Раздел: Комбинированный коэффициент убыточности-нетто (только для компаний non-life)
Комбинированный коэффициент убыточности-нетто (только для компаний non-life), 2015 г. — Аналитика
Итоги 2015 года на страховом рынке: скрытое падение
 |
Содержание |
Резюме
Реальный объем российского страхового рынка в 2015 году сократился более чем на 9%: номинальные темпы прироста взносов составили 3,6%, инфляция – 12,9%. Лишь повышение тарифов по ОСАГО спасло рынок от глубокого падения – объем сегмента ОСАГО в 2015 году увеличился на 67,8 млрд. рублей, страховой рынок в целом в вырос лишь на 36,0 млрд. рублей. Вслед за ростом тарифов автовладельцы начали отказываться не только от добровольного страхования автокаско, но и от обязательной автогражданки – количество договоров ОСАГО в 2015 году сократилось на 7,8%. Снижение уровня проникновения обязательного автострахования может подорвать стабильность системы в будущем. В связи с тем, что эффект от повышения тарифов ОСАГО будет исчерпан уже в 1 квартале 2016 года, по прогнозу RAEX (Эксперт РА) в 2016 году стагнация страхового рынка продолжится: по базовому прогнозу темпы прироста взносов не превысят 3%, по негативному – составят минус 4-6%.
В 2015 году объем страхового рынка составил 1024 млрд. рублей, темпы прироста страховых взносов сократились на 5,6 п.п. по сравнению со значением 2014 года и были равны 3,6%. При этом, по данным Росстата, инфляция в России за 2015 год достигла 12,9%. В условиях замедления роста рынка его концентрация продолжает увеличиваться – доля топ-20 страховщиков по взносам в 2015 году была максимальна и составила 77,5% (+5,1 п.п. по сравнению со значением за 2014 год). На концентрацию рынка оказывает влияние и уменьшение числа его игроков – в 2015 году количество страховщиков, работающих на рынке, сократилось на 72, до 344 страховщиков (в первую очередь за счет усиления контроля со стороны ЦБ за качеством активов).
Без учета роста тарифов по ОСАГО объем страхового рынка упал не только в реальном, но и в номинальном выражении. Объем сегмента ОСАГО за счет роста тарифов в 2015 году увеличился на 67,8 млрд. рублей. При этом страховой рынок в целом в абсолютном выражении вырос лишь на 36,0 млрд. рублей. Помимо ОСАГО, наибольший прирост взносов в 2015 году обеспечили сегменты страхования жизни (+21,2 млрд. рублей за счет активного развития инвестиционного страхования жизни), страхования имущества граждан (+5,3 млрд. рублей за счет продвижения коробочных продуктов) и ДМС (+4,9 млрд. рублей за счет инфляции услуг ЛПУ и продвижения рисковых программ). Наибольшее сокращение взносов произошло в страховании средств наземного транспорта (-31,3 млрд. рублей), страховании от несчастных случаев и болезней (-14,6 млрд. рублей), страховании прочего имущества юридических лиц (-12,2 млрд. рублей).
За счет отказа части автовладельцев от приобретения страхового покрытия по возросшей цене количество договоров каско и ОСАГО в 2015 году резко сократилось. Количество договоров по страхованию автокаско за год сократилось более чем на четверть (-26,9%). За счет увеличения тарифов (средняя страховая премия в 2015 году выросла на 7,2 тыс. рублей по сравнению со значением за 2014 год, до 49,1 тыс. рублей) взносы сокращались меньшими темпами (-14,3%). На рынке ОСАГО так же наблюдается сокращение числа договоров (на 7,8%), которое компенсируется резким увеличением тарифов. Средняя страховая премия по ОСАГО в 2015 году выросла на 57% по сравнению с 2014 годом, ее значение составило 5,5 тыс. рублей, против 3,5 тыс. рублей в 2014 году.
По базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА) темпы прироста составят 0-3%, объем рынка не превысит 1060 млрд. рублей. По негативному прогнозу, объем страхового рынка в 2016 году сократится на 4-6% и составит 960-1000 млрд. рублей. В связи с исчерпанием во 2 квартале 2016 года эффекта от повышения тарифов темпы прироста взносов по ОСАГО замедлятся (до 15-17% при базовом сценарии, 9-11% – при негативном). За счет сокращения автокредитования и отказа части автовладельцев от подорожавших полисов продолжится падение взносов по страхованию автокаско (до минус 9-11% при базовом сценарии, минус 14-16% при негативном). Положительное влияние на объем страхового рынка продолжит оказывать развитие инвестиционного страхования жизни: по базовому прогнозу темпы прироста взносов страхования жизни составят 16-18%, по негативному прогнозу – 9-11%. Рынок страхования ДМС продолжит расти невысокими темпами (4-6% при базовом прогнозе, 1-3% при негативном) в основном за счет инфляции стоимости услуг ЛПУ.