Государство и потребление
Крупный бизнес России впадает в стагнацию. Отблески былого роста видны в отраслях, ориентированных либо на потребительский спрос, либо на госзаказ. Но предотвратить дальнейшее замедление экономки они не смогут.
Федор Жердев, Дмитрий Кабалинский
Объем выручки, полученной 400-ми крупнейшими компаниями России в 2012 году, составил 1 трлн 457 млрд долларов – это максимальный показатель за все время составления рейтинга «Эксперт-400» (см. график 1).
Однако эти победные цифры не должны обманывать: если не учитывать данные за кризисный 2009 год, прирост оборота лидеров отечественного бизнеса рекордно низкий за все время существования рейтинга – всего 10,4%. Допинг в виде высоких мировых цен на нефть перестает действовать -- российская экономика к нему уже привыкла. Ситуацию пока сглаживают сохраняющийся потребительский спрос, гособоронзаказ и госинвестиции в инфраструктуру, но этих факторов для повтора прошлых достижений сейчас уже явно недостаточно.
Скорее всего, уже в следующем выпуске рейтинга динамика роста ведущих компаний России снизится, как минимум, вдвое. По крайне мере, прежние драйверы развития крупного бизнеса себя уже исчерпали. Рассчитывать на новые подарки конъюнктуры сырьевых рынков бессмысленно. По оценкам специалистов, даже резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке может, конечно, привести к кратковременному росту цен на нефть, но не способно надолго поднять их уровень. Кредитование потребительского спроса населения достигло своего максимума и, скорее всего, в дальнейшем будет постепенно замедляться. Уже по итогам 2013 года по нашим оценкам, темпы прироста кредитной розницы снизятся с 40 до 30% за счет «мягкой посадки» сегмента необеспеченных кредитов. Динамика инвестиций в основной капитал российских компаний пока стремится к нулю. Если в 2011 году этот показатель составлял 8,3%, то в 2012 – 6,6%, а по итогам семи месяцев года нынешнего упал до 2,5%. Если не найти новых резервов для стимулирования инвестиций (а они есть, см. статью «Четыре триллиона за эффективность»), стагнация неизбежна.
Таблица 2. Отраслевая структура рейтинга "Эксперт-400" (по объему реализации)
| Отрасль | Количество компаний в рейтинге "Эксперт-400" | Объем реализации в 2012 г. (млн руб.) | Объем реализации в среднем на компанию (млн руб.) | Доля в суммарном объеме реализации рейтинга "Эксперт-400" (%) | Темп прироста* (%) | Объем реализации в 2012 г. (млн долл.) | Прибыль до налогообложения в 2012 г. (млн руб.) | Чистая прибыль в 2012 г. (млн руб.) |
| Промышленность, всего: | 165 | 27 242 885,4 | 165 108,4 | 60,1 | 6,6 | 876 540,9 | 4 329 414,7 | 3 400 375,3 |
| нефтяная и нефтегазовая промышленность | 18 | 14 133 545,6 | 785 197,0 | 31,2 | 7,8 | 454 747,2 | 3 242 627,1 | 2 594 738,2 |
| машиностроение | 44 | 3 082 362,7 | 70 053,7 | 6,8 | 18,8 | 99 175,0 | 223 568,6 | 169 526,4 |
| черная металлургия | 12 | 2 700 279,8 | 225 023,3 | 6,0 | -2,3 | 86 881,6 | 115 393,0 | 58 030,5 |
| электроэнергетика | 21 | 2 666 192,9 | 126 961,6 | 5,9 | -1,6 | 85 784,9 | 52 642,9 | 17 926,3 |
| химическая и нефтехимическая промышленность | 17 | 1 261 056,9 | 74 179,8 | 2,8 | 12,8 | 40 574,5 | 324 588,5 | 255 257,4 |
| цветная металлургия | 8 | 1 099 470,5 | 137 433,8 | 2,4 | -3,1 | 35 375,5 | 97 992,8 | 93 543,0 |
| пищевая промышленность | 22 | 961 727,4 | 43 714,9 | 2,1 | 7,3 | 30 943,7 | 47 487,6 | 38 529,2 |
| табачная промышленность | 4 | 355 763,8 | 88 941,0 | 0,8 | 21,0 | 11 446,7 | 31 822,9 | 24 598,3 |
