Раздел: Топ-10 по взносам по страхованию выезжающих за рубеж (в том числе ДМС, НС, финансовые риски)

Таблица 4. Топ-10 по взносам по страхованию выезжающих за рубеж (в том числе ДМС, НС, финансовые риски), 2017 год — Методика

Методология

Содержание

Резюме

Доля страхования автокаско в структуре директ-страхования без учета ОСАГО выросла впервые с 2008 года. Этому способствовало активное развитие электронных технологий продаж страховых продуктов. Сегмент страхования автокаско стал одним из лидеров по абсолютному приросту (+375 млн рублей) вместе со страхованием выезжающих за рубеж, которое прибавило 393 млн рублей за 2017 год. Объем премий по директ-страхованию без учета ОСАГО достиг 5,3 млрд рублей. По прогнозу RAEX (Эксперт РА), сегмент директ-страхования без учета ОСАГО будет расти опережающими рынок темпами в 2018-2019 годах (+10-15% в год).

Объем сегмента директ-страхования без учета ОСАГО в абсолютном выражении прибавил 0,7 млрд рублей и достиг 5,3 млрд рублей по итогам 2017 года. Целью данного обзора является исследование сегмента директ-страхования без учета ОСАГО. Под директ-страхованием RAEX (Эксперт РА) понимает дистанционную продажу полисов страхования (оформление полиса и расчет его конечной стоимости) через интернет или колл-центр без участия посредников – страховых агентов. Темпы прироста взносов сегмента (15%) продолжают существенно опережать темпы прироста рынка страхования в целом (8,3% за 2017 год по сравнению с 2016-м). Основной вклад в прирост взносов по директ-страхованию в 2017 году обеспечили страхование выезжающих за рубеж (+393 млн рублей) за счет восстановления туристического потока на фоне относительной стабилизации курсов иностранных валют и страхование автокаско (+375 млн рублей) в результате активного развития электронных технологий продаж страховых продуктов.

Более половины объема премий по директ-страхованию продолжает концентрироваться в руках лидеров сегмента. Доля топ-5 лидеров сегмента без учета ОСАГО по итогам 2017 года составила 62% от общего объема директ-страхования и 57,9% за 2016 год. По результатам анкетирования, проведенного RAEX (Эксперт РА), лидерами по взносам по итогам 2017 года в сегменте директ-страхования без учета ОСАГО стали Группа Ренессанс Страхование, АО «Тинькофф Страхование» и СПАО «Ингосстрах». Крупнейшими видами страхования по доле взносов в сегменте директ без учета ОСАГО на протяжении двух последних лет являются страхование автокаско (41% за 2017 год), страхование выезжающих за рубеж (32% за 2017 год) и ДМС (10% за 2017 год). При этом доля страхования автокаско в структуре директ-страхования без учета ОСАГО выросла впервые с 2008 года, что стало следствием перехода части продаж в «онлайн».

По прогнозу RAEX (Эксперт РА), сегмент директ-страхования без учета ОСАГО продолжит расти опережающими рынок темпами (+10-15% в год). Объем премий без учета ОСАГО достигнет 6 млрд по итогам 2018 года и 6,7-6,9 млрд рублей по итогам 2019 года. Поддержку сегменту окажет активное внедрение страховщиками новых высокотехнологичных решений и усовершенствование клиентских дистанционных сервисов продажного и постпродажного обслуживания (онлайн-магазин по добровольным видам, личный кабинет страхователя и мобильные приложения).

Методология

Под директ-страхованием RAEX (Эксперт РА) понимает дистанционную продажу полисов страхования (оформление полиса и расчет его конечной стоимости) через интернет или колл-центр без участия посредников – страховых агентов.

Целью данного обзора является исследование сегмента директ-страхования без учета ОСАГО.

