Раздел: Топ-10 по взносам по страхованию автокаско

Таблица 5. Страхование автокаско, 2014 год — Методика

Методология

В результате развития кросс-продаж, а также роста убыточности автострахования доля автострахования в сегменте «директ» опустилась до минимального значения за всю историю директ-страхования в России. По итогам 2008 года подавляющая часть взносов директ-страхования (более 95%) приходилась на автострахование (страхование автокаско, ДСАГО и ОСАГО), а в 2014 году доля снизилась до 48%. Рост сегмента на 20% в 2014 году в сравнении с 2013 годом обеспечили страхование выезжающих за рубеж (+270 млн рублей), страхование автокаско (+230 млн рублей) и ДМС (+220 млн рублей). Активнее всего растут страхование от несчастных случаев и болезней (60%), страхование выезжающих за рубеж (57%) и страхование имущества физических лиц (46%). Лидерами по взносам по итогам 2014 года, как и годом ранее, в сегменте директ-страхования остаются ЗАО «МЕТЛАЙФ», ОАО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ» и Группа Ренессанс Страхование.

Смена локомотива: доля автострахования в сегменте сократилась до минимального значения. В 2008 году подавляющая часть взносов директ-страхования (более 95%) приходилась на автострахование (страхование автокаско, ДСАГО и ОСАГО). По итогам 2013 года эта цифра составила уже 50%, а в 2014 году опустилась до 48%. В номинальном выражении объем директ-страхования вырос на 1,1 млрд рублей. Наибольший вклад в прирост внесли страхование выезжающих за рубеж (+270 млн рублей), страхование автокаско (+230 млн рублей) и ДМС (+220 млн рублей). Активнее всего росли страхование от несчастных случаев и болезней (60%), страхование выезжающих за рубеж (57%) и страхование имущества физических лиц (46%).

Мал, да удал: директ-страхование растет быстрее рынка. По оценкам RAEX («Эксперт РА»), объем сегмента директ-страхования в 2014 году составил 6,6 млрд рублей (5,5 млрд рублей в 2013 году). Таким образом, доля сегмента составила лишь 0,7% от общего объема страхового рынка (988 млрд рублей). Однако темпы прироста сегмента (20%) значительно опережают темпы прироста рынка в целом (9,2% за 2014 год). Под директ-страхованием понимается дистанционная продажа полисов страхования (оформление полиса и расчет его конечной стоимости) через Интернет или колл-центр без участия посредников – страховых агентов. По оценкам RAEX («Эксперт РА»), в настоящее время количество компаний на рынке, занимающихся директ-страхованием, не превышает 40, а некоторые из них пока еще не ввели его отдельный учет.

Конкуренция нарастает: концентрация сегмента директ-страхования снижается. Доля топ-5 лидеров сегмента по итогам 2014 года составила 66% от общего объема директ-страхования. Концентрация сегмента снижается третий год подряд (в 2013 году на премии топ-5 страховщиков приходилось 73% от взносов, в 2012 году – 76%). Доля «компаний-первопроходцев» (Группа Ренессанс Страхование, ОАО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ», ОАО «Либерти Страхование»), которые начали активное развитие канала директ-страхования еще в 2008 году, также сократилась: с 44% за 2012 год до 37% за 2014 год. Однако изменений в лидерах за прошедший год не произошло: первое место по взносам за 2014 год среди всех страховщиков занимает ЗАО «МЕТЛАЙФ» (1 376 114 тысяч рублей), среди специализированных страховщиков директ-страхования – ОАО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ» (1 225 139 тысяч рублей), а среди универсальных компаний – Группа Ренессанс Страхование (798 385 тысяч рублей).

По оценкам RAEX («Эксперт РА»), объем сегмента директ-страхования в 2014 году составил 6,6 млрд рублей (5,5 млрд рублей в 2013 году). Таким образом, доля сегмента составила лишь 0,7% от общего объема страхового рынка (988 млрд рублей). Темпы прироста сегмента (20%) значительно опережают темпы прироста рынка в целом (9,2% за 2014 год).

