные участники рэнкинга: «ПИКТА» (Самара), «Смарт Консалтинг» (Казань), «МЦОБ. Онлайн-сервисы» (Курск), «Абат групп Юг» (Краснодар), «Альфа-Информ» (Пенза), «1+1» (Барнаул), «Формула» (Екатеринбург).

Проведенный RAEX опрос о доходах за первый квартал 2024 года позволяет сделать оптимистичный прогноз для рынка аутсорсинга учетных функций. По данным компаний, предоставивших такие сведения (48 участников), их суммарная выручка за первые три месяца текущего года увеличилась на 14,6 % по сравнению с аналогичным показателем 2023 года (3, 094 млрд рублей против 2,7 млрд рублей).

Наиболее емким сектором этой сферы услуг по-прежнему остается аутсорсинг бухгалтерского и налогового учета. В 2023 году на его долю пришлось 54,1 % (см. график 2), или 9,119 млрд рублей. Рост выручки за год, по сопоставимым данным, — 16 % (см. график 3). Второй по объему доходов сегмент — аутсорсинг расчета заработной платы: 18 % совокупного дохода участников рэнкинга, или 3,027 млрд рублей, с темпами роста в 32 %.

 

Бухгалтерский и налоговый учет, а также расчет зарплат от внешнего провайдера сохраняют свою популярность. Отдельный импульс востребованности этих услуг придает замещение зарубежных ИТ-разработок и переход на отечественные решения (в том числе благодаря законодательной поддержке обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры).

Выручка от аутсорсинга составления отчетности в 2023 году у участников рэнкинга составила 984,4 млн рублей (6 % от их суммарных доходов), снизившись за год, по сопоставимым данным, на 25 %. Из них 779,9 млн рублей приходится на услуги по составлению отчетности по российским стандартам и 204,5 млн рублей — по стандартам международным. Отрицательная динамика в 2023 году наблюдалась и по направлению аутсорсинга кадрового учета и делопроизводства: всего участники рэнкинга заработали в этой сфере 846,7 млн рублей, что, по сопоставимым данным, на 10 % меньше, чем годом ранее. Причина снижения числа запросов в этих сегментах достаточно очевидна — сокращение клиентов из числа иностранных компаний.

Среди направлений деятельности, которые сопровождают аутсорсинг учетных функций, в этом году в рэнкинге были выделены ИТ-поддержка и сервис, а также юридическое сопровождение клиента (расшифровка работ приводится в методике рэнкинга). Ранее они отражались участниками суммарно, не выделяясь в отдельные направления. По данным участников, на долю ИТ-поддержки и сервиса в 2023 году пришлось как минимум 1 393 млрд рублей (8,3 % от общего дохода по рэнкингу) и еще 400,3 млн рублей — на услуги по юридическому сопровождению заказчиков.

Главными клиентами в сфере аутсорсинга учета в 2023 году выступили компании торговли и химической промышленности: объем полученной выручки, по данным участников, здесь составил как минимум 3,1 млрд рублей и 1,3 млрд рублей соответственно (подробнее — см. график 4). На услуги финансовым институтам и организациям сферы здравоохранения пришлось 653,8 млн рублей и 458,7 млн рублей.

Расширенная версия рэнкинга доступна в таблицах для скачивания.