Среди 68 компаний, приславших анкеты для участия в рэнкингах, 48 предоставили данные по директ-страхованию. Оценка объемов директ-страхования производилась на основании суммы взносов по данным анкет компаний, принявших участие в анкетировании, а также экстраполяции результатов с учетом объемов взносов, предположительно не отраженных компаниями в анкете в этом году в связи с невозможностью предоставления таких данных. В процессе оценки не производилась корректировка на объем взносов компаний, не принимавших участие в анкетировании. Таким образом, оценка RAEX (Эксперт РА) объемов сегмента «директ-страхование» является консервативной, и реальный объем сегмента может превышать приведенные агентством цифры.

Компаниям, предоставившим данные для исследований, также были заданы дополнительные вопросы с целью проверки и уточнения величин страховых премий, получаемых через колл-центр и интернет.

Чтобы добиться максимальной достоверности, каждая анкета проверялась по следующим трем пунктам:

  • соответствие единиц измерения;
  • суммы строк в разбивке должны быть меньше или равны итоговым значениям;
  • значение взносов сегмента директ-страхования по видам и итого не должны превышать значения премий, полученные суммарно с помощью всех каналов продаж, по этим видам и итого.

Для сравнения полученных данных также были использованы исследования RAEX (Эксперт РА) по директ-страхованию за 2008, 2010, 2013, 2014 и 2015 годы.

Приложение 1. Графики по дирек-страхованию

 
 
 
 

Приложение 2. Рэнкинги страховых компаний по директ-страхованию

Таблица 1. Директ-страхование (с учетом ОСАГО), итого, 2017 год

Открыть таблицу в новом окне
Место Компания / группа компаний Взносы, тысяч рублей Взносы, Темпы прироста взносов, % ИНН
2016 год, тысяч рублей
1 СПАО "РЕСО-Гарантия" 5 738 727 577 750 893.3 7710045520
2 Страховая группа "Альфастрахование" 4 983 180 587 861 747.7 -
3 СПАО "Ингосстрах" 4 761 905 572 767 731.4 7705042179
4 Группа "ВСК" 3 540 983 541 180 554.3 -
5 Страховая группа "СОГАЗ" 3 241 079 25 459 12 630.6 -
6 Росгосстрах и Капитал 2 919 380 721 705 304.5 -
7 Группа Ренессанс Страхование 2 298 291 1 043 836 120.2 -
8 ООО "НСГ - "РОСЭНЕРГО" 1 331 587 0 - 411063374
9 АО "Тинькофф Страхование" 1 319 359 646 321 104.1 7704082517
10 ООО "СК" Согласие" 1 132 143 62 971 1 697.9 7706196090
11 АО СК "Сибирский Спас" 1 077 850 808 765 33.3 5402155821
12 Страховая группа МАКС 996 461 51 045 1 852.1 -
13 АО "Государственная страховая компания "Югория" 758 343 35 2 166 594.3 -
14 ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" 648 965 9 651 6 624.3 7705041231
15 ОАО СК "БАСК" 559 523 533 469 4.9 4202000716
16 ПАО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО» 454 634 1 565 28 950.1 7453297458
17 АО "Либерти Страхование" 449 601 487 797 -7.8 7812016906
18 АО "Страховая компания ГАЙДЕ" 369 622 12 506 2 855.5 7809016423
19 ООО Страховая компания "Сбербанк страхование" 284 566 127 741 122.8 7706810747
20 ООО СК "ВТБ Страхование" 265 861 288 068 -7.7 7702263726
21 Русский Стандарт Страхование 208 850 64 200 225.3 -
22 Страховая компания ЭРГО 156 988 4 277 3 570.5 -
23 ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз" 107 426 345 31 038.0 8602103061
24 АО "Страховая Компания "Астро-Волга" 88 444 0 - 6315232133
25 ООО СК "Сбербанк страхование жизни" 79 175 9 479 735.3 7744002123
26 ООО Страховое общество "ВЕРНА" 76 298 0 - 7723011286
27 ООО Страховая Компания "Гелиос" 74 846 25 315 195.7 7705513090
28 АО "Национальная страховая компания ТАТАРСТАН" (АО НАСКО) 74 027 11 672 872.7 1657023630
29 ООО "Страховая компания "Сибирский Дом Страхования" 72 342 9 803 700.0 4205002133
30 АО "Страховая Компания Метлайф" 68 251 474 683 -85.6 7730058711
31 ООО Страховая компания "Паритет-СК" 55 592 0 - 7705233021
32 ООО "Страховая фирма "Адонис" 53 332 0 - 5905013608
33 ООО "РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОИНС" 46 434 10 363 348.1 7714312079
34 АО "ЕРВ Туристическое Страхование" 40 460 41 943 -3.5 7706628777
35 АО "Страховая компания "ПАРИ" 33 755 0 - 7704041020
36 Страхова группа "Чулпан" 28 378 0 - -
37 ООО "ПРОМИНСТРАХ" 23 250 264 8 706.8 7704216908
38 ООО "Зетта Страхование" 22 251 11 913 86.8 7710280644
39 АО Страховая группа "Спасские ворота" 14 125 0 - 8901010104
40 АО "Страховая компания "ПОЛИС-ГАРАНТ" 14 100 0 - 7736203789
41 АО "Страховая бизнес группа" 13 458 0 - 3666068423
42 ООО "Абсолют Страхование" 10 123 4 501 124.9 7728178835
43 ООО "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" 8 095 5 316 52.3 7702501628
44 СТРАХОВОЙ ХОЛДИНГ УРАЛСИБ 6 183 0 - -
45 Группа компаний Альянс 5 483 22 879 -76.0 -
46 ООО «Страховое общество «Помощь» 1 561 1 885 -17.2 7825508140
47 ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" 107 36 197.2 7705512995
48 ООО «Страховая компания КАРДИФ» 61 0 - 7714701780
Источник: RAEX (Эксперт РА)


