Круглый стол «Ипотека в России»: вызовы 2019 года»

ИПОТЕКА В РОССИИ – 2019

История проекта

Проект существует с 2007 года. RAEX (РАЭКС-Аналитика) ежегодно публикует аналитическое исследование, включающее рэнкинг ипотечных банков и прогноз развития рынка. С 2010-го в рамках проекта проводят мероприятие, которое на одной площадке объединяет всех участников отрасли: банки, регулирующие рынок госструктуры, институты развития, застройщиков, компании финансовой инфраструктуры. В ходе последних круглых столов (2017–2018 годы) были обсуждены меры по развитию рынка, эффективность госпрограмм поддержки ипотеки и «ипотечной фабрики», а также влияние нормативных новаций в сфере строительства на динамику роста рынка.

Особенность проекта

Особенность проекта 2019 года – ориентация на клиента. Исследование позволит не только определить лидеров рынка ипотеки, основные тенденции его развития, но и помочь потенциальному клиенту выбрать связку: застройщик и банк-кредитор. С этой целью наряду с традиционными списками банков (по размеру ипотечного портфеля, другим финансовым показателям) будут созданы специальные рэнкинги, характеризующие ипотечные банки с точки зрения ориентированности на клиента. Будет возобновлена практика составления рэнкингов застройщиков. Эта работа будет иметь практический интерес и для самих банков, позволяя им на основе обобщенных данных корректировать свои представления о портрете потенциального заемщика, наиболее важных для него факторах, сервисах, возможностях.

Элементы проекта:

• Аналитическая записка «Ипотечное кредитование в России: итоги 2018 года и прогноз развития».
• Конференция «Ипотека в России».
• Церемония награждения лидеров рынка.
• Аналитическое исследование RAEX «Мнение лидеров рынка».

Аналитическая записка «Ипотечное кредитование в России: итоги 2018 года и прогноз развития».

Методология: экспертные интервью + анкетирование банков + данные статистики, ЦБ, «Дом.РФ».

Основные темы исследования:

• Основные тенденции российского рынка ипотеки (контекст для понимания ситуации клиентом: динамика основных показателей, госпрограммы поддержки; достижения и проблемы, возможности и риски).
• Бенчмарки и приоритеты для заемщиков (ориентиры, что нужно учесть при принятии решений: простота заключения сделки, сопровождение, комфорт).
• Рэнкинги ипотечных банков (традиционные списки лидеров по портфелю, прочим финансовым показателям) и застройщиков.
• Специальный рэнкинг (рэнкинг лучших ипотечных банков для потребителя, учитывающий не только масштаб бизнеса, но и показатели качества, разнообразия и доступности кредитов и сопутствующих сервисов).^*
• Интервью с топ-менеджерами крупнейших российских банков-лидеров на рынке ипотечного кредитования.

Специальный рэнкинг наиболее клиентоориентированных банков на рынке ипотеки

Цель рэнкинга – обозначить ориентиры для потенциальных заемщиков, выбирающих банк для получения ипотечного кредита или для рефинансирования существующего займа.

Методология рэнкинга основана на последовательности действий потенциального заемщика. Критерии рейтинга – это те факторы, которые оказывают значительное влияние на выбор.

В процессе подготовки рейтинга планируется осуществить следующие действия:

• провести кабинетное исследование потребительского поведения, выявить значимые факторы и доступность информации о них;
• провести углубленное интервьюирование представителей рынка (в том числе партнеров проекта) с целью уточнения выявленных факторов выбора;
• сбор информации из выявленных источников, при необходимости – анкетирование;
• составление рейтинга.

Основные факторы (критерии) рейтинга:

• масштаб бизнеса банка по выдаче ипотечных кредитов (объем портфеля ипотечных кредитов, динамика выдачи);
• надежность банка (кредитный рейтинг от аккредитованных агентств и от агентств «большой тройки»);
• полнота, информативность и удобство информационных сервисов банка по ипотечному направлению, используемые ИТ-системы, формы и оперативность предоставления клиенту необходимых данных и информации, обработки его запросов;
• наличие и разнообразие совместных программ с застройщиками;
• широта выбора страховщика по комплексному ипотечному страхованию, а также оценочных компаний;
• условия предоставления кредита / рефинансирования существующего;
• результаты экспертного опроса.

