«Состояние рынка кредитования в 2016 году будет во многом зависеть от эффективности государственных мер поддержки предпринимательства, программ по обеспечению доступности финансирования для малого бизнеса и инициатив самих банков»

Надия Черкасова, Член правления, директор департамента обслуживания клиентов малого бизнеса ПАО ВТБ24

Как изменился рынок кредитования МСБ в 2015 году по сравнению с 2014 годом? Какие основные тенденции на рынке вы можете выделить? С какими вызовами столкнулся ваш банк в прошедшем году?

В 2014 году рынок замедлился, особенно к концу года, в декабре. По итогам 2014 года рост составил всего 7%. Падение объема рынка в 2015 году на 17% стало особенно ощутимым на фоне роста 2012-2014 гг.

В 2015 году банки пересмотрели свою стратегию кредитования, сократили выдачи через кредитные фабрики. Как следствие, основной рост объемов в нашем банке произошел по классическим кредитам – на 9% по сравнению с 2014 годом, экспресс-кредиты были вне основного фокуса внимания продаж в 2015 году.

Объем кредитного портфеля ВТБ24 в 2015 году снизился сильнее показателя рынка – на 22%, до 188,2 млрд. руб. Снижение портфеля было следствием снижения объемов выдач в 2015 году в том числе из-за пересмотра требований к заемщикам и обеспечению. Например, ввод недвижимости в структуру обеспечения по оборотным кредитам снизил входящий поток по количеству клиентов, при этом такая селекция повышает качество клиента.

Классическое кредитование МСБ ВТБ24 в 2015 году показало более устойчивые позиции, чем рынок в целом – снижение портфеля ВТБ24 составило только 12%. Такой результат явился следствием как выстроенной работы с действующими заемщиками, так и развития программ кредитования для привлечения новых клиентов с рынка.

Один из показателей, который мы считаем важным – доля на рынке кредитования малого бизнеса. В 2015 году ВТБ24 сохранил долю на уровне 2014 года – 8% – при общем падении портфеля.

В 2015 году мы столкнулись с таким вызовом, как увеличение количества сделок, которые требуют индивидуальных решений и условий. Как вы знаете, для сокращения расходов на принятие решения по кредитам банки стандартизируют подходы к оценке клиента, чтобы быстрее и проще принимать решения. Например, у клиента должна быть положительная динамика по выручке, допустимая долговая нагрузка, прозрачные источники формирования капитала. В 2015 году мы принимали больше индивидуальных решений, так как макроэкономическая ситуация ухудшила финансовые показатели у ряда клиентов. Мы понимали, что наших клиентов надо поддержать, а новых профинансировать с минимальным риском.

Задача банка на 2016 год – существенно нарастить объем кредитования, прирост продаж должен составить 39,5 % к продажам предыдущего года. На фоне прогнозов о нулевом приросте рынка кредитования малого бизнеса в 2016 году это серьезный вызов, и мы готовы активно кредитовать и рефинансировать лучших заемщиков МСБ.

Прокомментируйте динамику кредитного портфеля МСБ в 2015 году. Как за прошедший год изменилось количество кредитных заявок, полученных от малых и средних предпринимателей? Каковы ваши ожидания относительно уровня спроса со стороны субъектов МСБ на кредитные продукты в 2016 году?

По сравнению с 2014 годом количество поступивших в 2015 году заявок на кредитование снизилось почти вдвое.

Одна из причин – снижение спроса на кредитование со стороны бизнеса. Предприниматели стали осторожнее относиться к инвестиционным проектам. Открывшиеся на рынке возможности инвестирования в проекты по импортозамещению не оказались достаточным фактором для увеличения спроса со стороны бизнеса на заемные средства.

Вторая причина – ужесточение рисковой политики самих банковских организаций, в том числе ужесточение требований к залоговому обеспечению не позволяет ряду компаний привлекать заемные средства.

Поток заявок на экспресс-кредиты упал на 74%. В классическом кредитовании снижение количества заявок соответствовало общему снижению спроса на рынке и составило 17%.

Ожидания относительно 2016 года достаточно позитивные. ВТБ24 планирует увеличить кредитный портфель на 7%, до 200 млрд. руб. Увеличение планируется в основном в классическом кредитовании.

