Результаты опроса топ-менеджеров страховых компаний на форуме «Будущее страхового рынка»: Неизрасходованный оптимизм
Скачать полный текст исследования
Резюме
Большинство опрошенных топ-менеджеров страховых компаний оптимистично оценивают перспективы развития российского страхового рынка. Респонденты отмечают смену эффективной модели бизнеса: вместо наращивания взносов по автострахованию с помощью страховых посредников - корпоративные продажи и создание финансового супермаркета. При этом, по мнению участников опроса, развитию рынка будут препятствовать прежние проблемы – демпинг и высокие РВД.
Светлое будущее: несмотря на высокую вероятность второй волны кризиса, более 70% участников опроса считают, что темпы прироста взносов на российском страховом рынке в 2012 году по сравнению с 2011 годом превысят 10%. При этом наиболее эффективными стратегиями станут развитие корпоративного сегмента и создание финансового супермаркета. Стратегия роста за счет работы со страховыми посредниками в сегменте автострахования, популярная в докризисные 2007-2008 годы, потеряла свою актуальность. В 2011 году выросло число руководителей страховых компаний, «верящих» в развитие страхования жизни: одна пятая опрошенных представителей страхового сообщества ожидают активного развития сегмента life уже в ближайшие 3 года.
Демпинг страшнее кризиса: почти половина опрошенных представителей страхового сообщества называют демпинг в качестве наиболее существенной угрозы развития российского страхового рынка. Опасность демпинга оказалась значимее даже угрозы второй волны кризиса. Еще одна проблема - ухудшение имиджа страховщиков в глазах страхователей и государства в результате банкротств страховых компаний. В связи с этим, первые лица российских страховщиков ожидают от нового регулятора повышение качества надзора в сфере раннего предупреждения банкротств страховых компаний. Еще одним важным направлением совершенствования системы регулирования называется повышение прозрачности надзора и качества используемой информации. В частности введение актуарного аудита позволит эффективно бороться с демпингом на российском страховом рынке.
Опасная расточительность: почти половина участников интерактивного опроса назвали высокие РВД основным ограничением развития российского страхового рынка. По данным «Эксперт РА», по итогам 1-го полугодия 2011 года усредненная доля РВД отечественных страховщиков достигла 44,5%. При этом средние комиссии банкам приблизились к 30%, брокерам – к 24%, увеличившись по сравнению с докризисным периодом.
Наиболее эффективным способом снижения доли РВД, по мнению половины опрошенных топ-менеджеров страховых компаний, является решение проблемы уплаты завышенных комиссий страховым посредникам (либо через жесткое ограничение комиссий, либо через снижение зависимости бизнеса от услуг страховых посредников). Еще треть опрошенных считают, что уменьшить долю РВД можно за счет оптимизации бизнес-процессов – их централизации, развития IT и введения электронного документооборота.
Методика исследования
Опрос был проведен на ежегодном форуме топ-менеджеров «Будущее страхового рынка России», состоявшемся в Москве 17 ноября 2011 года. Выборка составила 34 человека, в основном первых и вторых лиц крупных и средних российских страховщиков, совокупная рыночная доля которых была равна 48% за 1-е полугодие 2011 года.
Опрос топ-менеджеров страхового рынка проводится на форуме «Будущее страхового рынка России» уже третий раз.