| промышленность драгоценных металлов и алмазов | 5 | 351 025,3 | 70 205,1 | 0,8 | 19,9 | 11 294,3 | 94 155,4 | 67 684,3 |
| угольная промышленность | 4 | 249 183,0 | 62 295,8 | 0,6 | -0,5 | 8 017,5 | 43 497,3 | 35 839,8 |
| промышленность строительных материалов | 3 | 141 114,5 | 47 038,2 | 0,3 | 10,3 | 4 540,4 | 21 006,3 | 16 848,1 |
| лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 4 | 121 655,2 | 30 413,8 | 0,3 | -3,6 | 3 914,4 | 11 732,9 | 9 670,1 |
| фармацевтическая промышленность | 1 | 51 391,5 | 51 391,5 | 0,1 | 20,5 | 1 653,5 | 12 570,4 | 9 964,0 |
| полиграфическая промышленность | 1 | 45 935,3 | 45 935,3 | 0,1 | 9,4 | 1 478,0 | 8 093,3 | 6 450,5 |
| легкая промышленность | 1 | 22 181,0 | 22 181,0 | 0,1 | 47,1 | 713,7 | 2 235,7 | 1 769,2 |
| транспорт | 28 | 3 621 361,2 | 129 334,3 | 8,0 | 10,6 | 116 517,4 | 486 810,9 | 360 351,3 |
| банки | 28 | 3 350 103,8 | 119 646,6 | 7,4 | 30,8 | 107 789,7 | 797 684,9 | 615 414,4 |
| розничная торговля | 42 | 3 335 443,6 | 79 415,3 | 7,4 | 20,4 | 107 318,0 | 139 912,9 | 105 564,3 |
| оптовая торговля | 46 | 1 945 884,5 | 42 301,8 | 4,3 | 13,4 | 62 609,0 | 72 603,3 | 51 163,0 |
| инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство | 28 | 1 640 373,9 | 58 584,8 | 3,6 | 12,6 | 52 779,2 | 56 345,6 | 34 716,2 |
| телекоммуникации и связь | 6 | 1 142 466,5 | 190 411,1 | 2,5 | 9,0 | 36 758,9 | 200 986,2 | 158 319,7 |
| многоотраслевые холдинги | 1 | 1 064 199,9 | 1 064 199,9 | 2,4 | 9,9 | 34 240,7 | 84 971,2 | 29 425,3 |
| страхование | 10 | 481 434,7 | 48 143,5 | 1,1 | 21,1 | 15 490,3 | 26 491,8 | 18 893,3 |
| строительство | 10 | 327 904,4 | 32 790,4 | 0,7 | 15,3 | 10 550,3 | 16 493,1 | 12 529,5 |
| информационные технологии | 9 | 256 899,9 | 28 544,4 | 0,6 | 17,3 | 8 265,7 | 2 760,3 | 1 991,4 |
| агропромышленный комплекс | 8 | 250 682,7 | 31 335,3 | 0,6 | 7,9 | 8 065,8 | 21 607,9 | 20 306,8 |
| жилищно-коммунальное хозяйство | 6 | 239 662,4 | 39 943,7 | 0,5 | 4,0 | 7 711,1 | 8 539,6 | 3 636,0 |
| СМИ | 5 | 160 988,4 | 32 197,7 | 0,4 | 12,8 | 5 179,8 | 38 774,6 | 31 091,1 |
| сервисные компании | 5 | 155 209,6 | 31 041,9 | 0,3 | 15,6 | 4 993,9 | 7 862,0 | 5 931,9 |
| общественное питание | 1 | 42 531,5 | 42 531,5 | 0,1 | 24,6 | 1 368,5 | 6 220,5 | 4 706,3 |
| упаковка | 1 | 25 325,9 | 25 325,9 | 0,1 | 1,9 | 814,9 | 181,7 | 129,1 |
| техническая инвентаризация | 1 | 16 149,1 | 16 149,1 | 0,04 | 37,0 | 519,6 | 1 174,1 | 574,5 |
*Среднее значение
«А» упала
Самое заметное падение темпов роста в крупном бизнесе продемонстрировали базовые отрасли экономики, которые в советское время относили к так называемой «группе «А». Выручка промышленных компаний в целом в нынешнем рейтинге увеличилась на 6,6%, что на фоне прошлогодних 24% смотрится удручающе и даже угрожающе. Роль аутсайдеров в нынешнем рейтинге вязли на себя черная (минус 2,3% к выручке за 2011 год) и цветная (минус 3,1%) металлургия, а также энергетика (минус 1,6%) с угольщиками (минус 0,5%). Металлурги и угольщики пали жертвами мировой ценовой конъюнктуры – при увеличении физического выпуска они недополучили прибыль от экспорта (у угольщиков, к слову, рекордного по объему), на который приходится внушительная часть их поставок. Небольшим утешением может служить то, что падение доходов показали практически все мировые гранды угля и стали за исключением Китая, сумевшего показать прирост выручки даже на падающем рынке. Схожая ситуация у энергетиков: небольшой рост выработки (по росстатовским данным за 2012 год, на 1,1%) был погашен падением экспорта, компенсировать который тарифы на внутреннем рынке не позволили.