Таблица 1. Директ-страхование (с учетом ОСАГО), итого, 2017 год
Таблица 2. Топ-10 по взносам по добровольному медицинскому страхованию (без учета ВЗР), 2017 год
Таблица 3. Топ-10 по взносам по страхованию от несчастных случаев и болезней (без учета ВЗР), 2017 год
Таблица 4. Топ-10 по взносам по страхованию выезжающих за рубеж (в том числе ДМС, НС, финансовые риски), 2017 год
Таблица 5. Топ-10 по взносам по страхованию автокаско, 2017 год
Таблица 6. Топ-10 по взносам по страхованию имущества физических лиц, 2017 год

Таблица 2. Топ-10 по взносам по добровольному медицинскому страхованию (без учета ВЗР), 2017 год

Открыть таблицу в новом окне

Место Компания / группа компаний Взносы, тысяч рублей Взносы, Темпы прироста взносов, % ИНН
2016 год, тысяч рублей
1 Русский Стандарт Страхование 179 755 31 978 462.1 -
2 АО СК "Сибирский Спас" 167 195 200 125 -16.5 5402155821
3 ОАО СК "БАСК" 146 687 160 480 -8.6 4202000716
4 ООО СК "ВТБ Страхование" 12 899 4 537 184.3 7702263726
5 Страховая группа "Альфастрахование" 3 951 2 407 64.1 -
6 ПАО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО» 3 566 396 800.5 7453297458
7 Росгосстрах и Капитал 2 968 1 784 66.4 -
8 Группа "ВСК" 2 819 750 275.9 -
9 Страховая группа МАКС 1 837 1 774 3.5 -
10 АО "Либерти Страхование" 1 193 1 088 9.7 7812016906
Источник: RAEX (Эксперт РА)


