Методология

Методология

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) проводит исследования рынка факторинга и составляет списки крупнейших Факторов по итогам каждого года и полугодия.

В проекте «Российский рынок факторинга» может принять участие любая факторинговая компания и любой банк, зарегистрированные на территории РФ и осуществляющие деятельность по оказанию услуг (финансирование, управление дебиторской задолженностью, ее сбор, защита от рисков) под уступку денежных требований. Исследование проводится путем анкетирования Факторов.

В исследовании по итогам 2016 года приняли участие 21 Фактор, совокупный оборот которых, по нашему мнению, составляет около 85% общего объема факторингового рынка. Не предоставили сведения агентству ООО «Сбербанк Факторинг» (компания дала согласие на использование данных об обороте и портфеле, предоставленных АФК), АО «ЮниКредит Банк», ЗАО «КБ «Ситибанк», АО «Кредит Европа Банк», ПАО «Бинбанк», АО «ГЛОБЭКСБАНК», ООО «Р.Е.Факторинг», ООО «Эконом-факторинг», Банк «Возрождение» (ПАО) и другие. При расчете объемных показателей рынка мы сделали корректировки в соответствии с этими предпосылками в оба периода. Все денежные показатели рассчитаны в рублях.

Обращаем ваше внимание на то, что под основными терминами, используемыми в обзоре, мы понимаем следующее:

• Фактор – факторинговая компания или факторинговое подразделение банка, предоставляющее клиенту финансирование либо иные услуги под уступку денежного требования.
• Факторинг с регрессом – вид факторинга, при котором в случае невозможности взыскания с дебитора сумм в полном объеме клиент, переуступивший долг, обязан возместить Фактору недостающие денежные средства.
• Факторинг без регресса – вид факторинга, при котором в случае невозможности взыскания с дебитора сумм в полном объеме Фактор потерпит убытки в рамках выплаченного клиенту финансирования.
• Международный факторинг – вид факторинга, при котором клиент и дебитор являются резидентами разных государств.
• Реверсивный факторинг – вид факторинга, подразумевающий отличные от уведомления договорные отношения между Фактором и дебитором, по которым кредитный риск по уступленным Фактору денежным требованиям поставщика, как правило, возлагается на дебитора.
• Объем денежных требований, фактически уступленных Фактору, – данное определение подразумевает только те денежные требования, под которые финансирование уже предоставлено клиенту либо оказаны иные услуги, предусмотренные в договоре факторинга. Данная формулировка используется для того, чтобы не исключать из оборота сделки, при которых оказываются услуги без выплаты финансирования (например, только страхование или управление дебиторской задолженностью).
• Объем финансирования, фактически предоставленного Фактором клиентам под уступку денежного требования, – подразумевается объем авансов (первых платежей).
• Факторинговое вознаграждение – совокупный доход Фактора, включающий в себя все виды комиссий, штрафы, пени и другие виды вознаграждений за осуществление факторинговых операций.
• Длительность одного оборота портфеля – количество дней в рассматриваемом периоде, разделенное на отношение объема выплаченного финансирования к среднему портфелю за период.
• Электронный факторинг – технология, при которой сведения о денежных требованиях, подтвержденные электронной цифровой подписью клиента, поступают Фактору в электронном виде по защищенным каналам связи.
• К малому бизнесу относится предприятие с годовой выручкой до 800 млн рублей, к среднему – от 800 млн до 2 млрд рублей, к крупному – более 2 млрд рублей.

В анкетировании приняли участие следующие Факторы:

ООО «ВТБ Факторинг», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», Группа ГПБ (в состав группы входят ООО «ГПБ – факторинг» и «Банк ГПБ» (АО)), ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «АКБ «Металлинвестбанк», ООО «РБ Факторинг», Группа компаний НФК (в состав группы входят «Банк НФК» (ЗАО), ООО «НФК-Премиум» и П.И.К. NFC-MOLDFACTOR (OOO)), ООО «КАПИТАЛ ФАКТОРИНГ», «Сетелем Банк» (ООО), ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», «ТКБ БAHK» (ПАО), «Банк СОЮЗ» (АО), ПАО «Банк ЗЕНИТ», ООО «ФК Санкт-Петербург», АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» (консолидированные данные по АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» и ООО «ТФ «Прайм»), ООО «Русская Факторинговая Компания», АО «ОТП Банк», «СДМ-Банк» (ПАО), ООО «ОФК-Менеджмент», ООО «МФО «СимплФинанс».

Выражаем признательность всем компаниям и спикерам за интерес, проявленный к нашему исследованию.