14.06.2022
| Пресс-релиз

Рейтинг RAEX: в 2021 году выручка российских консультантов увеличилась на 12%

Очередной, 23-й по счёту, список крупнейших российских консалтинговых групп и компаний, подготовленный рейтинговым агентством RAEX по итогам 2021 года, показал ощутимый рост в этом секторе услуг.

Совокупная выручка участников нынешнего рэнкинга составила 96,2 млрд рублей, увеличившись за год на 12%. Такие темпы позволили не только обогнать официальную инфляцию (8,5%, Росстат), но и выдать наилучший для последних лет результат: за 2020 год рост составил 5% (при инфляции 4,9%), а за 2019 год – 2% (при инфляции 3%).

«Из 180 участников рэнкинга почти 75% завершили год с положительным результатом. Одно из направлений, где доходы росли наиболее стремительно – услуги в области стратегического планирования и маркетинга (рост почти на 30% за год). В нынешнем году, как ожидают многие участники рынка, поддерживающими спрос факторами станут советы по обходу и преодолению санкций: по переналадке производственных и логистических цепочек, поиску новых рынков и планов, всему, что связано с перестройкой экономики, вызванной внешними ограничениями», – говорит Вартан Ханферян, аналитик рейтингового агентства RAEX. 

На долю ИТ-консалтинга (разработки и системной интеграции, и управленческого консультирования) в 2021 году пришлось 37% выручки участников рейтинга или 22,6 млрд рублей (рост за год, по сопоставимым данным, на 3%). В нынешнем году спросу здесь поспособствует потребность в импортозамещении зарубежного софта. 

Второй по величине суммарной выручки – сектор финансового консалтинга: доходы участников рэнкинга здесь составили 16,3 млрд рублей (27% от всей выручки по рэнкингу), увеличившись за год на 13%. Среди значимых факторов роста – услуги, связанные с финансовым учетом и методологией, а также дальнейшее внедрение аутсорсинга учетных функций.

Налоговый и юридический консалтинг суммарно принесли участникам рэнкинга 5,1 млрд рублей (+6%, по сопоставимым данным, к 2020 году) или 8% их суммарных доходов. К драйверам спроса участники списка относят цифровизацию налогового контроля (налоговый мониторинг), оценку налоговых рисков, сопровождение сделок M&A и банкротства, защиту бизнеса.

Еще 5 млрд рублей (+22% за год) в совокупной выручке пришлось на консалтинг в области производства (строительный аудит, технические аудита и экспертизы) и на оценочную деятельность – 5,4 млрд рублей (+26%, по сопоставимым данным, к 2020 году). Спрос был беспечен в том числе проектами в строительстве и вовлечением в оборот государственных объектов недвижимости.

Стремительнее всего менялась выручка, полученная от услуг управления персоналом, а также от услуг стратегического планирования и маркетинга – суммарно в этих сегментах доход участников рэнкинга составил 3,3 млрд рублей (плюс  31% за год) и 3,9 млрд рублей (плюс 28%) соответственно. В HR-консалтинге участники рэнкинга выделяют спрос на оценку человеческих ресурсов и автоматизацию функций управления персоналом, а в стратегическом консалтинге – разработку проектов цифровой трансформации, планов инфраструктурного развития и макроэкономические исследования.

 

Топ-30 крупнейших российских консалтинговых групп и компаний по итогам 2021 года

2021 год

Группа компаний / компания

Местоположение центрального офиса

Выручка от консалтинговых услуг за 2021 год (тыс. рублей)

Темп роста выручки за год

(%)

1

Эрнст энд Янг

Москва

13 349 930

13,4

2

Технологии Доверия (TeДо)*

Москва

11 342 410

12,9

3

КПМГ

Москва

9 889 632

3,8

4

КРОК

Москва

9 215 492

7,9

5

Группа Борлас

Москва

4 871 417

5,3

6

Юникон, группа

Москва

3 936 580

-3,7

7

СберРешения

Москва

2 824 604

32,4

8

Спектрум-Холдинг

Москва

2 476 271

31,4

9

ФинЭкспертиза, ГК

Москва

1 606 651

9,1

10

SRG

Москва

1 429 512

16,8

11

Северсталь - Центр Единого Сервиса

Ярославль

1 416 235

148

12

ЭК/Солюшнс, ГК КОМИТА

Москва

1 226 430

33,5

13

ЭКОПСИ Консалтинг»

Москва

1 116 802

47,1

14

ITPS

Пермь

1 111 523

-34,8

15

Моё дело

Москва

1 042 064

14,3

16

ФБК (Финансовые и бухгалтерские консультанты), группа

Москва

1 024 261

11,6

17

SCHNEIDER GROUP

Москва

1 015 906

11,5

18

КБ Стрелка

Москва

1 002 521

31,7

19

Strategy Partners

Москва

982 744

46,9

20

ПЛАУТ КОНСАЛТИНГ

Москва

853 185

26,6

21

1C-WiseAdvice

Москва

810 112

14,9

22

MOLGA Consulting

Москва

800 651

-15

23

Партнерская аудиторско-консалтинговая сеть «РУКОН»

Москва

775 700

-

24

ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ

Москва

772 274

20,1

25

ЭйчЭлБи Рус»

Москва

713 321

-20,6

26

UCMS Group

Москва

668 527

18,5

27

РН-Учет"

Москва

638 510

163,8

28

Bellerage

Москва

576 619

11,4

29

Юнистафф Пейрол Компани

Москва

570 392

7,5

30

КСК групп

Москва

553 413

40

*Членство в международной сети фирм PricewaterhouseCoopers Int. Ltd. прекращается до июля 2022 года.

Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.

Полная версия таблицы размещена на сайте https://raex-rr.com/pro/all_rankings/.

 

Справка о международном рейтинговом консорциуме RAEX

Опыт: Команда RAEX составляет рейтинги и рэнкинги с 1995 года

Продукты: Более 100 рейтингов и исследований ежегодно

Известность: Рейтинги публикуются в ведущих СМИ (Коммерсантъ, Российская газета, РБК и пр.).

Признание: Рейтинги признаются госструктурами и крупнейшими корпорациями, используются в тендерах и конкурсах. Неоднократно получал гранты Фонда президентских грантов.

Интернационализация: в состав Консорциума входит расположенное в Германии рейтинговое агентство, аккредитованное в ЕС, специализация — зелёные финансы.

 

Собственные медиаресурсы: 

  • журнал RAEX Rating Review (зарегистрированное СМИ 50 тыс. экз.)
  • Интернет и сетевые СМИ с аудиторией более 100 000 уникальных посетителей в месяц

 

Официальные сайты:

  • https://raex-rr.com/pro/ — актуальные рейтинги, мнения и аналитика RAEX;
  • https://raex-rr.com/ — журнал RAEX Rating Review (зарегистрированное электронное СМИ);
  • https://raex-a.ru/ — рейтинговое агентство «РАЭКС-Аналитика»;
  • https://raexpert.eu/ — рейтинговое агентство RAEX Europe;
  • https://ru.raex-sustainability.com/ — платформа независимых ESG отчётов и вебинаров;   
  • https://mosiur.org/ — сайт Московского международного рейтинга «Три миссии университета»;
  • https://asrro.ru/ — Ассоциация составителей рейтингов.

 

Telegram-каналы:

  • RAEX Rating Review (me/raexRR) — RAEX — всё о рейтингах;
  • RAEX Sustainability (me/raex_sustainability) — всё об ответственном инвестировании и «зелёных финансах»;
  • RAEX Образование (t.me/raex_ed) — международные тренды и российская повестка в образовании и рейтингах университетов;
  • RAEX Audit & CO (me/raex_audit_and_co) —– международная группа RAEX об аудите, консалтинге и оценке.

 

Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) — крупнейшее агентство в области некредитных рейтингов. Создано в 2015 году в связи со вступлением в силу законодательства о кредитных рейтинговых агентствах, ограничившего сферу деятельности кредитных РА. До этого времени коллектив РАЭКС-Аналитики работал в составе первого российского рейтингового агентства «Эксперт РА», основанного в 1997 году, под общим брендом RAEX. RAEX (РАЭКС-Аналитика) занимается составлением рэнкингов, присвоением некредитных рейтингов, проведением исследований отраслей и рынков, и проведением мероприятий по тематике своей аналитической деятельности.

С 2019 года РАЭКС-Аналитика также выполняет роль редакции издания RAEX Rating Review («Мир сквозь призму рейтингов»), выходящего в виде журнала (тираж 50 тыс. экз.) и интернет-СМИ raex-rr.com (свидетельства о регистрации: ПИ №ФС 77-74384 и ЭЛ №ФС 77-74383 от 30.11.2018, выданы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций).

 

RAEX-Europe (Rating-Agentur Expert RA GmbH) — первое официально признанное рейтинговое агентство с российскими корнями в Европе (аккредитация ESMA и статус ECAI). Специализируется на ответственном финансировании. ESG-рейтинги и рэнкинги, верификация «зелёных» облигаций. Проводит ежегодный форум ответственных инвестиций СНГ во Франкфурте-на-Майне (с участием ICMA, CBI, BAFIN, UNPRI и представителей финансового сообщества).

Среди достижений:

  • Верификация первого выпуска «зелёных» облигаций в СНГ — ООО «РСБ ХМАО»;
  • Верификация первого выпуска «зелёных» облигаций в сегменте устойчивого развития MOEX и первого выпуска зелёных облигаций финансовым институтом — ПАО КБ «Центр-инвест»;
  • Первый ESG-рейтинг банка в России — Московский Кредитный Банк (МКБ);
  • Первая сделка по привлечению международного кредита с привязкой к ESG-рейтингу – МКБ;
  • Первый рейтинг паевому инвестиционному фонду - РСХБ Управление Активами;
  • Первые ESG-рейтинги регионов в России — Липецкая область, Тамбовская область и Республика Чувашия;
  • Ведёт первую независимую базу ESG отчетов компаний России и СНГ (45+ компаний уже в базе).

Агентство является подписантом инициативы UNPRI ESG in Credit Ratings, stakeholder endorser Principles of Responsible Banking, TCFD supporter, а также членом Люксембургской ассоциации ответственного финансирования LuxFLAG.

Член Альянса рейтинговых агентств стран шелкового пути: группа CCXI (Китай, Гонконг), IIRA (Бахрейн), VIS Group (Пакистан) и RAEX-Europe (EC).

Ассоциация составителей рейтингов (АСР) — учреждена ведущими российскими рейтинговыми и аналитическими структурами: рейтинговое агентство АК&М, ВЦИОМ, члены консорциума RAEX. Оператор Московского международного рейтинга «Три миссии университета», инициатором которого выступает Российский союз ректоров.