Раздел: Топ-30 банков по объему портфеля кредитов ИП

Таблица 3. Топ-30 банков[1] по объему кредитного портфеля ИП на 01.07.2017 — Методика

Методология

Содержание

Резюме

В 1 полугодии 2017-го негативные тенденции в сегменте кредитования МСБ сменились положительной динамикой: объем выданных кредитов увеличился на 20%, портфель за период с 01.07.2016 по 01.07.2017 прибавил 3,7%. Прирост совокупной задолженности субъектов МСП произошел, в первую очередь, благодаря Сбербанку (без учета которого портфель МСБ уменьшился бы на 1,7%), что привело к рекордной концентрации сегмента на крупнейших игроках. В дальнейшем уровень конкуренции на рынке будет зависеть, прежде всего, от участия банков в госпрограммах по поддержке МСБ и внедрения новых технологий. Согласно прогнозу агентства снижение дефолтности и рост спроса на инвестиционные займы в преддверии «высокого» сезона позволят кредитному портфелю МСБ к концу года достигнуть 5 трлн рублей.

Снова в рост: во II квартале 2017 года объем выдачи кредитов МСБ показал прибавку на 25%¹, достигнув 1,6 трлн рублей. Текущие показатели существенно лучше динамики прошлых лет (+0,8% за II квартал 2016-го и -35,5% за II квартал 2015-го), однако в абсолютном выражении объем выдач еще далек от докризисного уровня (2 трлн рублей за II квартал 2014-го). Кредитный портфель МСБ продемонстрировал положительные годовые темпы прироста впервые с 2014 года, достигнув 4,8 трлн рублей на 01.07.2017 (+3,7% по сравнению с 01.07.2016). Более скромная динамика задолженности по сравнению с выдачей объясняется преобладанием коротких ссуд в кредитном портфеле МСБ, а также рефинансированием кредитов прошлых лет, предоставленных под высокие ставки. Прирост кредитного портфеля МСБ немного уступает розничному кредитованию (портфель кредитов ФЛ увеличился с 01.07.2016 по 01.07.2017 на 5,8%), в то время как кредитование крупного бизнеса продолжает сокращаться с III квартала 2016 года ( -5,2% за аналогичный период).

Концентрация сегмента увеличилась до рекордного уровня за последние годы: доля топ-30 банков в совокупной задолженности по кредитам МСБ достигла 65% на 01.07.2017. Крупные банки стали активно наращивать долю рынка с середины 2016 года: +11 п. п. с 01.07.2016 по 01.07.2017. За 1 полугодие 2017-го объем кредитов, выданных крупными банками субъектам МСБ, вырос на 45,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как банки за пределами топ-30 продемонстрировали сокращение на 10%. Так, около 43% банков – участников рэнкинга показали рост объема кредитного портфеля МСБ за рассматриваемый период, при этом нарастили выдачи 57% опрошенных банков. Во многом динамика сегмента МСБ определилась Сбербанком, увеличившим в 1 полугодии 2017-го объем выдач кредитов МСБ на 83,9%, портфель с 01.07.2016 по 01.07.2017 – на 24,4% (без учета лидера рынка совокупный портфель кредитов МСБ уменьшился бы на 2%, а объем выдач вырос бы всего на 14,3%).

Дефолтность сегмента МСБ снизилась: доля просроченной задолженности сократилась до 13,2% (-2 п. п. за период с 01.07.2016 по 01.07.2017). В абсолютном объеме просроченная задолженность в кредитах МСБ составила 636 млрд рублей, что на 10% меньше показателя на 01.07.2016. При этом растет разрыв в дефолтности портфелей банков разной величины: у крупных игроков доля просроченной задолженности в кредитах МСБ составила 9,6% (-4,7 п. п. с 01.07.2016 по 01.07.2017), у банков вне топ-30 – 19,9% (+3,7 п. п. с 01.07.2016 по 01.07.2017). В целом платежная дисциплина субъектов МСП хуже, чем в других сегментах кредитования: просроченная задолженность составляет 7,8% розничного портфеля и 5,3% кредитов крупному бизнесу. Частично разница в показателях обусловлена неравномерным распределением дефолтности среди продуктов розничного кредитования из-за преобладания качественного ипотечного портфеля и неполным отражением проблемной задолженности в кредитах крупному бизнесу за счет реструктуризации.