«Эксперт РА» выражает признательность всем участникам опроса:
| ФИО | Организация | Должность |
| АЛЕКСЕЕВ Виктор Владимирович | ЗАО «МАКС» | административный директор |
| АНДРИАНОВА Ольга Константиновна | ООО «Страховая компания «Респект-Полис» | генеральный директор |
| АРТЕМЬЕВА Надежда Вячеславовна | СК «РОСНО» | директор департамента стратегического развития бизнеса |
| БАЛАКИН Дмитрий Олегович | ООО «Страховая компания «СиВ Лайф» | президент компании |
| БЕЛОУСЕНКО Елена Юрьевна | Generali PPF (Россия) | генеральный директор |
| БЛОХИНЦЕВА Александра Константиновна | ОАО «Боровицкое страховое общество» | заместитель генерального директора по страхованию |
| БРОВКОВИЧ Кирилл Константинович | ЗАО «СК "ТРАНСНЕФТЬ» | генеральный директор |
| ГАЛАГУЗА Николай Федосеевич | ОАО «Межотраслевой страховой центр» | председатель совета директоров |
| ГАЛЬПЕРИН Геннадий Аронович | ООО СК «ВТБ Страхование» | генеральный директор |
| ГОРБАТОВ Юрий Васильевич | ЗАО «МСК Лайф» | президент |
| ГРИГОРЬЕВ Александр Валерьевич | ОСАО «Ингосстрах» | генеральный директор, председатель правления |
| ДМИТРИЕВ Николай Вячеславович | ЗАО «Страховая Компания ЭЙС» | управляющий директор |
| ДУДАЕВ Хамзат Рамзанович | ЗАО «Страховая компания «Инвестиции и финансы» | генеральный директор |
| ЕЛЬЦОВА Любовь Юрьевна | СК «Согласие» | генеральный директор |
| ЗАЙЦЕВ Андрей Иванович | ЗАО «Д2 Страхование» | заместитель генерального директора |
| ЗАРЕЦКИЙ Александр Михайлович | ЗАО «Страховая компания АЛИКО» | президент компании |
| ЗИСКИНД Дмитрий Владимирович | ОАО «Русская страховая транспортная компания» | генеральный директор |
| ИВАНОВ Сергей Сергеевич | ОАО «СОГАЗ» | председатель правления |
| КОСИЦЫНА Наталия Петровна | ЗАО ГСАО «Плато» | заместитель генерального директора |
| МАРТЬЯНОВ Андрей Александрович | ЗАО «МАКС» | исполнительный директор |
| МАРТЬЯНОВА Надежда Васильевна | ЗАО «МАКС» | генеральный директор |
| МИНДЗЯК Сергей Степанович | ООО «Региональная страховая компания» | генеральный директор |
| МУРЕТОВ Павел Борисович | ООО «Страховая Компания «Гелиос» | генеральный директор |
| ПАНКИН Дмитрий Владимирович | Федеральная служба по финансовым рынкам | руководитель |
| ПЛАТОНОВА Элла Леонтьевна | ООО «Страховая компания «ТИТ» | заместитель генерального директора по стратегическому развитию |
| ПРОКОФЬЕВ Александр Геннадьевич | СОАО «Русский страховой центр» | заместитель председателя правления |
| РОДИОНОВА Мария Сергеевна | Страховое общество «Регион Союз» | заместитель генерального директора |
| РЯБЦОВ Сергей Львович | Группа «Ренессанс страхование» | член совета директоров |
| САВОСИН Сергей Владимирович | Страховая группа МСК | генеральный директор, председатель правления |
| СИГАЛОВИЧ Ольга Леонидовна | ОАО «ВСПК» | генеральный директор |
| СКВОРЦОВ Владимир Юрьевич | ОАО «АльфаСтрахование» | генеральный директор |
| ХРОМАКОВ Александр Анатольевич | ООО «Страховая компания Екатеринбург» | советник генерального директора |
| ЦИКАЛЮК Сергей Алексеевич | СОАО «ВСК» | председатель совета директоров |
| ШЕХОВЦОВА Светлана Юрьевна | ООО СПК «Юнити Ре» | генеральный директор |
1. Каковы будут темпы прироста взносов в 2012 году по сравнению с 2011 годом?
В целом участники опроса оптимистично оценивают перспективы роста российского страхового рынка. Несмотря на нестабильность на мировых финансовых рынках, более 70% опрошенных считают, что темпы прироста взносов в 2012 году по сравнению с 2011 годом составят более 10%.
По оценкам «Эксперт РА», в случае если в 2012 году рост российской экономики продолжится, то объем страховых взносов увеличится по сравнению с 2011 годом на 15-20%. Если кризис на страховом рынке повторится, то темпы прироста взносов замедлятся до 2-6%.
