«Российский консалтинг», 2013 год
Очередной рэнкинг крупнейших консалтинговых групп показал: темпы роста этого рынка замедляются. Активизацию его участники связывают с ожидаемым в скором будущем всеобщим спросом на новые технологии в сфере ИТ, а также с реализацией госпрограмм.
Вартан Ханферян
Наш прогноз в прошлом выпуске рэнкинга «Российский консалтинг» о приближении стагнации в секторе консалтинговых услуг полностью оправдался: по сопоставимым данным, прирост суммарных доходов у ведущих консалтинговых групп за 2012 год составил 14% (выручка возросла до 119,2 млрд рублей) против 21%, отмеченных годом ранее. Отложенный спрос на услуги, а также сопровождение инвестиционных процессов и сделок с активами, которые толкали вверх рынок в 2011-м, дальше уже не смогли оказывать столь мощного стимулирующего воздействия.
Впрочем, замедление роста можно трактовать и как вступление рынка консалтинга в зрелую фазу – удовлетворив первичный сильный «голод» своих клиентов, консультанты постепенно переходят к размеренному, планомерному удовлетворению их текущих потребностей. И не торопясь прощупывают новые инструменты совершенствования и отладки бизнес-процессов, связанные с применением информационных технологий – ведь именно ИТ-сектор приносил и приносит консультантам львиную долю выручки.
Продвижение на ощупь
Стоит отметить, что на снижение динамики рынка повлияло падение доходов у трех крупных его участников – компаний «Компьюлинк Групп», КПМГ и BDO. Вероятно, что в данном случае идет речь о завершении некоторых масштабных проектов (получить комментарии от указанных компаний до выхода рэнкинга не удалось). Однако даже без учета их данных темпы роста выручки участников рэнкинга составили в 2012 году 19%, что в любом случае ниже уже упомянутого 21-процентного роста годом ранее. Таким образом, общее замедление темпов роста налицо.
Несмотря на положительную динамику всех основных консалтинговых практик по итогам 2012 года, нынешний спрос на услуги былой прытью уже не отличается. Это объясняется, во-первых, тем, что возможность вкладываться в консалтинг сковывается умеренной инвестиционной активностью. Так, по данным Росстата, общий объем инвестиции в нефинансовые активы составил по итогам 2012 года 8922,2 млрд рублей увеличившись за год на 340,7 млрд рублей, тогда как прирост в 2011 году составлял в денежном выражении 1869,4 млрд рублей. «Ключевой фактор, определяющий ситуацию на российском рынке консалтинга в прошлом году – это стагнация в экономике. Когда снижаются инвестиции в развитие, расширение производства и новые проекты, компаниям вряд ли нужны услуги консультантов или новые ИТ-решения», – говорит председатель правления IBS, Сергей Мацоцкий.
Во-вторых, прежние локомотивы роста уже исчерпали себя, а новые еще только ищутся или находятся в «зародышевой» фазе. Среди этих новых драйверов эксперты рынка называют внедрение таких инструментов отладки и совершенствования бизнеса, как облачные и мобильные технологии. Свое воздействие на рост рынка им еще только предстоит оказать – должно пройти время, чтобы клиент созрел до их применения. Ровно так было, к примеру, с ERP системами. Первые их внедрения у нас в стране пришлись приблизительно на 1997-1998 гг., а массовый спрос проявлялся на 2000-2007 гг. – именно тогда рынок консалтинга демонстрировал ежегодные приросты в 50-70%.
«В экономике сохраняется степень неопределенности, что снижает активность российских компаний, их потребление консалтинговых услуг. Например, былую динамику потерял сегмент ИТ-консалтинга. Новые технологии – облака, мобильность, большие данные, хотя и содержат значительную долю консалтинга, еще не способны разогнать рынок. Рынок находится в промежуточном положении: многие традиционные подходы, предполагающие экстенсивное развитие ИТ-инфраструктуры и полное ею владение, использовать уже неразумно, через пару лет они окончательно устареют, а новые технологии клиенты использовать побаиваются, не хотят первыми набить шишки, и предпочитают подождать», – резюмирует Алексей Ананьин, президент консалтинговой группы «Борлас».
