Раздел: …в т.ч. консалтинг в области маркетинга и PR (2001—2024 гг.)

Лидеры консалтинга в области маркетинга и PR (2021 год) — Аналитика

Власть советов («Российский консалтинг», 2021 год)

Все рейтинги 2021 года

Власть советов

Очередной ежегодный рэнкинг крупнейших российских консалтинговых компаний, составленный рейтинговым агентством RAEX, выявил способность этой отрасли противостоять ударам нынешнего кризиса и локдаунов

Вартан Ханферян

Совокупные доходы ста крупнейших консалтинговых компаний и групп, принявших участие в нынешнем рэнкинге, составили по итогам 2020 года 102,53 млрд рублей. Прирост за год, по сопоставимым данным, достиг 5,2%, что хоть немного, но выше официальной инфляции (4,9%, Росстат). Это заметно лучше итогов 2019 года (рост на 2% при инфляции в 3%), но гораздо хуже итогов 2018-го (17 и 4,3%).

Наиболее точно нынешние показатели отечественного рынка консалтинга описываются словами «застой» и «стагнация», однако с очень существенной поправкой: даже нулевой рост по итогам года, отмеченного пандемией и длительными локдаунами, — это вполне достойный результат. Тем более в сфере услуг, которая от любых экономических неурядиц страдает в первую очередь. Поэтому отдельно стоит подчеркнуть, что из топ-100 презентуемого рейтинга с положительными темпами роста год завершили 69 участников.

Среди наиболее востребованных направлений консалтинга по итогам 2020 года, как показывают анализ результатов рэнкинга, — разработки стратегий и маркетинг, финансовое управление и аутсорсинг бизнес-процессов, внедрение IT-технологий в рамках цифровизации, юридическая поддержка и налоговые консультации.

Цифры и буквы

Самый масштабный сегмент в 2020 году — IT-консалтинг: суммарно по данным участников рэнкинга топ-100 объём выручки здесь составил 40,63 млрд рублей — 57% общей выручки по рэнкингу (структура направлений консалтинга приводится без учета компаний «большой четвёрки»). Из них 29,79 млрд рублей — доходы от консалтинговых проектов в рамках разработки и системной интеграции. «Ключевым драйвером спроса на IT-консалтинг остается «цифра» и все, что с ней связано. И поскольку “цифра” — это пересечение бизнеса и IT, часть консалтинговых задач мигрируют из области традиционного технологического консалтинга в консалтинг управленческий, направленный на точечную оптимизацию бизнес-процессов. Таким образом, “цифра” создаёт условия для конвергенции IT и функциональных задач», — говорит Владимир Вертоградов, вице-президент группы компаний ЛАНИТ.

Ускорению диджитализации поспособствовала в том числе и пандемия. «Компаниям пришлось в экстренном режиме внедрять новые инструменты и технологии, которые позволили им эффективно работать в кризисной ситуации. Большую роль сыграла необходимость внедрения и поддержки облачных решений — без публичных облачных сервисов компании не смогли бы оперативно перевести миллионы сотрудников на удалёнку, адаптировать свои бизнес-процессы под новые условия и при этом сохранить объёмы бизнеса», — поясняет Игорь Никулин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса, директор департамента продаж и менеджмента проектов КРОК.

Среди значимых заказчиков услуг выступают финансисты. «Крупнейшие банки держат курс на цифровизацию и автоматизацию процессов. В первую очередь, это затрагивает розничное ипотечное кредитование, а также нефинансовые сервисы, где банки активно борются за клиента. В меньшей степени — МСБ, поскольку в этом сегменте велика дифференциация отраслей, а сделать потоковое решение — непростая задача даже для крупного банка», — уточняет Фёдор Спиридонов, управляющий партнёр группы компаний SRG.

Тенденцию подтвердили и в компании КРОК: «Самый высокий спрос на консалтинговые услуги в сфере IT был у представителей финансового сектора, в том числе банков и страховых компаний — на этот сектор приходится более 20% нашей выручки от услуг консалтинга», — говорит Игорь Никулин.