Источник: «Эксперт РА» по данным опроса топ-менеджеров российского страхового рынка на форуме БСР 17.11.2011
Два года назад представители страхового сообщества были настроены более пессимистично. Лишь один респондент посчитал, что объем российского страхового рынка в 2010 году вновь достигнет уровня 2008 года. Остальные называли 2011–2012 годы и даже 2014-й. По факту в 2010 году совокупный объем страховых взносов уже вышел на уровень 2008 года (соответственно 558 млрд и 555 млрд рублей).
Когда объем российского страхового рынка вновь достигнет докризисного уровня 2008 года?
Источник: «Эксперт РА», по данным опроса топ-менеджеров российского страхового рынка на форуме БСР 12.11.2009
2. В каких сегментах с высоким уровнем недострахования вы ожидаете наибольший рост взносов в ближайшие 3 года?
В ближайшие годы драйверами роста российского страхового рынка должны стать обязательные виды страхования: ОС ОПО, ОСАГО (в случае повышения тарифов). Тем не менее страховщики ожидают рост взносов и в добровольных видах страхования с высоким уровнем недострахования: страховании жизни, имущества физических лиц, малого и среднего бизнеса. Лишь 18% опрошенных сомневаются в перспективности развития хотя бы одного из перечисленных сегментов страхового рынка.
Источник: «Эксперт РА», по данным опроса топ-менеджеров российского страхового рынка на форуме БСР 17.11.2011
3. Какую стратегию развития бизнеса вы считаете наиболее перспективной?
По мнению большинства опрошенных представителей страхового сообщества наиболее перспективными стратегиями в настоящий момент являются развитие корпоративного страхования и создание финансового супермаркета. Стратегия роста за счет работы со страховыми посредниками в сегменте автострахования, популярная в докризисные 2007–2008 годах, потеряла свою актуальность.
Источник: «Эксперт РА», по данным опроса топ-менеджеров российского страхового рынка на форуме БСР 17.11.2011
4. Какие решения вы ждете от нового регулятора в первую очередь?
В марте 2011 года начался процесс присоединения Федеральной службы страхового надзора (ФССН) к Федеральной службе по финансовым рынкам (ФСФР). У российского страхового рынка появился новый регулятор. По данным опроса, первые лица российских страховщиков ожидают от нового регулятора повышение качества надзора в сфере раннего предупреждения банкротств страховых компаний. Второй по популярности ответ – повышение прозрачности надзора и качества используемой информации, чего можно добиться в том числе за счет введения МСФО и актуарного аудита.
Источник: «Эксперт РА», по данным опроса топ-менеджеров российского страхового рынка на форуме БСР 17.11.2011
5. Какое ограничение российского страхового рынка вы считаете наиболее опасным?
Почти половина участников интерактивного опроса назвали в качестве основного ограничения развития российского страхового рынка крайне высокие расходы на ведение дела и комиссии страховым посредникам. По данным «Эксперта РА», по итогам I полугодия 2011 года усредненная доля РВД отечественных страховщиков составила 44,5%. При этом средний размер комиссии банкам достиг 30%, брокерам – 24%.
Источник: «Эксперт РА», по данным опроса топ-менеджеров российского страхового рынка на форуме БСР 17.11.2011
6. Планируется ли повышение уставного капитала в вашей компании в ближайшие 3 года?
Недостаток капитала выделили в качестве основного ограничения развития российского страхового рынка 15% опрошенных представителей страхового сообщества. При этом 3/4 респондентов ответили, что их компании планируют увеличение УК в ближайшие 3 года. Более половины опрошенных рассчитывают увеличить капитал за счет инвестиций собственников и реинвестирования прибыли. 1/5 респондентов (6 человек) работают в компаниях, занимающихся поиском стратегического инвестора.