Основным ограничителем развития рынка МСБ становится снижение конкуренции, дальнейшую динамику сегмента во многом определит политика государства. Мелкие и средние банки вынуждены сокращать свое присутствие в сегменте по ряду причин, в том числе из-за роста показателей дефолтности до уровня, который превышает финансовые возможности собственников по абсорбции токсичных активов. Переломить негативную тенденцию портфелей банков вне топ-30 по активам помимо расширения «Программы 6,5» и развития Национальной гарантийной системы может смягчение требований к резервированию кредитов МСБ и расширение доступа банков к участию в федеральных программах. Также простимулировать спрос заемщиков на финансовые ресурсы может создание единой базы информационной поддержки для субъектов МСП. На уровне отдельных банков значимое влияние на объемы выдач может оказать как внедрение новых технологий риск-менеджмента, так и повышение общего уровня диджитализации услуг (развитие онлайн-банкинга, смарт-кредитования), сокращающих время на рассмотрение заявок.

В сегменте МСБ растет спрос на инвестиционное финансирование на фоне снижения доли краткосрочных кредитов. С июля 2016-го по июнь 2017-го в среднем около 15% кредитов МСБ в месяц выдавалось на срок свыше трех лет, в то время как за аналогичный период прошлого года – только 11%. В наиболее острой фазе кризиса спрос малых и средних предпринимателей был сконцентрирован, прежде всего, на кредитах для пополнения оборотного капитала. Вследствие расширения программ льготного финансирования в 2016–2017 годах стоимость долгосрочных кредитов МСБ снижалась быстрее кредитов до года, что способствовало смягчению инвестиционного климата для данной категории заемщиков. В результате объем кредитных заявок МСБ, полученных банками за 1 полугодие 2017-го, в 1,8 раза превысил показатели 1 полугодия 2016-го, при этом опережающими темпами росло число заявок от малого бизнеса.

По базовому сценарию RAEX (Эксперт РА) объем кредитного портфеля МСБ по итогам 2017 года приблизится к 5 трлн рублей, показав прирост на 11–13%. Агентство исходит из того, что в IV квартале 2017 года спрос на кредиты МСБ усилится вследствие сезонного увеличения объема продаж. Реализация данного прогноза наиболее вероятна при отсутствии новых макроэкономических шоков, поддержании ключевой ставки на уровне 8–8,5% к концу 2017 года, среднегодовой цене на нефть марки Brent в размере 52 долларов США за баррель и официальной инфляции по итогам года на уровне 4%. В базовом сценарии агентство ожидает снижения ставок по долгосрочным кредитам МСБ до 12–13% и сохранения доли просроченной задолженности на уровне 12–13% портфеля на 01.01.2018. Негативный сценарий RAEX (Эксперт РА) базируется на снижении среднегодовой цены на нефть до 40 долларов за баррель, уровне инфляции 6–7%, ключевой ставке 9,5% и выше. При таком сценарии по итогам 2017 года темпы прироста рынка МСБ замедлятся до 5%, а объем портфеля составит порядка 4,7 трлн рублей.

Методология

Исследование RAEX (Эксперт РА) основано на официальной статистике Банка России, результатах анкетирования банков, а также проведении углубленных интервью с представителями рынка кредитования малого и среднего бизнеса.

Согласно Федеральному закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к малому бизнесу относятся предприятия, насчитывающие до 100 сотрудников (также выделяют микропредприятия – до 15 человек), к среднему – с численностью от 100 до 250 работников, при этом данные предприятия также должны соответствовать критериям, приведенным в таблице ниже. Максимальная суммарная доля участия собственников, не являющихся субъектами МСБ, не может превышать 49%; установлены предельные объемы выручки: для микропредприятий – 120 млн рублей за предшествующий календарный год (без учета НДС), для малых – 800 млн рублей, для средних – 2 млрд рублей.

