Оценочная деятельность — Аналитика

Списки крупнейших консалтинговых компаний, I полугодие 2005 года

Таблица 1. Список крупнейших консалтинговых групп России по итогам первого полугодия 2005 года

Таблицы:
Таблица 2. Услуги в области стратегического планирования и организационного развития
Таблица 3. Услуги в области финансового управления
Таблица 4. Налоговый консалтинг
Таблица 5. Консалтинг в области управления персоналом и его подбора
Таблица 6. Консалтинг в области организации производства товаров и услуг
Таблица 7. Консалтинг в области маркетинга и отношений с общественностью
Таблица 8. Информационные технологии - управленческий консалтинг
Таблица 9. Информационные технологии - разработка и системная интеграция
Таблица 10. Юридический консалтинг в области хозяйственного права
Таблица 11. Оценочная деятельность

Очередной рейтинг консультантов, подготовленный "Эксперт РА", зафиксировал успех ИТ-консультантов: переход от "лоскутной" к комплексной автоматизации крупного бизнеса привел к взрывному росту рынка

Лариса Кращенко

Выручка ста крупнейших консультационных компаний по итогам первых шести месяцев этого года увеличилась на 70%! и достигла 11 млрд. рублей (см. график 1). Рынок консалтинга всегда отличался динамикой, однако такие рекордные темпы роста наблюдались последний раз лишь три года назад (в первом полугодии 2002 года прирост составил 72%). Именно тогда предприятия полностью восстановились от посткризисного шока, а консалтинг из средства выживания превратился в своего рода элемент имиджа.

Однако сейчас ни о посткризисных эффектах, ни о моде говорить не приходится. Виной всему стал вновь увеличившийся спрос со стороны предприятий на комплексные консалтинговые проекты. Правда, на этот раз с обязательной информационно-технологичной (ИТ) составляющей. Если еще три года назад реализация таких проектов являлась прерогативой лишь традиционных консультантов с частичным привлечением "айтишников", то сейчас инициатива полностью перешла в руки ИТ-консультантов. Вследствие чего структура консалтингового рынка за один лишь год изменилась до неузнаваемости.

Так, сектор услуг в области информационных технологий за год вырос почти вдвое, что еще больше увеличило и до того его немалую долю в общем объеме выручки консультантов: с 43% до 47% (см. график 2). Мало того, невероятные темпы роста продемонстрировали "дремавшие" два года консалтинг в области маркетинга и отношений с общественностью, управления персоналом и производства товаров и услуг. Прирост выручки консалтинговых компаний, специализирующихся в этих направлениях, за год составил 273, 100 и 99% соответственно (см. график 3). На долю этих секторов в совокупности теперь приходится уже почти 11%.

Игра ва-банк

Крупный комплексный заказ всегда был лакомым куском для консультантов. Сейчас этот кусок невозможно получить, не предложив реализацию консультаций на практике в виде информационной системы.

По мнению директора департамента управленческого консалтинга компании IBS, Дмитрия Садкова: "Все большие масштабы приобретают комплексные проекты в крупных предприятиях с большой долей участия государства, таких как Газпром, Связьинвест и прочие компании национального значения, которые стремятся к повышению эффективности за счет выстраивания системы управления на всех уровнях, проводя различные мероприятия от реорганизации холдинговой структуры до оптимизации отдельных процессов в каждом филиале. Хорошим примером такого комплексного проекта по построению системы управления можно назвать наше сотрудничество с ООО "Тюментрансгаз", крупнейшим в мире газотранспортным предприятием, в рамках которого компания IBS провела целую серию проектов, включая совершенствование организационной структуры финансово-экономического блока, разработку методологий учета затрат, налогообложения, реализации бухгалтерии и отчетности. Также затронуты такие сферы, как управление инвестициями, проектная деятельность, управление ремонтами, в настоящий момент ведутся работы по развитию системы управления персоналом".

Одним из основных направлений деятельности компании УСП "Компьюлинк" является консалтинг и создание решений для федеральных и региональных органов государственной власти и муниципальных образований. Компания активно участвует в реализации проектов в рамках федеральной программы "Электронная Россия", а также целевых программ субъектов Федерации. А компания OXS бросила все силы на автоматизацию бизнес-процессов предприятий, заинтересованных в оптимизации деятельности в условиях реформирования рынков электроэнергетики и ЖКХ.

Подогревается спрос на услуги ИТ-консультантов и со стороны банков. Продолжает Дмитрий Садков: "До недавнего времени, несмотря на критичность информационных систем в банковской деятельности, лишь немногие крупные банки в России работали на современных западных информационных системах, в отличие от сырьевых и производственных компаний. Сегодня руководители банков приходят к пониманию необходимости создания систем ИТ на основе распространенных в мире технологических платформ, что с одной стороны будет способствовать росту операционной эффективности, а с другой повысит привлекательность банка для западных инвесторов".