Источник: «Эксперт РА», по данным опроса топ-менеджеров российского страхового рынка на форуме БСР 17.11.2011
Аналогичный вопрос задавался на форуме «Будущее страхового рынка России», проходившем в 2010 году. Тогда наиболее популярным был ответ о планах увеличения УК за счет инвестиций собственников. При этом год назад большее число респондентов считало капитал своей страховой компании недостаточным (83% в 2010 году против 73% в 2011 году).
Источник: «Эксперт РА», по данным опроса топ-менеджеров российского страхового рынка на форуме БСР 10.11.2010
7. Какой фактор в большей мере будет способствовать снижению РВД страховых компаний?
Наиболее эффективным способом снижения доли РВД, по мнению половины опрошенных топ-менеджеров страховых компаний, является решение проблемы уплаты завышенных комиссий страховым посредникам (либо через жесткое ограничение комиссий, либо через снижение зависимости бизнеса от услуг страховых посредников). Еще треть опрошенных считает, что уменьшить долю РВД можно за счет оптимизации бизнес-процессов: их централизации, развития IT и введения электронного документооборота.
Источник: «Эксперт РА», по данным опроса топ-менеджеров российского страхового рынка на форуме БСР 17.11.2011
8. Какую угрозу развития российского страхового рынка вы считаете наиболее существенной?
Почти половина опрошенных представителей страхового сообщества называют демпинг в качестве наиболее существенной угрозы развития страховой отрасли. Демпинг, то есть внутренняя проблема российского страхового рынка, оказалась значимее такой внешней угрозы, как вторая волна кризиса. Кроме того, страховщики озабочены ухудшением собственного имиджа в глазах страхователей и государства в результате банкротств страховых компаний.
Источник: «Эксперт РА», по данным опроса топ-менеджеров российского страхового рынка на форуме БСР 17.11.2011
Приложение. Рейтинг-лист «Эксперта РА» на 21.11.2011
Рейтинги надежности страховых компаний
| Название | Рейтинг |
| BTA (Латвия) | A++ |
| Авеста | B |
| АльфаСтрахование | A++ |
| Ангара | A |
| АСКО-Центр | A |
| Британский Страховой Дом | B+ |
| ВСК | A++ |
| ВТБ Страхование | A++ |
| Гайде | A |
| Гелиос Резерв | B++ |
| Гефест | A+ |
| Группа Ренессанс Страхование | A++ |
| Группа Росгосстрах | A++ |
| Группа СОГАЗ | A++ |
| Группа «Ингосстрах» | A++ |
| Группа «Капитал» | A++ |
| Гута-Страхование | A+ |
| Д2 Страхование | A |
| ДальЖАСО | A |
| Евро-Полис | A |
| ЖАСО | A+ |
| Железнодорожный страховой фонд | B++ |
| МАКС | A++ |
| Медэкспресс | A+ |
| Межрегионгарант | A |
| НАСКО | A |
| Национальная страховая группа | A |
| НСГ-Росэнерго | B++ |
| Объединенная страховая компания | A |
| ОРАНТА | A |
| Пари | A+ |
| Первая страховая компания | A |
| Проминстрах | B++ |
| РЕСО-Гарантия | A++ |
| РОСНО | A++ |
| РСК «Стерх» | A |
| Русская страховая транспортная компания | B++ |
| Русский страховой центр | A |
| СК АЛРОСА | A+ |
| СК Московия | B++ |
| СК Транснефть | A++ |
| СК «АРТЕКС» | A |
| СО Сургутнефтегаз | A+ |
| Согласие | A+ |
| Страховая бизнес группа | B++ |
| Страховая группа Адмирал | приостановлен |
| Страховая группа АСКО | B++ |
| Страховая группа МСК | A+ |
| Страховая группа УралСиб | A+ |
| Страховая компания Самара | B+ |
| ТИТ | A+ |
| Цюрих | A+ |
| Чрезвычайная страховая компания | A+ |
| Чулпан | A+ |
| Экспресс Гарант | B++ |
| Энергогарант | A++ |
| ЭРГО Русь | A+ |
| Югория | A+ |
| ЮжУрал-АСКО | A |
| ЮЖУРАЛЖАСО | A |
Рейтинги надежности компаний по страхованию жизни
| Название | Рейтинг |
| Allianz РОСНО Жизнь | A++ |
| Ингосстрах-Жизнь | A+ |
| Ренессанс Жизнь | A+ |
| Росгосстрах-Жизнь | A+ |
| СОГАЗ-ЖИЗНЬ | A++ |
| ЭРГО Жизнь | A |
Расшифровка рейтинговой шкалы
Класс А++. Исключительно высокий уровень надежности.