Повышенный интерес к IT-услугам и переходу «в диджитал» участники рэнкинга наблюдают и со стороны розницы. «В условиях, когда оффлайновые магазины закрыты, онлайн остался единственным способом продавать. Но такое переключение на продажи онлайн потребовало существенных изменений от наших заказчиков — им необходимо было перестроить свои бизнес-процессы, адаптировать их к e-commerce-модели. Многим потребовалось дорабатывать IT-инфраструктуру, например, для интеграции с популярными маркетплейсами», — делится опытом Александр Нужный, партнёр SCHNEIDER GROUP.

Второй по объёмам консультаций в 2020 году — сегмент финансового консалтинга, на его долю приходится 12,54 млрд рублей или почти 18% от общей выручки по рэнкингу. Стремление сэкономить на издержках лежит в основе востребованности услуг, связанных с финансовым учётом и экспертизами. «Спрос на экспертизу сделок по-прежнему высокий. При совершении любой сделки требуется экспертиза — чтобы подтвердить и понять её стоимость и эффективность условий для стороны. Это касается оценки имущества, бизнеса, комплексных экспертиз due diligence, финансово-технической экспертизы, судебной экспертизы», — говорит Фёдор Спиридонов.

Повышение прагматичности бизнеса отмечают и другие лидеры этого сектора услуг. «Заказчики стремятся понять, насколько эффективно выстроено взаимодействие в их командах, какие функции им выгоднее сохранить у себя, а где использовать поставщика услуг. Это породило всплеск интереса к нашей услуге оценки эффективности бизнес-процессов. Мы анализируем интересующие заказчика процессы, находим «слабые звенья», даём рекомендации по улучшению процессов, повышению их эффективности. При этом существенный прирост эффективности далеко не всегда требует значительных инвестиций», — рассказывает Александр Нужный.

В текущих условиях, особенно при вынужденном переходе в онлайн пользовались спросом со стороны заказчика и услуги аутсорсинга учётных функций. «Прошедший год был непростым, и компаниям было нужно быстро реагировать на новые реалии. В этой связи мы оказывали методологическую поддержку: как организовать работу с учётом санитарно-эпидемиологических требований, какие документы должен оформить работодатель в той или иной ситуации, как взаимодействовать с поставщиками. Удалённая работа подтолкнула многих наших клиентов к переходу на ЭДО с поставщиками, покупателями, и мы помогали с организацией этого процесса. Также среди клиентов увеличился спрос на решения Employee Self Service в рамках аутсорсинга кадрового делопроизводства», — делится опытом Сергей Тиунов, управляющий партнёр BDO Unicon Outsourcing.

Юридические услуги и налоговый консалтинг суммарно принесли участникам рэнкинга 4,7 млрд рублей (6,6% суммарной выручки рэнкинга) — по 2,24 и 2,46 млрд рублей соответственно. Среди факторов спроса — влияние пандемии. «Необходимость минимизации негативных последствий пандемии стала причиной введения государством мер поддержки пострадавших отраслей, а также льгот для малого бизнеса. В их числе: налоговые и кредитные каникулы, зарплатные субсидии, снижение ставки страховых взносов, отсрочка платежей при выкупе арендуемой недвижимости и арендные каникулы, снижение нагрузки на АО, мораторий на проверки. За поддержкой обращались клиенты, пожелавшие воспользоваться нововведениями или получить консультации по их применению и возможному влиянию на бизнес», — рассказывает Ростислав Шатёнок, управляющий партнёр ALTHAUS.

