01.06.2012
| Аналитика

Результаты опроса страховых компаний на форуме «Будущее страхового рынка»: рентабельность важнее роста

Резюме

Ожидаемое в 2014 году замедление роста рынка слабо беспокоит страховое сообщество, гораздо важнее – неконтролируемое увеличение судебных расходов и несоответствие лимитов и тарифов в обязательных видах страхования, то есть факторы, влияющие на рентабельность. Решение именно этих проблем ожидается в первую очередь от нового регулятора. Ведь без роста рентабельности страховщикам будет сложно привлечь деньги от собственников и новых инвесторов. А на это рассчитывает почти половина участников опроса.

Вялый рост: почти две трети страхового сообщества ожидает снижение темпов прироста взносов в 2014 году (каждый второй голосовавший выбрал вариант 5-10%, каждый девятый – вариант 0-5%). В то же время замедление роста было отнесено лишь на 4-е место по значимости в списке угроз развития российского страхового рынка.

В числе наиболее перспективных сегментов страхового рынка были названы накопительное страхование жизни (40% опрошенных) и страхование имущества физических лиц (30% опрошенных). По сравнению с опросом двухлетней давности ожидания по росту этих видов заметно выросли, при этом ожидания по развитию страхования МСБ несколько ослабели. Наиболее перспективными каналами продаж считаются банковский канал (41%) и direct insurance (25%).

Засудили: рост судебных расходов в автостраховании назван важнейшей угрозой развития российского страхового рынка. Такой вариант выбрала треть опрошенных представителей страхового сообщества. Еще 22% в качестве наибольшей опасности назвали неблагоприятные изменения тарифов в обязательных видах страхования, 21% - рост кэптивности в банкостраховании и корпоративном сегменте. Рост судебных расходов лишь частично отражается в комбинированном коэффициенте убыточности, который по отчетности не превышает 99%, а по факту может зашкаливать за 107% (так считает 40% участников опроса). В качестве первоочередной меры по снижению судебных издержек было названо развитие досудебного урегулирования споров, принятие на уровне правительства адекватной методики расчета ущерба и законодательное закрепление приоритета условий договоров страхования в судебных решениях.

Меганадзор: по мнению страхового сообщества, наиболее важными направлениями деятельности ЦБ являются его новые функции – развитие рынка и актуарное определение тарифов в обязательных видах страхования. В прошлом году лидеры страхового рынка в первую очередь ожидали повышения прозрачности и предсказуемости надзора (45% опрошенных), в позапрошлом году – повышение качества надзора в сфере раннего предупреждения банкротств страховых компаний (36%). В 2013 году после введения МСФО и принятия закона об актуариях эти темы стали менее актуальны. Более того, некоторые страховщики наоборот опасаются ужесточения надзора, в частности, увеличения требований к минимальному УК – этот вариант как наибольшую опасность для рынка выбрали 9% опрошенных.

Капитальная проблема: почти половина опрошенных топ-менеджеров страхового рынка планирует в ближайшие три года увеличение капитала за счет средств собственников или новых инвесторов. Такие планы весьма оптимистичны в условиях снижения рентабельности страхового бизнеса. Другие формы привлечения капитала – получение субординированных кредитов, M&A, IPO не пользуются популярностью среди страховщиков. 43% опрошенных считают размер своего капитала достаточным. Два года назад такого мнения придерживалось лишь 27% участников опроса.

 

Методика исследования

Опрос был проведен на 7 ежегодном международном форуме «Будущее страхового рынка», состоявшемся в Москве 20 ноября 2013 года. В интерактивном опросе приняли участие представители государства (СБРФР, Минфин РФ) и страхователей, главы страховых объединений (ВСС, НССО, РСА), а также страховщики, чья суммарная рыночная доля на страховом рынке превышает 80%, в том числе руководство всех 15 крупнейших страховых компаний. Всего в голосовании участвовало 68 человек.

