Список крупнейших российских компаний в области информационных и коммуникационных технологий по итогам 2013 года — Аналитика

Надежда на государство

Рост российского ИКТ-рынка резко затормозился. Новым драйвером здесь могут стать масштабные проекты государства: от внедрения электронного документооборота до информатизации здравоохранения и образования

Вартан Ханферян

Итоги очередного рэнкинга ведущих отечественных ИКТ-компаний, составленного рейтинговым агентством «Эксперт РА» по итогам 2013 года, выглядят неутешительно: динамика роста рынка снизилась почти на 20 процентных пунктов. По сопоставимым данным, суммарная выручка компаний –участниц нынешнего списка – увеличилась за прошлый год всего на 2% и составила 451,4 млрд рублей. Если же внести поправку на инфляцию (6,5% по данным Росстата), то приходится говорить и вовсе о падении оборотов лидеров этого рынка. Эти показатели выглядят особо бледно на фоне 21,5% прироста выручки участников рэнкинга в 2012 году и 30,7% – в 2011-м.

Удивляться тут нечему: по данным Росстата, вложения в нефинансовые активы за 2013 год в стране уменьшились на 108,4 млрд рублей и составили 9 660 млрд рублей против 9 768,4 млрд рублей по итогам 2012 года. И было бы странно, если бы это не сказалось на вложениях в ИКТ. «Развитие ИКТ-рынка полностью определяется ситуацией в экономике. Частные компании ограничили инвестиции в развитие. В производственном секторе, например, в металлургии и химии, бюджеты снизились до минимума, который нужен лишь для поддержки производства. Госкорпорации сократили затраты не так сильно, но тоже стали более пристально смотреть на необходимость ИТ-проектов», – говорит Сергей Мацоцкий, председатель правления IBS.

Очевидно, что при этом растет требовательность клиента: внедряемое должно быть эффективным – быстро окупаться и незамедлительно приносить результат. «Заказчики отреагировали, как в кризисном 2009 году: заморозили «длинные» проекты и переориентировались на те, которые повышают эффективность в краткосрочной перспективе. Среди них – миграция в публичные «облака» и аутсорсинг, виртуализация, внедрение средств бизнес-аналитики и информационной безопасности», – уточняет Борис Бобровников, генеральный директор компании КРОК. А председатель правления группы «Астерос» Юрий Бяков добавляет: «Мы наблюдаем снижение доли долгосрочных интеграционных проектов, при этом заказчики все больше делают упор на экономичные модели получения ИТ-сервисов, в частности, облачные, а также на централизацию управления ИТ-инфраструктурой в целом».

Получается, что общеэкономическая стагнация совпала (или ускорила) перестройку рынка в связи исчерпанием прежних стимулов роста. «Рынок стоит на пороге смены бизнес-модели. Многим придется уходить от перепродажи чужих продуктов и построения вокруг них стандартных сервисов к созданию собственных сервисных ниш и уникальной продукции. Поневоле рынок станет и более конкурентным, и более развитым в плане технологий: практически все ИТ-решения становятся облачными или гибридными, поэтому интеграторы вынуждены конкурировать уже не только между собой, но и с операторами публичных и частных облаков», – считает Степан Томлянович, генеральный директор компании «ФОРС – Центр разработки».

Среди новых драйверов – усилия государства по масштабному внедрению ИТ-технологий. «Эффективность работы невозможна без учета затрат и правильной организации, которые обеспечивают ИТ. Поэтому можно ожидать рост расходов государства на ИТ в связи с расширением инфраструктуры и переносом части услуг в электронную форму (программы информатизации в медицине и образовании, повышение доступности услуг с применением мобильных приложений, геоинформационных систем). Повысятся и инвестиции бизнеса в новейшие технологии (мобильность, облака, Big Data, аутсорсинг), в средства повышения конкурентоспособности и эффективности (CRM, интернет- и мобильный банкинг, системы оценки рисков), в системы автоматизации и централизации управления, в системы получения информации и анализа текущей деятельности, в аренду инфраструктуры», – говорит Владимир Грибов, исполнительный директор и вице-президент ЛАНИТ.

