«Самое главное, что мы видим по итогам 2010 года – это положительные темпы роста рынка кредитования малого бизнеса, существенно опережающие общие темпы роста кредитных портфелей для корпоративных клиентов. Так, если объемы кредитования российской экономики в 2010 году увеличились на 13%, то темпы прироста ссудной задолженности предприятиям малого и среднего бизнеса составили около 22% за аналогичный период»
Андрей Донских, Заместитель председателя правления СБЕРБАНКа
– Как изменился российский рынок банковского кредитования МСБ в 2010 году? Какие события и тенденции Вы бы выделили в качестве основных?
– Самое главное, что мы видим по итогам 2010 года – это положительные темпы роста рынка кредитования малого бизнеса, существенно опережающие общие темпы роста кредитных портфелей для корпоративных клиентов. Так, если объемы кредитования российской экономики в 2010 году увеличились на 13%, то темпы прироста ссудной задолженности предприятиям малого и среднего бизнеса составили около 22% за аналогичный период.
На рынок вернулся спрос на банковское финансирование со стороны клиентов малого бизнеса. Мы связываем это с ростом сегмента в целом на фоне улучшения макроэкономических показателей: растет количество компаний, а также их суммарный оборот.
Вернулась и конкурентная борьба за клиента между ведущими игроками рынка кредитования малого бизнеса. Это отрадный факт – достаточная финансовая поддержка со стороны банков ускорит развитие сегмента, и в следующем году мы надеемся увидеть более динамичный рост.
– На Ваш взгляд, какие факторы сегодня препятствуют более быстрому росту объемов кредитования малого бизнеса? Выделите наиболее значимые.
– Говоря о факторах, препятствующих более быстрому росту объемов кредитования малого бизнеса, я бы разделил их на две условные группы: особенности компаний сегмента и условия бизнес-среды.
Первая группа факторов включает в себя вполне известные особенности небольших компаний: недостаточность залогового обеспечения, непрозрачность бизнеса, низкое качество управления. С этими факторами банки, специализирующиеся на кредитовании сегмента, так или иначе научились работать. Например, мы применяем адаптированные под сегмент методики оценки риска, широко используем скоринговые методы оценки клиентов, имеем в своей линейке продукты без залогового обеспечения, а на базе наших ведущих офисов продаж – Центров развития бизнеса – мы проводим регулярные мероприятия, направленные на обучение и развитие предпринимателей.
На наш взгляд, сегодня важнейшим условием развития сектора является улучшение качества предпринимательской среды в целом. Здесь мы должны говорить о снижении административных барьеров, последовательной борьбе с коррупцией и любыми формами злоупотреблений со стороны административного аппарата, проведении взвешенной налоговой политики, пропаганде и популяризации малого бизнеса в стране. Эффективная работа по данному направлению возможна только при объединении усилий всех заинтересованных в развитии страны сторон: государства, финансовых организаций, предпринимательского сообщества и общества в целом.
– Как, по Вашим оценкам, повлияет рост страховых взносов (ранее – ЕСН) на рынок кредитования МСБ?
Уровень фискальной нагрузки на бизнес является существенным фактором, влияющим на динамику развития бизнеса в стране. Особенно остро это касается небольших компаний, малого бизнеса.
По оценкам различных экспертов, рост размеров страховых взносов увеличит существующую нагрузку на малый бизнес примерно на 260 млрд рублей в год. Сравните с общим объемом запланированных на 2011 год программ государственной поддержки – около 20-25 млрд рублей. В этом смысле политика государства выглядит несколько противоречивой.
Сейчас давать какие-либо количественные оценки изменению рынка кредитования МСБ, после увеличения размеров страховых взносов, преждевременно, но, вероятно, нам следует ожидать увеличения «теневого» оборота компаний и снижения уровня «прозрачности» бизнеса.
– Как изменилась конкуренция на рынке? Какие «перестановки» можно ожидать среди крупнейших участников рынка до конца текущего года?
– За прошедший 2010 год существенных изменений в списке крупнейших банков по объему кредитов, выданных малому и среднему бизнесу, не произошло. Сбербанк по-прежнему сохраняет позицию безусловного лидера кредитования МСБ. Более 90% заемщиков корпоративного кредитного портфеля Банка составляют малые и средние предприниматели. Мы не ожидаем существенных перестановок среди крупнейших участников рынка и в 2011 году.
В 2010 году конкуренция на рынке, несомненно, усилилась, наблюдается восстановление интереса большинства банков к кредитованию малого бизнеса. Все ведущие игроки рынка обновили свои продуктовые линейки, ориентированные на малый бизнес.