Таблица 1. Директ-страхование (с учетом ОСАГО), итого, 2017 год
Таблица 2. Топ-10 по взносам по добровольному медицинскому страхованию (без учета ВЗР), 2017 год
Таблица 3. Топ-10 по взносам по страхованию от несчастных случаев и болезней (без учета ВЗР), 2017 год
Таблица 4. Топ-10 по взносам по страхованию выезжающих за рубеж (в том числе ДМС, НС, финансовые риски), 2017 год
Таблица 5. Топ-10 по взносам по страхованию автокаско, 2017 год
Таблица 6. Топ-10 по взносам по страхованию имущества физических лиц, 2017 год

Таблица 3. Топ-10 по взносам по страхованию от несчастных случаев и болезней (без учета ВЗР), 2017 год

Открыть таблицу в новом окне

Место Компания / группа компаний Взносы, тысяч рублей Взносы, Темпы прироста взносов, % ИНН
2016 год, тысяч рублей
1 АО "Страховая Компания Метлайф" 68 049 73 882 -8 7730058711
2 АО СК "Сибирский Спас" 36 370 34 178 6 5402155821
3 ООО СК "ВТБ Страхование" 23 989 26 437 -9 7702263726
4 Русский Стандарт Страхование 23 536 26 439 -11 -
5 АО "Тинькофф Страхование" 21 485 29 616 -28 7704082517
6 Страховая группа "Альфастрахование" 17 143 12 487 37 -
7 ОАО СК "БАСК" 10 205 12 007 -15 4202000716
8 ООО "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" 8 095 5 316 52 7702501628
9 Группа Ренессанс Страхование 7 597 4 473 70 -
10 ООО СК "Сбербанк страхование жизни" 4 001 2 688 49 7744002123
Источник: RAEX (Эксперт РА)


Таблица 1. Директ-страхование (с учетом ОСАГО), итого, 2017 год
Таблица 2. Топ-10 по взносам по добровольному медицинскому страхованию (без учета ВЗР), 2017 год
Таблица 3. Топ-10 по взносам по страхованию от несчастных случаев и болезней (без учета ВЗР), 2017 год
Таблица 4. Топ-10 по взносам по страхованию выезжающих за рубеж (в том числе ДМС, НС, финансовые риски), 2017 год
Таблица 5. Топ-10 по взносам по страхованию автокаско, 2017 год
Таблица 6. Топ-10 по взносам по страхованию имущества физических лиц, 2017 год

Таблица 4. Топ-10 по взносам по страхованию выезжающих за рубеж (в том числе ДМС, НС, финансовые риски), 2017 год

Открыть таблицу в новом окне

Место Компания / группа компаний Взносы, тысяч рублей Взносы, Темпы прироста взносов, % ИНН
2016 год, тысяч рублей
1 Страховая группа "Альфастрахование" 426 862 390 229 9.4 -
2 СПАО "Ингосстрах" 342 251 215 092 59.1 7705042179
3 Росгосстрах и Капитал 206 657 137 420 50.4 -
4 ООО СК "ВТБ Страхование" 157 654 122 921 28.3 7702263726
5 АО "Тинькофф Страхование" 126 187 103 794 21.6 7704082517
6 Группа Ренессанс Страхование 121 112 54 896 120.6 -
7 АО "Либерти Страхование" 97 020 91 939 5.5 7812016906
8 ООО Страховая компания "Сбербанк страхование" 53 332 38 619 38.1 7706810747
9 АО "ЕРВ Туристическое Страхование" 40 460 41 943 -3.5 7706628777
10 Группа "ВСК" 37 819 30 799 22.8 -
Источник: RAEX (Эксперт РА)


Таблица 1. Директ-страхование (с учетом ОСАГО), итого, 2017 год
Таблица 2. Топ-10 по взносам по добровольному медицинскому страхованию (без учета ВЗР), 2017 год
Таблица 3. Топ-10 по взносам по страхованию от несчастных случаев и болезней (без учета ВЗР), 2017 год
Таблица 4. Топ-10 по взносам по страхованию выезжающих за рубеж (в том числе ДМС, НС, финансовые риски), 2017 год
Таблица 5. Топ-10 по взносам по страхованию автокаско, 2017 год
Таблица 6. Топ-10 по взносам по страхованию имущества физических лиц, 2017 год