«Эксперт РА» выражает признательность всем участникам опроса:

ФИО

Компания

Должность

АЛЕХИНА Ирина Геннадьевна

"ОПОРА РОССИИ"

руководитель комиссии по вопросам страхования

АНДРЕЕВ Алексей Викторович

ЗАО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

генеральный директор

БОГДАНОВ Илья Константинович

ООО "Страховая компания "СК АЛРОСА"

начальник отдела маркетинга и развития продаж

БОКОВ Сергей Васильевич

ООО "Страховая компания "СК АЛРОСА"

генеральный директор

БОНДАРЕНКО Андрей Александрович

ООО "СК "Согласие"

директор центра стратегического анализа рынка

БРОВКОВИЧ Кирилл Константинович

СК «Транснефть»

генеральный директор

БУГАЕВ Юрий Степанович

ООО «Страховая Компания «Сив Лайф»

заместитель генерального директора

БУНИН Павел Борисович

Российский союз автостраховщиков

президент

БУТКОВСКАЯ Ольга Викторовна

ООО «Страховая компания «Сибирский Дом Страхования»

генеральный директор

ВОДНИЦКИ Ярослав

ООО "Страховая компания "ОРАНТА"

финансовый директор

ВОЛОДИН Юрий Иванович

ООО "СК МАСТЕР-ГАРАНТ"

генеральный директор

ГЛУХОВ Андрей Сергеевич

ООО Страховая Компания «Гелиос»

генеральный директор

ГОТОВАЦ Сирма

ЗАО «Страховая группа «УралСиб»

генеральный директор

ГРИГОРЬЕВ Александр Валерьевич

ОСАО "Ингосстрах"

генеральный директор, председатель правления

ГРИШАНКОВ Дмитрий Эдуардович

ЗАО «Эксперт РА»

генеральный директор

ГРИШИНА Ирина Юрьевна

ОАО СК "ВНЕШЭКОНОМСТРАХ"

генеральный директор

ГУЛАБЯН Роберт Апетович

ООО "Страховое общество "Купеческое"

генеральный директор

ГУЩА Полина Борисовна

ЗАО «Кофас Рус Страховая Компания»

генеральный директор

ДАВЫДОВ Иван Иванович

ООО "СК "Согласие"

вице-президент

ДВОЙНИКОВА Ирина Евгеньевна

ОАО "СК "ПАРИ"

заместитель генерального директора

ДЕДОВ Андрей Борисович

ООО "ОФК Страхование"

генеральный директор

ДУДАЕВ Хамзат Рамзанович

Страховая компания «Инвестиции и финансы»

генеральный директор

ЕГОРОВА Елена Андреевна

ООО «Башкирская страховая компания «Резонанс»

генеральный директор

ЕФРЕМОВ Сергей Иванович

"Страховая группа МСК"

заместитель генерального директора, исполнительный вице-президент

ЖАЧКИНА Ирина Владимировна

ЗАО СК «РСХБ-Страхование»

генеральный директор

ЖУК Игорь Николаевич

Служба Банка России по финансовым рынкам

заместитель руководителя

ЗАРЕЦКИЙ Александр Михайлович

«МетЛайф Алико»

президент

ЗАРИПОВ Игорь Игоревич

ООО «Перестраховочное общество «КАМА РЕ»

генеральный директор

ЗВЯГИН Владимир Евгеньевич

ООО «СО «Регион Союз»

генеральный директор

ЗЕРНОВ Андрей Алексеевич

ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

генеральный директор

ЗУБЕЦ Алексей Николаевич

ООО "Росгосстрах"

руководитель департамента стратегического маркетинга

ИНОЗЕМЦЕВ Владимир Борисович

ОАО «Страховая Компания «ПОЛИС-ГАРАНТ»

генеральный директор

КИРИЛЛОВА Татьяна Петровна

ООО «ПРОМИНСТРАХ»