Позиция в рейтинге определяется на основе суммирования этих частных факторов (их состав будет уточняться в ходе исследования).

Круглый стол «Ипотека в России: вызовы 2019 года»

Дата и место проведения: 17 апреля 2019 года, г. Москва.

Формат мероприятия: пленарная дискуссия, 80–100 человек.

Состав аудитории: представители ведущих ипотечных банков, регулятора, институтов развития и госорганов, компании смежных отраслей (СК, оценщики, ИТ-компании, брокерские компании), СМИ.

Основные темы для обсуждения:

• Национальный проект «Жилье и городская среда»: приоритеты и доступные ресурсы
• Как обеспечить доступность ипотеки в условиях инфляции и высокой ключевой ставки?
• Факторы выбора: на что ориентируются клиенты при выборе ипотечных банков
• Совместные программы банков и застройщиков: какие изменения повлечет введение эскроу-счетов
• Интеграция электронных сервисов в единый финансовый агрегатор Банка России – партнерство или конкуренция?
• Региональный опыт: как поддержать спрос в условиях роста цен на недвижимость и падения доходов населения?

Церемония награждения лидеров рынка

В рамках конференции состоится церемония награждения банков, компаний и персон, внесших наибольший вклад в развитие рынка и его инфраструктуры.

Аналитическое исследование RAEX «Мнение лидеров рынка»

Методология: интерактивный опрос топ-менеджеров банков – лидеров ипотечного рынка.

Результаты интерактивного опроса топ-менеджеров, в котором будет сформулирована обобщенная позиция участников ипотечного рынка по важнейшим аспектам его развития. Так как опросы проводят ежегодно, они позволяют проследить динамику оценки лидерами рынка основных его тенденций и перспектив.

Контакты:

Информационный и правовой партнер:

Специальный информационный партнер:

Официальный медиа-партнер:

Информационные партнеры:

Программа

9.30 – 10.00	Регистрация участников, приветственный кофе
10.00 – 12.00	Круглый стол «Ипотека в России – вызовы 2019 года»
	Модератор: Гришанков Дмитрий Эдуардович, генеральный директор рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика) Обзорный доклад: Кабалинский Дмитрий Игоревич, заместитель генерального директора рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика), Тема: «Рынок ипотечного кредитования за 2018 год» Темы для обсуждения: Национальный проект «Жильё и городская среда»: приоритеты и доступные ресурсы; Как обеспечить доступность ипотеки в условиях инфляции и высокой ключевой ставки? Факторы выбора: на что ориентируются клиенты при выборе ипотечных банков; Совместные программы банков и застройщиков: какие изменения повлечет введение эскроу-счетов; Интеграция электронных сервисов в единый финансовый агрегатор Банка России — партнёрство или конкуренция? Региональный опыт: как поддержать спрос в условиях роста цен на недвижимость и падения доходов населения? Участники: От государства и общественных объединений: Гольдберг Михаил Анатольевич, руководитель аналитического центра АО «ДОМ.РФ»; Чайковская Елена Викторовна, советник первого заместителя председателя Банка России; От банков и строительных организаций: Коваленко Ольга Борисовна, начальник Управления ипотечных продаж банка "Уралсиб"; Красильников Антон Михайлович, директор по развитию ипотечного бизнеса банка Зенит; Матюшенко Оксана Сергеевна, руководитель отдела развития и сопровождения обеспеченных кредитных продуктов Райффайзенбанка; Приймак Вячеслав Владимирович, руководитель отдела ипотечного развития ГК "ИНГРАД"; Соловьева Ольга Владимировна, директор по управлению регионами банка «ДельтаКредит»;
12.00 – 12.15	Церемония награждения участников – лидеров рынка.

Материалы круглого стола:

Аналитический обзор рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика) «Ипотечное кредитование в России: итоги 2018 года и прогноз развития». В исследовании будут представлены:

• Основные тенденции ипотечного рынка;
• Структура ипотечного рынка по продуктам;
• Участники рынка и конкуренция;
• Ипотечное кредитование в разрезе регионов;
• Рэнкинг ипотечных банков;
• Влияние на ипотечный рынок ситуации в строительном комплексе;
• Параметры клиентоориентированности ипотечных банков;
• Рейтинг застройщиков;
• Прогноз развития ипотечного рынка на основе консенсус-прогноза банков.