В 2008 году подавляющая часть взносов директ-страхования (более 95%) приходилась на автострахование (страхование автокаско, ДСАГО и ОСАГО). По итогам 2013 года эта цифра составила уже 50%, а в 2014 году опустилась до 48%.

В номинальном выражении объем директ-страхования вырос на 1,1 млрд рублей. Наибольший вклад в прирост внесли страхование выезжающих за рубеж (+270 млн рублей), страхование автокаско (+230 млн рублей) и ДМС (+220 млн рублей). Активнее всего росли страхование от несчастных случаев и болезней (60%), страхование выезжающих за рубеж (57%) и страхование имущества физических лиц (46%).

Доля топ-5 лидеров сегмента по итогам 2014 года составила 66% от общего объема директ-страхования. Концентрация сегмента снижается третий год подряд (в 2013 году на премии топ-5 страховщиков приходилось 73% от взносов, в 2012 году – 76%). Доля «компаний-первопроходцев» (Группа Ренессанс Страхование, ОАО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ», ОАО «Либерти Страхование»), которые начали активное развитие канала директ-страхования еще в 2008 году, также сократилась: с 44% за 2012 год до 37% за 2014 год.

Таблица 1. Динамика взносов по прямому страхованию компаний Группа Ренессанс Страхование, ОАО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ» и ОАО «Либерти Страхование».

Компания	Взносы по прямому страхованию, всего, тысяч рублей		Доля прямого страхования во взносах компании, %		Динамика доли прямого страхования во взносах компании, 2014/2013, п. п.	Темпы прироста взносов, %
Компания	2014 год	2013 год	2014 год	2013 год		Темпы прироста взносов, %
ОАО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ»	1 225 139	959 361	69,7	81,1	-11,4	27,7
Группа Ренессанс Страхование	798 385	845 534	2,5	2,1	0,4	-5,6
ОАО «Либерти Страхование»	424 871	336 195	15,1	13,4	1,8	26,4

Источник: RAEX («Эксперт РА»)

Наиболее высокие темпы прироста взносов по прямому страхованию (из топ-10) показали универсальные компании – Страховая группа «Альфастрахование» (170,0%), ООО СК «ВТБ Страхование» (67,9%), ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ» (36,3%).

По итогам анкетирования, проведенного RAEX («Эксперт РА»), первое место по взносам по прямому страхованию за 2014 год среди всех страховщиков занимает ЗАО «МЕТЛАЙФ» (1 376 114 тысяч рублей), среди специализированных страховщиков директ-страхования – ОАО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ» (1 225 139 тысяч рублей), а среди универсальных компаний – Группа Ренессанс Страхование (798 385 тысяч рублей).

Методология

Под директ-страхованием RAEX («Эксперт РА») понимает дистанционную продажу полисов страхования (оформление полиса и расчет его конечной стоимости) через Интернет или колл-центр без участия посредников – страховых агентов.

Среди 107 компаний, приславших анкеты для участия в рэнкингах, 30 предоставили данные по директ-страхованию. По оценкам RAEX («Эксперт РА»), в настоящее время количество компаний на рынке, занимающихся директ-страхованием, не превышает 40. Не все компании смогли принять участие в анкетировании, так как еще не ввели отдельный учет этого сегмента. Мы ожидаем, что уже в ближайшие два-три года, с увеличением веса сегмента в портфеле, большинство страховщиков придут к необходимости его обособленного учета в управленческой отчетности.

Компаниям, предоставившим данные для исследований, также были заданы дополнительные вопросы с целью проверки и уточнения величин страховых премий, получаемых через колл-центр и Интернет.

Чтобы добиться максимальной достоверности, каждая анкета проверялась по следующим трем пунктам:

соответствие единиц измерения;
суммы строк в разбивке должны быть меньше или равны итоговым значениям;
значения взносов сегмента директ-страхования по видам и итого не должны превышать значений премий, полученных суммарно с помощью всех каналов продаж, по этим видам и итого.