Как реклассификация заемщиков (в связи с изменениями критериев отнесения юрлица к субъекту МСБ в июле 2015 года) повлияла на размер кредитного портфеля МСБ вашего банка? Какова была бы динамика портфеля в 2015 году без учета данных изменений?

Реклассификация заемщиков не оказала влияние на размер кредитного портфеля ВТБ24 в 2015 году.

Как изменился процент одобрения заявок по кредитам МСБ в 2015 году? Каковы наиболее частые причины отказа в выдаче кредита.

Процент одобрения заявок на кредиты в 2015 году держался на уровне 52%. Относительно 2014 года снижение составило 1 п.п. Снижение уровня одобрения зависит от качества потока клиентов и риск-аппетита банка.

Основные причины отказов в кредитовании остались теми же, что и годом ранее – несоответствие заемщика минимальным требованиям и недостаточность залогового обеспечения.

Опишите динамику качества кредитного портфеля МСБ в 2015 году. Каковы ваши ожидания относительного уровня просроченной задолженности по кредитам МСБ в 2016 году?

Качество кредитного портфеля малого бизнеса ВТБ24 с точки зрения абсолютного объема просроченной задолженности сохранилось на уровне 2014 года. Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле увеличилась, что явилось следствием падения объемов текущих продаж и ускоренной амортизации кредитного портфеля в связи с досрочным погашением долгосрочных кредитов.

Если говорить о влиянии каждого из сегментов, то экспресс-кредитование показало наибольшее увеличение доли просроченной задолженности в портфеле. Это связано, помимо ухудшения качества заемщиков, со снижением объема кредитования новых клиентов в данном сегменте и, соответственно, общим снижением объема кредитного портфеля сегмента.

Сегмент классического кредитования демонстрирует незначительное увеличение абсолютного объема и доли просроченной задолженности в портфеле. Достичь этого удалось благодаря своевременно проведенной работе с заемщиками, которые потенциально могли выйти на просрочку, и предложения им вариантов реструктуризации кредитных обязательств.

В 2016 году мы ожидаем меньший прирост просроченной задолженности в портфеле экспресс-кредитов по сравнению с прошлыми периодами.

Произошли ли какие-либо структурные изменения в портфеле кредитов МСБ за 2015 год? Какие отрасли вы можете назвать наиболее привлекательными для кредитования в условиях кризиса? В каких отраслях вы видите наибольшие риски?

Структурные изменения портфеля в 2015 году происходили в нескольких направлениях.

Снизился абсолютный объем в портфеле «коротких» кредитных продуктов со сроком до 1,5-2 лет. Клиенты стремились уйти в долгосрочные кредиты с целью снижения кредитной нагрузки в текущем кризисном году.

Существенных изменений относительно 2014 года не произошло. Долгосрочные инвестиционные кредиты продолжают составлять основную долю портфеля – 62%, остальное – оборотные кредиты.

Что касается сроков кредитования, то здесь наблюдалось увеличение периода использования заемных средств по всем продуктам. Если в 2014 году средний срок кредита составлял 48 месяцев, то в 2015 он вырос до 53 месяцев.

Произошло изменение и среднего чека кредита в портфеле, он вырос на 11% – до 8,5 млн. руб.

Средняя процентная ставка по кредитному портфелю в 2015 году держалась на уровне 16,1%. Увеличение уровня процентных ставок к 2014 году составило 2,1 п.п, что было следствием макроэкономической ситуации и увеличения общей стоимости фондирования.

Отраслевая структура портфеля кредитов МСБ соответствует предыдущим годам. Основными клиентами по-прежнему являются представители оптовой и розничной торговли, операций с недвижимостью. Одним из наиболее привлекательных для кредитования, с точки зрения рисков, продолжает оставаться сегмент операций с недвижимостью. Наиболее рискованная отрасль – строительство.

Как за прошедший год изменился спрос со стороны бизнеса на долгосрочные кредиты на инвестиционные цели? Готов ли ваш банк предоставлять МСБ длинные кредиты в текущих экономических условиях? Какие меры поддержки, на ваш взгляд, способны помочь расширить доступ МСБ к долгосрочным заемным ресурсам?

Спрос на длинные инвестиционные кредиты в 2015 году оставался стабильно высоким. Доля инвестиционных кредитов в выдачах 2015 года составила 30%, в 2014 году – 32%. В 2015 году ВТБ24 предоставил инвестиционных кредитов на общую сумму более 25 млрд рублей при общем объеме выдаче 83,2 млрд. руб.

