Методология

Методология

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) проводит исследования рынка факторинга и составляет списки крупнейших Факторов по итогам каждого года и полугодия.

В проекте «Российский рынок факторинга» может принять участие любая факторинговая компания и любой банк, зарегистрированные на территории РФ и осуществляющие деятельность по оказанию услуг (финансирование, управление дебиторской задолженностью, ее сбор, защита от рисков) под уступку денежных требований. Исследование проводится путем анкетирования Факторов.

В исследовании по итогам 1 полугодия 2017-го приняли участие 24 Фактора, совокупный оборот которых, по нашему мнению, составляет около 90% общего объема факторингового рынка. Не предоставили сведения агентству АО «ЮниКредит Банк», АО «КБ «Ситибанк», АО «Кредит Европа Банк», ООО «Лаборатория Факторинга», АО «ГЛОБЭКСБАНК», ООО «Р.Е.Факторинг» и ряд других компаний. ООО «ВТБ Факторинг» и группа компаний «НФК» не раскрыли агентству данные по объему уступленных за 1 полугодие 2017-го денежных требований. При расчете объемных показателей рынка мы сделали корректировки в соответствии с этими предпосылками. Все денежные показатели рассчитаны в рублях.

Обращаем ваше внимание на то, что основные термины, используемые в обзоре, мы трактуем следующим образом.

• Фактор – факторинговая компания или факторинговое подразделение банка, предоставляющее клиенту финансирование либо иные услуги под уступку денежного требования.
• Факторинг с регрессом – вид факторинга, при котором в случае невозможности взыскания с дебитора сумм в полном объеме клиент, переуступивший долг, обязан возместить Фактору недостающие денежные средства.
• Факторинг без регресса – вид факторинга, при котором в случае невозможности взыскания с дебитора сумм в полном объеме Фактор потерпит убытки в рамках выплаченного клиенту финансирования.
• Международный факторинг – вид факторинга, при котором клиент и дебитор являются резидентами разных государств.
• Реверсивный факторинг – вид факторинга, подразумевающий отличные от уведомления договорные отношения между Фактором и дебитором, по которым кредитный риск по уступленным Фактору денежным требованиям поставщика, как правило, возлагается на дебитора.
• Под объемом денежных требований, фактически уступленных Фактору, подразумеваются только те денежные требования, под которые финансирование уже предоставлено клиенту либо оказаны иные услуги, предусмотренные в договоре факторинга. Данная формулировка используется для того, чтобы не исключать из оборота сделки, при которых оказываются услуги без выплаты финансирования (например, только страхование или управление дебиторской задолженностью).
• Под объемом финансирования, фактически предоставленного Фактором клиентам под уступку денежного требования, подразумевается объем авансов (первых платежей).
• Факторинговое вознаграждение – совокупный доход Фактора, включающий в себя все виды комиссий, штрафы, пени и другие виды вознаграждений за осуществление факторинговых операций.
• Длительность одного оборота портфеля – количество дней в рассматриваемом периоде, разделенное на отношение объема выплаченного финансирования к среднему портфелю за период.
• Электронный факторинг – технология, при которой сведения о денежных требованиях, подтвержденные электронной цифровой подписью клиента, поступают Фактору в электронном виде по защищенным каналам связи.
• К малому бизнесу относится предприятие с годовой выручкой до 800 млн рублей, к среднему – от 800 млн до 2 млрд рублей, к крупному – более 2 млрд рублей.

В анкетировании приняли участие следующие Факторы:

ООО «ВТБ Факторинг», финансовая группа «ПромСвязьКапитал» (в состав группы входят ПАО «Промсвязьбанк», ООО «Промсвязьфакторинг» и Банк «Возрождение» (ПАО)), АО «Альфа-Банк», группа «ГПБ» (в состав группы входят ООО «ГПБ – факторинг» и «Банк ГПБ» (АО)), ООО «Сбербанк Факторинг», группа компаний «НФК» (в состав группы входят «Банк НФК» (ЗАО), ООО «НФК-Премиум» и П.И.К. NFC-MOLDFACTOR (OOO)), ООО «КАПИТАЛ ФАКТОРИНГ», ООО «РБ Факторинг», ПАО «Банк «ФК Открытие», ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО «АКБ «Металлинвестбанк», «Сетелем Банк» (ООО), Банк «СОЮЗ» (АО), «ТКБ БAHK» (ПАО), АО «ОТП Банк», ПАО «Банк «ЗЕНИТ», ООО «ФК Санкт-Петербург», АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» (консолидированные данные по АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» и ООО «ТФ «Прайм»), ООО «Русская Факторинговая Компания», ООО «ОФК-Менеджмент», «СДМ-Банк» (ПАО), ООО «МКК «СимплФинанс», АКБ «Ижкомбанк» (ПАО), ООО «ФК «ОЛРАЙЗ».

Выражаем признательность всем компаниям за интерес, проявленный к нашему обзору.