Таблица. Критерии отнесения хозяйствующего субъекта к МСБ

Критерий	Малый бизнес	Средний бизнес
Максимальная средняя численность персонала за предшествующий календарный год, чел.	100	250
Максимальный доход от предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, суммируемый по всем осуществляемым видам деятельности и применяемый по всем налоговым режимам, млн рублей	800 (в том числе 120 для микропредприятий)	2 000
Максимальная суммарная доля участия собственников, не относящихся к субъектам МСБ, %	49

Источник: Федеральный закон No 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 No 265 «О предельных значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства»

В рамках анкетирования мы просили банки указывать данные по объему финансирования предприятий, соответствующие Федеральному закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». При подведении результатов данного исследования мы не учитывали изменения No 209-ФЗ в части критериев отнесения к субъектам МСБ (касающиеся структуры собственности и численности работников в сфере легкой промышленности), поскольку они вступили в силу после 01.07.2017. Объемные показатели рассчитаны на основании статистики Банка России.

В исследовании приняли участие 44 банка. По нашим оценкам, охват рынка (по объему кредитного портфеля МСБ на 01.07.2017) составил около 45%. При расчете ряда объемных показателей нами были сделаны корректировки в соответствии с этой предпосылкой.

Выражаем признательность всем банкам за интерес, проявленный к нашему исследованию: АО «Автоградбанк», ПАО «АК БАРС БАНК», АКБ «Алмазэргиэнбанк» (АО), АКБ «АлтайБизнес-Банк» (АО), ПАО «БИНБАНК», «Банк «Возрождение» (ПАО), ВТБ 24 (ПАО), ПАО «Запсибкомбанк», ПАО «Банк «ЗЕНИТ», АКБ «Ижкомбанк» (ПАО), АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО), АО «Банк «Интеза», АКБ «Кранбанк» (ЗАО), АККСБ «КС БАНК» (ПАО), КБ «Кубань Кредит» (ООО), ООО «Банк «Левобережный» (ПАО), КБ «ЛОКО-Банк» (АО), ПАО «КБ «МПСБ», АО «Нефтепромбанк», «Банк «Первомайский» (ПАО), АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК», ПАО «СКБ Приморья «Примсоцбанк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Банк «Прайм Финанс», Райффайзенбанк, ПАО «РОСБАНК», АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО), ОИКБ «Русь» (ООО), ПАО «КБ «РусЮгбанк», ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ПАО Сбербанк, ПАО «БАНК СГБ», «СДМ-Банк» (ПАО), ООО «КБ «СИНКО-БАНК», «ТКБ БАНК» (ПАО), АКБ «Трансстройбанк» (АО), ПАО «КБ «УБРиР», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО «Банк «ФК Открытие», ООО «Хакасский муниципальный банк», ПАО «КБ «Центр-инвест», ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», АО «ЮниКредит Банк».

¹По сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Приложение 1. Рэнкинги банков, кредитующих МСБ

Таблица 1. Рэнкинг банков по размеру портфеля кредитов, выданных субъектам МСБ, на 01.07.2017

