RAEX (РАЭКС-Аналитика): Рынок межкорпоративной электронной торговли близок к стагнации

Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) в шестой раз подготовило исследование рынка услуг ЭТП. Базой исследования стали: анкетирование участников рейтинга крупного российского бизнеса RAEX-600; опрос экспертов; анализ и обобщение данных, собранных в ходе анкетирования крупнейших компаний России по тематике развития межкорпоративной электронной торговли; сбор и анализ независимой статистической информации о результатах работы ведущих операторов ЭТП; анкетирование операторов ЭТП.

Основные показатели закупочной деятельности крупнейших корпоративных заказчиков в 2017 году показали умеренный рост, однако доступные данные за 2018 год демонстрируют, что рынок электронной межкорпоративной торговли близок к стагнации, — отмечаетДмитрий Миндич, исполнительный директор проекта «ЭТП в России» рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика). — Доля внедривших электронные закупки компаний растёт крайне медленно четвёртый год подряд: рынок вступил в период насыщения. Однако наиболее серьезные последствия для рынка услуг ЭТП в корпоративном сегменте имеет реформа госрегулирования закупок — она уже привела к его сегментации, а в будущем может привести к ряду исчезновения заметных игроков.

Основным драйвером роста электронного рынка в сегменте закупок крупнейших корпоративных компаний стал рост проникновения электронных закупок, а также рост интенсивности использования электронных закупок заказчиками. Внедрившие электронные закупки крупнейшие заказчики в среднем проводят на ЭТП свыше 67% своих закупок, а доля респондентов, проводивших в электронной форме более 80% закупок, достигла 50%.

Крупнейшие корпоративные заказчики в качестве основного инструмента проведения электронных закупок все чаще делают выбор в пользу использования внешних ЭТП,а не разработки и внедрения собственных корпоративных ЭТП.  Среди компаний топ-200 рейтинга RAEX-600, внедривших электронные закупки в 2018 году, выбор в пользу крупнейших независимых ЭТП сделали 64%, хотя годом ранее наблюдался полный паритет между компаниями, внедрившими корпоративные ЭТП, и компаниями, ставшими клиентами независимых площадок. При этом средняя оценка качества услуг независимых ЭТП впервые за все годы наблюдения превысила аналогичную оценку, данную корпоративным площадкам.

Состоявшаяся в 2018 году реформа государственного регулирования корпоративных и государственных закупок уже привела к заметному переформатированию рынка услуг ЭТП. «Цифровизация» закупок госкомпаний у субъектов МСП и проведение отбора универсальных ЭТП углубили сегментацию рынка – непрошедшие отбор площадки были вынуждены переориентироваться на работу преимущественно в нерегулируемом сегменте корпоративных закупок. В среднесрочной перспективе реформа может привести к оттоку заказчиков-субъектов 223-ФЗ с площадок, не включенных в перечень универсальных, а также к уходу с рынка услуг ЭТП ряда заметных игроков «второго эшелона».

Контакты для СМИ: pr@raex-a.ru, тел. (495) 617-07-77.

Прирост средней совокупной стоимости договоров
по результатам закупок в электронной форме замедляется*

*Сопоставимые данные компаний, участвующих в анкетировании три и более года подряд
**Предварительная оценка

Источник: RAEX (по данным анкетирования компаний)

Внедрившие электронные закупки крупнейшие заказчики в среднем проводят на ЭТП свыше 67% своих закупок

Источник: RAEX (по данным анкетирования компаний)