«Железо» стало легче

Застой на ИТ-рынке также обусловлен завершением масштабных инфраструктурных проектов, обилием которых характеризовались 2012 и 2013 годы. Это неизбежно потянуло за собой сокращение заказов на интеграцию с масштабными поставками «железа» и софта: в 2013 году прирост суммарной выручки участников рэнкинга от поставок оборудования и программного обеспечения (ПО) в рамках интеграционных проектов оказался отрицательным и составил минус 13% (см. график 1), против +22%, отмеченных годом ранее. Из всех видов ИТ-деятельности поставки оборудования и ПО в 2013 году были единственным направлением, где изменение общей выручки участников было отрицательным.

Снижение доходов от поставок было характерно почти для всех лидеров данного сектора рынка (см. таблицу топ-30: поставки оборудования и программного обеспечения в рамках интеграционных проектов). «C точки зрения реализации инфраструктурных проектов минувшие два-три года для России были уникальными. В стране прошли мероприятия мирового масштаба, такие как форум АТЭС, Универсиада и Олимпиада; телеком-операторы активно строили сети LTE. Это масштабные проекты, в рамках которых было установлено много оборудования: создавались дата-центры, расширялись магистральные и локальные каналы, строились комплексные системы безопасности, внедрялись системы управления и контроля. Итог налицо: вопреки всем сложностям, экономическим и политическим, мероприятия успешно состоялись, сети 4G запущены в эксплуатацию. Вместе с тем в условиях жесткой конкуренции компании вдумчиво просчитывают эффективность внедрения ИТ, стремясь оптимизировать бизнес за счет высоких технологий. Поэтому сейчас растет интерес к высокотехнологичным сервисам, консалтинговым услугам и специализированным отраслевым разработкам, а в рамках таких проектов доля «железа» незначительна», – уточняет Вячеслав Смирнов, генеральный директор «Энвижн Груп».

Впрочем, объем выручки участников рэнкинга в сегменте интеграционных поставок остается значительным. По итогам 2013 года это внушительные 132,9 млрд рублей или 29% от их общей выручки (см. график 2). Похожий объем приходится на российский рынок консультационных услуг.

В целом в сегменте поставок остаются и предпосылки роста. Пример – развитие сетей связи четвертого поколения, которое связано с будущими масштабными работами. Они станут стимулирующим фактором как для столичных, так и для региональных ИТ-компаний.

Консультируй это

Наибольшая доля выручки участников рэнкинга по итогам 2013 года приходится на сегмент ИТ-услуг. Совокупно консалтинг и интеграция, поддержка и обучение принесли ведущим ИТ-компаниям 46% от их общей выручки, или 207,3 млрд рублей. По сопоставимым данным, темпы роста в данном сегменте скромнее, чем год назад, и составляют 8% (13% в прошлом рэнкинге). Что касается структуры сегмента (без учета IBS и «Армады» в отсутствие данных о распределении выручки), то 74,4 млрд рублей пришлось на услуги интеграции, 61,3 млрд – на поддержку и аутсорсинг, 48,3 млрд – на консалтинг, а скромные 2,8 млрд – на обучение и сертификацию.

Набор двигателей роста в сегменте ИТ-услуг за последний год изменился не сильно. Пожалуй, лишь усилились акценты в сторону повышения эффективности деятельности заказчика. К этому фактору участники рынка и относят нынешний рост своих доходов по данному направлению: реализуются сервисные проекты, внедряются бизнес-приложения и решения для больших данных, популяризируются мобильные и облачные технологии, повышается безопасность и эффективность ИТ-инфраструктуры. «Крупным компаниям важно вовремя реагировать на изменение конъюнктуры. Им интересны средства для получения оперативной информации и детального анализа всех аспектов деятельности, централизация управления, нужны решения для оптимизации логистических процессов. Поэтому в секторе услуг востребованы решения, организующие единое информационное пространство и обмен данными между различными системами, а также решения по управлению нормативно-справочной информацией», – говорит Владимир Грибов.