В итоге доходы консультантов, специализирующихся на управленческом консалтинге в сфере ИТ, за год увеличились почти вдвое. А в разработке программного обеспечения и системной интеграции - на 80%. Возможно и это еще не предел.

Порой складывается впечатление, что ради крупных комплексных заказов "айтишники" готовы рискнуть практически всем, даже репутацией. Видимо есть из-за чего. Достаточно взглянуть на прирост выручки ИТ-компаний-участников топ-100. За редким исключением этот показатель опускается ниже планки в 50-60% за год. Есть и рекордные темпы роста свыше 300%.

По-видимому, только спросом на консалтинг это объяснить нельзя. В ряде случаев консалтинг используют в качестве звена в финансовых схемах. Косвенно об этом свидетельствует явная необеспеченность рынка человеческими ресурсами. Так количество специалистов в ИТ-компаниях в среднем за год увеличилось менее чем на 50% (а по всему рынку этот показатель составил лишь 15%). Однако обычно резкий рост штатов не лучшим образом сказывается на качестве услуг и, как следствие, сопровождается падением эффективности (выручка на одного специалиста). Однако вопреки всему, у "айтишников" она не только не уменьшилась, а возросла почти в два раза. И за первую половину этого года составила 1980 тыс. рублей (против 680 тыс. рублей в среднем по рынку). Для сравнения: у западных консультантов увеличение числа специалистов на 45% за год привело к увеличению эффективности всего лишь на 26%.

Традиционные технологии

На фоне феерического роста "айтишников" традиционные консультанты выглядели скромно: их доходы росли вдвое медленнее.

Особенно сильный спад наблюдается в секторе услуг в области стратегического консалтинга. Темпы роста этого направления за год снизились с 66 до 15%. Как следствие, его доля в общем объеме рынка уменьшилась в два раза и составляет уже 7%.

Видимо, это направление в деятельности консультантов наиболее уязвимо. Оно, как правило, не предусматривает автоматизации и, соответственно, высоких доходов. В то же время, требуются нетривиальные подходы к деятельности клиента, плюс многолетний опыт. Пока отечественные компании в своем большинстве похвастаться этим не могут. Исключение, пожалуй, составляет консалтинговая группа "РОЭЛ Консалтинг", в течение многих лет стабильно удерживающая первую позицию в этом секторе. Секрет группы прост. По словам исполнительного директора консалтинговой группы "РОЭЛ Консалтинг", Святослава Седова: "На современном российском рынке бессмысленно улучшать каждый процесс в отдельности, единственно верный путь - подходить к бизнесу как единому целому. Какие внутренние подразделения РОЭЛ были задействованы в проекте - стратегическое, маркетинговое, финансовое - клиента это волнует в последнюю очередь. Необходимо решить главную задачу - компания нашего клиента должна быть более прибыльной. Именно поэтому мы не боимся работать "от результата", что, к сожалению, далеко не характерно для современного российского консалтинга".

Замедлились темпы роста и другого не связанного с ИТ сектора - юридического консалтинга. Прирост составил всего 5% (против 14% и 28% в первом полугодии 2004 и 2003 года соответственно). Одна из причин замедления - перестройка консультантов под более высокие требования, попытка выйти на уровень западных стандартов, что, естественно, приводит к издержкам. Рассказывает партнер юридической фирмы "Вегас-Лекс", Александр Ситников: "Одной из основных тенденций первого полугодия 2005 года на рынке юридического консалтинга в области хозяйственного права стал устойчивый рост спроса на продукты, связанные с необходимостью повышения правовой чистоты и комфортности инвестиционных сделок и компаний в целом, в стремлении бизнеса к повышению прозрачности и эффективности в западном понимании этого термина. Указанное направление юридической отрасли консалтинга принципиальным образом совпадает с интересами российского и зарубежного капиталов, выражающимися в исключении любых потенциальных рисков, связанных с правовыми составляющими бизнеса, а также в системной реструктуризации компаний. Что в комплексе позволяет выходить на новые уровни эффективности бизнес-единиц".

Для того чтобы удовлетворить запросы клиентов, в том числе и иностранцев, зачастую приходится вступать в невыгодный с денежной точки зрения альянс с компаниями "большой четверки".

Есть среди консультантов и особо пострадавшие - средние и мелкие аудиторско-консалтинговые компании. Из числа участников топ-100 лишь немногим из них удалось значительно улучшить свои показатели по сравнению с прошлым годом. Десять и вовсе продемонстрировали отрицательный прирост. Если раньше часть консалтинговых заказов перепадала им от клиентов по аудиту, то сейчас этот поток иссяк. Клиенты предпочитают более мощных контрагентов, имеющих опыт работы во всем спектре консалтинговых услуг.

