Кредитование малого и среднего бизнеса в России – 2010: обострение конкуренции
Стратегический партнер |
Стратегический партнер ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России № 1481 |
При участии |
|
Содержание
- Методика исследования
- Объем и динамика рынка: надежды оправдались
- Конкуренция: гонка продолжается
- Параметры кредитных продуктов
- Дополнительный пакет
- Модернизация откладывается
- Кредитование МСБ в региональном разрезе
- Прогноз развития рынка: органический рост
- Посткризисный лизинг для МСБ
- Факторинг для МСБ: ценовая война
- Интервью с партнёрами исследования
- Рэнкинги к исследованию
Скачать полный текст исследования
Резюме
Надежды оправдались: в точном соответствии с прогнозом «Эксперта РА», в 2010 году портфель кредитов малому и среднему бизнесу вырос на 22% до 3,2 трлн рублей. По темпам прироста кредитование МСБ вновь оставило позади корпоративное кредитование и розницу (рост портфелей на 10 и 14% соответственно). Оправдались и прогнозы банкиров: большинство банков из числа опрошенных «Экспертом РА» в начале 2010 года ожидали опережающего роста кредитования МСБ, под него набирали персонал и перестраивали процедуры выдачи ссуд. Но мечты сбываются не у всех: ужесточение конкурентной борьбы привело к более четкой сегментации участников рынка на лидеров и аутсайдеров.
Спрос на кредиты МСБ увеличивается вслед за снижением ставок по кредитам и ростом оптимизма предпринимателей. По оценке Эксперта РА», ставка по кредитам МСБ в 2010 году снизилась с 16,7 до 14,2% на фоне роста инфляции к концу прошлого года до 8,8%. Улучшается и ситуация в самом секторе МСБ: индекс «ТРАСТ-Индекс МСБ», включающий оценку текущего состояния и ожиданий малого/среднего бизнеса и микропредприятий, в сентябре прошлого года достиг максимального значения за период с ноября 2008 года.
Обострение ценовой конкуренции на рынке кредитования МСБ способно подорвать ранее устойчивые позиции небольших банков. Малые банки делают ставку на инструменты неценовой конкуренции (дополнительные услуги и индивидуальный подход), в то время как крупные банки, как правило, предлагают недорогие «коробочные» кредиты. В 2010 году вторая стратегия работала лучше: портфели стандартных кредитов росли в среднем на 40% против 20 для банков, использующих индивидуальный подход. Небольшие банки с дорогими пассивами зачастую вынуждены обслуживать уже имеющихся клиентов либо наращивать портфель за счет рискованных заемщиков.
Каждый на своем поле: в 2010 году наиболее ярко проявилась тенденция к разделению банков по специализации. Крупные и средние частные банки стали локомотивом роста: темпы прироста их портфелей за 2010 год составили порядка 30-40%. Основной сегмент этих банков на рынке МСБ – короткие кредиты для пополнения оборотных средств и покрытия кассовых разрывов. Госбанки растут медленнее рынка (+16% за 2010-й год), но при этом активно кредитуют инвестиционные проекты на сроки свыше года.
Сохранение крайне низкой платежной дисциплины заемщиков в отдельных регионах угрожает финансовой устойчивости небольших местных банков. По некоторым субъектам федерации (например, Вологодская и Псковская область) уровень просрочки по МСБ доходит до трети совокупного портфеля банков. Небольшие банки, для которых такие регионы являются ключевыми, вынуждены диверсифицировать свой бизнес за счет выхода в соседние области либо переориентации на другие сегменты бизнеса. Однако в масштабах всего банковского рынка проблемы таких банков не будут заметны.
По прогнозам «Эксперта РА», в 2011 году портфель кредитов МСБ вырастет на 22-27% до 3,9–4,1 трлн рублей. Сегмент остается одним из приоритетных для банков: ключевые участники во II полугодии 2010 года дополнительно увеличили численность сотрудников, занимающихся кредитованием МСБ, на 2,5%. Хотя резерв по снижению процентных ставок почти исчерпан, рынок продолжит рост за счет смягчения других условий кредитования. Сдерживающее влияние на рост рынка способно оказать повышение ставки страховых взносов, однако, по нашему мнению, основной негативный эффект данной меры уже отыгран в 2010 году.