По словам Ольги Рубцовой, заместителя генерального директора «Техносерв Консалтинг», компании ищут точечные способы повышения эффективности. «Сегодня востребованы проекты, способные повысить доходность бизнеса. Это технологии самого разного класса: BI-системы, позволяющие увидеть скрытые резервы развития, CRM для удержания клиента и оказания лучшего сервиса, или BPM, ускоряющие процессы и функции (например, выдачу кредитов населению). Так, в банке ВТБ24 мы внедрили единый фронт-офис для обслуживания клиентов на технологиях CRM. Проект позволил банку перейти к новой бизнес-модели продаж: ВТБ24 отказался от простого обслуживания и сфокусировался на активных кросс-продажах и продвижении новых продуктов. За год система сгенерировала почти 12 млн предложений клиентам и принесла банку 90 млн рублей дополнительной прибыли», – рассказывает Ольга Рубцова.

Для повышения эффективности своего ИТ-хозяйства заказчики нередко проявляют интерес и рассматривают различные решения по части центров обработки данных. «Многие наши заказчики при запуске новых проектов предпочитают услуги нашего виртуального ЦОДа. Это позволяет быстро и в нужный срок получить необходимые ИТ-ресурсы, в том числе их обслуживание, а впоследствии создать в нашем дата-центре участок своей инфраструктуры», – поясняет Юлия Кошкина, директор технического центра компании «Инфосистемы Джет».

В сегменте поддержки спрос генерируется в том числе и переходом на аутсорсинг. По словам лидеров этого сектора, зачастую модели аутсорсинга ИТ-поддержки обходятся дешевле, чем содержание собственной сервисной службы: «Например, банк «Открытие» с помощью нашей ИТ-поддержки экономит на затратах до 40%. Также урезание «тяжелых» статей бюджета, к которым относится закупка оборудования, влечет рост спроса на поддержку действующей ИТ-инфраструктуры: автоматизированных рабочих мест и телефонии, офисного и серверного оборудования. У клиентов из числа быстрорастущих территориально распределенных компаний популярна поддержка открытия офисов, магазинов, банковских отделений, АЗС», – поясняет Сергей Сульгин, президент компании MAYKOR. Схожие тенденции отмечает и заместитель генерального директора компании EPAM Systems Артак Оганесян: «Сокращение затрат и повышение эффективности крупные организации все больше связывают с аутсорсингом. Глобальные и российские компании обращаются к нам как за реализацией отдельных проектов, так и за более длительным сотрудничеством в рамках построения центров разработки, тестирования, сопровождения и технической поддержки своих информационных систем».

Свои инвестиции в услуги поддержки ИТ-компании поясняют высокой рентабельностью данного направления, в том числе ввиду комплексного охвата задач, стоящих перед заказчиком. «Наше решение об интенсивном развитии сервиса, в том числе на базе собственного дата-центра «ТрастИнфо» на 1200 стоек и созданной географически распределенной сервисной сети, дало положительный эффект: сегодня услуги поддержки составляют значительную долю в выручке компании. Спектр базовых услуг поддержки инфраструктуры дополнен у нас консалтингом в области ИТ, функциями технадзора и технического заказчика», – рассказывает Алексей Кузин, коммерческий директор компании «Ай-Теко».

