Раздел: Топ-10 по взносам по добровольному медицинскому страхованию (без учета ВЗР)

Таблица 2. Добровольное медицинское страхование (без учета ВЗР), 2015 год — Методика

Методология

Впервые за четыре года концентрация в сегменте «директ-страхование» в 2015 году выросла: доля топ-5 компаний сегмента по сравнению с 2014 годом прибавила 3 п. п. Темпы прироста взносов сегмента «директ-страхование» (17% за 2015 год) продолжают существенно опережать темпы прироста рынка страхования в целом (3,6%). Крупнейшими видами по доле взносов в сегменте на протяжении двух последних лет остаются страхование автокаско (31% за 2015 год), ДМС (19% за 2015 год) и страхование от несчастных случаев и болезней (16% за 2015 год). Лидерами по взносам по итогам 2015 года в сегменте «директ» стали АО «Страховая Компания Метлайф», АО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ» и АО «Тинькофф Страхование». В результате введения в действие в 2015 году закона об электронных полисах в ОСАГО RAEX (Эксперт РА) ожидает значительного прироста объемов директ-страхования в 2016 и 2017 годах.

Объем сегмента «директ-страхование» в абсолютном выражении прибавил 1,2 млрд рублей и достиг 8,2 млрд рублей по итогам 2015 года. Доля директ-страхования в общем объеме страхового рынка (1 024 млрд рублей) также подросла (+0,1 п. п.) и составила 0,8% за 2015 год. Крупнейшими видами по доле взносов в сегменте «директ» на протяжении двух последних лет остаются страхование автокаско (31% за 2015 год), ДМС (19% за 2015 год) и страхование от несчастных случаев и болезней (16% за 2015 год). Основной вклад в прирост взносов в 2015 году обеспечили страхование выезжающих за рубеж (+310 млн рублей), в основном за счет падения курса национальной валюты и удорожания стоимости полисов в рублевом эквиваленте, и ОСАГО (+480 млн рублей). В результате введения в действие в 2015 году закона об электронных полисах в ОСАГО RAEX (Эксперт РА) ожидает значительного прироста объемов директ-страхования в 2016 и 2017 годах. Количественный прогноз затруднителен в связи с неопределенностью развития рынка е-полисов ОСАГО. Объемы взносов по ОСАГО в сегменте «директ-страхование» оцениваются RAEX (Эксперт РА) исключительно на основе анкет, предоставленных компаниями, и не учитывают взносы по компаниям, не принявшим участие в анкетировании. Взносы включают продажи как обычных, так и электронных полисов, в связи с чем могут не совпадать с данными РСА и ЦБ РФ.

Основной объем взносов по директ-страхованию продолжает концентрироваться в руках лидеров сегмента. Доля топ-5 лидеров сегмента по итогам 2015 года составила 71% от общего объема директ-страхования. Концентрация сегмента снижалась три года подряд (в 2014 году на премии топ-5 страховщиков приходилось 68% от взносов, в 2013 году – 73%, в 2012 году – 76%). Доля «компаний-первопроходцев» (Группа «Ренессанс Страхование», АО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ», «Либерти Страхование» (АО)), которые начали активное развитие канала «директ» еще в 2008 году, по итогам 2015 года стабилизировалась на уровне 35% после трехлетнего сокращения (с 44% за 2012 год до 35% за 2014 год). Наибольшие темпы прироста взносов по итогам 2015 года по сравнению с 2014 годом из топ-5 демонстрирует АО «Тинькофф Страхование» (33,3%), среди «компаний-первопроходцев» – «Либерти Страхование» (АО) (29,5%). По итогам анкетирования, проведенного RAEX (Эксперт РА), лидерами по взносам по итогам 2015 года в сегменте «директ-страхование» стали АО «Страховая Компания Метлайф», АО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ» и АО «Тинькофф Страхование».

Методология

Под директ-страхованием RAEX (Эксперт РА) понимает дистанционную продажу полисов страхования (оформление полиса и расчет его конечной стоимости) через Интернет или колл-центр без участия посредников – страховых агентов.

Среди 94 компаний, приславших анкеты для участия в рэнкингах, 35 предоставили данные по директ-страхованию. По оценкам RAEX (Эксперт РА), в настоящее время количество компаний на рынке, занимающихся директ-страхованием, не превышает 40. Не все компании смогли принять участие в анкетировании, так как еще не ввели отдельный учет этого сегмента. Мы ожидаем, что уже в ближайшие два-три года, с увеличением веса сегмента в портфеле, большинство страховщиков придут к необходимости его обособленного учета в управленческой отчетности.