Мы не стали исключением и в конце 2010 года: предложили предпринимателям новую линейку кредитных продуктов, рассчитанных на различные потребности малых компаний, включающую 12 продуктов, в том числе кредит «Доверие», Бизнес-оборот, Бизнес-инвест, Бизнес-авто, Бизнес-актив, Бизнес-недвижимость, Бизнес-аренда, Овердрафт.
Особенно я хотел бы отметить кредит «Доверие». Это беззалоговый кредитный продукт, основанный на современных скоринговых технологиях оценки заемщика. Кредит отличается выгодной процентной ставкой (19% годовых без дополнительных комиссий) и коротким сроком оформления сделки – до 3 дней. Максимальная сумма кредита, которая на данный момент составляет 1 млн рублей, уже в ближайшее время будет увеличена до 2 млн рублей.
Кроме того, предприниматели у нас могут получить кредиты по специализированным кредитным программам на льготных условиях, основанным на механизмах господдержки (Госзаказ, Приватизация) и наших партнерских программах (Программа «Газ», Программа на покупку техники белорусского производства).
– Как изменилось качество обслуживания долга существующими заемщиками во 2 полугодии 2010 и в начале 2011 года (на рынке в целом и в Вашем банке в частности)? Оцените данный параметр в сравнении с корпоративным сегментом.
– По данным Банка России, доля просроченной задолженности субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01.01.2011 составила 8,8% и за 2010 год увеличилась на 1,2 п. п.
Вместе с тем динамика 2 полугодия 2010 года позволяет говорить о наметившейся тенденции к снижению удельного веса просроченной задолженности по сегменту: снижение уровня просрочки составило 0,2 п. п. Основными драйверами этой положительной тенденции являются улучшение макроэкономической ситуации и неплохой рост кредитных портфелей.
По нашим специальным программам кредитования уровень просроченной задолженности составляет 4,64%, при этом по новому кредиту «Доверие» этот показатель составляет всего 0,06%.
– Как в 2010 году изменился спрос на кредиты со стороны малых и средних предприятий?
– Спрос на кредиты со стороны предпринимательства напрямую коррелирует с показателями торгового оборота компаний и их инвестиционной активности. И тот и другой показатель за время активной фазы кризиса серьезно сокращались (оборот в 2009 году -9%, инвестиции -31%). В 2010 году объем оборота компаний сектора вышел на положительные темпы роста, вместе с тем инвестиционная активность продолжает оставаться низкой.
Таким образом, в течение 2010 года спрос на кредиты в целом рос, но тем не менее пока не достиг докризисного уровня.
– Какие потенциальные заемщики, на Ваш взгляд, являются наиболее интересными для банков?
– Банки предпочитают кредитовать заемщиков с устойчивым финансовым состоянием, положительной кредитной историей и опытом предпринимательской деятельности. Типичный заемщик банка – это представитель сферы торговли либо услуг, где рентабельность такого бизнеса, как правило, высока. Потенциальный заемщик – стабильно существующая на рынке длительное время организация, либо индивидуальный предприниматель.
При этом в настоящее время наблюдается дефицит подобных заемщиков, в связи с тем что стабильность бизнеса многих малых компаний была существенно подорвана экономическим кризисом и пока что не восстановилась в полной мере.
В таких условиях Сбербанк России активно расширяет спектр компаний из сегмента малого и среднего бизнеса в качестве потенциальных заемщиков банка за счет широкой линейки кредитных продуктов и гибких условий (специализированные кредиты, беззалоговое кредитование, кредитные продукты, основанные на господдержке и т. п.). На сегодняшний день минимальный срок ведения хозяйственной деятельности, необходимый для получения кредита, составляет всего 3 месяца.
– Прокомментируйте планы банка по изменению штата отделов продаж и аналитических отделов (риск-менеджмент), относящихся к направлению МСБ.
– Безусловно, кредитование СМП является крайне интересным направлением для Банка. Для повышения доходности работы с данным сегментом в настоящее время мы активно внедряем современные технологии и упрощаем процедуры оценки заемщиков и выдачи кредитов.
Сбербанк России осуществляет отладку системы кредитования малого бизнеса по двум основным направлениям: новые технологии кредитования и системы продаж для малого бизнеса. Уже создана служба андеррайтинга, за специалистами которой закрепляется функция по оценке кредитоспособности заемщиков сегмента СМП.
В большинстве точек продаж Сбербанка России выделяются клиентские менеджеры, которые будут работать только с сегментом малого бизнеса, что, на наш взгляд, повысит эффективность их обслуживания и качество кредитного портфеля.
