Раздел: Крупнейшие банки по числу предоставленных ипотечных кредитов

Таблица 2. Топ-50 банков по числу предоставленных ипотечных кредитов в 2012 году — Методика

Методика

Спрос на ипотеку в очередной раз показал высокую чувствительность к процентным ставкам: их рост привел к замедлению рынка ипотечного кредитования в 2012 году, до 44% против 90% годом ранее. При этом заметно поменялась его структура: доля ссуд на покупку квартир в новостройках в общем объеме выдачи увеличилась с 23% до 28%, благодаря росту предложения нового жилья и снижению рисков недостроя. В 2013 году темп прироста рынка упадет до 20-25%, что исключает сценарий его перегрева.

Сбавили обороты: в 2012 году рынок ипотеки рос вдвое меньшими темпами, чем в 2011-м, и едва преодолел планку 1 трлн рублей. Темп прироста предоставленных ипотечных кредитов в 2012 году составил 43,5%, объем выдачи достиг 1,03 трлн рублей. Портфель ипотечных кредитов на балансах вырос за год на 34%, до 2 трлн рублей. Удорожание фондирования банков сказалось на росте процентных ставок во II полугодии и привело к заметному охлаждению спроса на ипотеку. По данным ЦБ РФ, средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам (выданным в течение месяца) выросла с 11,6% в январе до 12,5% в декабре 2012 года. Рынок быстро отреагировал на увеличение ставок: еще по итогам I полугодия прирост составлял 57% к соответствующему периоду 2011 года. Наибольшее замедление рынка пришлось на IV квартал: за этот период прирост выдачи по сравнению с IV кварталом 2011 года составил 33% (против 72% в I квартале).

Заемщики проявляют все больший интерес к первичному рынку жилья: доля выданных кредитов на новостройки в общей выдаче растет опережающими темпами.По данным банков из топ-20, в 2012 году темп прироста кредитов на первичном рынке в полтора раза превышал совокупный прирост выдачи ипотеки, в результате чего их доля выросла за год с 23% до 28% (без учета данных по Сбербанку). Интерес заемщиков к первичному рынку подогревает устойчивое расширение предложения жилья уже второй год подряд: в 2012 году объем введенного жилья вырос на 4,4%. Один из драйверов роста – застройка территорий ближайшего Подмосковья и «Новой Москвы», где возводится жилье хорошего качества по сравнительно невысоким ценам. Решиться на приобретение новостроек заемщикам помогает активно дорабатываемый закон о защите прав дольщиков (214-ФЗ), в рамках которого с каждым годом работает все больше застройщиков жилья. Соблюдение 214-ФЗ – одно из стандартных требований банков при аккредитации объекта.

Возвращение на рынок ипотеки Банка Москвы укрепит позиции госбанков: в текущем году их доля в выдаче ипотеки может превысить 70%. Значимым событием на ипотечном рынке стало возвращение Банка Москвы, который в 2011 году был включен в группу ВТБ. Объем его выдачи за 2012 год составил 4,7 млрд рублей против 338 млн рублей годом ранее, что позволило ему вернуться в топ-30. В 2013 году Банк Москвы ставит перед собой цель войти в десятку ипотечных банков, что еще больше укрепит позиции госбанков: их доля в объеме выдачи ипотеки перешагнет отметку 70% (67% за 2012 год). Что касается лидера рынка – Сбербанка, то в прошлом году он одним из первых пошел на повышение ставок, и его доля в объеме выдачи снизилась на 1,4 п. п., до 43,3%. Доля топ-20 увеличилась с 80% до 82,5%, при том что отдельные банки показали отрицательную динамику (см. таблицу 1).

В 2013 году объем ипотечного кредитования вырастет на 20-25% и составит 1,2-1,3 трлн рублей. Драйвером роста останутся ипотечные кредиты на покупку квартир на первичном рынке. Базовыми предпосылками являются выполнение прогнозов по темпу роста российской экономики в 3,6% ВВП, а также отсутствие потрясений на финансовых рынках. Ключевое значение будет иметь динамика процентных ставок: при их сохранении на текущем уровне рынок прибавит порядка 20%, а в случае снижения (в пределах 1 п. п.) темпы прироста могут составить 25%. Вероятность последнего сценария мы оцениваем как достаточно низкую – 20-30%. По нашим оценкам, прогнозируемые темпы роста будут соответствовать здоровому росту без риска перегрева ипотечного рынка. Драйвером роста вновь станут кредиты на приобретение жилья в новостройках: с учетом текущей динамики доля таких кредитов к концу 2013 года может достичь уровня 35% объема выдачи.