заместитель генерального директора

КОТЛОБОВСКИЙ Игорь Борисович

МГУ им. М.В. Ломоносова, кафедра управления рисками и страхования

проректор, заведующий кафедрой

КУДРЯВЦЕВА Татьяна Александровна

ООО "Страховое общество "Купеческое"

председатель совета директоров

КУДРЯКОВ Александр Михайлович

ОАО «СК «ПАРИ»

генеральный директор

МАЛЬКОВСКАЯ Мария Александровна

Intouch Insurance

генеральный директор

МАРКАРОВ Дмитрий Эдуардович

ОАО «Росгосстрах»

первый заместитель генерального директора

МАРТЬЯНОВ Андрей Александрович

СК «МАКС»

исполнительный директор

МАРТЬЯНОВА Надежда Васильевна

СК «МАКС»

генеральный директор

МОИСЕЕВ Алексей Владимирович

Министерство финансов РФ

заместитель министра финансов РФ

МОТОРИН Михаил Альбертович

ООО СК «ВТБ Страхование»

первый заместитель генерального директора – финансовый директор

ОВСЯНИЦКИЙ Олег Сергеевич

СОАО «ВСК»

генеральный директор

ОГОРОДОВ Максим Геннадиевич

ОАО «АльфаСтрахование»

директор департамента маркетинга и развития в региональных центрах

ПЕРЕЛЫГИН Сергей Викторович

ООО «ППФ Страхование жизни»

генеральный директор

ПЛАТОНОВА Элла Леонтьевна

НП «Национальная страховая гильдия»

президент

РАКОВЩИК Дмитрий Григорьевич

ОСАО «РЕСО-Гарантия»

генеральный директор

РОДИОНОВА Марина Всеволодовна

ООО «Адвант-Страхование»

генеральный директор

РЯБЦОВ Сергей Львович

Группа Ренессанс Страхование

член совета директоров

САВАТЮГИН Алексей Львович

НП «Национальный платежный совет» (НПС)

президент

САВОСИН Сергей Владимирович

ООО «СК «Согласие»

генеральный директор

САМИЕВ Павел Александрович

ЗАО «Эксперт РА»

заместитель генерального директора

СЕМЕНИХИН Алексей Михайлович

ОСАО «Якорь»

генеральный директор

СЕРОВА Ольга Вячеславовна

ООО "Страховая компания "Инвест-Гарант"

генеральный директор

СЕСЬ Юрий Русланович

ОАО «Чрезвычайная страховая компания»

начальник управления страхования

СИВКОВ Арташес Владимирович

ОАО СК «Альянс»

заместитель председателя правления

СИДОРОВИЧ Алексей Викторович

ООО «БИН Страхование»

директор департамента развития страховых продуктов

СТАНЧЕНКО Евгений

ООО "Промышленная Перестраховочная Компания"

генеральный директор

ТИМОФЕЕВ Николай Сергеевич

ОАО СК "Альянс"

заместитель генерального директора - директор по банковскому страхованию

ТОДОРОВА Елена Васильевна

ОАО «Страховая компания «Итиль»

генеральный директор

ЦИКАЛО Александр Иванович

«Скала Страховой Брокер» ООО

генеральный директор

ЧАКВАРИ Питер

ЗАО "АИГ страховая компания"

вице-председатель совета директоров

ЧАСОВИКОВА Наталья Геннадьевна

ОАО «Боровицкое страховое общество»

генеральный директор

ЧИСТЮХИН Владимир Викторович

Служба Банка России по финансовым рынкам

первый заместитель руководителя

ШЕХОВЦОВА Светлана Юрьевна

ООО СПК «Юнити Ре»

генеральный директор

ЮРГЕНС Игорь Юрьевич

Всероссийский союз страховщиков

президент

ЮРЬЕВ Андрей Васильевич

Национальный союз страховщиков ответственности

президент

ЯНОВА Светлана Юрьевна

ОАО «СК«РЕГИОНГАРАНТ»

генеральный директор

 