Новым «гормоном роста» для рынка, могут стать принятый правительством ряд государственных программ – например, «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», на период до 2020 года, или «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013-2020 годы. «Если финансирование госпрограмм пойдет по плану, то появятся и ресурсы для инвестиций в технологии и проекты с высокой долей профессиональных услуг» – прогнозирует Ананьин.
Коробочные решения против индивидуального подхода
Пока же, в ожидании перемен, основную долю доходов, как и раньше, приносит ИТ-консалтинг – выручка участников рэнкинга от услуг в данной сфере составила по итогам 2012 года 61 млрд рублей (то есть почти 60% от общей выручки). Из них 38,9 млрд рублей приходится на консалтинг в области разработки и системной интеграции и 22,1 млрд рублей – на управленческое консультирование. Динамика секторов составила 15% и 5% соответственно. Столь внушительные объемы консалтинга в области внедрения ИТ-решений участники рынка во многом связывают с продолжением реализации масштабных проектов вроде подготовки к зимней Олимпиаде и Чемпионату мира по футболу, что сопряжено с серьезными инвестициями в инфраструктуру. «В таких крупных проектах важно учесть мировой опыт, провести предпроектное обследование с учетом множества факторов, составить выполнимый план финансирования, чтобы уложиться в срок и бюджет. Примеры, когда стоимость объектов серьезно выходит за рамки бюджета говорят о слабом предпроектном консалтинге или даже о его отсутствии, что в нынешних условиях недопустимо», – поясняет Владимир Грибов, вице-президент ГК ЛАНИТ.
Задачи по оптимизации деятельности приводят в частности к спросу на системы управления ценообразованием, цепочками поставок, транспортной логистикой. По словам Бориса Бобровникова, генерального директора компании КРОК, значительно больше внимания заказчики стали уделять аналитике для прогнозирования продаж и управления рисками, решениям для промышленной автоматизации.
Особое внимание лидеры рынка обращают на конвергенцию рынков. «Распространенный сценарий – объединение финансового сектора и телекоммуникаций. Например «Связной-банк», «МТС-банк» и т.д. Этим компаниям нужно работать с единой клиентской базой – огромным объемом разнотипной информации. Поэтому растут консалтинговые проекты в области Big Data. Также в связи с внедрением требований Базеля II по измерению кредитных и операционных рисков повышается спрос на специализированные системы ERM (Enterprise risc management) и GRC (Governance, risk management and compliance), которые помогают прогнозировать и управлять рисками. Подобный проект мы делаем для одного из банков и, по нашим расчетам, после внедрения одной только системы управления операционными рисками, сокращение резерва на эти риски составит около 20%», – делится опытом Борис Бобровников.
Перспективы развития консалтинговых практик в ИТ, как уже было сказано, сегодня связывают с внедрением новых подходов, которые будут менять организацию процессов взаимодействия персонала и работу с информацией. «Технологическая революция влияет на рынок бизнес-услуг и бизнес-решений, заставляя эту отрасль развиваться. Поэтому мы нацелены на создание инновационных продуктов с учетом нового технологического ландшафта («облака», мобильные приложения, социальные коммуникации, «большие данные») и на продвижение компании на международном рынке, где инновации сегодня более востребованы», – делится планами Сергей Мацоцкий.
Быстрый рост технологий поменяет и характер работы консультантов. Участники рэнкинга уверены, что рынок будет двигаться от индивидуального консалтинга к «коробочным» решениям высокой степени готовности; работой консультанта станет не построение каждый раз нового решения, а грамотный выбор проверенной технологии, с ее незначительной доработкой. «Консультант должен предложить заказчику конкретное, работающее и проверенное решение конкретных задач. Он должен четко знать и уметь объяснить, как будет решаться задача, какие технологии подходят для ее решения. Позиция эксперта, помогающего сделать выбор в пользу правильных решений на очень сложном и сильно диверсифицированном рынке технологий – это то, что заказчик ждет от консультанта. Пример тому наши решения в области систем управления персоналом, управления производством, а также в области ИТ-инфраструктуры, связанные с виртуализацией рабочего пространства сотрудников. Они позволяют заказчикам сократить стоимость и сроки внедрения, а нам – в большей степени соответствовать требованиям клиента», – поясняет Сергей Мацоцкий.