Для сравнения полученных данных также были использованы исследования RAEX («Эксперт РА») по директ-страхованию за 2008, 2010 и 2013 годы.

Приложение. Рэнкинги страховых компаний по директ-страхованию

Таблица 1. Директ-страхование, итого, 2014 год

Открыть таблицу в новом окне

Место	Компания / группа компаний	Взносы, тысяч рублей	Взносы, 2013 год, тысяч рублей	Темпы прироста взносов, %
1	АО «Страховая Компания Метлайф»	1 376 114	1 275 330	7.9
2	АО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ»	1 225 139	959 361	27.7
3	Группа Ренессанс Страхование	798 385	845 534	-5.6
4	Группа «ИНГО»	529 979	496 714	6.7
5	Группа Альянс	453 570	463 351	-2.1
6	ЗАО Страховая компания «Инвестиции и Финансы»	430 918	374 584	15.0
7	ОАО «Либерти Страхование»	424 871	336 195	26.4
8	Страховая группа «Альфастрахование»	301 845	111 804	170.0
9	ООО СК «ВТБ Страхование»	203 570	121 236	67.9
10	ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ»	135 547	99 470	36.3
11	ГК Росгосстрах и Капитал	81 709	38 543	112.0
12	Страховая группа «УРАЛСИБ»	78 959	48 344	63.3
13	ООО «Страховое общество «Купеческое»	44 439	35 587	24.9
14	ОАО «ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ»	30 204	20 095	50.3
15	ООО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО»	20 907	0	–
16	ЗАСО «Европейское Туристическое Страхование»	14 030	6 658	110.7
17	ОСАО «РЕСО-Гарантия»	13 635	20 180	-32.4
18	ООО «БСК «Резонанс»	8 808	13 877	-36.5
19	Страховая группа МАКС	6 938	682	917.3
20	ПАО «Страховая компания ГАЙДЕ»	4 307	2 029	112.3
21	Страховая Группа СОГАЗ	3 853	1 749	120.3
22	ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз»	2 792	2 333	19.7
23	АО «Страховая Компания «ПОЛИС-ГАРАНТ»	2 395	1 273	88.1
24	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»	444	168	164.3
25	АО «СК «Колымская»	311	10	3 010.0
26	ООО СК «Сбербанк страхование жизни»	155	0	–
27	ООО «СК «Согласие»	150	2 977	-95.0
28	Страховая группа «Югория»	76	0	–
29	ООО «Страховое общество «Помощь»	38	0	–
30	ООО «ПСА»	4	0	–
Источник: RAEX («Эксперт РА»)

Таблица 2. Добровольное медицинское страхование (без учета ВЗР), 2014 год

Открыть таблицу в новом окне

Место	Компания / группа компаний	Взносы, тысяч рублей	Взносы, 2013 год, тысяч рублей	Темпы прироста взносов, %
Место	Компания / группа компаний	Взносы, тысяч рублей	Взносы, 2013 год, тысяч рублей	Темпы прироста взносов, %
1	АО «Страховая Компания Метлайф»	819 772	805 853	1.7
2	ЗАО Страховая компания «Инвестиции и Финансы»	272 377	259 504	5.0
3	Группа Альянс	239 449	77 097	210.6
4	Группа «ИНГО»	146 721	123 962	18.4
5	ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ»	34 156	30 009	13.8
6	Страховая Группа СОГАЗ	2 764	778	255.3
7	ООО «Страховое общество «Купеческое»	2 181	1 612	35.3
8	Страховая группа «УРАЛСИБ»	2 006	951	110.9
9	ОАО «Либерти Страхование»	1 522	0	–
10	ООО «БСК «Резонанс»	1 355	5 951	-77.2
11	ПАО «Страховая компания ГАЙДЕ»	517	650	-20.5
12	АО «Страховая Компания «ПОЛИС-ГАРАНТ»	230	169	36.1
13	ООО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО»	217	0	–
14	АО «СК «Колымская»	192	8	2 300.0
15	ООО СК «ВТБ Страхование»	90	71	27.6
16	Страховая группа «Альфастрахование»	66	73	-9.6
17	ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз»	11	6	83.3
Источник: RAEX («Эксперт РА»)