Динамика взносов и драйверы роста

Created with Highcharts 6.0.7Меню графикаКаковы будут темпы прироста взносов в 2014 году по сравнению с 2013годом?Каковы будут темпы прироста взносов в 2014 году по сравнению с 2013 годом?6 %6 %29 %29 %50 %50 %11 %11 %4 %4 %Более 20%10-20%5-10%0-5%Менее 0%Источник: «Эксперт РА», по данным опроса страховых компаний на форуме «Будущее страхового рынка» от 20.11.2013

 

Created with Highcharts 6.0.7Меню графикаКакой перспективный сегмент страхового рынка покажет наибольшиетемпы прироста взносов в ближайшие три года?Какой перспективный сегмент страхового рынка покажет наибольшие темпы прироста взносов в ближайшие три года?40 %40 %11 %11 %30 %30 %12 %12 %7 %7 %Накопительное страхование жизниСтрахование малого и среднего бизнесаСтрахование имущества физических лиц (немоторные виды страхования)Автострахование с использованием телематики (полисы pay as you drive)Расширенное ДМС (например, на случай критических заболеваний)Источник: «Эксперт РА», по данным опроса страховых компаний на форуме «Будущее страхового рынка» от 20.11.2013

 

Created with Highcharts 6.0.7Меню графикаВ каких сегментах с высоким уровнем недострахования Вы ожидаетенаибольший рост взносов в ближайшие 3 года?В каких сегментах с высоким уровнем недострахования Вы ожидаете наибольший рост взносов в ближайшие 3 года?21 %21 %25 %25 %24 %24 %12 %12 %18 %18 %Страхование жизниСтрахование имущества физических лиц (немоторные виды страхования)Страхование малого и среднего бизнесаВо всех сегментах сразуНи в одном из сегментовИсточник: «Эксперт РА», по данным опроса страховых компаний на форуме «Будущее страхового рынка», от 17.11.2011

 

Created with Highcharts 6.0.7Меню графикаКакой канал продаж покажет наибольшие темпы прироста взносов вближайшие три года?Какой канал продаж покажет наибольшие темпы прироста взносов в ближайшие три года?6 %6 %13 %13 %41 %41 %15 %15 %25 %25 %Офисы страховых компанийАгентская сетьБанковский канал продажПартнерские продажи (в том числе ритейлеры и салоны связи)Direct insuranceИсточник: «Эксперт РА», по данным опроса страховых компаний на форуме «Будущее страхового рынка» от 20.11.2013

 

 

Угрозы

Created with Highcharts 6.0.7Меню графикаКакую тенденцию Вы считаете наиболее опасной для страхового рынка?15 %15 %21 %21 %33 %33 %22 %22 %9 %9 %Замедление темпов роста страховых взносовРост кэптивности в банкостраховании и корпоративном сегментеРост судебных расходов в автострахованииНеблагоприятные изменения тарифов в обязательных видах страхованияЧрезмерные требования надзора к капиталу страховщиковИсточник: «Эксперт РА», по данным опроса страховых компаний на форуме «Будущее страхового рынка» от 20.11.2013

 

Created with Highcharts 6.0.7Меню графикаКаков реальный комбинированный коэффициент убыточности российскихстраховщиков с учетом судебных расходов (без учета судебных расходов– 98,8% за 1-е полугодие 2013 года)?Каков реальный комбинированный коэффициент убыточности российских страховщиков с учетом судебных расходов (без учета судебных расходов – 98,8% за 1-е полугодие 2013 года)?25 %25 %15 %15 %35 %35 %18 %18 %7 %7 %Более 110%107-110%103-107%100-103%Менее 100%Источник: «Эксперт РА», по данным опроса страховых компаний на форуме «Будущее страхового рынка» от 20.11.2013

 