Отдельно интеграторы выделяют рост интереса к «облачным» и мобильным технологиям. Удобство и экономичность решений SaaS (программное обеспечение), PaaS (платформа) и IaaS (инфраструктура) теперь привлекают не только крупный, но и средний бизнес: «Для нас заметным событием стали запуск первого в России «облачного» сервиса по централизованному управлению мобильными устройствами в корпоративной среде (Mobile Device Management), созданного совместно с SAP для «Билайна», а также развертывание ИТ-инфраструктуры телерадиокомпании «Мир» в «облаке» OnCloud нашей компании «Онланта», – говорит Владимир Грибов. Продолжает Борис Бобровников: «Доля оборота КРОК от IaaS за год удвоилась. Заказчики используют «облака», чтобы избавиться от единовременных инвестиций в инфраструктуру, когда она устаревает или начинает «трещать» по швам. Недавно один наш заказчик – крупный производственный холдинг, перенес большую часть своих сервисов (ERP- и HR-системы, корпоративную почту) в «облако» КРОК, а деньги, которые до этого он мог бы потратить на новые серверы, перераспределил в пользу профильных активов». Примером мобильных технологий поделились в IBS: «В 2013 году появились первые внедрения нашего собственного решения для мобильного доступа корпоративных пользователей к виртуальному корпоративному рабочего месту (VDI), которое мы разработали совместно с компанией Parallels», – рассказывает Сергей Мацоцкий.

Всем ПО потребности

Уже не первый год наибольшими темпами развивается такой сектор рынка ИКТ, как программное обеспечение. По результатам 2013 года прирост суммарной выручки участников рэнкинга на данном направлении составил 16% (против 22,7% и 46% за 2012 и 2011 год соответственно), а их объем – 47,2 млрд рублей. Из них 31,3 млрд рублей приходится на проектное ПО и 15,9 млрд рублей – на готовое.

Помимо обеспечения текущей деятельности, потребность в программном обеспечении теперь нередко продиктована стремлением заказчика повысить свою эффективность через технологизацию процессов для снижения затрат, в том числе на информационные технологии. «Рынок достиг определенной степени насыщения: большинство компаний уже так или иначе имеют CRM, PLM, ERP, DMS. Однако сейчас бизнес заботит эффективность и оптимизация – оценка как внедренных систем, так и бизнес-процессов, которые эти системы поддерживают. Например, сотрудничая с крупной российской нефтегазовой корпорацией, в начале прошлого года мы обратили внимание на процесс ее работы с технической документацией (примерно 10 миллионов единиц) и подсчитали, что при этом заказчик ежегодно теряет около миллиона долларов на избыточных трудозатратах. Мы предложили оптимизированный вариант – выработать четкую структуру архива, добавить обработку метаданных, реализовать полнотекстовый «умный поиск», а также набор настраиваемых фильтров, что позволило уже по итогам первого полугодия сэкономить половину от указанной суммы затрат. Помимо этого, мы также разработали и внедрили программное обеспечение для системы управления KPI, которая позволила данному заказчику отслеживать показатели эффективности в режиме реального времени и оперативно вносить изменения в свое поведение, в разы повышая операционную эффективность», – делится опытом Сергей Гвардейцев, генеральный директор компании Itransition.

Отмечается интерес и к сервисным моделям в целях использования программного обеспечения. «Понимая преимущества веб-сервисов, клиенты активнее используют «облачные» решения, а ИТ-компании наращивают инвестиции в эту сферу. Переход на «облачные» технологии дает масштабируемые и гибкие решения, снижает издержки на ИТ-инфраструктуру, ускоряет внедрение продуктов и бизнес-процессов. «Облачной» бухгалтерией сегодня пользуются как предприниматели с простым учетом, так и многие небольшие компании с бухгалтером в штате или на аутсорсинге. Крупные организации и госкомпании сочетают свою инфраструктуру и частные «облака» и все чаще используют сервисную модель. За последний год существенно возросло число пользователей «облачных» сервисов для бухучета (Контур.Бухгалтерия), подготовки и предоставления отчетности в госорганы (Контур.Экстерн), обмена электронными юридически значимыми документами (Контур.Диадок)», – рассказывает Дмитрий Мраморов, генеральный директор компании «СКБ Контур». Получается, что использование «облачных» сервисов уже сейчас обходится клиенту дешевле, чем покупка готового или проектного софта с неизбежным «довеском» в виде дальнейшей интеграции, поддержки и обновления.