Своим мнением о влиянии карантина на консалтинг в области налогов делится Александр Лемчик, директор компании «Лемчик, Крупский и Партнеры. Структурный и налоговый консалтинг»: «В начале 2020 года из-за приостановки работы бизнеса в связи с локдауном большие налоговые проекты трансформировались в налоговые консультации, связанные с предоставлением отсрочек и рассрочек по уплате налогов, предоставлением налоговых льгот. Но уже в середине года после окончания моратория на проведение налоговых проверок, бизнес задумался о глобальных налоговых рисках, поэтому вновь стали появляться проекты по оценке налоговых рисков бизнеса и выработке рекомендаций по их устранению, а также проекты по поиску налоговых резервов бизнеса, как альтернативы использовавшейся ранее агрессивной оптимизации налогообложения. Отдельной группой шли проекты по сопровождению налоговых проверок, которые начались еще до моратория».

Формируются запросы и на юридическую и налоговую экспертизу сделок с активами и их сопровождение. «В составе юридических услуг мы наблюдаем рост внимания клиентов к корпоративным вопросам, анализу объектов интеллектуальной собственности. Также в связи с существенными изменениями в налоговом законодательстве (введение дополнительных льгот для IT-компаний, введение прогрессивной шкалы по НДФЛ, применение многосторонней Конвенции (MLI) и внесение изменений в соглашения об избежании двойного налогообложения (СОИДН) с рядом стран, внесение изменений в закон о международных компаниях и международных фондах), необходимым становится структурирование сделок и детальный анализ налоговых последствий. Практика по сопровождению сделок в 2020 году показала, что инвесторы в целом стали более взвешенно принимать решения идти или не идти в сделку. Это проявляется в более глубоком погружении в детали, в запросах на расширенный анализ», — уточняет Оганес Серопян, генеральный директор компании «ИНВЕНТА Консалтинг».

Оценить и запланировать

Оценочная деятельность принесла крупнейшим консалтинговым компаниям в прошлом году 4,08 млрд рублей (5,7% от объема по рэнкингу). Среди факторов формирующих спрос на услуги оценки, участники рэнкинга отмечают внедрение международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). «Всё больше компаний переходят на МСФО, соответственно, им нужна оценка в рамках первого применения международных стандартов, при объединении бизнесов, оценка инвестиционной недвижимости, проведение тестов на обесценение. Также возросло количество проектов по оценке прав требования банков к неплатёжеспособным должникам», — делится мнением Елена Трубникова, президент FinExpertiza Global.

Помимо оценки для развития бизнеса и финансирования, а также оценки, связанной с проблемными активами и при сделках продаж, консультанты продолжили зарабатывать на оспаривании результатов государственной кадастровой оценки (ГКО). «Спрос на данные услуги сохранился в субъектах РФ, в которых в 2020 году была проведена новая ГКО или произошёл переход к новой схеме оспаривания в соответствии с 269-ФЗ. Но, например, в Москве и Санкт-Петербурге результаты ГКО-2020 отменили из-за коронакризиса, а в Московской области еще не истек минимальный трёхлетний срок с момента проведения предыдущей ГКО-2018. Поэтому в указанных регионах спрос на оспаривание кадастровой стоимости в прошлом году практически отсутствовал», — поясняет Кирилл Кулаков, первый заместитель генерального директора ЦНЭС.

Объём услуг в областях стратегического планирования и маркетинга по итогам 2020 года составил 2,07 млрд рублей (2,9% суммарной выручки рэнкинга): из них на услуги стратегического консалтинга пришлось 1,77 млрд. рублей, а на маркетинговый консалтинг — 307,9 млн рублей. Спрос на стратегическое видение предъявляет не только бизнес, но и государство. «Сейчас наблюдается эволюция в подходах госорганов управления: потребность в поиске новых точек роста во время кризиса и экономического спада, поиск новых возможностей для развития регионов, использование потенциала, который до этого не был реализован в полной мере, включая такие отрасли как туризм, высокоинтеллектуальный сектор, высокотехнологичное производство, в том числе развитие инфраструктуры», — комментирует Дмитрий Плотников, партнёр Strategy Partners.