В краткосрочной перспективе компания с исключительно высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение всех финансовых обязательств как текущих, так и возникающих в ходе деятельности. В среднесрочной перспективе существует высокая вероятность исполнения обязательств даже в условиях существенных неблагоприятных изменений макроэкономических и рыночных показателей.
Класс А+. Очень высокий уровень надежности.
В краткосрочной перспективе компания с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение всех финансовых обязательств как текущих, так и возникающих в ходе деятельности. В среднесрочной перспективе вероятность исполнения обязательств является высокой в условиях стабильности макроэкономических и рыночных показателей.
Класс А. Высокий уровень надежности.
В краткосрочной перспективе компания с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение всех финансовых обязательств, как текущих, так и возникающих в ходе деятельности. В среднесрочной перспективе вероятность исполнения обязательств, требующих существенных выплат, зависит от стабильности макроэкономических и рыночных показателей.
Класс В++. Приемлемый уровень надежности.
В краткосрочной перспективе компания с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение всех текущих финансовых обязательств, а также незначительных и средних по величине новых обязательств, возникающих в ходе деятельности. Существует небольшая вероятность финансовых затруднений в случае возникновения обязательств, требующих значительных выплат. В среднесрочной перспективе вероятность исполнения обязательств зависит от стабильности макроэкономических и рыночных показателей.
Класс В+. Достаточный уровень надежности.
В краткосрочной перспективе компания с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение всех текущих финансовых обязательств, а также незначительных и средних по величине новых обязательств, возникающих в ходе страховой деятельности. Вероятность финансовых затруднений в случае возникновения обязательств, требующих значительных выплат, оценивается как умеренно высокая. В среднесрочной перспективе вероятность исполнения обязательств в значительной мере зависит от стабильности макроэкономических и рыночных показателей.
Класс В. Удовлетворительный уровень надежности.
В краткосрочной перспективе компания с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение практически всех текущих финансовых обязательств. Вероятность невыполнения компанией возникающих в ходе деятельности финансовых обязательств находится на высоком уровне. В среднесрочной перспективе вероятность исполнения обязательств в значительной мере зависит от стабильности макроэкономических и рыночных показателей.
Класс С++. Низкий уровень надежности.
Компания обеспечивает своевременное выполнение текущих финансовых обязательств, однако, в краткосрочной перспективе высока вероятность невыполнения компанией возникающих в ходе ее деятельности финансовых обязательств в такой степени, что это должно привести к отзыву или приостановке лицензии.
Класс С+. Очень низкий уровень надежности.
Компания обеспечивает своевременное выполнение текущих финансовых обязательств, однако, в краткосрочной перспективе крайне высока вероятность невыполнения компанией возникающих в ходе ее деятельности финансовых обязательств в такой степени, что это должно привести к отзыву или приостановке лицензии.
Класс С. Неудовлетворительный уровень надежности.
Компания не обеспечивает своевременное выполнение части текущих финансовых обязательств в такой степени, что это должно привести к отзыву или приостановке лицензии.
Класс D. Банкротство
Компания находится в стадии процедуры банкротства.
Класс Е. Отзыв лицензии или ликвидация.
Компания находится в стадии процедуры ликвидации, либо у компании отозвана лицензия.