Приложение 1. Методика исследования

Выводы аналитиков «Эксперта РА» основаны на публичных данных, статистике Банка России по состоянию на 1 февраля 2013 года и результатах анкетирования банков.
В рамках данного исследования под ипотечными жилищными кредитами понимаются жилищные кредиты, предоставленные в соответствии с Федеральным законом от 16 июля 1998 года №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». Данный подход полностью совпадает с методологией, применяемой Банком России. Методика составления рэнкинга участников ипотечного рынка согласована с ОАО АИЖК.
В рамках проведения анкетирования мы просили банки указывать данные по портфелю ипотечных кредитов в соответствии с формой отчетности 0409316. Использовалась проверка данных на основе расчета соответствия предоставленной информации данным, отраженным в оборотно-сальдовой ведомости (форма отчетности 0409101) банков.
Всего в исследовании приняли участие более 90 банков, на которые приходится, по оценкам агентства, около 95% ипотечного рынка. По мнению «Эксперта РА», в топ-20 банков по объему выданных ипотечных кредитов мог бы войти ТрансКредитБанк, однако агентству не были предоставлены соответствующие данные.
Выражаем признательность всем банкам за интерес, проявленный к нашему исследованию.

Таблица 1. Рэнкинг банков по объему ипотечного кредитования в 2012 году

Открыть таблицу в новом окне

Место в рэнкинге на 01.01.2013	Место в рэнкинге на 01.01.2012	Наименование	Объем выданных ипотечных жилищных кредитов		Темп прироста, %	Рейтинг «Эксперта РА» (на 27.03.2013)
Место в рэнкинге на 01.01.2013	Место в рэнкинге на 01.01.2012	Наименование	за 2012 год, млн рублей	за 2011 год, млн рублей	Темп прироста, %	Рейтинг «Эксперта РА» (на 27.03.2013)
1	1	ОАО «Сбербанк России»	445 665.1	320 711.7	39.0	-
2	2	ВТБ 24 (ЗАО)	157 591.2	80 381.6	96.1	-
3	3	ГПБ (ОАО)	64 201.4	45 690.2	40.5	A++
4	4	ЗАО «КБ ДельтаКредит»	22 258.5	17 802.9	25.0	-
5	5	ОАО АКБ «Росбанк»*	17 636.6	13 083.9	34.8	-
6	6	Группа НОМОС-Банка**	15 926.2	9 974.8	59.7	-
7	13	ОАО АКБ «Связь-Банк»	15 275.3	7 737.0	97.4	-
8	7	ОАО «УРАЛСИБ»	13 991.3	9 618.7	45.5	-
9	10	Банк «Возрождение» (ОАО)	11 523.1	8 566.4	34.5	-
10	8	ЗАО «Райффайзенбанк»	9 064.3	9 611.6	-5.7	-
11	12	ОАО «ЮниКредит Банк»	8 993.1	7 974.0	12.8	-
12	9	АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)	8 907.4	8 581.3	3.8	-
13	18	ОАО «АК БАРС» Банк	8 297.0	4 492.8	84.7	-
14	19	ОАО «МТС-Банк»***	8 121.2	3 865.5	110.1	-
15	11	«Запсибкомбанк» ОАО	7 965.6	8 136.3	-2.1	A+
16	15	ЗАО «Банк ЖилФинанс»	7 763.2	6 453.8	20.3	-
17	22	ТКБ (ЗАО)	7 647.9	3 406.2	124.5	A+
18	16	АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО)	6 100.6	5 100.1	19.6	-
19	29	ОАО «Банк «Санкт-Петербург»	5 899.9	1 935.2	204.9	A++
20	14	ОАО «Нордеа Банк»	5 724.1	7 525.1	-23.9	-
21	20	СКБ Приморья «Примсоцбанк»	5 661.9	3 589.8	57.7	-
22	21	ОАО «Промсвязьбанк»	5 373.1	3 563.6	50.8	-
23	26	ОАО «Банк «Зенит»	5 011.1	3 045.1	64.6	-
24	27	Банк ИТБ (ОАО)	4 860.0	2 882.5	68.6	A
25	60	ОАО «Банк Москвы»	4 749.4	338.2	1 304.5	-
26	30	ОАО «Московский кредитный банк»	4 423.8	1 779.0	148.7	-
27	23	АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО)	4 001.8	3 278.9	22.0	-
28	31	ОАО «Банк «Петрокоммерц»	3 595.3	1 773.6	102.7	A+
29	35	Азиатско-Тихоокеанский Банк (ОАО)	3 507.1	1 529.7	129.3	A+