Невысокий прирост показателей нефтяников и газовиков (плюс 7,8% по выручке за 2012 год против 29,1% в 2011-м) также обусловлен внешними факторами. Весь прошлый год (если не брать падение мировых цен на углеводороды в мае-июне) цена барреля была сравнительно стабильной, превышая 105 долларов, что позволило ТЭКу увеличить цифры по объемам реализации. Как и в прошлые годы, представители нефтяной и нефтегазовой промышленности по итогам нынешнего рейтинга заняли первое место среди других отраслей с долей в 31% от совокупной выручки 400 крупнейших компаний. Примерно в такой же пропорции нефтегаз представлен среди 20 лидеров по объему выручки и прибыли, занимая там соответственно 6 и 7 мест (см. таблицы 1 и 2).
Добавить динамики крупнейшим нефтегазовым компаниям в ближайшем будущем похоже способны лишь структурные преобразования. Поглощение «Роснефтью» «ТНК-ВР» позволило уже по итогам первого полугодия 2013 года увеличить выручку более чем на треть.
Машиностроительный комплекс, хотя тоже заметно сбавил в росте (плюс 18,8% по выручке – это вдвое меньше, чем в прошлогоднем рейтинге), на фоне многих других секторов экономики выглядит неплохо (см. график 2).
Решающий вклад здесь внесли автопром и оборонка. Среди автомобилестроителей наиболее ударно потрудились компании, пришедшие в Россию в рамках курса на создание промсборочных производств: по данным «АСМ-холдинга», производство «русских иномарок» за 2012 год выросло на 23,4% -- до 1 335,18 тыс. машин, тогда как выпуск отечественных моделей сократился на 3,3% -- до 640,13 тысяч. Неудивительно, что в двадцатку самых динамичных компаний нынешнего рейтинга (см. график 3) вошли три «дочки» мировых автогигантов: «Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия» (рост выручки за год на 113,4%), «Мерседес-Бенц Тракс Восток» (78,4%) и «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (64,4%). Зато «АвтоВАЗ» вынужден довольствоваться куда более скромным приростом (доходы компании в 2012 году увеличились всего на 8,6%), а объемы реализации в компании «Соллерс» и группе ГАЗ и вовсе сократились по сравнению с прошлым рейтингом на 5,7% и 4,1% соответственно.
Выручка компаний ОПК из этого выпуска рейтинга «Эксперт-400» выросла на 26,5%. Главный драйвер роста здесь -- стабильно растущий, несмотря на секвесторские поползновения Минфина, гособоронзаказ. Средства, выделяемые бюджетом на модернизацию предприятий ОПК и закупку вооружений (до 2020 года на эти цели запланировано потратить 20 трлн рублей), судя по нашему рейтингу, начинают давать отдачу: в двадцатке наиболее динамично развивающихся компаний нынешнего рейтинга от машиностроения наряду с уже упомянутыми производителями «русских иномарок» попали два предприятия, связанные с оборонкой: «Адмиралтейские верфи» (370 место в общем рейтинге, рост оборота за год на 75,8%) и «Информационные спутниковые системы им. Академика М.Ф.Решетникова» (248 место; рост на 56,6%). Свой вклад вносят и успехи отечественных оружейников на мировом рынке. Экспорт российских вооружений за 2012 год вырос на 12%, достигнув 15,2 млрд долларов.