По существующим прогнозам по объему выдач инвестиционных продуктов в 2016 году банк планирует вернуться к показателям 2014 года. Этому будет способствовать, в первую очередь, ожидаемое снижение процентных ставок по «длинным» инвестиционным продуктам.

Какие изменения в продуктовой линейке для субъектов МСБ произошли в 2015 году? Какие изменения планируется провести в 2016 году?

Изменения в продуктовой линейке кредитования в 2015 году произошли в части перераспределения снизившегося спроса в оборотном кредитовании по кредитным линиям и разовым кредитам (снижение доли в новых выдачах 2015 года на 5%-6%) в пользу продукта овердрафт (увеличение доли в новых выдачах 2015 года на 14%).

В 2016 году ожидается возвращение структуры спроса на кредитные продукты к значениям 2014 года: основные выдачи произойдут в сегменте продуктов инвестиционного кредитования, следующими по востребованности останутся лимитные продукты – овердрафт и кредитная линия.

С замедлением рынка кредитования активнее в 2015 году стали происходить изменения в некредитных продуктах для МСБ. Банки стремятся оказать помощь предпринимателям не только в получении финансирования, но и в их операционной деятельности. ВТБ24, например, в 2015 году запустил ряд новых дистанционных сервисов для бизнеса: предоставление гарантий по государственным контрактам на электронной площадке ЕЭТП из личного кабинета компании в интернет-банке, онлайн-конверсия валюты по курсу Московской валютной биржи, дистанционный сервис проверки благонадежности контрагентов, инфографика движения финансов компании, технология выявления фродовых операций по счетам.

Результат развития некредитных продуктов и сервисов в 2015 году – рекордное за последние четыре года увеличение клиентской базы малого бизнеса ВТБ24. Рост клиентской базы, в свою очередь, стал основным драйвером прироста портфеля привлеченных средств и комиссионного дохода.

В наших планах на 2016 год дальнейшее развитие некредитных продуктов и дистанционных сервисов, например: запуск новой линейки пакетов услуг и расчетных сервисов для бизнеса, реализация электронного документооборота с контрагентами и государственными органами через интернет-банк, расширение времени обслуживания по ряду операций, предоставление доступа через интернет-банк к небанковским продуктам и сервисам для бизнеса.

Как, по вашим оценкам, изменилась доступность заемного финансирования для субъектов МСБ за прошедший год? Каких мер поддержки ждет рынок от государства и регулятора? Какой вклад в восстановление рынка, по вашим оценкам, может внести деятельность Корпорации МСП и Национальной гарантийной системы?

Благодаря государственным программам помощи малому бизнесу для предприятий этого сегмента кредитование действительно стало более доступным.

Так, в ВТБ24 в 2015 году 7% всех классических кредитов были выданы по программам поддержки кредитования малого бизнеса. В сотрудничестве с АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» предприятия малого бизнеса было предоставлено финансирование на 3,8 млрд. руб. Под гарантии АО «Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства» малый бизнес получили 2,5 млрд. руб. кредитных средств, это в 2 раза больше, чем в 2014 году.

Эти организации вносят существенный вклад в поддержку и развитие малого бизнеса, предоставляя предприятиям доступ к финансированию.

По Вашим оценкам, какова будет динамика кредитования МСБ в 2016 году? Какие факторы будут определять динамику рынка? Какие драйверы могут поддержать рынок в 2016 году?

Динамика рынка кредитования малого бизнеса в 2016 году, как и в 2015, во многом будет определяться теми же факторами: макроэкономической ситуацией, ростом инфляции, уровнем реальных доходов населения и его потребительской активностью. Эти факторы напрямую влияют на деловую активность, спрос на кредитование и способность предприятиями малого бизнеса обслуживать кредитные обязательства.

Состояние рынка кредитования в 2016 году будет во многом зависеть от эффективности государственных мер поддержки предпринимательства, программ по обеспечению доступности финансирования для малого бизнеса и инициатив самих банков.

Предложения по развитию предпринимательской среды от общественных организаций, таких как «Опора России», и работа АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства», АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», региональных гарантийных фондов по предоставлению доступного финансирования будут и в дальнейшем одним из основных драйверов развития как деловой активности предприятий малого бизнеса, так и положительной динамики на рынке кредитования.