Рынок глазами экспертов

Рынок глазами экспертов

Страховая защита или два билета в театр

По оценкам «Эксперта РА», объем рынка страховой розницы в 2011 году достиг порядка 310 млрд рублей – рекордной для российского страхового рынка величины.

График 1. Динамика взносов по розничному страхованию

Источник: «Эксперт РА»

Однако, несмотря на внушительный рост взносов и существенный скачок в развитии розничной инфраструктуры, удельный вес расходов населения на страхование сокращается. Доля расходов на страхование (без учета страхования юридических лиц) в совокупных доходах населения в 2011 году составила 0,88%, что ниже докризисного уровня (максимум приходился на 2007 год – 1,07%). То есть за этот период доходы населения выросли сильнее, чем их расходы на страхование.

Страховые компании фактически вынуждены работать в условиях, когда спрос увеличивается лишь вслед за ростом продаж автомобилей и объемов выданных кредитов. Отсюда и высокий уровень конкуренции и минимальная рентабельность.

График 2. Динамика доли расходов на страхование в процентах от совокупных доходов населения

Источники: «Эксперт РА», Минфин РФ

В среднем в 2011 году один житель России потратил на страхование 2 163 рубля, что равносильно, например, двум билетам в театр или проезду в плацкартном вагоне из Москвы в Сочи. В 2010 году средняя величина расходов на страхование из расчета на одного человека составила 1 800 рублей.

На сегодняшний день наиболее популярный сегмент розничного страхования – автострахование. Именно на него приходится основная доля добровольного страхования. Высокая частота страховых событий, которая в страховании автокаско близка к 1, является сильным аргументом в пользу покупки страхового полиса.

В то же время страхованием покрывается лишь незначительная часть рисков, связанных с имуществом и ответственностью физических лиц, затратами на лечение, финансовой поддержкой на случай потери кормильца.

До сих пор на российском розничном рынке сохраняется перекос в сторону автострахования. В 2011 году доля этого сегмента составляла порядка 70%. Доля прочих видов, связанных с банкострахованием, увеличилась до 20% (с 5% в 2005 году). Доля оставшихся видов (в том числе страхования имущества физических лиц, страхования выезжающих за рубеж, ДМС) оставалась неизменной (10-12%) на протяжении 7 лет.

График 3. Динамика структуры рынка розничного страхования

Источник: «Эксперт РА»

Юлия Гадлиба, вице-президент по розничным продажам Группы Ренессанс Страхование: «Автострахование остается самым популярным и востребованным видом страхования. Все, что связано со страхованием автомобилей, уже прочно вошло в наше сознание. Чего не скажешь про страхование имущества. Уровень его проникновения действительно крайне мал. В нашей стране свой дом или квартиру добровольно застрахуют только в том случае, если увидят, что у соседа что-то согрело или затопило. Притом что стоимость «коробочного» полиса по страхованию имущества начинается от 2 500 рублей. И это существенно ниже стоимости не только полиса каско, но и ОСАГО».

Страховая розница в 2011 году: ускорились

2011 год можно считать годом начала нового страхового цикла. Именно в 2011 году темпы прироста взносов по страховой рознице вернулись на докризисный уровень (20,3%). Розничный сегмент страхового рынка восстанавливался после кризиса медленнее, чем корпоративный (в 2010 году темпы прироста взносов были равны, соответственно, 5,8 и 11,2%), но в 2011 году по темпам прироста взносов розница обогнала корпоратив.

График 4. Динамика взносов различных сегментов страхового рынка

Источник: «Эксперт РА»

В 2011 году быстрыми темпами росли взносы по страхованию жизни и страхованию финансовых рисков (52 и 58%, соответственно). Оба этих вида связаны со страхованием заемщиков банков (от несчастного случая и от потери работы). Высокие темпы прироста взносов отмечались также в ДСАГО (48%) – следствие привязки тарифов к курсу рубля и развития кросс-продаж.

Активизация продаж новых автомобилей, в том числе покупаемых в кредит, способствовала ускоренному росту взносов в страховании автокаско (18%) – наиболее массовом виде страхования. Корректировка региональных коэффициентов в ОСАГО в середине 2011 года обеспечила быстрый рост взносов в этом виде страхования (13%).

