Методика

Методика исследования

Исследование «Эксперта РА» основано на результатах анкетирования банков, а также проведения серии углубленных интервью с представителями рынка кредитования малого и среднего бизнеса.

Следует сделать особую оговорку, связанную с критериями отнесения предприятий к малому и среднему бизнесу. Согласно Федеральному закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малому бизнесу относятся предприятия с численностью сотрудников до 100 человек (также выделяются микропредприятия – до 15 человек), к среднему – с численностью от 100 до 250 человек. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 556 введены показатели предельной выручки (см. таблицу 1).

В рамках проведения анкетирования мы просили банки указывать данные по объему финансирования предприятий, соответствующих ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Использовалась проверка предоставленных данных на основе расчета доли МСБ в ссудных портфелях и доли МСБ в оборотах по выдаче кредитов; дополнительно запрашивались бланки подтверждения, подписанные и заверенные представителями банков, курирующими соответствующее направление бизнеса. Объемные показатели по рынку брались на основании статистики Банка России.

В исследовании приняли участие 102 банка. По нашим оценкам, охват рынка составил порядка 65%. При расчете объемных показателей нами были сделаны корректировки в соответствии с этой предпосылкой. Из крупных игроков рынка в исследовании не участвовали РСХБ и ВТБ (по нашим оценкам, ВТБ располагает значительным портфелем кредитов среднему бизнесу). Если бы эти банки приняли участие, то, по нашим оценкам, они смогли бы войти в топ-10 кредитных организаций по размеру портфелей МСБ.

Проводилась проверка данных, предоставленных банкам, в частности на предмет отсутствия противоречий в анкете, также оценивалась доля портфеля МСБ в портфеле ЮЛ и ИП.

Критерии отнесения хозяйствующего субъекта к МСБ

	РФ	ЕС
Максимальная годовая выручка малого бизнеса (далее – МБ), млн рублей	4001	4002
Максимальная численность персонала МБ, чел.	100	50
Максимальная годовая выручка среднего бизнеса (далее – СБ), млн рублей	1 000	1 825
Максимальная численность персонала СБ, чел.	250	250
Максимальная доля собственников МБ, не относящихся к МСБ, %	25	25

Источник: «Эксперт РА»

В анкетировании приняли участие 102 российских банка: ОАО «Сбербанк России»; Промсвязьбанк; БАНК  УРАЛСИБ; ВТБ 24 (ЗАО); Банк «Возрождение» (ОАО); ОАО «Банк Москвы»; ОАО «МИнБ»; Транскапиталбанк; АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО); Банк «Санкт-Петербург»; «Запсибкомбанк» ОАО; Ханты-Мансийский Банк; НОМОС-РЕГИОБАНК; НОМОС-БАНК-Сибирь; Новосибирский Муниципальный банк; ОАО « АК БАРС» БАНК; ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»; ОАО АКБ РОСБАНК; ОАО КБ «Центр-инвест»; ЗАО «Банк Интеза»; ОАО Банк ЗЕНИТ; ОАО «ЧЕЛИНДБАНК»; КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО); ОАО «Смоленский Банк»; ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»; ОАО «Первобанк»; ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»; ОАО «СКБ-Банк»; ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»; Райффайзенбанк; ОАО «УБРиР»; КБ «Кубань Кредит» ООО; ОАО КБ «Восточный»; ОАО АКБ «Связь-Банк»; ОАО «Энергомашбанк»; АКБ «ФОРА-БАНК»(ЗАО); ОАО «АИКБ «Татфондбанк»; Банк «ТРАСТ»; АКБ «Энергобанк» (ОАО); Финансовая Группа Лайф (ОАО «ВУЗ-Банк», ОАО «Газэнергобанк», ОАО АКБ «Пробизнесбанк», ЗАО АКБ «Экспресс-Волга»); ОАО Банк АВБ; ЗАО Автоградбанк; ЗАО «РУССТРОЙБАНК»; КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО); ОАО «БИНБАНК»; МКБ; ИнвесткапиталБанк; ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»; «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО); ОАО «МТС-Банк»; ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»; КБ «Нацинвестпромбанк» (ЗАО); ЗАО «Экономбанк»; ЗАО «ФИА-БАНК»; Банк «Кредит-Москва» (ОАО); «РИАБАНК» (ЗАО); Банк «Первомайский» (ЗАО); ОАО КБ «Акцепт»; ОАО «Гранд Инвест Банк»; ООО КБ «РОСАВТОБАНК»; ОАО «БАНК СГБ»; ОАО «Тверьуниверсалбанк»; КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО); ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК»; АККСБ «КС БАНК» (ОАО); АКБ «Ижкомбанк» (ОАО); ОИКБ «Русь» (ООО); КБ «Унифин»; ЗАО Абсолют Банк; ООО «Хакасский муниципальный банк»; ОАО АКБ «Урал ФД»; ОАО АКБ «РБР»; БПФ банк;  ЗАО «Банк «Агророс»; ЗАО НГАБ «Ермак»; КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК; СМП Банк; ООО КБ «СИНКО-БАНК»; ОАО Банк «Петрокоммерц»; Банк «Левобережный (ОАО); Росэнергобанк; КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО); ОАО СКБ Приморья «ПримСоцБанк»; АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО); ЗАО АКБ «Земский банк»; ООО «Банк БЦК-Москва»; ОАО «ВостСибтранскомбанк»; АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО); ОАО «Меткомбанк»; КБ «НОВЫЙ ВЕК» (ООО);  ОАО АКБ «АКТИВ БАНК»; ОАО «РГС Банк»; АКБ «Спурт» (ОАО); ЗАО «Холмсккомбанк»; ООО КБ «Кольцо Урала»; ООО КБ «ГТ банк»; ЗАО «Нефтепромбанк»; «БУМ-БАНК», ООО; ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».

Углубленные интервью были проведены со следующими спикерами:

Андрей Петров	начальник управления малого бизнеса «Сбербанка России»
Лариса Швецова	руководитель блока корпоративного бизнеса БИНБАНКа
Мария Барсова	директор департамента по страхованию имущественных рисков и ответственности СГ «УРАЛСИБ»
Роман ФРОЛОВ	заместитель генерального директора, руководитель центра корпоративного страхования СОАО «ВСК»
Андрей Мартьянов	исполнительный директор СК «МАКС»
Сергей Гандзюк	вице-президент ОАО «Банк Российский Кредит»
Олеся Теплоухова	член правления, заместитель председателя правления ОАО «МСП Банк»
Надия Черкасова	член совета директоров, управляющий директор банка «ТРАСТ»

 

Полный текст всех интервью читайте на сайте www.raexpert.ru с 01.05.2013.

Выражаем признательность всем банкам и спикерам за интерес, проявленный к нашему исследованию.

 

¹ Без учета НДС.

² Годовой оборот по курсу 40 рублей/евро.