Таблица 3. 20 наиболее динамичных компаний
| № | Место в рейтинге "Эксперт-400" | Компания | Темп прироста (%) |
| 1 | 167 | "Мосинжпроект" | 181,0 |
| 2 | 300 | "Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия" | 113,4 |
| 3 | 100 | Банк Хоум Кредит | 93,9 |
| 4 | 374 | "Мерседес-Бенц Тракс Восток" | 78,4 |
| 5 | 324 | "Подводтрубопроводстрой" | 77,9 |
| 6 | 155 | Международная зерновая компания | 76,5 |
| 7 | 266 | Группа "Ренессанс Страхование" | 76,3 |
| 8 | 370 | "Адмиралтейские верфи" | 75,8 |
| 9 | 365 | Группа компаний ЭФЭСк | 75,4 |
| 10 | 214 | "Холидей" | 73,0 |
| 11 | 207 | "Алькор и Ко" (сеть "Л'Этуаль") | 64,9 |
| 12 | 95 | "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" | 64,4 |
| 13 | 134 | Банк Русский Стандарт | 63,2 |
| 14 | 281 | ITG (Inline Technologies Group) | 62,8 |
| 15 | 338 | "Дон-Строй Инвест" | 60,7 |
| 16 | 189 | "Восточный экспресс банк" | 60,1 |
| 17 | 34 | "Аэрофлот" | 60,0 |
| 18 | 325 | "Атомстройэкспорт" | 59,5 |
| 19 | 373 | Международный аэропорт "Шереметьево" | 58,3 |
| 20 | 248 | "Информационные спутниковые системы им. ак. М.Ф. Решетнева" | 56,6 |
Результаты выше средних по рейтингу продемонстрировали компании из отраслей, в той или иной мере ориентированных на массового конечного потребителя. Прежде всего это банки и страховые компании. Именно эти два сектора развивались в противоходе с тенденциями нынешнего рейтинга, увеличив темпы роста выручки. Свои 30,8% роста (в прошлом рейтинге -- 17,5%) банки получили прежде всего за счет увеличения потребительского кредитования и, опосредованно, привлечения депозитов. Эти процессы развивались столь бурными темпами, что ЦБ был вынужден ужесточить механизмы регулирования деятельности подопечных. Плодами бумирующего роста спроса воспользовались как государственные и окологосударственные структуры, так и частные банки: Сбербанк, поднявшись на 1 позицию в нашем рейтинге, вошел в число пяти крупнейших компаний страны, группа ВТБ перешла с 15 на 11 место, а выбившийся в лидеры по темпами привлечения вкладов банк «Хоум кредит» не только взлетел за год со 171 на 100 место рейтинга, но и занял третью строчку в списке 20 наиболее динамичных компаний.
Увеличение пассивов позволило банкам серьезно нарастить кредитные портфели – опять-таки за счет потребительского спроса. В свою очередь потребкредитование придало импульс росту оборота страховых компаний – за год они увеличили выручку на 21,1% (в прошлом рейтинге – на 14,4%). Значительный вклад в эту прибавку внесло т.н. банкострахование, когда банк обуславливает выдачу кредита обязательной страховкой рисков заемщика.
Потребительским бумом не могла не воспользоваться и розничная торговля. Если в прошлом рейтинге отрасль представляло 38 компаний, то в нынешнем -- уже 42, причем две из них оказались в первой двадцатке списка: к Х5 Retail Group, поднявшейся с 16 на 13 строчку, в этом году прибавилась сеть «Магнит» (15 место против прошлогоднего 22-го). Помимо продовольственного ритейла увеличили обороты продавцы автомобилей, бытовой техники и электроники, а также сети, торгующие товарами для строительства и дома. Последние, представляющие собой по преимуществу подразделения международных компаний, сумели воспользоваться желанием потребителя украсить свой быт и улучшить жилищные условия много лучше большинства своих потенциальных поставщиков из числа местных компаний. Так, крупнейшая в России розничная сеть по продаже товаров для ремонта «Леруа Мерлен» увеличила за год оборот на 29,9%, тогда как лидеры отечественной промышленности стройматериалов показали рост в среднем по отрасли всего в 10,3%.
Схожую неспособность оседлать волну спроса продемонстрировало большинство крупнейших компаний агропромышленного комплекса. На фоне 19-процентного увеличения оборота у своих главных контрагентов, продовольственной розницы, лишь две из восьми компаний, представляющих в рейтинге АПК, добились опережающего роста – мясной холдинг «Мираторг» (26,7%) и производитель растительного масла «Юг Руси» (38%).
