Участники рынка и конкуренция

Участники рынка и конкуренция

Опрошенные «Экспертом РА» банкиры отметили усиление конкуренции на ипотечном рынке в 1 полугодии 2012 года: отдельные банки, активизировав работу по ипотеке в конце 2011 года, в начале текущего сумели выйти в лидеры рынка.

Тройка лидеров ипотечного рынка остается неизменной (см. таблицу 1)  – на ведущие госбанки (Сбербанк России, ВТБ24 и Газпромбанк) приходится 65% всего объема предоставленных ипотечных кредитов. Лидер рынка Сбербанк России предоставил в 1полугодии 2012 года ипотечных кредитов на 192 млрд рублей, почти на 50% превысив прошлогодние результаты. Его рыночная доля продолжает снижаться: за год она опустилась на 2,5 п. п., до 44,8%. С другой стороны, динамика ипотечного кредитования в ВТБ24 в два раза превысила среднерыночные показатели, благодаря чему госбанк нарастил свою долю на 4 п. п., до 13,8%. Государство продолжает оставаться основным игроком на российском ипотечном рынке. Всего на три ведущих госбанка в 1полугодии приходилось почти 65% всего рынка, а с учетом данных по программам АИЖК и других банков с государственным участием доля государства может доходить до 75-80%.

График 4. На три ведущих госбанка и АИЖК приходилось более 70% ипотечного кредитования в 1 полугодии 2012 года

Источники: «Эксперт РА» по результатам анкетирования банков, данные ОАО «АИЖК» и Банка России

За прошедший год на рынке произошли заметные перестановки среди банков ниже топ -5. Так резкий скачок на 9 позиций вверх (6-е и 7-е места в рэнкинге) обеспечили себе банк Уралсиб и Связь-банк, благодаря взрывным темпам роста в 263 и 188%, соответственно. Вместе с тем «вторую пятерку» покинули Абсолют банк и Райффайзенбанк, сократившие объем кредитования в 1 полугодии (на 21 и 17%, соответственно). Это резко контрастирует с их прошлогодними результатами: по итогам 1 полугодия 2011 года темпы прироста ипотечного кредитования в обоих банках превышали 400%. Вероятно, это связано с изменениями в кредитных политиках материнских структур вследствие нестабильности в странах Еврозоны.

Заметно ухудшились позиции банка Жилфинанс (всего +12% по объемам выдачи), Росевробанка (-6%) и особенно Транскредитбанка (-13%). Лучше рынка росли Транскапиталбанк (« ТКБ» (ЗАО), +209%), МТС-Банк (+252%) и Промсвязьбанк (+359%). Среди топ -20 банков наибольшие темпы прироста кредитования показал банк ДельтаКредит, почти в 5 раз увеличив объем выдаваемых кредитов. Концентрация на ведущих игроках продолжает расти: по оценкам Агентства, доля топ -20 (без учета Сбербанка) выросла в 1 полугодии на 6 п. п. (с 31,5 до 37,7%).

Несколько отличается картина конкуренции в топ -10 по числу предоставленных кредитов. Тройка лидеров неизменна, однако на 4-м месте оказался банк «Уралсиб»: по данному параметру (4 925 кредитов) он обгоняет и банк ДельтаКредит (3 749), и Росбанк (3 649). На 6 -м месте  – небольшой региональный «Автоградбанк» (3 378)  – благодаря ориентации на предоставлении кредитов до 3 млн рублей.

Опрошенные «Экспертом РА» банкиры сходятся на том, что до конца 2012 года занятые лидерами рынка позиции принципиально не изменятся. «Поскольку ситуация с ликвидностью постепенно накаляется, время для выхода на рынок ипотеки новых игроков сейчас не самое благоприятное,  – полагает Сергей Арзянцев, директор департамента ипотечного кредитования ОАО «НОМОС-БАНК». – Соответственно, значимых перестановок среди участников рынка до конца года мы не ожидаем».

Таблица 1. Рэнкинг банков по объему ипотечного кредитования в 1 полугодии 2012 года