Оценка объемов директ-страхования производилась на основании суммы взносов по данным анкет компаний, принявших участие в анкетировании, а также экстраполяции результатов с учетом объемов взносов, предположительно не отраженных компаниями в анкете в этом году в связи с невозможностью предоставления таких данных. В процессе оценки не производилась корректировка на объем взносов компаний, не принимавших участие в анкетировании. Таким образом, оценка RAEX (Эксперт РА) объемов сегмента «директ-страхование» является консервативной, и реальный объем сегмента может превышать приведенные агентством цифры.

Кроме того, RAEX (Эксперт РА) в этом исследовании произвело переоценку объема рынка директ-страхования за 2014 год с учетом данных, предоставленных новым участником анкетирования – АО «Тинькофф Страхование».

Объемы взносов по ОСАГО в сегменте «директ-страхование» оцениваются RAEX (Эксперт РА) исключительно на основе анкет, предоставленных компаниями, и не учитывают взносы по компаниям, не принявшим участие в анкетировании. Взносы включают продажи как обычных, так и электронных полисов, в связи с чем могут не совпадать с данными РСА и ЦБ РФ.

Компаниям, предоставившим данные для исследований, также были заданы дополнительные вопросы с целью проверки и уточнения величин страховых премий, получаемых через колл-центр и Интернет.

Чтобы добиться максимальной достоверности, каждая анкета проверялась по следующим трем пунктам:

соответствие единиц измерения;
суммы строк в разбивке должны быть меньше или равны итоговым значениям;
значение взносов сегмента директ-страхования по видам и итого не должны превышать значения премий, полученные суммарно с помощью всех каналов продаж, по этим видам и итого.

Для сравнения полученных данных также были использованы исследования RAEX (Эксперт РА) по директ-страхованию за 2008, 2010, 2013 и 2014 годы.

Директ-страхование в России в 2015 году

По оценкам RAEX (Эксперт РА), объем сегмента «директ-страхование» в 2015 году по сравнению с 2014 годом в абсолютном выражении прибавил 1,2 млрд рублей и достиг 8,2 млрд рублей. Таким образом, темпы прироста взносов сегмента (17%) продолжают существенно опережать темпы прироста рынка страхования в целом (3,6% за 2015 год). Доля директ-страхования в общем объеме страхового рынка (1024 млрд рублей) также подросла (+0,1 п. п.) и составила 0,8% за 2015 год. В результате введения в действие в 2015 году закона об электронных полисах в ОСАГО RAEX (Эксперт РА) ожидает значительного прироста объемов директ-страхования в 2016 и 2017 годах. Количественный прогноз затруднителен в связи с неопределенностью развития рынка е-полисов ОСАГО.

Основной вклад в прирост взносов сегмента в 2015 году обеспечили страхование выезжающих за рубеж (+310 млн рублей), в основном за счет падения курса национальной валюты и удорожания стоимости полисов в рублевом эквиваленте, и ОСАГО¹ (+480 млн рублей) за счет запуска продаж электронных полисов.

Крупнейшими видами страхования по доле взносов в сегменте «директ» на протяжении двух последних лет являются страхование автокаско (31% за 2015 год), ДМС (19% за 2015 год) и страхование от несчастных случаев и болезней (16% за 2015 год).

Концентрация в сегменте «директ-страхование» в 2015 году выросла, прервав понижательную тенденцию последних трех лет. Доля топ-5 лидеров сегмента по итогам 2015 года составила 71% от общего объема директ-страхования. Концентрация сегмента снижалась три года подряд (в 2014 году на премии топ-5 страховщиков приходилось 68% от взносов, в 2013 году – 73%, в 2012 году – 76%). Доля «компаний-первопроходцев» (Группа «Ренессанс Страхование», АО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ», «Либерти Страхование» (АО)), которые начали активное развитие канала «директ» еще в 2008 году, по итогам 2015 года стабилизировалась на уровне 35% после трехлетнего сокращения (с 44% за 2012 год до 35% за 2014 год). Положительная динамика взносов по директ-страхованию отмечается у компаний обеих групп. Наибольшие темпы прироста взносов по итогам 2015 года по сравнению с 2014 годом из топ-5 демонстрирует АО «Тинькофф Страхование» (33,3%), среди «компаний-первопроходцев» – «Либерти Страхование» (АО) (29,5%).

По итогам анкетирования, проведенного RAEX (Эксперт РА), лидерами по взносам по итогам 2015 года в сегменте «директ-страхование» стали АО «Страховая Компания Метлайф», АО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ» и АО «Тинькофф Страхование».

Среди специализированных страховщиков директ-страхования первое место в сегменте заняло АО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ», а среди универсальных компаний – Группа «Ренессанс Страхование».

