Раздел: Топ-10 по взносам по страхованию выезжающих за рубеж (в том числе ДМС, НС, финансовые риски)

Таблица 4. Топ-10 по взносам по страхованию выезжающих за рубеж (в том числе ДМС, НС, финансовые риски), 2017 год — Аналитика

Директ-страхование в России в 2017 году: высокотехнологичный рост

Содержание

Резюме

Доля страхования автокаско в структуре директ-страхования без учета ОСАГО выросла впервые с 2008 года. Этому способствовало активное развитие электронных технологий продаж страховых продуктов. Сегмент страхования автокаско стал одним из лидеров по абсолютному приросту (+375 млн рублей) вместе со страхованием выезжающих за рубеж, которое прибавило 393 млн рублей за 2017 год. Объем премий по директ-страхованию без учета ОСАГО достиг 5,3 млрд рублей. По прогнозу RAEX (Эксперт РА), сегмент директ-страхования без учета ОСАГО будет расти опережающими рынок темпами в 2018-2019 годах (+10-15% в год).

Объем сегмента директ-страхования без учета ОСАГО в абсолютном выражении прибавил 0,7 млрд рублей и достиг 5,3 млрд рублей по итогам 2017 года. Целью данного обзора является исследование сегмента директ-страхования без учета ОСАГО. Под директ-страхованием RAEX (Эксперт РА) понимает дистанционную продажу полисов страхования (оформление полиса и расчет его конечной стоимости) через интернет или колл-центр без участия посредников – страховых агентов. Темпы прироста взносов сегмента (15%) продолжают существенно опережать темпы прироста рынка страхования в целом (8,3% за 2017 год по сравнению с 2016-м). Основной вклад в прирост взносов по директ-страхованию в 2017 году обеспечили страхование выезжающих за рубеж (+393 млн рублей) за счет восстановления туристического потока на фоне относительной стабилизации курсов иностранных валют и страхование автокаско (+375 млн рублей) в результате активного развития электронных технологий продаж страховых продуктов.

Более половины объема премий по директ-страхованию продолжает концентрироваться в руках лидеров сегмента. Доля топ-5 лидеров сегмента без учета ОСАГО по итогам 2017 года составила 62% от общего объема директ-страхования и 57,9% за 2016 год. По результатам анкетирования, проведенного RAEX (Эксперт РА), лидерами по взносам по итогам 2017 года в сегменте директ-страхования без учета ОСАГО стали Группа Ренессанс Страхование, АО «Тинькофф Страхование» и СПАО «Ингосстрах». Крупнейшими видами страхования по доле взносов в сегменте директ без учета ОСАГО на протяжении двух последних лет являются страхование автокаско (41% за 2017 год), страхование выезжающих за рубеж (32% за 2017 год) и ДМС (10% за 2017 год). При этом доля страхования автокаско в структуре директ-страхования без учета ОСАГО выросла впервые с 2008 года, что стало следствием перехода части продаж в «онлайн».

По прогнозу RAEX (Эксперт РА), сегмент директ-страхования без учета ОСАГО продолжит расти опережающими рынок темпами (+10-15% в год). Объем премий без учета ОСАГО достигнет 6 млрд по итогам 2018 года и 6,7-6,9 млрд рублей по итогам 2019 года. Поддержку сегменту окажет активное внедрение страховщиками новых высокотехнологичных решений и усовершенствование клиентских дистанционных сервисов продажного и постпродажного обслуживания (онлайн-магазин по добровольным видам, личный кабинет страхователя и мобильные приложения).

Методология

Под директ-страхованием RAEX (Эксперт РА) понимает дистанционную продажу полисов страхования (оформление полиса и расчет его конечной стоимости) через интернет или колл-центр без участия посредников – страховых агентов.

Целью данного обзора является исследование сегмента директ-страхования без учета ОСАГО.

Среди 68 компаний, приславших анкеты для участия в рэнкингах, 48 предоставили данные по директ-страхованию. Оценка объемов директ-страхования производилась на основании суммы взносов по данным анкет компаний, принявших участие в анкетировании, а также экстраполяции результатов с учетом объемов взносов, предположительно не отраженных компаниями в анкете в этом году в связи с невозможностью предоставления таких данных. В процессе оценки не производилась корректировка на объем взносов компаний, не принимавших участие в анкетировании. Таким образом, оценка RAEX (Эксперт РА) объемов сегмента «директ-страхование» является консервативной, и реальный объем сегмента может превышать приведенные агентством цифры.

Компаниям, предоставившим данные для исследований, также были заданы дополнительные вопросы с целью проверки и уточнения величин страховых премий, получаемых через колл-центр и интернет.