Таким образом, пока названные драйверы задействованы не в полную силу, у консультантов появляется возможность заняться своим развитием.
Рост на стратегии
Пусть и не столь существенным по доле в доходах, как ИТ-решения, но важным сегментом для консультантов выступают услуги в области стратегического планирования и маркетинга, а также в области управления производством.
Стратегический консалтинг и маркетинг. Несмотря на то, что по итогам 2012 год выручка в этом сегменте консалтинга не самая внушительная – суммарно 5,07 млрд рублей, ее прирост оказался наибольшим среди остальных секторов и составил 33%. Причем этот прирост связан с качественным изменением услуг: «За последние годы в России был сделан целый ряд дорогостоящих стратегических проектов, которые с практической точки зрения оказались довольно бесполезны. Это усилило скептическое отношение клиентов к теоретическим разработкам, – считает Моисей Фурщик, управляющий партнер компании ФОК (Финансовый и организационный консалтинг). – Поэтому больший интерес вызывают продукты с серьезной практической ориентацией. Это выражается в углубленной проработке инвестиционного блока, подготовке серьезных предложений по использованию мер государственной поддержки, включении в состав работ более детального маркетинга, а также в интеграции стратегии с документами территориального планирования. Усиление прагматики в стратегиях будет преобладать в ближайшие несколько лет».
Кроме того, отмечает Дионис Васильев, вице-президент консалтинговой группы «НЭО Центр», глубокий анализ рынка и прогноз его дальнейшего развития – основа любого долгосрочного планирования: «многим клиентам для выхода, например, на новый региональный рынок или при запуске нового продукта важно правильно спрогнозировать сбыт». В связи с этим эксперты рынка оптимистично оценивают динамику роста выручки от стратегического маркетинга.
Основным потребителем этого вида консалтинга является государство: как минимум 1,3 млрд рублей, заработанных консультантами на данных услугах, приходится на госзаказ (см. схему). Лидеры рынка считают стратегии важной потребностью государства на данном этапе развития, ведь его активы становятся ресурсами экономического роста в целом.
Спрос на создание стратегий объясняется и реагированием на внешние вызовы. По словам Андрея Максимова, президента АКГ «Развитие бизнес-систем», «власть стремится к повышению международного авторитета России и закономерно подталкивает бизнес к укрупнению эффективных и инновационных активов; стимулирует предпринимателей консолидировать бизнес, расширять его границы до уровня флагманов мировой экономики. Это не просто «тюнинг» стратегии бизнеса. Этим определяются потребности бизнеса и топ-менеджеров демонстрировать соответствие современным трендам, аналитические навыки и готовность быть востребованными мировой экономикой, в том числе в новых для нас форматах сотрудничества с ВТО». Укрупнение активов, повышение требований к социальной ответственности бизнеса и его прозрачности, а также адаптация к особенностям работы в рамках ВТО, в комплексе или по отдельности эти факторы, по идее, могут сохранить интерес к стратегическому целеполаганию и в будущем.
Производственный консалтинг. Более умеренными темпами в 2012 году менялись доходы участников рэнкинга от услуг производственного консалтинга: по сопоставимым данным их прирост составил 20%, против 67% годом ранее, а объем достиг 3 млрд рублей.
В целом спрос на услуги в данной сфере, как и прежде, связан с ужесточением требований законодательства по энергосбережению и промышленной безопасности. Этим же объясняется и снижение динамики в указанном сегменте. «В связи с реализацией ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» в 2012 году особенно востребован был энергоаудит. Но в связи с тем, что к 1 января 2013 года требования закона в той или иной степени были выполнены, ожидается снижение интереса к данному направлению. Предприятия стали заметно грамотнее в области энергоэффективности: если раньше мы находили потенциал энергосбережения в размере 30-40% от удельного потребления топливно-энергетических ресурсов, то сейчас и 10-15% -- это много», – рассказывает президент ГК «Городской центр экспертиз», Александр Москаленко.