Открыть таблицу в новом окне

Место по объему кредитного портфеля МСБ на 01.07.17	Место по объему кредитного портфеля МСБ на 01.07.16	Наименование банка	№ лицензии	Остаток ссудной задолженности по кредитам, выданным МСБ, млн руб.		Темпы прироста кредитного портфеля МСБ (01.07.16-01.07.17), %	Рейтинг кредитоспособности RAEX (Эксперт РА) на 22.08.2017
Место по объему кредитного портфеля МСБ на 01.07.17	Место по объему кредитного портфеля МСБ на 01.07.16	Наименование банка	№ лицензии	на 01.07.17	на 01.07.16		Рейтинг кредитоспособности RAEX (Эксперт РА) на 22.08.2017
1	1	ПАО Сбербанк	1 481	1 192 251	958 542	24.4	-
2	3	ВТБ 24 (ПАО)	1 623	176 352	182 762	-3.5	ruAA
3	5	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	436	66 820	70 469	-5.2	-
4	6	ПАО "АК БАРС" БАНК	2 590	61 585	63 593	-3.2	-
5	10	ПАО "Промсвязьбанк"	3 251	56 757	40 789	39.1	ruA
6	7	Банк "Возрождение" (ПАО)	1 439	54 763	61 064	-10.3	ruA-
7	14	АО "Райффайзенбанк"	3 292	39 636	34 771	14.0	-
8	12	ПАО "БИНБАНК"	323	37 261	38 203	-2.5	-
9	11	АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО)	2 763	36 763	39 104	-6.0	-
10	-	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	2 275	35 079	37 845	-7.3	-
11	8	ТКБ БАНК ПАО	2 210	33 499	48 830	-31.4	ruA
12	15	КБ "Кубань Кредит" ООО	2 518	33 433	33 769	-1.0	-
13	13	ПАО Банк "ФК Открытие"	2 209	30 746	34 825	-11.7	-
14	16	ПАО КБ "Центр-инвест"	2 225	29 673	32 115	-7.6	-
15	19	АО "Банк Интеза"	2 216	21 785	25 235	-13.7	-
16	17	КБ "ЛОКО-Банк" (АО)	2 707	19 748	28 423	-30.5	-
17	23	ПАО Банк ЗЕНИТ	3 255	17 899	16 461	8.7	-
18	34	ПАО РОСБАНК	2 272	14 390	13 654	5.4	-
19	-	АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)	2 312	13 310	3 664	263.3	ruBBB-
20	22	ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"	2 733	12 678	18 123	-30.0	ruBBB+
21	26	ПАО "Запсибкомбанк"	918	11 331	11 620	-2.5	ruA
22	27	ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"	493	10 248	9 340	9.7	ruA+
23	30	Банк "Левобережный" (ПАО)	1 343	10 020	8 111	23.5	ruBBB+
24	28	"СДМ-Банк" (ПАО)	1 637	8 538	9 084	-6.0	ruA
25	-	АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО	2 602	8 088	9 562	-15.4	ruA-
26	31	ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"	485	6 996	6 721	4.1	ruAA-
27	33	АККСБ "КС БАНК" (ПАО)	1 752	4 819	4 890	-1.5	ruBB-
28	35	ПАО КБ "РусЮгбанк"	2 093	4 677	4 364	7.2	ruBBB
29	48	Банк "Первомайский" (ПАО)	518	3 876	1 451	167.1	ruCCC
30	-	АКБ "Кранбанк" (ЗАО)	2 271	3 441	3 809	-9.7	ruCCC
31	36	ПАО "БАНК СГБ"	2 816	3 161	4 036	-21.7	ruBBB+
32	-	АО ЮниКредит Банк	1	3 148	2 940	7.1	-
33	41	АКБ "Трансстройбанк" (АО)	2 807	2 987	2 779	7.5	ruB
34	43	АО "Нефтепромбанк"	2 156	2 956	2 589	14.2	-
35	45	АКБ "Ижкомбанк" (ПАО)	646	2 869	2 331	23.1	ruB+
36	44	АО "Автоградбанк"	1 455	2 761	2 535	8.9	ruBB-
37	29	ПАО КБ "УБРиР"	429	2 383	3 965	-39.9	-
38	-	ООО "Хакасский муниципальный банк"	1 049	2 158	1 794	20.3	ruBB+
39	46	ПАО КБ "МПСБ"	752	2 120	2 069	2.5	ruCCC
40	40	ООО КБ "СИНКО-БАНК"	2 838	1 711	2 872	-40.4	-
41	49	ОИКБ "Русь" (ООО)	704	953	1 537	-38.0	-
42	54	АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"	965	918	353	160.3	ruBB-
43	-	Банк "Прайм Финанс" (АО)	2 758	778	832	-6.4	ruB
44	53	АКБ "АлтайБизнес-Банк" (АО)	2 388	215	235	-8.4	-
Источник: RAEX (Эксперт РА), по данным анкетирования банков

Таблица 2. Рэнкинг банков по объему кредитов МСБ, выданных за 1 полугодие 2017 года