Все реализуемые Сбербанком России изменения в работе с корпоративными клиентами нацелены не только на внедрение новых моделей продаж, но и на существенное улучшение сервиса для сегмента малого бизнеса.
– Как Вы оцениваете меры по государственной поддержки, предпринятые в 2010 году и запланированные на 2011? Какие дополнительные меры по развитию рынка кредитования МСБ необходимы в первую очередь?
– Меры государственной поддержки СМП в прошедшем 2010 году были востребованы предпринимателями, однако не оказали существенного влияния на развитие рынка кредитования СМП, поскольку объемы средств, выделяемые государством на финансовую поддержку малого и среднего бизнеса, пока несоразмерны с общим кредитным портфелем по данному сегменту.
Наиболее востребованными механизмами финансовой поддержки СМП в 2010 году, на наш взгляд, были предоставление поручительств по кредитам малого и среднего бизнеса, программы по субсидированию процентной ставки по отдельным видам предпринимательской деятельности (в том числе по лизинговым договорам), а также выдача грантов и разовых субсидий на развитие бизнеса.
Вместе с тем малый и средний бизнес нуждается в дополнительных мерах государственной поддержки.
В 2011 году, на наш взгляд, большую актуальность будут иметь меры как финансовой, так и нефинансовой поддержки для формирования благоприятной предпринимательской среды. Эффективным стимулом кредитования малого и среднего бизнеса могут стать такие дополнительные меры, как:
– оптимизация и упрощение работы гарантийных фондов, снижение стоимости их услуг, а также возможность получения предпринимателем поручительства гарантийного фонда под start-up кредит;
– упрощение и ускорение процедуры получения государственных грантов и субсидий начинающими предпринимателями;
– развитие информационной среды, мероприятия по популяризация малого предпринимательства, развитие общефедеральных образовательных программ для предпринимателей (в том числе дистанционных и с использованием Интернета), создание новых специализированных СМИ, ориентированных на СМП;
– введение «налоговых каникул» и специальных налоговых льгот для начинающих предпринимателей;
– повышение обязательной доли СМП при размещении государственных заказов.
– Как Вы оцениваете роль РосБР, гарантийных фондов и международных институтов (ЕБРР, IFC) на рынке кредитования МСБ?
– Безусловно, Российский банк развития (РосБР) так же, как Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международная Финансовая Корпорация (International Financial Corporation, IFC) выполняют важную функцию на рынке кредитования МСБ, организуя возможность доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе через активизацию работы коммерческих банков с МСБ.
Что касается системы гарантийных фондов, то, по нашему мнению, она является одним из наиболее развитых элементов государственной финансовой поддержки предпринимательства, и нельзя недооценивать роль гарантийных фондов на рынке кредитования МСП.
В 2010 году государство инвестировало значительные средства в развитие системы гарантийных фондов, что в свою очередь отразилось на увеличении объемов кредитования банков МСП под поручительства фондов. Так, в 2010 году объем выданных Сбербанком кредитов под поручительства фондов превысил 10 млрд рублей, что оказалось примерно в 2 раза больше, чем в 2009 году.
– Как Вы оцениваете роль коллекторских агентств на рынке кредитования МСБ?
– Современный рынок коллекторских услуг в сегменте малого и среднего бизнеса окончательно пока не сформирован. В российском банковском секторе широкое распространение получила как модель самостоятельного взыскания банками проблемной задолженности, так и практика использования профессиональных услуг коллекторских агентств.
Работа с коллекторскими агентствами позволяет банку оптимизировать и повысить эффективность работы с просроченной задолженностью.
Что касается Сбербанка, то в настоящий момент мы рассматриваем возможность продажи и передачи на сопровождение в коллекторские агентства просроченной задолженности по кредитам СМП. Первые сделки с такими кредитами могут состояться уже во II-III квартале 2011 года.
– Как Вы оцениваете перспективы развития рынка кредитования МСБ? Дайте свой прогноз по темпам роста рынка в 2011–2012 годах.
– По объективным причинам в ближайшие два года вряд ли стоит ожидать интенсивного (или резко экспоненциального) роста рынка кредитования. Хотя бы в силу сохраняющихся посткризисных факторов, которые продолжают негативно влиять на деловую активность в сегменте малого и среднего бизнеса. Однако на фоне улучшающейся макроэкономической ситуации расширения рынка кредитования в целом в перспективе 1,5-2-х лет динамика рынка кредитования МСБ, по нашим оценкам, будет идти с превышением показателей 2009–2010 годов, примерно на уровне 20% в год.