В качестве факторов спроса участники рэнкинга называют также востребованность консультаций по целевому позиционированию и стратегиям развития продуктовых портфелей. «Многие наши клиенты сталкиваются с проблемой определения стратегии развития ассортиментной матрицы — какие бренды и продукты выводить, на каких, наоборот, сконцентрироваться, какие и как стоит развивать, и какие функциональные характеристики будут востребованы на горизонте 3–5 лет, как увязать различные продукты одной компании под зонтичным позиционированием», — делится опытом Илья Балахнин, управляющий партнёр Paper Planes.

Для услуг этого сектора стало характерным и укрупнение проектов маркетинговых исследований. «Клиенту всё чаще нужны обоснованные рекомендации, прогнозные модели и стратегия, цифровые аналитические платформы, а не кабинетный анализ и «общий обзор рынка». Бизнес рефлексирует в кризис — в 2020 году вырос спрос на услуги диагностики бизнеса и маркетинга — от бюджетных решений в удалённом формате в период карантина до очных сессий во второй половине года. Резко вырос спрос на проекты, связанные с изучением клиентского опыта: CX-анализ, построение CJM, анализ лояльности, SCM-адвокатура клиентов», — комментирует Илья Никулин, генеральный директор «Текарт».

Людские таланты

Объём услуг в области управления персоналом по данным участников рэнкинга составил в прошлом году 2,43 млрд рублей (3,4% от суммарной выручки рэкнинга топ-100). Растущая потребность в консультациях по управлению человеческими ресурсами вызвана в том числе последствиями карантинной изоляции. «Разработка мотивационных программ для сотрудников, оптимизация кадровой службы и оптимизация взаимодействия между подразделениями — все это составляет один из векторов развития современного «постпандемийного» бизнеса. Особый интерес у клиентов вызывают услуги в области повышения производительности, разработки программ нормирования труда. Это связано отчасти и с неизбежными сокращениями персонала в период пандемии, в результате которых один человек вынужден совмещать функционал нескольких сотрудников. Нормирование труда и внедрение решений по повышению производительности при одновременном снижении нагрузки на работников позволяет эффективно управлять кадровыми ресурсами и сохранять устойчивость бизнеса», — поясняет Армен Даниелян, старший партнёр, директор по стратегическому развитию группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».

На услугах консалтинга в области производства товаров и услуг участники рэнкинга заработали 4,47 млрд рублей (6,3% от их суммарной выручки). Большая часть этих услуг связана с техническим аудитом и консалтингом, финансово-техническим мониторингом, предварительным проектированием, строительными аудитами и экспертизами. Влияние карантина было заметно и в этом секторе услуг.

«Безусловно, пандемия повлияла на экономику проектов, и многие инвесторы вынуждены были их приостановить. Но уже после первой волны мы фиксировали рост обращений к нам по направлению управления строительством с применением цифровых решений. Программные решения, которые мы применяли в своей работе, позволили автоматизировать процессы и создать для всех участников проекта единое информационное пространство для быстрого обмена данными и отслеживания версионности документации», — рассказывает Хусейн Плиев, генеральный директор инжиниринговой группы SMART ENGINEERS.

«После вызванного пандемией шока на рынке, инвесторы, девелоперы и застройщики продолжили реализацию уже начатых проектов. Они активно смотрят на новые проекты и возможности для развития своего бизнеса в изменившихся условиях. Востребованной услугой в настоящее время является финансово-технический аудит и мониторинг реализации инвестиционных проектов для кредиторов проекта», — уточняет Андрей Новиков, управляющий директор ГК «Спектрум». Также по его словам у клиентов постепенно появляются и новые потребности. «Со стороны непрофильных заказчиков идут запросы на услугу «Инженера инвестора» — это профессиональная инжиниринговая поддержка при реализации инвестиционных проектов, например, при покупке строящегося здания. Постепенно увеличивается спрос на создание цифровых двойников зданий и сооружений на основе лазерного сканирования объекта», — завершает высказывание Андрей Новиков.