Отдельно в сегменте разработки выделяется спрос на ИТ-решения со стороны государства в связи с переходом на электронный документооборот (ЭДО) и продолжением программы дистанционного характера взаимодействия государства с внешней средой для упрощения, прозрачности и снижения коррупции (услуги и закупки). «Число участников ЭДО растет, а сервисы по обмену электронными документами становятся удобнее. Развитию здесь способствуют и госпрограммы перевода услуг и документооборота в электронную форму, концепция развития электронных услуг. Так, в 2012 году розничных торговцев алкоголем обязали сдавать алкогольную отчетность в электронном виде, в 2013 году совершенствовалась программа для подготовки и отправки деклараций в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка, а с 2014 года все плательщики НДС должны отчитываться только в электронном виде», – уточняет Дмитрий Мраморов.

Свою лепту вносит и развитие института госзакупок, а также электронных торгов. Во-первых, в силу необходимости для госпредприятий и организаций с государственным участием размещать информацию о закупках в Интернете и проводить их на специализированных электронных торговых площадках (ЭТП). Во-вторых, в связи с ростом внимания бизнеса к ЭТП. По нашим расчетам, сейчас около 40% заказчиков из списка «Эксперт-400» не пользуются закупками в электронной форме, а уровень проникновения услуг ЭТП в секторе закупок крупнейших компаний не превышает 30%. При этом активное ядро крупнейших заказчиков, наиболее полно использующих возможности таких закупок, не превышает 19%. Локомотив спроса на ИТ здесь – создание и поддержка ЭТП, развитие и совершенствование их сервисов. По нашим прогнозам, в секторе закупок крупнейших корпоративных заказчиков повысится число клиентов ведущих ЭТП, расширится их отраслевая и территориальная специализация. Кроме того, стагнация экономики будет способствовать изменению у бизнеса приоритетов в управлении затратами, что также обеспечит ЭТП приток новых клиентов.

Государственная целина

Что касается перспектив, то участники рэнкинга говорят о дальнейшем снижении выручки в сегменте интеграционных поставок, притом что подстегивать рынок будут ИТ-услуги. «При общем уменьшении денег на рынке бизнес развиваться не перестанет, а без качественной связи, электронной коммерции, безопасности – то есть всего, что без ИТ уже не существует, – это невозможно», – считает Борис Бобровников. За счет ИТ-систем бизнес получает преимущества в борьбе за клиента, сокращает время и затраты текущей деятельности, повышает доходность отдельных направлений.

Общее число текущих проектов и их средняя стоимость могут уменьшиться: «клиенты и ИТ-компании живут в условиях экономической аскезы и ведут совместный поиск решений с преимуществами в короткой перспективе. Сложные внешние условия и внутренние ограничения подстегнут компании к применению новых технологий и моделей, а также решений, сфокусированных на точечных задачах, эффект от которых заметен почти сразу», – прогнозирует Ольга Рубцова.

Важную роль продолжит играть и финансовый сектор – сработают совершенствование и оптимизация сервисов обслуживания у банков и страховщиков, а также развитие интернет-банкинга. Например, еще в 2012 году рост проникновения интернет-банкинга привел к увеличению объема онлайн-платежей: 30% от общего количества банковских транзакций физлиц совершалось через Интернет (+4 процентных пункта к показателю 2011 года). При этом доля интернет-платежей в денежном выражении выросла до 12%. Позитивно на объеме рынка банковских онлайн-платежей отражаются маркетинговые кампании и популяризация дистанционных услуг крупнейшими банками, увеличение доступности Интернета для домохозяйств и непрерывное совершенствование функциональной начинки систем интернет-банкинга. По нашим прогнозам, к началу 2014 года доля банковских онлайн-операций физлиц в денежном выражении выросла не менее чем до 14% (при доле 12% за 2012 год).

