Электронные торговые площадки в России: игра по новым правилам
Резюме
Основные индикаторы закупочной деятельности крупнейших корпоративных заказчиков показали умеренный рост, однако доступные данные за 2018 год демонстрируют, что рынок электронной межкорпоративной торговли близок к стагнации. Доля внедривших электронные закупки компаний растёт крайне медленно четвёртый год подряд: рынок вступил в период насыщения. Однако наиболее серьезные последствия для рынка услуг ЭТП в корпоративном сегменте имеет реформа госрегулирования закупок — она уже привела к его сегментации, а в будущем может привести к уходу ряда заметных игроков.
Рынок межкорпоративной электронной торговли близок к стагнации. Прирост среднего объёма электронных закупок крупнейших заказчиков по итогам 2017 года составил всего 12%. Динамика объёма регулируемых корпоративных закупок и доступные данные о показателях закупочной деятельности ряда крупнейших российских компаний позволяют прогнозировать ещё более скромные темпы прироста электронного рынка межкорпоративной торговли по итогам 2018 года. По предварительным оценкам, прирост среднего объёма электронных закупок крупнейших компаний по итогам 2018 года близок к нулевой отметке.
Основным драйвером роста электронного рынка в сегменте закупок крупнейших корпоративных компаний стал рост проникновения электронных закупок, а также рост интенсивности использования электронных закупок заказчиками. Внедрившие электронные закупки крупнейшие заказчики в среднем проводят на ЭТП свыше 67% своих закупок, а доля респондентов, проводивших в электронной форме более 80% закупок, достигла 50%.
Рынок услуг ЭТП в сегменте закупок крупнейших корпоративных заказчиков насытился. Доля использующих электронные закупки крупнейших компаний, согласно данным опроса и анкетирования, достигла 83%, однако уже четвёртый год подряд её ежегодный прирост не превышает 3 процентных пункта. В сегменте закупок крупнейших компаний осталось крайне мало незанятых ниш.
Крупнейшие корпоративные заказчики в качестве основного инструмента проведения электронных закупок все чаще делают выбор в пользу использования внешних ЭТП, а не разработки и внедрения собственных корпоративных ЭТП. Среди компаний топ-200 рейтинга RAEX-600, внедривших электронные закупки в 2018 году, выбор в пользу крупнейших независимых ЭТП сделали 64%, хотя годом ранее наблюдался полный паритет между компаниями, внедрившими корпоративные ЭТП, и компаниями, ставшими клиентами независимых площадок. При этом средняя оценка качества услуг независимых ЭТП впервые за все годы наблюдения превысила аналогичную оценку, данную корпоративным площадкам.
Общеэкономическая ситуация начинает оказывать сдерживающее влияние на предложение на электронном рынке B2B. Респонденты оценивают уровень конкуренции в электронных закупочных процедурах наиболее сдержанно среди всех аспектов качества услуг ЭТП. При этом средний показатель количества участников в электронных закупочных процедурах у значительной доли опрошенных компаний демонстрирует слабо негативную динамику по сравнению с 2017 годом.
Состоявшаяся в 2018 году реформа государственного регулирования корпоративных и государственных закупок уже привела к заметному переформатированию рынка услуг ЭТП. «Цифровизация» закупок госкомпаний у субъектов МСП и проведение отбора универсальных ЭТП углубили сегментацию рынка — не прошедшие отбор площадки были вынуждены переориентироваться на работу преимущественно в нерегулируемом сегменте корпоративных закупок. В среднесрочной перспективе реформа может привести к оттоку заказчиков-субъектов 223-ФЗ с площадок, не включённых в перечень универсальных, а также к уходу с рынка услуг ЭТП ряда заметных игроков «второго эшелона».