Открыть таблицу в новом окне

Место по объему выданных за 1П17 кредитов МСБ	Место по объему выданных за 1П16 кредитов МСБ	Наименование банка	№ лицензии	Объем кредитов, выданных МСБ, млн руб.		Темпы прироста объема кредитов, выданных МСБ (1П17/1П16), %	Рейтинг кредитоспособности RAEX (Эксперт РА) на 22.08.2017
Место по объему выданных за 1П17 кредитов МСБ	Место по объему выданных за 1П16 кредитов МСБ	Наименование банка	№ лицензии	за 1П17	за 1П16	Темпы прироста объема кредитов, выданных МСБ (1П17/1П16), %	Рейтинг кредитоспособности RAEX (Эксперт РА) на 22.08.2017
1	1	ПАО Сбербанк	1 481	338 981	184 366	83.9	-
2	2	ВТБ 24 (ПАО)	1 623	241 680	180 504	33.9	ruAA
3	6	АО "Райффайзенбанк"	3 292	53 007	44 084	20.2	-
4	-	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	2 275	48 821	50 645	-3.6	-
5	4	Банк "Возрождение" (ПАО)	1 439	46 010	65 343	-29.6	ruA-
6	7	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	436	40 628	42 660	-4.8	-
7	9	ПАО "АК БАРС" БАНК	2 590	32 288	25 582	26.2	-
8	5	КБ "ЛОКО-Банк" (АО)	2 707	30 143	62 402	-51.7	-
9	-	ПАО "Промсвязьбанк"	3 251	29 298	12 591	132.7	ruA
10	19	ПАО "БИНБАНК"	323	22 374	8 272	170.5	-
11	11	КБ "Кубань Кредит" ООО	2 518	18 784	18 714	0.4	-
12	10	ТКБ БАНК ПАО	2 210	17 369	22 584	-23.1	ruA
13	13	ПАО Банк ЗЕНИТ	3 255	16 615	15 076	10.2	-
14	14	ПАО КБ "Центр-инвест"	2 225	13 341	14 677	-9.1	-
15	16	ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"	485	13 062	11 921	9.6	ruAA-
16	-	АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)	2 312	12 989	3 538	267.2	ruBBB-
17	15	АО "Банк Интеза"	2 216	11 722	12 739	-8.0	-
18	29	ПАО РОСБАНК	2 272	9 798	5 644	73.6	-
19	17	"СДМ-Банк" (ПАО)	1 637	9 408	11 591	-18.8	ruA
20	20	Банк "Левобережный" (ПАО)	1 343	8 837	7 916	11.6	ruBBB+
21	22	ПАО "Запсибкомбанк"	918	8 713	7 514	16.0	ruA
22	21	ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"	493	8 531	7 827	9.0	ruA+
23	18	ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"	2 733	5 950	8 354	-28.8	ruBBB+
24	26	АО "Автоградбанк"	1 455	5 578	5 372	3.8	ruBB-
25	28	ПАО "БАНК СГБ"	2 816	3 776	4 502	-16.1	ruBBB+
26	52	АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"	965	3 597	1 175	206.1	ruBB-
27	34	ПАО Банк "ФК Открытие"	2 209	3 338	2 277	46.6	-
28	33	АО "Нефтепромбанк"	2 156	2 738	2 392	14.5	-
29	36	АКБ "Ижкомбанк" (ПАО)	646	2 719	2 194	23.9	ruB+
30	37	АККСБ "КС БАНК" (ПАО)	1 752	2 670	2 069	29.0	ruBB-
31	32	ПАО КБ "РусЮгбанк"	2 093	2 273	2 482	-8.4	ruBBB
32	-	ООО "Хакасский муниципальный банк"	1 049	2 113	1 759	20.1	ruBB+
33	35	ОИКБ "Русь" (ООО)	704	2 013	2 245	-10.3	-
34	-	АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО	2 602	1 820	2 695	-32.5	ruA-
35	44	АКБ "Трансстройбанк" (АО)	2 807	1 574	1 315	19.7	ruB
36	30	Банк "Первомайский" (ПАО)	518	1 408	672	109.6	ruCCC
37	-	АО ЮниКредит Банк	1	1 343	863	55.6	-
38	-	АКБ "Кранбанк" (ЗАО)	2 271	1 064	1 777	-40.1	ruCCC
39	48	ПАО КБ "МПСБ"	752	975	1 028	-5.2	ruCCC
40	47	АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО)	2 763	664	1 131	-41.4	-
41	-	Банк "Прайм Финанс" (АО)	2 758	520	314	65.8	ruB
42	42	ПАО КБ "УБРиР"	429	466	621	-25.0	-
43	40	ООО КБ "СИНКО-БАНК"	2 838	433	1 653	-73.8	-
44	49	АКБ "АлтайБизнес-Банк" (АО)	2 388	109	666	-83.7	-
Источник: RAEX (Эксперт РА), по данным анкетирования банков