Впрочем, в связи с нововведениями в закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», для консультантов назревает спрос на анализ рисков. «Началась идентификация опасных объектов для определения их типов по новой классификации, требующая привлечения экспертов. Зарождается и новый комплексный подход к проблемам промышленной безопасности. Раньше мало связанные между собой документы, декларации и инструкции позволяли латать слабые места, но не более того. Поэтому, на предприятиях давно назрела необходимость создания целостной системы безопасности, а теперь она будет требоваться и на законодательном уровне», – поясняет Александр Москаленко.
Впрочем, в рамках повышения эффективности и модернизации технологий, проекты в области промышленной безопасности могут постепенно трансформироваться и в другие сферы. Так, консультанты -- лидеры этого направления уже подтверждают наличие запросов клиентов на автоматизацию как отдельных процессов, так и системы управления в целом.
Примером здесь могут выступить проекты на стыке ИТ- и других направлений консалтинга. «В машиностроении очень востребованы САПР/PLM и сопутствующие услуги по производственному консалтингу. Высокая динамика характерна для услуг в сфере информационной безопасности – угрозы и риски растут быстрее, чем компании успевают реагировать. Заказчикам также нужны методология и ИТ-системы для управления человеческими ресурсами», – говорит Алексей Ананьин.
Кстати, об автоматизации управления персонала вся чаще говорят и сами HR-консультанты.
Управление персоналом. Суммарные доходы участников рэнкинга от услуг в области управления персоналом по итогам 2012 года составили 3,5 млрд рублей, однако их прирост, по сопоставимым данным, составил всего 3% (в отсутствие данных о выручке по данному направлению за 2011 год у «Группы Борлас»).
По мнению участников рынка, в связи с пристальным вниманием к этой теме власти появляется спрос на создание стандартов профессий, дистанционных курсов для рабочих специальностей -- как важнейших инструментов роста производительности на производстве, а также систем управления вовлеченностью сотрудников, и внедрение инструментов дистанционной оценки. «Производительность труда -- это реально слабое место большинства российских компаний. А проекты в этой области дают понятный бизнес-эффект», – считает Николай Долгов, генеральный директор консалтинговой компании FORMATTA.
Судя по данным участников, высоким спросом пользуются и услуги в области обучения персонала. «Одним из важных вызовов сегодня является интеграция он-лайн и оффлайн обучения сотрудников. Оба формата могут использоваться отдельно, но их умелое сочетание создает новый, мощный и эффективный инструмент развития. Другим важным направлением является адаптация HR-стратегии к современным скоростям в бизнесе. Успешные компании создают гибкие и адаптивные бизнес-стратегии, а консультант должен выстроить и внедрить сверхгибкую и подвижную систему привлечения, вовлечения и удержания персонала, иначе придется довольствоваться «остатками» с рынка труда», – характеризует рынок обучения Владимир Соловьев, президент компании EXECT Business Training.
Кроме традиционных направлений, игроки подчеркивают интерес клиента к автоматизированным системам управления персоналом. Так, со слов Николая Долгова, одним из векторов развития HR-консалтинга становится управление данными: «в управлении персоналом остается все меньше искусства, интуиции, психологии, и появляется больше статистики и массивов данных об уровне компетенций, результатах обучения. Другой вектор – это персонификация. Каждый человек воспринимается бизнесом как уникальный ресурс, к которому можно и нужно относиться с учетом его способностей, особенностей и потребностей. Это возможно за счет технологий управления данными, позволяющими накапливать и анализировать информацию про каждого человека», – говорит он. В качестве примеров новшества, г-н Долгов приводит проекты по внедрению инструментов, позволяющих дистанционно оценивать сотни людей и собирать по ним информацию сразу по целому ряду критериев (способности, мотивация, потенциал). «В совокупности это тысячи оценок. Все они консолидируются в единую базу, и дальше компания обращается к ним по мере необходимости. Так, данные, собранные при подборе персонала для одного из наших клиентов, позже облегчили ему задачу формирования команд при расширении бизнеса и покупке новых активов», – добавляет Николай Долгов.