30	24	ЗАО ГКБ «Автоградбанк»	3 229.0	3 134.7	3.0	A+
31	32	ОАО «АИКБ «Татфондбанк»	3 040.7	1 764.5	72.3	A
32	25	ОАО КБ «Центр-инвест»	2 967.0	3 064.3	-3.2	-
33	33	Банк «Левобережный» (ОАО)	2 798.3	1 654.5	69.1	A
34	17	ОАО «Балтинвестбанк»	2 591.4	4 548.8	-43.0	-
35	88	ОАО «СМП Банк»	2 237.5	0.0	-	-
36	40	ОАО АКБ «Балтика»	1 954.1	1 070.1	82.6	-
37	41	КБ «Кубань Кредит» ООО	1 826.0	974.7	87.3	-
38	45	ОИКБ «Русь» (ООО)	1 775.5	731.7	142.6	-
39	34	Банк «Снежинский» ОАО	1 643.3	1 549.2	6.1	A
40	28	ОАО «Альфа-Банк»	1 450.3	2 273.3	-36.2	-
41	36	ОАО «Тверьуниверсалбанк»	1 350.6	1 335.4	1.1	A
42	39	ОАО «Челиндбанк»	1 294.1	1 086.3	19.1	-
43	37	Челябинвестбанк	1 215.9	1 298.0	-6.3	A+
44	57	ЗАО «Русстройбанк»	1 149.4	435.3	164.0	A
45	47	ОАО «Первобанк»	1 100.9	706.9	55.7	-
46	38	ЗАО «ФИА-Банк»	1 053.0	1 139.6	-7.6	B++
47	53	ОАО «ИнвестКапиталБанк»	1 003.0	485.1	106.7	-
48	51	АКБ «Российский капитал» (ОАО)	984.9	556.8	76.9	-
49	46	ОАО «Энергомашбанк»	928.8	709.2	31.0	A
50	48	«Кредит Урал Банк» ОАО	927.5	699.4	32.6	A+
51	49	АКБ «ФОРА-Банк» (ЗАО)	896.2	664.0	35.0	-
52	43	АКБ «Спурт» (ОАО)	831.6	876.6	-5.1	-
53	52	ОАО «МИнБ»	823.6	541.5	52.1	A
54	44	АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)	746.5	830.4	-10.1	A
55	59	ОАО «Гранд Инвест Банк»	713.7	387.2	84.3	B++
56	54	ОАО «Смоленский Банк»	616.3	481.7	28.0	-
57	61	ОАО «ДНБ Банк»	541.2	311.0	74.0	-
58	50	ООО КБ «Стромкомбанк»	494.3	582.8	-15.2	-
59	62	ОАО КБ «Акцепт»	459.4	287.1	60.0	A
60	55	ОАО «ВостСибтранскомбанк»	456.1	458.5	-0.5	B++
61	56	АБ «БПФ» (ЗАО)	446.8	440.9	1.3	-
62	42	ЗАО «Кредит Европа Банк»	423.3	889.8	-52.4	-
63	64	КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО)	416.8	207.3	101.0	-
64	58	ОАО «Банк СГБ»	377.4	389.3	-3.1	A
65	73	ОАО «Банк АВБ»	375.3	101.9	268.2	A
66	69	АКБ «Чувашкредитпромбанк» ОАО	325.3	153.3	112.2	A
67	67	ОАО «Курскпромбанк»	311.2	162.9	91.0	A
68	65	ОАО АКБ «Башкомснаббанк»	307.5	200.0	53.8	-
69	76	КБ «Росэнергобанк» (ЗАО)	290.5	51.4	465.0	-
70	66	ООО КБ «СИНКО-Банк»	246.0	184.2	33.6	A
71	74	ОАО КБ «Стройкредит»	240.5	97.0	147.9	-
72	63	«Сибсоцбанк» ООО	239.2	282.5	-15.3	A
73	68	АКБ «Энергобанк» (ОАО)	193.0	162.3	19.0	A
74	72	ОАО АКБ «Актив Банк»	189.7	104.6	81.3	A
75	80	ЗАО АКБ «Земский банк»	188.0	19.3	874.8	A
76	75	ОАО «Тихоокеанский Внешторгбанк»	178.8	72.5	146.5	A
77	84	ООО КБ «Росавтобанк»	177.2	8.5	1 979.8	A
78	71	ООО «Хакасский муниципальный банк»	145.0	132.3	9.6	A
79	70	КБ «Унифин» ЗАО	95.4	136.8	-30.2	A
80	78	«РИАБАНК» (ЗАО)	92.5	37.5	146.8	А
81	77	ОАО Банк «Александровский»	61.1	43.0	42.2	B++
82	89	ЗАО «Татсоцбанк»	58.9	0.0	-	A
83	81	ОАО «РГС Банк»	26.2	12.5	109.4	A
84	83	ЗАО НГАБ «Ермак»	19.9	9.8	103.2	A
85	79	ЗАО «Холмсккомбанк»	18.3	30.8	-40.5	A
86	86	«СБ Банк» (ООО)	11.6	6.0	93.3	A+
87	85	ОАО АКБ «РБР»	8.4	7.0	20.1	B++
88	82	ЗАО «Нефтепромбанк»	6.5	9.9	-34.3	A
89	90	ЗАО «Первоуральскбанк»	0.7	0.0	-	A
90	87	Банк «Первомайский» (ЗАО)	0.0	0.7	-100.0	A

* С учетом данных по ЗАО «БСЖВ».

** Включает ОАО «НОМОС-Банк», ОАО «Новосибирский муниципальный банк», ОАО «НОМОС-Региобанк», ОАО «НОМОС-Банк-Сибирь», ОАО «Ханты-Мансийский Банк».

*** Информация по количеству предоставленных ипотечных жилищных кредитов за 2012 год приведена с учетом данных по ОАО «Далькомбанк».

Источник: «Эксперт РА» по результатам анкетирования банков