Таблица 3. Страхование от несчастных случаев и болезней (без учета ВЗР), 2014 год

Открыть таблицу в новом окне

Место	Компания / группа компаний	Взносы, тысяч рублей	Взносы, 2013 год, тысяч рублей	Темпы прироста взносов, %
Место	Компания / группа компаний	Взносы, тысяч рублей	Взносы, 2013 год, тысяч рублей	Темпы прироста взносов, %
1	АО «Страховая Компания Метлайф»	203 489	100 040	103.4
2	Страховая группа «Альфастрахование»	25 092	11 831	112.1
3	АО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ»	22 118	16 132	37.1
4	ЗАО Страховая компания «Инвестиции и Финансы»	15 132	6 351	138.3
5	ООО СК «ВТБ Страхование»	12 943	2 821	358.8
6	ООО «Страховое общество «Купеческое»	9 894	11 414	-13.3
7	Группа «ИНГО»	5 152	1 265	307.4
8	Группа Альянс	2 723	41 586	-93.5
9	ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ»	2 104	1 564	34.5
10	ГК Росгосстрах и Капитал	1 787	1 120	59.6
11	ООО «БСК «Резонанс»	1 047	2 857	-63.4
12	ОАО «ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ»	698	425	64.2
13	ОАО «Либерти Страхование»	412	344	19.8
14	Страховая группа «УРАЛСИБ»	347	349	-0.6
15	ООО СК «Сбербанк страхование жизни»	155	0	–
16	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»	74	23	221.7
17	Страховая группа МАКС	71	5	1 320.0
18	Группа Ренессанс Страхование	50	140	-64.5
19	ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз»	35	18	94.4
20	АО «Страховая Компания «ПОЛИС-ГАРАНТ»	32	151	-78.8
21	АО «СК «Колымская»	18	0	–
22	ПАО «Страховая компания ГАЙДЕ»	12	5	126.0
23	Страховая Группа СОГАЗ	9	6	50.0
Источник: RAEX («Эксперт РА»)

Таблица 4. Страхование выезжающих за рубеж (в том числе ДМС, НС, финансовые риски), 2014 год

Открыть таблицу в новом окне

Место	Компания / группа компаний	Взносы, тысяч рублей	Взносы, 2013 год, тысяч рублей	Темпы прироста взносов, %
Место	Компания / группа компаний	Взносы, тысяч рублей	Взносы, 2013 год, тысяч рублей	Темпы прироста взносов, %
1	Страховая группа «Альфастрахование»	209 879	82 439	154.6
2	ОАО «Либерти Страхование»	82 103	55 080	49.1
3	ГК Росгосстрах и Капитал	63 376	36 020	75.9
4	ООО СК «ВТБ Страхование»	41 215	17 380	137.1
5	Группа Ренессанс Страхование	40 665	23 205	75.2
6	Группа Альянс	26 395	22 848	15.5
7	АО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ»	21 732	15 057	44.3
8	ЗАСО «Европейское Туристическое Страхование»	14 030	6 658	110.7
9	Страховая группа МАКС	6 615	658	905.3
10	Страховая группа «УРАЛСИБ»	3 025	833	263.1
11	ЗАО Страховая компания «Инвестиции и Финансы»	3 003	1 011	197.0
12	ОАО «ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ»	1 210	702	72.4
13	ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ»	564	496	13.7
14	ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз»	483	256	88.7
15	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»	365	145	151.7
16	Страховая группа «Югория»	76	0	–
17	АО «Страховая Компания «ПОЛИС-ГАРАНТ»	64	0	–
18	ООО «Страховое общество «Купеческое»	59	21	181.0
19	ООО «Страховое общество «Помощь»	38	0	–
20	ПАО «Страховая компания ГАЙДЕ»	38	23	64.3
Источник: RAEX («Эксперт РА»)