Электронные торговые площадки в России: кто есть кто? (2015)
Резюме
Объем рынка межкорпоративной электронной торговли в сегменте закупок крупнейших компаний в 2013 году вырос на 11% и составил 4,1–4,2 трлн рублей. Торможение роста оборота рынка в 2013–2014 годах в 2015 году может смениться падением на 25–30%. Существующие драйверы увеличения клиентской базы ЭТП близки к исчерпанию. Обеспечить стабильный рост в будущем сможет привлечение консервативных заказчиков за счет повышения эффективности электронных закупок, а также освоение ЭТП сегмента закупок малого и среднего бизнеса.
Крупнейшие компании на ЭТП стали покупать чаще, но тратить меньше. Значительное увеличение количества электронных закупок на электронном B2B-рынке сопровождалось торможением роста их объемов. Увеличение количества закупок обусловлено притоком новых заказчиков на ЭТП, а также повышением активности заказчиков, участвующих в межкорпоративной электронной торговле. Торможение роста стоимости закупок вызвано сокращением инвестиционных расходов компаний. Средняя численность электронных закупок выросла на 57%, при этом стоимость одной закупки снизилась на 30%.
Рост клиентской базы ЭТП за счет привлечения крупнейших заказчиков оказался ниже ожиданий. В 2014 году по сравнению с 2013 годом доля компаний из «Эксперт-400», использующих электронные закупки, увеличилась всего на 5,6%, хотя торможение экономики в 2014 году должно было оказать стимулирующее влияние на крупнейших корпоративных заказчиков.
Влияние действовавших последние три года драйверов роста рынка услуг ЭТП снижается. ЭТП «сняли сливки» в сегменте закупок крупнейших корпоративных заказчиков. Среди компаний, не использующих электронные закупки, относительно невелика доля компаний ресурсоемких отраслей, потребность которых в повышении эффективности закупок объективно выше, чем у прочих компаний. Эффект от принятия федерального закона № 223-ФЗ для роста клиентской базы ЭТП также близок к исчерпанию.
Главным стимулом для привлечения крупных консервативных заказчиков на рынок электронной торговли является повышение эффективности закупок на ЭТП. Основные возможности для этого: более полное использование компаниями функционала и сервисов ЭТП, повышение информационной безопасности закупок, а также проведение электронных закупок с учетом сложившейся отраслевой и товарной специализации ЭТП.
Использование товарной специализации ЭТП для проведения закупок разных категорий товаров, работ, услуг может стать новой тенденцией рынка. Сегодня на рынке нет одной площадки, которая бы однозначно лидировала с точки зрения конкурентности закупок в торгах по всем значимым группам товаров, работ и услуг.
Проникновение услуг ЭТП в сегмент закупок компаний малого и среднего бизнеса может создать новый важнейший драйвер роста рынка на годы вперед. Рынок закупок малых и средних предприятий, оборот которых составляет порядка 28 трлн рублей, практически не освоен ЭТП. Создание востребованных сервисов для этого сегмента заказчиков и вовлечение их в электронную торговлю является приоритетной задачей всех крупнейших площадок. Развитие этого сегмента рынка электронной торговли может привести к появлению на рынке услуг ЭТП новых крупных игроков.