Практически все опрошенные в ходе подготовки рейтинга пророчат заметную роль госсектору как крупнейшему заказчику. Эти прогнозы имеют реальную почву в инициативах государства по развитию ИТ-рынка, весьма подробно изложенных в распоряжении Правительства №2036-Р от 01.11.2013 (фактически это стратегия развития российской ИТ-отрасли на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года). В рамках этой стратегии драйверами для рынка станут развитие электронного документооборота, широкополосного доступа в сеть Интернет, центров обработки и хранения данных на территории страны, сервисно-ориентированных отраслей экономики, открытие государственных данных, стимулирование внедрения ИТ-решений в различные сектора экономики.

В том числе стоит отметить перевод оказания госуслуг в электронный вид, развитие государственной информационной системы здравоохранения, информатизацию образования и прочие масштабные проекты, охватывающие всю территорию страны. «В прошлом году мы уже участвовали в создании единой московской медицинской информационной системы. Сейчас это направление развивается в Подмосковье. Мы также разработали план перехода к концепции «Разумный город» для администрации города Тольятти», – делится опытом Борис Бобровников.

Стратегию намечено реализовывать в достаточно сжатые сроки. Форсированные планы государства комментируют в ЛАНИТе: «Переход органов власти к ЭДО планируется завершить к 2017 году. Также ожидается, что с 1 января 2015 года все российские школы будут использовать только учебники, имеющие электронную версию. Мы уже подготовили несколько сотен интерактивных мультимедийных электронных учебников на платформе Active Textbook для средней школы. Кроме того, государство намерено разместить наиболее популярные сервисы массового потребления в национальной «облачной» среде – широкий доступ к услугам в электронном виде потребует многократного повышения уровня информационной безопасности и новых мобильных приложений», – рассказывает Владимир Грибов.

«Уже сегодня на разных стадиях развития находятся электронные паспорта граждан РФ, информатизация всех социальных сфер, электронный бюджет – у каждого из этих проектов огромный потенциал, что обеспечит работу ведущим игрокам на годы. Кроме того, проведение крупных международных мероприятий будет способствовать росту комплексных проектов, включающих одновременно ИТ, безопасность и «инженерку». Эту тенденцию мы наблюдали в Сочи, думаю, она сохранится и при подготовке, в частности, к ЧМ-2018», – добавляет Юрий Бяков из «Астероса».

Целевые показатели форсированного сценария госстратегии предполагают рост производства отечественной ИТ-продукции за 9 лет в 2,3 раза: с 270 млрд рублей в 2012 году до 620 млрд рублей по итогам 2020 года. Локомотив роста – увеличение объема продаж тиражного ПО на внутреннем рынке (в 3,3 раза до 260 млрд рублей в 2020 году против 78 млрд рублей в 2012-м) и роста экспорта до 11 млрд долларов. Кроме этого, среди целевых показателей стратегии в ближайшей перспективе (к 2016 году) отмечается, в частности, увеличение: на 19% объема продаж оборудования и аппаратно-программного комплекса (с 350 млрд рублей в 2012-м до 417 млрд рублей в 2015-м); на 22,5% услуг системной интеграции, а их продаж на 20% (со 120 до 147 млрд рублей и со 150 до 180 млрд рублей соответственно); на 41% тиражного ПО и на 19,2% его продаж (78–110 млрд рублей и 120–143 млрд рублей соответственно); на 29,2% объема услуг заказной разработки ПО – с 72 млрд рублей в 2012-м до 93 млрд рублей в 2015-м. Согласно стратегии, финансирование будет осуществляться в рамках программ государства и институтов инновационного развития экономики, бюджетов субъектов РФ или софинансирования субсидий, а также за счет привлекаемых внебюджетных средств в рамках государственно-частного партнерства.