Кредитование малого и среднего бизнеса в России в I полугодии 2010 года: посткризисное оживление

Содержание

Резюме

Не остановить: рынок кредитования малого и среднего бизнеса продолжает расти, несмотря на ухудшение качества портфелей. По итогам I полугодия 2010 года объем предоставленных МСБ кредитов на 40% превысил результаты аналогичного периода 2009 года, а портфель кредитов МСБ достиг 3 трлн. руб. (+14,5% к 1.01.2010). При этом за 6 месяцев текущего года просроченная задолженность выросла почти в 1,4 раза до уровня в 9% (против 5,3% по крупному бизнесу).

Отсутствие практики массовых пролонгаций кредитов – основная причина опережающего роста проблемных кредитов МСБ в отчетности банков. В отличие от корпоративного сегмента для рынка кредитования МСБ не характерны значительные объемы пролонгаций: большинство кредитов короткие и имеют плавный график погашения основного долга. Из-за этого статистика по проблемным активам в корпоративном сегменте занижена в большей степени, чем по небольшим компаниям.

Посткризисное обострение: большинство крупных участников рынка МСБ демонстрируют впечатляющие темпы роста как объемов кредитования, так и портфеля. Объем выданных кредитов в НБ Траст вырос более чем на 600%, в Промсвязьбанкне - на 190%, в МИнБе – на 59%, в Росевробанке и ЛОКО-Банке – на 77% и 82%. Активно «наступают» на рынок Альфа-Банк (+121%), НОМОС-Банк (+265%) и банк Глобэкс (+307%), хотя по объемам бизнеса они пока далеки от ТОП-10.

Любо да дорого: несмотря на снижение ставок, кредиты остаются недоступными для значительного числа субъектов малого бизнеса. По состоянию на 1.07.2010 г. средняя процентная ставка по банкам, опрошенным «Экспертом РА», колебалась в пределах 14-15%, а максимальные значения в доходили до 25-30%. До снижения ставок дорогой оставалась даже программа РосБРа: средняя ставка на 1.07.2010г. была 15,3%.

Дорогу малышам: государству стоит обратить особое внимание на расширение поддержки начинающих предпринимателей. Специфика подобных заемщиков - отсутствие залогов и кредитной истории - закрывает «старт-апам» доступ к обычному банковскому финансированию. Выход – в расширении программ предоставления государственных поручительств. Сегодня возможности гарантийных фондов ограничены низким уровнем капитализации и недостаточным проникновением в отдаленные регионы.

Регистрация в помощь: новое ускорение кредитованию малого бизнеса может придать создание единых баз данных по отдельным видам движимого имущества в залоге. Отсутствие обязательной регистрации движимого имущества повышает риск мошенничеств, включая перекрестные залоги в нескольких банках. Ускорить создание баз данных и избежать излишней бюрократизации можно, если задействовать возможности бюро кредитных историй.

Прогноз – умеренный: с учетом плановых объемов государственной поддержки кредитный портфель МСБ в 2010 году вырастет на 22%. Хотя для второй половины года традиционно характерна повышенная экономическая активность, мы ожидаем темпов роста, лишь немного выше I полугодия. Влияние на рынок государственных мер сохранится на текущем уровне, а эффект от дополнительных мероприятий будет заметен не ранее I квартала 2011 г. Суммарно во II полугодии 2010 года банками будет предоставлено кредитов МСБ в районе 2,3-2,4 трлн. руб., что на 15-17% больше результатов I полугодия. По мере наращивания кредитного портфеля МСБ мы ожидаем снижение и стабилизацию доли просроченной задолженности на уровне 7-8%.

Партнеры исследования:

PDF