Created with Highcharts 6.0.7Меню графикаКакие меры по снижению судебных издержек страховых компаний Высчитаете первоочередными?Какие меры по снижению судебных издержек страховых компаний Вы считаете первоочередными?3 %3 %32 %32 %16 %16 %28 %28 %21 %21 %Рост выплат и повышение качества урегулирования убытковРазвитие досудебного урегулирования споровРешение ключевых вопросов на уровне страхового сообщества и пленума Верховного судаПринятие на уровне правительства адекватной методики расчета ущербаЗаконодательное закрепление приоритета условий договоров страхования припринятии судебных решенийИсточник: «Эксперт РА», по данным опроса страховых компаний на форуме «Будущее страхового рынка» от 20.11.2013

 

 

Регулирование

Created with Highcharts 6.0.7Меню графикаКакое из направлений деятельности нового регулятора Вы считаетенаиболее важным?Какое из направлений деятельности нового регулятора Вы считаете наиболее важным?27 %27 %20 %20 %12 %12 %18 %18 %23 %23 %Развитие страховой отрасли (косвенное стимулирование спроса, снижениетранзакционных издержек, совершенствование законодательства)Актуарно обоснованные решения по тарифам в обязательных видах страхованияПовышение качества надзора в сфере раннего предупреждения банкротствОчищение рынка от страховых и финансовых пирамид и схемных компанийПовышение прозрачности надзора и транспарентности страхового рынкаИсточник: «Эксперт РА», по данным опроса страховых компаний на форуме «Будущее страхового рынка» от 20.11.2013

 

Created with Highcharts 6.0.7Меню графикаКаких действий в первую очередь Вы ожидаете от страховогорегулятора?Каких действий в первую очередь Вы ожидаете от страхового регулятора?45 %45 %10 %10 %12 %12 %33 %33 %0 %0 %Повышение прозрачности и предсказуемости надзораСоздание системы стресс-тестирования и раннего предупреждения банкротства страховых компанийМодернизация системы нормативов и требований к страховым компаниямВведение обязательного МСФО и актуарного аудитаПеречисленные изменения не нужны, надзор и так эффективенИсточник: «Эксперт РА», по данным опроса страховых компаний на форуме «Будущее страхового рынка», от 21.11.2012

 

Created with Highcharts 6.0.7Меню графикаКакие решения Вы ждете от нового регулятора в первую очередь?0 %0 %15 %15 %37 %37 %30 %30 %18 %18 %Сохранение прежнего курсаПовышение информационной прозрачности рынкаПовышение качества надзора в сфере раннего предупреждения банкротств страховых компанийПовышение прозрачности надзора и качества используемой информацииСоздание системы регулирования страховых посредниковИсточник: «Эксперт РА», по данным опроса страховых компаний на форуме «Будущее страхового рынка», от 17.11.2011

 

 

Капитализация

Created with Highcharts 6.0.7Меню графикаПланируется ли повышение капитала в Вашей компании в ближайшие тригода?Планируется ли повышение капитала в Вашей компании в ближайшие три года?46 %46 %2 %2 %7 %7 %2 %2 %43 %43 %Да, за счет увеличения УК из средств собственников либо инвесторовДа, за счет субординированного кредита от собственников либо инвесторовДа, за счет фондового рынка (IPO)Да, за счет M&AНет, мы считаем свой капитал достаточнымИсточник: «Эксперт РА», по данным опроса страховых компаний на форуме «Будущее страхового рынка» от 20.11.2013

 

Created with Highcharts 6.0.7Меню графикаПланируется ли повышение уставного капитала в Вашей компании вближайшие три года?Планируется ли повышение уставного капитала в Вашей компании в ближайшие три года?28 %28 %18 %18 %27 %27 %0 %0 %27 %27 %Да, за счет инвестиций собственниковДа, за счет поиска стратегического инвестораДа, за счет реинвестирования прибылиДа, за счет фондового рынка (IPO)Нет, мы считаем свой капитал достаточнымИсточник: «Эксперт РА», по данным опроса страховых компаний на форуме «Будущее страхового рынка», от 17.11.2011