Таблица 1. Динамика взносов по розничному страхованию

Виды страхования	Взносы, млн рублей				Темпы прироста взносов 2011/ 2010, %
	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
Страхование автокаско	134 360	112 130	107 715	126 905	18
ОСАГО	64 870	70 285	72 180	81 665	13
Страхование от несчастных случаев	19 530	18 335	21 205	28 195	33
Страхование жизни	13 140	11 280	17 880	27 145	52
Страхование имущества физических лиц	18 465	18 070	20 820	23 145	11
Страхование финансовых рисков (кроме выезжающих за рубеж)	585	620	3 285	5 185	58
Добровольное медицинское страхование	4 480	4 805	4 640	5 085	10
ДСАГО	1 620	2 750	3 265	4 835	48
Страхование выезжающих за рубеж	2 530	2 150	3 315	3 745	13
Страхование пассажиров (туристов, экскурсантов)	н/д	н/д	1 325	1 755	33
Страхование сельскохозяйственных рисков	2 285	1 475	470	515	10
Прочие виды страхования ГО	н/д	н/д	225	375	66
Страхование водного транспорта (имущественное + ответственности)	120	245	100	105	8
Страхование грузов	165	135	90	95	6
Страхование профессиональной ответственности (кроме профессиональной ответственности туроператоров)	130	160	90	95	1
Страхование строительно-монтажных рисков (включая страхование ответственности)	40	20	15	35	167
Страхование авиационных рисков (имущественное + ответственности)	45	30	25	25	2
Прочие виды страхования	510	405	370	370	0
Всего	262 865	242 895	257 015	309 275	20,3

Источник: «Эксперт РА»

График 5. Динамика взносов по основным розничным видам страхования

Источник: «Эксперт РА»

Конкуренция, убыточность и надежность: кольцо сжимается

Сокращение удельного веса расходов на страхование в доходах населения отражает низкие темпы развития страховой культуры и негативный имидж страховых компаний. Доля добровольного спроса на страхование за последние годы существенно не меняется, рост рынка обеспечивают вмененные виды страхования.

В результате страховые компании вынуждены работать в условиях жесткой конкуренции при сохранении высоких показателей убыточности.

Лидеры рынка и концентрация – новые герои на подходе

В 2011 году топ-5 рынка розничного страхования был представлен ГК «РОСГОССТРАХ», ОСАО «РЕСО-Гарантия», Группой «Ингосстрах», ОАО СГ «МСК» и СОАО «ВСК». По сравнению с 2010 годом никаких изменений в этом списке не произошло.

Но за этой стабильностью скрываются резкие перестановки на более низких местах рэнкинга. В 2011 году заметно усилились рыночные позиции компаний, связанных с банками:

• ГСК «Русский стандарт» переместилась с 18-го на 13-е место по взносам.
• Группа страховых компаний «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование» переместилась с 22-го на 18-е место.
• ООО СК «Райффайзен Лайф» переместилась с 35-го на 31-е место.

Ослабление позиции ФАС, быстрый рост объемов потребительского кредитования, заинтересованность банков в получении комиссионного вознаграждения – все это позволяет аффилированным с банками страховым компаниям демонстрировать крайне высокие темпы роста страховых взносов.

Таблица 2. Топ-20 лидеров рынка розничного страхования в 2011 году

№ (‘11)	№ (‘10)	Компания/группа компаний	Взносы по розничному страхованию, млн рублей	Темпы прироста взносов 2011/2010, %	Уровень выплат, %	Рейтинги надежности «Эксперта РА» на 26.06.2012*
1	1	ГК «РОСГОССТРАХ»	65 425	12,9	47,8	A++
2	2	ОСАО «РЕСО-Гарантия»	29 396	25,4	55,1	A++
3	3	Группа «Ингосстрах»	26 832	25,6	58,4	A++
4	4	ОАО СГ «МСК»	15 911	8,4	68,6	A+
5	5	СОАО «ВСК»	15 152	22,5	59,4	A++
6	8	ООО СК «Согласие»	14 560	62,7	62,0	A++
7	6	Группа «Альянс»	13 900	23,8	54,5	A++
8	7	СГ «АльфаСтрахование»	11 686	21,5	33,5	A++
9	9	Группа «Дженерали ППФ»	10 737	32,0	3,5	A++/A+**
10	10	Группа «Ренессанс Страхование»	9 896	26,4	30,6	A++
11	11	ЗАО СГ «УралСиб»	7 538	10,7	71,4	A+
12	12	СГ «Югория»	6 687	29,3	62,4	A
13	18	ГСК «Русский стандарт»	5 629	112,8	1,2	-
14	13	ООО СК «Цюрих»	5 053	5,4	63,1	A+
15	14	СГ «МАКС»	4 952	18,7	60,5	A++
16	15	ЗАО СК «АЛИКО»	4 839	34,1	17,5	-
17	16	ЗАО «ГУТА-Страхование»	4 639	41,8	55,4	A+
18	22	Группа страховых компаний «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование»	3 363	81,4	1,6	-
19	17	ООО СК «ВТБ Страхование»	2 896	-3,7	43,9	A++
20	21	ОАО САК «Энергогарант»	2 230	16,1	56,3	A++
* Рейтинг присвоен одной (крупнейшей) или нескольким компаниям группы. ** Дженерали ППФ Страхование жизни - A++, Дженерали ППФ общее страхование - A+.