Таблица 5. Топ-10 по взносам по страхованию автокаско, 2017 год

Открыть таблицу в новом окне

Место Компания / группа компаний Взносы, тысяч рублей Взносы, Темпы прироста взносов, % ИНН
2016 год, тысяч рублей
1 Группа Ренессанс Страхование 686 759 700 197 -1.9 -
2 АО "Тинькофф Страхование" 642 050 320 386 100.4 7704082517
3 СПАО "Ингосстрах" 290 697 229 548 26.6 7705042179
4 АО "Либерти Страхование" 193 159 237 861 -18.8 7812016906
5 Росгосстрах и Капитал 166 531 107 075 55.5 -
6 АО СК "Сибирский Спас" 76 550 56 743 34.9 5402155821
7 Страховая группа "Альфастрахование" 62 256 64 498 -3.5 -
8 ООО СК "ВТБ Страхование" 15 775 31 523 -50.0 7702263726
9 ОАО СК "БАСК" 15 376 13 873 10.8 4202000716
10 СПАО "РЕСО-Гарантия" 11 938 6 825 74.9 7710045520
Источник: RAEX (Эксперт РА)


Таблица 1. Директ-страхование (с учетом ОСАГО), итого, 2017 год
Таблица 2. Топ-10 по взносам по добровольному медицинскому страхованию (без учета ВЗР), 2017 год
Таблица 3. Топ-10 по взносам по страхованию от несчастных случаев и болезней (без учета ВЗР), 2017 год
Таблица 4. Топ-10 по взносам по страхованию выезжающих за рубеж (в том числе ДМС, НС, финансовые риски), 2017 год
Таблица 5. Топ-10 по взносам по страхованию автокаско, 2017 год
Таблица 6. Топ-10 по взносам по страхованию имущества физических лиц, 2017 год

Таблица 6. Топ-10 по взносам по страхованию имущества физических лиц, 2017 год

Открыть таблицу в новом окне

Место Компания / группа компаний Взносы, тысяч рублей Взносы, Темпы прироста взносов, % ИНН
2016 год, тысяч рублей
1 ООО Страховая компания "Сбербанк страхование" 220 881 83 519 164.5 7706810747
2 ООО СК "ВТБ Страхование" 44 884 50 567 -11.2 7702263726
3 СПАО "Ингосстрах" 38 100 16 414 132.1 7705042179
4 АО "Тинькофф Страхование" 26 126 26 619 -1.9 7704082517
5 Страховая группа "Альфастрахование" 17 070 9 834 73.6 -
6 Группа Ренессанс Страхование 10 699 9 690 10.4 -
7 Росгосстрах и Капитал 6 893 33 004 -79.1 -
8 Группа "ВСК" 4 431 304 1 357.6 -
9 АО СК "Сибирский Спас" 3 417 0 5402155821
10 ОАО СК "БАСК" 2 716 2 460 10.4 4202000716
Источник: RAEX (Эксперт РА)


Таблица 1. Директ-страхование (с учетом ОСАГО), итого, 2017 год
Таблица 2. Топ-10 по взносам по добровольному медицинскому страхованию (без учета ВЗР), 2017 год
Таблица 3. Топ-10 по взносам по страхованию от несчастных случаев и болезней (без учета ВЗР), 2017 год
Таблица 4. Топ-10 по взносам по страхованию выезжающих за рубеж (в том числе ДМС, НС, финансовые риски), 2017 год
Таблица 5. Топ-10 по взносам по страхованию автокаско, 2017 год
Таблица 6. Топ-10 по взносам по страхованию имущества физических лиц, 2017 год