Чтобы добиться максимальной достоверности, каждая анкета проверялась по следующим трем пунктам:

  • соответствие единиц измерения;
  • суммы строк в разбивке должны быть меньше или равны итоговым значениям;
  • значение взносов сегмента директ-страхования по видам и итого не должны превышать значения премий, полученные суммарно с помощью всех каналов продаж, по этим видам и итого.

Для сравнения полученных данных также были использованы исследования RAEX (Эксперт РА) по директ-страхованию за 2008, 2010, 2013, 2014 и 2015 годы.

Приложение 1. Графики по дирек-страхованию

Приложение 2. Рэнкинги страховых компаний по директ-страхованию

Таблица 1. Директ-страхование (с учетом ОСАГО), итого, 2017 год

Открыть таблицу в новом окне
Место Компания / группа компаний Взносы, тысяч рублей Взносы, Темпы прироста взносов, % ИНН
2016 год, тысяч рублей
1СПАО "РЕСО-Гарантия"5 738 727577 750893.37710045520
2Страховая группа "Альфастрахование"4 983 180587 861747.7-
3СПАО "Ингосстрах"4 761 905572 767731.47705042179
4Группа "ВСК"3 540 983541 180554.3-
5Страховая группа "СОГАЗ"3 241 07925 45912 630.6-
6Росгосстрах и Капитал2 919 380721 705304.5-
7Группа Ренессанс Страхование2 298 2911 043 836120.2-
8ООО "НСГ - "РОСЭНЕРГО"1 331 5870-411063374
9АО "Тинькофф Страхование"1 319 359646 321104.17704082517
10ООО "СК" Согласие"1 132 14362 9711 697.97706196090
11АО СК "Сибирский Спас"1 077 850808 76533.35402155821
12Страховая группа МАКС996 46151 0451 852.1-
13АО "Государственная страховая компания "Югория"758 343352 166 594.3-
14ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"648 9659 6516 624.37705041231
15ОАО СК "БАСК"559 523533 4694.94202000716
16ПАО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО»454 6341 56528 950.17453297458
17АО "Либерти Страхование"449 601487 797-7.87812016906
18АО "Страховая компания ГАЙДЕ"369 62212 5062 855.57809016423
19ООО Страховая компания "Сбербанк страхование"284 566127 741122.87706810747
20ООО СК "ВТБ Страхование"265 861288 068-7.77702263726
21Русский Стандарт Страхование208 85064 200225.3-
22Страховая компания ЭРГО156 9884 2773 570.5-
23ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз"107 42634531 038.08602103061
24АО "Страховая Компания "Астро-Волга"88 4440-6315232133
25ООО СК "Сбербанк страхование жизни"79 1759 479735.37744002123
26ООО Страховое общество "ВЕРНА"76 2980-7723011286
27ООО Страховая Компания "Гелиос"74 84625 315195.77705513090
28АО "Национальная страховая компания ТАТАРСТАН" (АО НАСКО)74 02711672 872.71657023630
29ООО "Страховая компания "Сибирский Дом Страхования"72 3429803 700.04205002133
30АО "Страховая Компания Метлайф"68 251474 683-85.67730058711
31ООО Страховая компания "Паритет-СК"55 5920-7705233021
32ООО "Страховая фирма "Адонис"53 3320-5905013608
33ООО "РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОИНС"46 43410 363348.17714312079
34АО "ЕРВ Туристическое Страхование"40 46041 943-3.57706628777
35АО "Страховая компания "ПАРИ"33 7550-7704041020
36Страхова группа "Чулпан"28 3780--
37ООО "ПРОМИНСТРАХ"23 2502648 706.87704216908
38ООО "Зетта Страхование"22 25111 91386.87710280644
39АО Страховая группа "Спасские ворота"14 1250-8901010104
40АО "Страховая компания "ПОЛИС-ГАРАНТ"14 1000-7736203789
41АО "Страховая бизнес группа"13 4580-3666068423
42ООО "Абсолют Страхование"10 1234 501124.97728178835
43ООО "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь"8 0955 31652.37702501628
44СТРАХОВОЙ ХОЛДИНГ УРАЛСИБ6 1830--
45Группа компаний Альянс5 48322 879-76.0-
46ООО «Страховое общество «Помощь»1 5611 885-17.27825508140
47ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ"10736197.27705512995
48ООО «Страховая компания КАРДИФ»610-7714701780
Источник: RAEX (Эксперт РА)

Таблица 2. Топ-10 по взносам по добровольному медицинскому страхованию (без учета ВЗР), 2017 год