Источник: «Эксперт РА» по данным компаний, приславших анкеты

Усиление позиций страховщиков, связанных с банками, привело к снижению уровня концентрации рынка страхового ритейла. В 2011 году, по сравнению с 2010 годом, доля топ-5 лидеров рынка розничного страхования снизилась с 50,5 до 49,3% (тогда как аналогичный показатель для рынка в целом вырос с 40,8 до 42,6%).

График 6. Динамика уровня концентрации

Источник: «Эксперт РА»

Кроме того, в среднесрочной перспективе ожидается также усиление рыночных позиций кэптивных страховых компаний. Их конкурентное преимущество – наличие лояльной клиентской базы среди сотрудников материнской компании и ее контрагентов. Более того, компании, специализирующиеся на корпоративном страховании, традиционно имеют высокие показатели рентабельности бизнеса, а значит широкие возможности для инвестиций в развитие розничной инфраструктуры и конкуренции по цене с розничными компаниями. Для корпоративных компаний выход в сегмент страховой розницы означает повышение диверсификации и стабильности бизнеса, а также увеличение потенциала роста страхового портфеля.

Алексей Кутумов, управляющий директор по розничному страхованию страховой группы «СОГАЗ»: «В последнее время мы уделяем много внимания развитию розницы, это одно из перспективных направлений развития нашей компании. Если 3 года назад розница воспринималась компанией как сервисное направление, то сейчас это один из приоритетов. Но мы подходим аккуратно и консервативно к данной сфере, выбираем самые интересные направления. И, как показывает статистика, эти усилия не проходят даром. Мы видим рост бизнеса, количества клиентов по всем программам страхования».

На грани рентабельности

Высокий уровень конкуренции на рынке страхового ритейла и высокая эластичность розничного спроса на страхование по цене приводят к тому, что розничные страховщики балансируют на грани рентабельности. По оценкам «Эксперта РА», усредненное значение комбинированного коэффициента убыточности-нетто для розничных компаний в 2011 году составило 108,1% (с учетом суброгации – 104%). При этом усредненная доля расходов на ведение дела во взносах достигала 49,5%.

График 7. Динамика основных показателей убыточности и рентабельности для компаний с индексом розничности более 65%

Источник: «Эксперт РА»

Исключение составляют компании, связанные с банками и специализирующиеся на страховании их заемщиков. Модель бизнеса «один банк – одна страховая компания» позволяет страховщикам устанавливать комфортные для них тарифы. В эту модель вписывается значительная доля рынка страхования от несчастных случаев заемщиков банков. Как показывают расчеты «Эксперта РА», усредненный комбинированный коэффициент убыточности-нетто для компаний, специализирующихся на страховании от несчастных случаев в 2011 году составил 92,5%.

В этих условиях, чтобы показать высокие темпы прироста взносов и сохранить приемлемую рентабельность бизнеса, страховые компании должны сделать ставку на неценовую конкуренцию и развитие технологий.

«Эксперт РА» выделяет следующие способы снижения убыточности:

• Сегментация клиентской базы – поиск низкоубыточных сегментов (например, страхование автокаско для опытных водителей, VIP-страхование).
• Конкуренция на уровне сервиса:
  • Сервис при заключении и сопровождении договоров страхования («личные кабинеты» в Интернете, помощь в сборе справок при наступлении страхового случая).
  • Дополнительные услуги (например, такси на случай аварии, ремонтная бригада при затоплении квартиры). Кроме того, страховые компании получают от сервисных партнеров доход – комиссионное вознаграждение.

Повысить рентабельность можно также за счет снижения расходов на ведение дела:

• Снижение управленческих расходов – централизация системы урегулирования убытков.
• Снижение расходов на привлечение клиентов: кросс-продажи (например, ДСАГО и страхование от НС вместе с ОСАГО), повышение лояльности клиентской базы (повышение качества урегулирования убытков и использование показателя возобновления договоров в качестве KPI).
• Снижение комиссии страховым посредникам – конкуренция на уровне сервиса («личные кабинеты» агентов).

Сергей Ефремов, исполнительный вице-президент, руководитель блока розничных продаж СГ «МСК»: «Розничное страхование вышло на новую ступень развития. В автосалонах и банках активно стали развиваться кросс-продажи, чего не было раньше. До этого в автосалонах продавались только полисы ОСАГО и каско, сегодня – полисы страхования от несчастных случаев, ДМС, страхования имущества, в банках продается долгосрочное страхование жизни и пенсионные программы».