Что касается еще одного сугубо потребительского сектора экономики -- легкой промышленности, то ее лидера, «Глорию Джинс», некому выгодно оттенять, поскольку она от легпрома среди 400 компаний одна-единственная. Впрочем, с 47-процентным ростом оборота «Глории» это и не требуется. Однако здесь мы видим тот случай, когда лидер не просто не определяет тенденции в отрасли, а идет в противоположном с ней направлении -- по данным Минпромторга, производство одежды в стране по итогам прошлого года не выросло, а сократилось: трикотажа – на 12%, костюмов -- на 15% и т.д.
Таблица 1. 20 крупнейших компаний по объему реализации продукции
| 2013 год | 2012 год | Компания | Объем реализации в 2012 г. (млн руб.)* | Объем реализации в 2011 г. (млн руб.) |
| 1 | 1 | "Газпром" | 4 764 411,0 | 4 637 090,0 |
| 2 | 2 | Нефтяная компания "ЛУКойл" | 3 615 691,8 | 3 275 015,9 |
| 3 | 3** | Нефтяная компания "Роснефть" | 2 098 000,0 | 1 873 000,0 |
| 4 | 4 | РЖД | 1 540 323,0 | 1 478 537,0 |
| 5 | 6 | Сбербанк России | 1 346 500,0 | 1 002 500,0 |
| 6 | 5** | "ТНК-ВР Холдинг" | 1 241 000,0 | 1 139 000,0 |
| 7 | 7 | АФК "Система" | 1 064 199,9 | 968 132,3 |
| 8 | 8** | "Сургутнефтегаз" | 849 575,0 | 795 196,0 |
| 9 | 9 | АК "Транснефть" | 732 375,0 | 670 270,0 |
| 10 | 10 | "Холдинг МРСК" ("Российские сети") | 621 633,0 | 634 608,0 |
| 11 | 15 | Группа ВТБ | 616 900,0 | 464 100,0 |
| 12 | 12 | Группа "Интер РАО" | 556 189,0 | 536 244,0 |
| 13 | 16 | X5 Retail Group | 490 916,3 | 454 225,0 |
| 14 | 13 | "Евраз Груп" | 457 684,1 | 481 996,0 |
| 15 | 22 | "Магнит" | 448 661,1 | 335 699,9 |
| 16 | 11** | "Татнефть" | 444 099,0 | 417 586,0 |
| 17 | 14 | "Северсталь" | 438 343,2 | 464 726,4 |
| 18 | 23 | "Стройгазконсалтинг" | 387 884,9 | 333 050,5 |
| 19 | 21 | Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) | 377 826,9 | 344 702,3 |
| 20 | 17 | ГМК "Норильский никель" | 374 980,2 | 415 045,6 |
*Объем реализации - выручка (валовой доход) от реализации продукции, работ, услуг, взятая из соответствующей строки отчета о прибылях и убытках, или показатель, признанный эквивалентным согласно методике составления рейтинга.
**Объем выручки за 2011 год отличается от показателя приведенного в прошлогоднем рейтинге. Изменение связано со сменой формата отчетности, в соответствии с которой приведены данные в нынешнем рейтинге.
Мегапроекты на излете
Промышленно-инфраструктурное строительство после феерического взлета, зафиксированного прошлогодним рейтингом (тогда выручка компаний отрасли выросла на 46,8%) сейчас переживает не лучшие времена. Олимпийский проект близок к завершению, а новые гигантские стройки -- в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу или строительству высокоскоростной магистрали Москва-Казань еще всерьез не начались (не исключено, кстати, что растущие бюджетные трудности несколько ограничат их размах). В результате обороты ведущих корпораций, занятых промышленно-инфраструктурным строительством выросли в этом выпуске «Эксперт-400» всего на 12,6%.
Впрочем, ряду компаний удалось добиться куда более впечатляющих показателей. «Мосинжпроект», например, благодаря выполнению ряда масштабных проектов по развитию транспортной инфраструктуры в Москве увеличил выручки почти в три раза, став в этом году самой динамично растущей компанией рейтинга. Участие в строительстве целого ряда объектов к Сочинской олимпиаде позволило нарастить доходы компании «Росинжиниринг» более чем в полтора раза. Выполнение работ по строительству трубопроводов в интересах «Газпрома», «Роснефти» и «Транснефти» принесло их подрядчику – компании «Подводтрубопроводстрой» дополнительных 77,9% к выручке 2011 года.