Также в качестве примера участники рынка приводят решения по управлению персоналом на базе SAP HCM (Human Capital Management). «В процессе внедрения мы проводим унификацию бизнес-процессов и нормативно-справочной информации по управлению персоналом; внедряем решения в области оценки, аттестации и премирования персонала с помощью SAP HCM Talent Management, а также унифицируем и внедряем отчетность в области управления персоналом», говорит Дмитрий Усов, исполнительный директор компании «Миго-групп».
Деньги к деньгам
Умеренные темпы роста выручки ведущих консалтинговых групп преобладают и по таким направлениям, как налоговый, финансовый и юридический консалтинг. Динамика в этих сегментах составила по итогам 2012 года 24%, 21% и 17% соответственно.
Налоговый и юридический консалтинг. Суммарная выручка участников рэнкинга от услуг налогового и юридического консалтинга в 2012 году составила 8 и 5 млрд рублей соответственно. В целом спрос на услуги здесь сформирован текущими потребностями налогоплательщиков.
Среди востребованных направлений выделяется защита в налоговых проверках – от этапа юридического и аудиторского сопровождения до финального решения арбитражного суда. «Также востребованы выявление и помощь в реализации льгот и переплат, которыми налогоплательщик не пользуется в силу сложности в реализации или спорности», – уточняет Павел Солянко, партнер юридической компании «Васильев, Солянко и партнеры».
С другой стороны, выявление и защита перед налоговиками и судом переплат – нередко длительные процедуры. Это приводит к отложенным клиентским платежам, что отражается на динамике сегмента услуг. «С момента подачи уточненной налоговой декларации, до решения налогового органа проходит более трех месяцев. Если решение не в пользу налогоплательщика, то оспаривание в вышестоящих налоговых органах и арбитражных судах может занять год и более. Так, выиграв в ноябре 2011 года дело в первой инстанции для ОАО «Синтерра», в кассационной инстанции дело было выиграно в мае 2012 года. Оплата же по основным договорам происходит по факту положительного результата – это для арбитражной защиты акт кассационного суда. Поэтому с момента заключения договора до актирования проходит один-два года», – поясняет Павел Солянко.
Участники рэнкинга отмечают и рост сегмента юридических услуг. «На аутсорсинг охотнее, чем прежде передается судебное сопровождение споров, процедур закупок и продажи имущества», – считает Надежда Бабичева, партнер группы компаний SRG. Также по ее словам, в компаниях расширяются практики налогового права, что связано с изменениями в налоговом законодательстве по части отношений взаимозависимых лиц. «С 2012 года расширено понятие взаимозависимых лиц, которые попадают под специальный контроль налоговых органов. Группам компаний при выстраивании отношений теперь требуется оценка существующих рисков и разработка оптимальных механизмов их минимизации», – говорит Надежда Бабичева.
Финансовый консалтинг и оценка. На услугах в области финансового управления и оценки участники рэнкинга заработали в 2012 году 9,6 и 9 млрд рублей соответственно. По словам Андрея Пашарина, заместителя директора департамента консалтинга и оценки группы компаний «Нексиа Пачоли»: «в условиях ограниченного количественного роста бизнес все больше стремится к повышению эффективности существующих направлений и отдельных процессов. Однако именно профессиональных оценщиков все чаще привлекают на более ранних этапах для отстаивания переговорных позиций, а не исключительно для составления отчета».
Участники рынка обращают внимание и на возрастающий интерес к созданию и внедрению автоматизированных систем учета активов, поддержки, принятия и контроля исполнения решений по сделкам.
Еще одна востребованная услуга – мониторинг выполнения финансовой модели. «Проект важно правильно запустить и вывести на проектную мощность – утвержденный финансовый план должен выполняться. Для банков по-прежнему актуальны услуги в области оценки проблемных активов и реструктуризации долгов. При реструктуризации, например, важно понимать, что не так в проекте, какие меры нужно предпринять для того, чтобы «вдохнуть» в него новую жизнь», – считает Дионис Васильев.