До недавнего времени страхование через Интернет ассоциировалось лишь с прямым страхованием (direct-insurance). Однако в 2011–2012 годах резко выросло число так называемых интернет-агентов – посредников, помогающих выбрать страховую компанию и купить полис через Интернет. Среди интернет-агентов можно выделить несколько типов компаний:

• интернет-агенты – физические лица;
• специализированные интернет-брокеры, собирающие на своем сайте предложения от нескольких страховых компаний;
• нестраховые интернет-агенты, продающие страхование как сопутствующую услугу.

Ключевое условие работы страховой компании с интернет-агентами – наличие развитых технологий.

Защита прав страхователей – неожиданное следствие

Уже несколько лет розничные страховщики вынуждены работать в условиях жесткой конкуренции и высокой убыточности. Тогда как усиление защиты прав страхователей –новая тенденция на российском рынке розничного страхования.

В 2009 году в период падения взносов и роста обращений по страховым случаям страховщики ужесточили свою политику урегулирования убытков. Управляя ликвидностью таким образом, компании не только перестали платить по спорным случаям (что часто делали ранее), но и старались, насколько это возможно, занижать и задерживать выплаты. Безусловно, от этого страдали страхователи и выгодоприобретатели, но такая политика была своего рода антикризисной мерой поддержки финансовой стабильности.

Однако в период нового кризиса страховые компании уже будут лишены гибкости в сфере урегулирования убытков. В настоящий момент обсуждается целый ряд законодательных инициатив, направленных на защиту прав страхователей:

• Введение штрафов за задержку выплаты.
• Распространение действия закона о защите прав потребителей на страхование в части, не урегулированной специальными страховыми законами.
• Раскрытие отчетности страховых компаний, информации о результатах проверок страховых компаний ФСФР и выданных им предписаний.

С одной стороны, эти меры будут способствовать повышению платежной дисциплины страховых компаний. Но с другой стороны, они приведут к снижению стабильности страховой отрасли.

По мнению «Эксперта РА», ужесточение требований к качеству урегулирования убытков должно идти параллельно с введением актуарного аудита и повышением эффективности надзора.

Таблица 3. Сравнительный анализ мер по защите прав страхователей и выгодоприобретателей

Мера	Преимущества	Недостатки
Создание гарантийного фонда (в страховании жизни, в страховании автокаско)	Снижение кредитных рисков страхователей, повышение привлекательности страховых продуктов в глазах потенциальных страхователей	Риски остаются внутри отрасли и распределяются пропорционально объемам бизнеса. Практические сложности реализации меры из-за различий в условиях договоров страхования
Институт страхового омбудсмена	Упрощение процедуры урегулирования споров между страхователями и страховыми компаниями	Проблема источников финансирования страховых омбудсменов
Отраслевые стандарты (стандартные договоры, стандарты урегулирования убытков)	Снижение общего числа обоснованных и необоснованных жалоб на страховые компании	Снижение гибкости страховых компаний. Неизбежность исключений из правил. Недостаток инструментов для поддержания стандартов
Публикация предписаний/относительного числа обоснованных жалоб	Повышение внимания страховых компаний к качеству процесса урегулирования убытков, дополнительный критерий выбора страховщика	Рост значимости репутационных рисков страховых компаний
Введение штрафов за необоснованный отказ в выплате/занижение суммы выплаты/задержку выплаты	Финансовые стимулы повышения внимания страховых компаний к качеству урегулирования убытков	Обоснованность или необоснованность выплаты должна доказываться через суд. Если это будет делать регулятор, то возможны злоупотребления
Распространение действия закона о защите прав потребителей на страхование	Упрощение процедуры подачи в суд на страховую компанию	Рост числа судебных разбирательств (рост издержек), страховые компании будут вынуждены платить по спорным случаям (рост мошенничества)

Источник: «Эксперт РА»

В последние 1-2 года ведущие розничные страховщики пытаются конкурировать между собой по скорости и технологичности урегулирования убытков. Некоторые компании встраивают в «личные кабинеты» страхователей опции виртуальной подачи необходимых справок и документов, информирования о ходе выплатного дела.

В условиях когда частота страховых событий в страховании автокаско стремится к единице, такая стратегия позволяет увеличить лояльность клиентов, а значит и показатель возобновления договоров.