Таблица 4. 20 наиболее прибыльных компаний
| № | № в предшествующем году | Компания | Прибыль до налогообложения в 2012 г. (млн руб.) | Чистая прибыль в 2012 г. (млн руб.) |
| 1 | 1 | "Газпром" | 1 511 955,0 | 1 210 566,0 |
| 2 | 3 | Сбербанк России | 447 900,0 | 347 900,0 |
| 3 | 2 | Нефтяная компания "Роснефть" | 437 000,0 | 342 000,0 |
| 4 | 4 | Нефтяная компания "ЛУКойл" | 426 510,8 | 339 549,0 |
| 5 | 5 | "ТНК-ВР Холдинг" | 337 000,0 | 280 000,0 |
| 6 | 8 | АК "Транснефть" | 234 644,0 | 184 390,0 |
| 7 | 6 | "Сургутнефтегаз" | 223 678,0 | 180 145,0 |
| 8 | 7 | РЖД | 122 850,0 | 78 262,0 |
| 9 | 11 | Группа ВТБ | 115 400,0 | 90 600,0 |
| 10 | 12 | "Татнефть" | 101 818,0 | 78 448,0 |
| 11 | 9 | ГМК "Норильский никель" | 97 684,4 | 66 604,4 |
| 12 | - | "ВымпелКом" | 88 005,4 | 70 865,4 |
| 13 | 10 | НОВАТЭК | 86 215,0 | 69 441,0 |
| 14 | 16 | АФК "Система" | 84 971,2 | 29 425,3 |
| 15 | 13 | "Сибур" | 76 216,0 | 60 085,0 |
| 16 | 17 | "Металлоинвест" | 66 262,6 | 53 581,9 |
| 17 | - | Группа "Уралкалий" | 60 183,5 | 49 622,7 |
| 18 | 19 | Группа компаний "Мегафон" | 49 891,0 | 38 306,0 |
| 19 | - | Первая грузовая компания | 48 501,0 | 37 822,0 |
| 20 | - | АК "Алроса" | 44 151,0 | 33 634,0 |
Таблица 5. Региональная структура рейтинга "Эксперт-400"
| Регион | Количество компаний | Доля в суммарном объеме реализации рейтинга "Эксперт-400" (%) | Объем реализации в 2012 г. (млн руб.) |
| Межрегиональные компании | 268 | 88,9 | 40 251 147,6 |
| Москва | 40 | 3,1 | 1 389 414,6 |
| Санкт-Петербург | 17 | 1,5 | 683 571,3 |
| Московская область | 9 | 0,5 | 237 581,8 |
| Республика Татарстан | 6 | 0,8 | 370 106,7 |
| Самарская область | 5 | 0,7 | 302 828,9 |
| Краснодарский край | 5 | 0,4 | 179 067,3 |
| Кемеровская область | 5 | 0,3 | 141 225,1 |
| Ростовская область | 4 | 0,2 | 109 333,0 |
| Красноярский край | 4 | 0,2 | 91 641,2 |
| Челябинская область | 3 | 1,0 | 437 856,7 |
| Ленинградская область | 3 | 0,3 | 116 949,8 |
| Свердловская область | 3 | 0,2 | 106 180,1 |
| Тюменская область | 2 | 0,3 | 135 344,8 |
| Иркутская область | 2 | 0,3 | 130 325,4 |
| Калужская область | 2 | 0,2 | 88 802,9 |
| Белгородская область | 2 | 0,2 | 68 977,0 |
| Алтайский край | 2 | 0,1 | 47 306,4 |
| Республика Башкортостан | 2 | 0,1 | 42 204,7 |
| Липецкая область | 2 | 0,1 | 36 371,8 |
| Омская область | 1 | 0,1 | 35 836,5 |
| Курская область | 1 | 0,1 | 30 980,3 |
| Новосибирская область | 1 | 0,1 | 30 332,0 |
| Республика Коми | 1 | 0,1 | 29 910,5 |
| Воронежская область | 1 | 0,1 | 29 699,0 |
| Пермский край | 1 | 0,1 | 21 453,9 |
| Калининградская область | 1 | 0,1 | 21 295,2 |
| Удмуртская Республика | 1 | 0,1 | 20 994,0 |
| Хабаровский край | 1 | 0,04 | 20 221,9 |
| Республика Марий Эл | 1 | 0,04 | 19 707,5 |
| Амурская область | 1 | 0,04 | 18 862,2 |
| Тульская область | 1 | 0,04 | 18 559,7 |
| Архангельская область | 1 | 0,04 | 18 010,1 |
| Нижегородская область | 1 | 0,04 | 17 407,5 |