Рейтинги надежности и качества услуг страховых медицинских организаций
| Название | Рейтинг |
| МАКС-М | A++ |
| РОСНО-МС | A++ |
| СМО «Сибирь» | A+ |
Расшифровка рейтинговой шкалы
Класс А++. Исключительно высокий уровень надежности и качества услуг
В краткосрочной перспективе страховая медицинская организация с исключительно высокой вероятностью обеспечит своевременное и качественное выполнение всех финансовых и нефинансовых обязательств как текущих, так и возникающих в ходе деятельности. В среднесрочной перспективе существует высокая вероятность своевременного и качественного исполнения обязательств даже в условиях существенных неблагоприятных изменений макроэкономических и рыночных показателей.
Класс А+. Очень высокий уровень надежности и качества услуг
В краткосрочной перспективе страховая медицинская организация с очень высокой вероятностью обеспечит своевременное и качественное выполнение всех финансовых и нефинансовых обязательств как текущих, так и возникающих в ходе деятельности. В среднесрочной перспективе вероятность своевременного и качественного исполнения обязательств является высокой в условиях стабильности макроэкономических и рыночных показателей.
Класс А. Высокий уровень надежности и качества услуг
В краткосрочной перспективе страховая медицинская организация с высокой вероятностью обеспечит своевременное и качественное выполнение всех финансовых и нефинансовых обязательств как текущих, так и возникающих в ходе деятельности. В среднесрочной перспективе вероятность своевременного и качественного исполнения обязательств зависит от стабильности макроэкономических и рыночных показателей.
Класс B++. Приемлемый уровень надежности и качества услуг
В краткосрочной перспективе страховая медицинская организация с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение с приемлемым уровнем качества всех финансовых и нефинансовых обязательств, как текущих, так и возникающих в ходе ее деятельности. В среднесрочной перспективе вероятность исполнения значительных финансовых обязательств либо сохранения приемлемого качества исполнения нефинансовых обязательств зависит от стабильности макроэкономических и рыночных показателей.
Класс B+. Достаточный уровень надежности и качества услуг
В краткосрочной перспективе страховая медицинская организация с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение с достаточным уровнем качества всех финансовых и нефинансовых обязательств, как текущих, так и возникающих в ходе ее деятельности. В среднесрочной перспективе вероятность исполнения значительных финансовых обязательств либо сохранения достаточного качества исполнения нефинансовых обязательств в значительной мере зависит от стабильности макроэкономических и рыночных показателей.
Класс B. Удовлетворительный уровень надежности и качества услуг
В краткосрочной перспективе страховая медицинская организация с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение с удовлетворительным уровнем качества всех текущих финансовых и нефинансовых обязательств. Вероятность невыполнения возникающих в ходе ее деятельности значительных финансовых обязательств находится на высоком уровне. В среднесрочной перспективе вероятность исполнения финансовых обязательств либо сохранения удовлетворительного качества исполнения нефинансовых обязательств в значительной мере зависит от стабильности макроэкономических и рыночных показателей.
Класс С++. Низкий уровень надежности и качества услуг
В краткосрочной перспективе высока вероятность невыполнения страховой медицинской организацией возникающих в ходе ее деятельности как финансовых, так и нефинансовых обязательств. В настоящее время страховая медицинская организация обеспечивает своевременное выполнение текущих финансовых обязательств.
Класс С+. Очень низкий уровень надежности и качества услуг
В краткосрочной перспективе крайне высока вероятность невыполнения страховой медицинской организацией возникающих в ходе ее деятельности как финансовых, так и нефинансовых обязательств. В настоящее время страховая медицинская организация обеспечивает своевременное выполнение текущих финансовых обязательств.
Класс С. Неудовлетворительный уровень надежности и качества услуг
Надежность и качество услуг страховой медицинской организации оцениваются на неудовлетворительном уровне. Страховая медицинская организация не обеспечивает своевременное выполнение части текущих финансовых обязательств.
Класс D. Банкротство
Страховая медицинская организация находится в стадии процедуры банкротства.
Класс Е. Отзыв лицензии или ликвидация
Страховая медицинская организация находится в стадии процедуры ликвидации, либо у страховой медицинской организации отозвана лицензия.