Открыть таблицу в новом окне
Место Компания / группа компаний Взносы, тысяч рублей Взносы, Темпы прироста взносов, % ИНН
2016 год, тысяч рублей
1Русский Стандарт Страхование179 75531 978462.1-
2АО СК "Сибирский Спас"167 195200 125-16.55402155821
3ОАО СК "БАСК"146 687160 480-8.64202000716
4ООО СК "ВТБ Страхование"12 8994 537184.37702263726
5Страховая группа "Альфастрахование"3 9512 40764.1-
6ПАО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО»3 566396800.57453297458
7Росгосстрах и Капитал2 9681 78466.4-
8Группа "ВСК"2 819750275.9-
9Страховая группа МАКС1 8371 7743.5-
10АО "Либерти Страхование"1 1931 0889.77812016906
Источник: RAEX (Эксперт РА)

Таблица 3. Топ-10 по взносам по страхованию от несчастных случаев и болезней (без учета ВЗР), 2017 год

Открыть таблицу в новом окне
Место Компания / группа компаний Взносы, тысяч рублей Взносы, Темпы прироста взносов, % ИНН
2016 год, тысяч рублей
1АО "Страховая Компания Метлайф"68 04973 882-87730058711
2АО СК "Сибирский Спас"36 37034 17865402155821
3ООО СК "ВТБ Страхование"23 98926 437-97702263726
4Русский Стандарт Страхование23 53626 439-11-
5АО "Тинькофф Страхование"21 48529 616-287704082517
6Страховая группа "Альфастрахование"17 14312 48737-
7ОАО СК "БАСК"10 20512 007-154202000716
8ООО "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь"8 0955 316527702501628
9Группа Ренессанс Страхование7 5974 47370-
10ООО СК "Сбербанк страхование жизни"4 0012 688497744002123
Источник: RAEX (Эксперт РА)

Таблица 4. Топ-10 по взносам по страхованию выезжающих за рубеж (в том числе ДМС, НС, финансовые риски), 2017 год

Открыть таблицу в новом окне
Место Компания / группа компаний Взносы, тысяч рублей Взносы, Темпы прироста взносов, % ИНН
2016 год, тысяч рублей
1Страховая группа "Альфастрахование"426 862390 2299.4-
2СПАО "Ингосстрах"342 251215 09259.17705042179
3Росгосстрах и Капитал206 657137 42050.4-
4ООО СК "ВТБ Страхование"157 654122 92128.37702263726
5АО "Тинькофф Страхование"126 187103 79421.67704082517
6Группа Ренессанс Страхование121 11254 896120.6-
7АО "Либерти Страхование"97 02091 9395.57812016906
8ООО Страховая компания "Сбербанк страхование"53 33238 61938.17706810747
9АО "ЕРВ Туристическое Страхование"40 46041 943-3.57706628777
10Группа "ВСК"37 81930 79922.8-
Источник: RAEX (Эксперт РА)

Таблица 5. Топ-10 по взносам по страхованию автокаско, 2017 год

Открыть таблицу в новом окне
Место Компания / группа компаний Взносы, тысяч рублей Взносы, Темпы прироста взносов, % ИНН
2016 год, тысяч рублей
1Группа Ренессанс Страхование686 759700 197-1.9-
2АО "Тинькофф Страхование"642 050320 386100.47704082517
3СПАО "Ингосстрах"290 697229 54826.67705042179
4АО "Либерти Страхование"193 159237 861-18.87812016906
5Росгосстрах и Капитал166 531107 07555.5-
6АО СК "Сибирский Спас"76 55056 74334.95402155821
7Страховая группа "Альфастрахование"62 25664 498-3.5-
8ООО СК "ВТБ Страхование"15 77531 523-50.07702263726
9ОАО СК "БАСК"15 37613 87310.84202000716
10СПАО "РЕСО-Гарантия"11 9386 82574.97710045520
Источник: RAEX (Эксперт РА)

Таблица 6. Топ-10 по взносам по страхованию имущества физических лиц, 2017 год

Открыть таблицу в новом окне
Место Компания / группа компаний Взносы, тысяч рублей Взносы, Темпы прироста взносов, % ИНН
2016 год, тысяч рублей
1ООО Страховая компания "Сбербанк страхование"220 88183 519164.57706810747
2ООО СК "ВТБ Страхование"44 88450 567-11.27702263726
3СПАО "Ингосстрах"38 10016 414132.17705042179
4АО "Тинькофф Страхование"26 12626 619-1.97704082517
5Страховая группа "Альфастрахование"17 0709 83473.6-
6Группа Ренессанс Страхование10 6999 69010.4-
7Росгосстрах и Капитал6 89333 004-79.1-
8Группа "ВСК"4 4313041 357.6-
9АО СК "Сибирский Спас"3 41705402155821
10ОАО СК "БАСК"2 7162 46010.44202000716
Источник: RAEX (Эксперт РА)