¹ Объемы взносов по ОСАГО в сегменте «директ-страхование» оцениваются RAEX (Эксперт РА) исключительно на основе анкет, предоставленных компаниями, и не учитывают взносы по компаниям, не принявшим участие в анкетировании. Взносы включают продажи как обычных, так и электронных полисов, в связи с чем могут не совпадать с данными РСА и ЦБ РФ.

Приложение. Рэнкинги страховых компаний по директ-страхованию

Таблица 1. Директ-страхование, итого, 2015 год

Открыть таблицу в новом окне

Место	рег. №	Компания / группа компаний	Взносы, тыс. руб.		Взносы, 2014 г., тыс. руб.	Доля электронных полисов во взносах, %	Темпы прироста взносов, %	Рейтинги надежности RAEX (Эксперт РА) на 09.06.2016*
Место	рег. №	Компания / группа компаний	Всего	В т.ч. взносы по электронным полисам	Взносы, 2014 г., тыс. руб.	Доля электронных полисов во взносах, %	Темпы прироста взносов, %	Рейтинги надежности RAEX (Эксперт РА) на 09.06.2016*
1	3 256	АО "Страховая Компания Метлайф"	1 622 427	0	1 376 114	0.0	17.9	А++
2	870	АО "ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ"	1 483 382	21 581	1 225 139	1.5	21.1	нет
3	191	АО "Тинькофф Страхование"	1 275 222	1 003 746	956 961	78.7	33.3	А
4	1284, 3972	ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ	874 544	0	794 384	0.0	10.1	А+
5	1 675	Либерти Страхование (АО)	550 017	102 620	424 871	18.7	29.5	А+
6	2239, 3447	Страховая группа "Альфастрахование"	503 163	493 196	301 845	98.0	66.7	А++
7	928, 3823, 3837, 2708	Группа "ИНГО"	424 691	2 622	380 486	0.6	11.6	А++
8	3 398	ООО СК "ВТБ Страхование"	270 823	118 789	203 570	43.9	33.0	А++
9	290, 141, 3828, 2890	Группа Альянс	132 927	46 859	453 570	35.3	-70.7	А++
10	1, 977, 3984, 1298, 3175	ГК Росгосстрах и Капитал	114 927	114 927	81 709	100.0	40.7	А++
11	3 099	АО "СКО"	90 724	0	30 204	0.0	200.4	нет
12	621	САО "ВСК"	64 276	63 372	0	98.6	–	А++
13	983, 3987, 2326	Страховая группа "УРАЛСИБ"	44 807	0	78 959	0.0	-43.3	А+
14	3 693	ООО "Страховая компания "Независимость"	43 779	43 779	12 132	100.0	260.9	В+
15	4 009	АО "ЕРВ Туристическое Страхование"	24 975	24 975	14 030	100.0	78.0	А+
16	397	ООО Страховая Компания "Гелиос"	13 047	64	0	0.5	–	А+
17	4 331	ООО СК "Сбербанк страхование"	11 507	11 507	0	100.0	–	нет
18	1427, 2226, 4013	Страховая группа МАКС	8 288	8 288	6 938	100.0	19.5	А++
19	3 390	АО "Страховая Компания "ПОЛИС-ГАРАНТ"	5 496	0	2 395	0.0	129.5	нет
20	507	АО "Страховая компания "Колымская"	4 946	4 946	311	100.0	1 490.4	нет
21	3 487	ООО "БИН Страхование"	4 283	0	0	0.0	–	А
22	3 127	ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз"	4 156	895	2 792	21.5	48.9	А+
23	1 209	СПАО "РЕСО-Гарантия"	3 523	0	13 590	0.0	-74.1	А++
24	1 083	ООО "Зетта Страхование"	2 706	2 706	0	100.0	–	А+
25	1208, 3825, 3230, 1864, 3255	Страховая группа "СОГАЗ"	2 674	0	3 853	0.0	-30.6	А++
26	3 954	ООО "РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОИНС"	1 017	8	813	0.8	25.1	нет
27	3 692	ООО СК "Сбербанк страхование жизни"	672	0	155	0.0	333.5	А++
28	3 834	ООО "Страховое общество "Помощь"	507	507	38	100.0	1 234.2	нет
29	1 834	ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"	474	474	444	100.0	6.8	А++
30	1 307	ООО "СК "Согласие"	340	0	150	0.0	126.7	А++
31	177, 3879	Страховая компания ЭРГО	196	196	0	100.0	–	А+
32	319	ПАО "Страховая группа "ХОСКА"	131	43	0	32.8	–	А
33	2 182	САО "Надежда"	124	124	0	100.0	–	А+
34	92	АО "ЮЖУРАЛЖАСО"	54	0	0	0.0	–	А
35	3 799	ООО "Британский Страховой Дом"	3	0	0	0.0	–	А
* Рейтинг присвоен на одну (крупнейшую) или несколько компаний группы.
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным компаний, приславших анкеты