Двойной удар

Экспансия ИТ-консультантов и стремление клиентов к комплексному обслуживанию привели не только к росту секторов, связанных с информатизацией, но и к "реанимации" отдельных видов традиционных консалтинговых услуг, таких как консалтинг в области управления персоналом, производства товаров и услуг, а также в области финансового управления, еще год назад вдруг затормозивших на общем подъеме рынка (см. "Эксперт" № 34 за 2004 год).

По всей видимости, рассуждения клиентов при обращении к "айтишникам" за этими услугами просты - раз ИТ-компании взялись за внедрение информационных систем в этих сферах, значит, они уже обладают достаточным опытом и им можно доверять. И действительно такие компании, как IBS, "Компьюлинк", "Борлас" и "АйТи" не первый год обслуживают клиентов, заинтересованных в подобных услугах. А результат доверия к ним - это рост их выручки в этих направлениях.

Например, только у компании IBS доходы от оказания услуг в области финансового управления выросли более чем в два раза, а выручка от консалтинга в области управления персоналом и его подбора вообще многократно. Эффект на лицо - сектор финансового консалтинга рос гораздо быстрее, чем год назад - 30% (против 5% в 2004 году). Как отмечают сами консультанты, огромным спросом сейчас пользуются услуги в области международных стандартов финансовой отчетности, что связано со стремлением компаний стать более прозрачными и привлекательными для западных инвесторов (об этом также свидетельствует исследование рынка аудита, см. "Эксперт" № 34 за 2005 год).

Однако остается спорным вопрос: всегда ли развитие таких направлений в ИТ-компаниях следует за специфическими и уникальными знаниями, приобретенными в этой области, или все-таки на первый план выступает лоббирование интересов производителей западных программных решений?

Рассказывает президент консалтинговой группы "Борлас" Алексей Ананьин: "Удовлетворяя потребности клиента, для которого важен бизнес-результат, мы наращиваем комплексность своих услуг. Для этого мы планомерно развиваем направление управленческого консалтинга. Так, в прошлом году мы открыли департамент HR-консалтинга, который уже реализовал ряд крупных проектов с такими компаниями, как ЛУКОЙЛ, "Связьинвест" и М.видео. Кроме того, развитие HR-консалтинга позволяет компании предлагать своим клиентам комплексные решения при внедрении Oracle HRMS. В начале 2005 года в группе начал развиваться финансовый консалтинг. Это направление было выделено в дочернюю компанию "Борлас АФС", которая специализируется на создании систем управления холдингами, включая системы бюджетирования, консолидации и поддержки принятия решений. Одним из наиболее значимых проектов "Борлас АФС" стала разработка системы формирования управленческой консолидированной отчетности в компании "Русский алюминий".

Впрочем, нельзя недооценивать и роль традиционных консультантов. Они, например, немало поспособствовали бурному развитию сектора услуг в области подбора и управления персоналом. Причем, как и предсказывалось годом ранее, наиболее актуальными на сегодня являются аутсорсинговые услуги в этой сфере. Иногда довольно неожиданные. Как отмечает генеральный директор управляющей компании холдинга АНКОР, Игорь Хухрев: "Сейчас активная зона роста - лизинг персонала и предоставление временных сотрудников. Это связано с дефицитом квалифицированного персонала в целом. Эти же процессы обуславливают интерес клиентов к вопросам компенсационной политики и оценке персонала".

Еще один конек традиционных компаний - консалтинг в области маркетинга и отношений с общественностью. Как уже упоминалось выше, этот сектор опередил темпы роста рынка более чем в два раза. И это неудивительно. Если посмотреть на результаты лидеров этого направления, то, например, у консалтинговой группы ""РОЭЛ Консалтинг" доходы от оказания услуг в этой области увеличились почти в пять раз! У компании "ФинЭкспертиза" - в два раза. Одна из причин высокой динамичности этого сектора заключается в том, что значительно увеличилась доля проектов, связанных с вопросами "брендирования". За прошедшее с 1998-2000 года время появилась целая плеяда российских компаний, которые успели вывести на рынок и закрепить абсолютно независимые российские бренды. Теперь перед этими компаниями встают достаточно новые, если не сказать экзотические задачи. И, как считает Святослав Седов: "Наш опыт работы с "брендовыми" компаниями оказывается тут весьма кстати. Так, один наш клиент, специализирующийся в развлекательном бизнесе, обратился к нам с задачей "объединения брендов". У него их оказалось целых три, становилось трудно их контролировать, возникала конкуренция между ними. В результате проведения исследования выяснилось, что затраты на "объединение" фактически эквиваленты выводу нового бренда на рынок. Вместо этого нами было предложено "развести" бренды на разные регионы, и только когда они полностью исчерпают свой региональный потенциал перейти к вопросу объединения".