Сергей Ефремов, исполнительный вице-президент, руководитель блока розничных продаж СГ «МСК»: «Уже установились определенные критерии качества урегулирования убытков. Люди не хотят ходить в офисы, а предпочитают звонить в call-центры, получать оттуда направление на осмотр и ремонт. Если страховой случай произошел с имуществом, то ожидается, что эксперт по урегулированию убытков приедет домой. Наши граждане хотят сервиса, и страховые компании пытаются его предоставлять. Многие страховые компании предоставляют услуги по урегулированию убытков 24 часа в сутки, работают по приему информации в выходные и праздничные дни. Мы видим, что сроки по урегулированию убытков изменились, если сравнить с 2006–2008 годами. Компании ищут пути принятия быстрых решений по урегулированию убытков».

Расширяя границы: новые ниши

Альтернативным способом повышения рентабельности розничного бизнеса является поиск и создание новых рыночных ниш, то есть формирование дополнительного спроса на страхование, а не передел существующего рынка. Компания, нашедшая новую нишу, получит конкурентное преимущество и значительную рыночную долю.

Страхуют все

Новой тенденцией для российского рынка розничного страхования стало расширение круга нестраховых посредников. Если еще несколько лет назад круг нестраховых посредников ограничивался банками, автодилерами и турфирмами, то сейчас страховые компании практически везде пытаются найти себе партнера. Купить страховые полисы предлагают авиакомпании, телекоммуникационные компании, агентства недвижимости и т. д.

Сергей Каменецкий, заместитель генерального директора, член правления ВСК: «В настоящее время мы наблюдаем серьезный рост числа страховых посредников среди компаний нефинансового сектора. У нас есть крупные проекты с телекоммуникационными компаниями, которые достаточно успешно продают наши услуги. Появляются интернет-агенты. Это говорит о том, что страховой рынок интересен любой организации, которая способна собрать вокруг себя аудиторию, предложить те страховые продукты, которые будут востребованы».

Юлия Гадлиба, вице-президент по розничным продажам Группы Ренессанс Страхование: «Весной этого года мы запустили проект под названием «Link». Мы создали удобные для продажи коробочные продукты по страхованию от несчастного случая, выезжающих за рубеж и страхованию квартир и дач, которые встраиваются в интерфейс партнера. Это инновационное для российского рынка решение востребовано, прежде всего, турфирмами, банками, агентствами недвижимости. Кроме того, ритейловые сети сейчас активно продвигают страхование, и здесь наш проект «Link» также может быть интересен».

ОМС+ДМС

Реформа системы ОМС коренным образом изменила бизнес страховых медицинских организаций, превратив его из корпоративного в розничный. Многие страховые группы задумались о единой стратегии развитии обязательного и добровольного медицинского страхования.

Волшебная коробочка

Коробочные страховые продукты дают возможности для развития видов страхования, пока еще слабо популярных среди населения: страхования имущества, ответственности, грузов, строительно-монтажных рисков, страхования от несчастных случаев. Средний размер взносов по этим видам страхования сравнительно невелик, поэтому агенты и не нацелены на их продвижение.

Коробочные продукты все чаще предлагают в сетевых магазинах, однако пока не так много покупателей готовы приобретать там страховую защиту.

I-страхование

Еще один новый продукт – страхование продленной гарантии (страхование бытовой техники от повреждений и поломок). Не так давно на российском страховом рынке появилось страхование мобильных телефонов.

Потерянная половина рынка

Существенный рост доли расходов на страхование в доходах население возможен лишь в случае развития накопительного страхования жизни. По данным Swiss Re, на взносы по страхованию жизни приходится около половины мирового страхового рынка.

В 2011 году с покупкой Сбербанком страховщика жизни появились предпосылки развития страхования жизни в России. Во-первых, Сбербанк обладает мощным лоббистским ресурсом, который он может использовать для поддержки введения налоговых льгот в страховании жизни. Во-вторых, Сбербанк имеет огромную клиенскую базу и большой кредит доверия со стороны населения – важнейшее условие формирования долгосрочных накоплений.

Алексей Кутумов, управляющий директор по розничному страхованию страховой группы «СОГАЗ»:  «Я верю в страхование жизни. Многие банки стали продавать «жизнь», комбинируя ее со своими продуктами. Сбербанк, который приобрел специализированную компанию, может оказать существенное влияние на развитие налогового законодательства. Я думаю, что если Сбербанку дать год-полтора, он сможет достигнуть значительных показателей по страхованию жизни за счет перевода накоплений с депозитов. В результате ежегодные темпы прироста взносов на рынке страхования жизни вполне могут составить 30%. Но все будет уходить в кэптивные банковские компании».

Кроме того, в июне 2012 года стало известно, что Минэкономразвития поддержало идею разрешения продуктов unit