Продолжается тренд перевода фокуса внимания крупных игроков от кредитования к комплексной модели обслуживания

Надия Черкасова, Член правления, директор департамента обслуживания клиентов малого бизнеса ВТБ24

– Какие ключевые изменения произошли на рынке кредитования МСБ в первом полугодии 2014 года по сравнению с 2013 годом?

– В первом полугодии 2014 года продолжается тренд перевода фокуса внимания крупных игроков от кредитования к комплексной модели обслуживания с большим акцентом на некредитные продукты. Это обусловлено рядом причин: в первую очередь, потребностью рынка и отсутствием кредитного риска для банков, но влияют также и действия регулятора и возврат части капитала в страну. Однако стоит отметить, что уход в модель обслуживания клиентов только с трансзакционными продуктами маловероятен, так как большая часть клиентов по-прежнему нуждается в кредитных ресурсах, и без удовлетворения этой потребности привлечь клиента в банк сложнее.

– Как бы вы оценили динамику спроса на кредитные продукты со стороны МСБ в первом полугодии 2014 года по сравнению с 2013 годом? Отмечаете ли вы существенное снижение спроса со стороны МСБ в 2014 году?

– Кредитные продукты по-прежнему востребованы со стороны МСБ, однако изменилась структура этой потребности. Мы видим сокращение объемов инвестиционного кредитования и увеличение доли оборотных кредитов. Такая ситуация объективно связана с рынком. Предприятия МСБ в текущей макроэкономической ситуации не готовы открывать инвестиционные проекты и поддерживают (развивают) текущую деятельность бизнеса. В целом мы не наблюдаем существенного снижения спроса, можно говорить о небольшой коррекции в связи с причинами, озвученными выше.

– Как на тенденциях и объемах кредитования МСБ отразилась политическая напряженность, усиливающаяся в 2014 году?

– На наш взгляд, политическая ситуация не оказала значимого влияния на рынок кредитования МСБ, в большей степени влияет макроэкономическая ситуация с замедлением темпов роста экономики.

– В условиях сокращения числа качественных клиентов какие, на ваш взгляд, стратегии борьбы за заемщиков МСБ сейчас наиболее эффективны? Какие меры предпринимает банк для повышения лояльности клиентов?

– Стратегию работы с клиентами МСБ каждый банк определяет самостоятельно. Естественно, привлечение качественных клиентов для банка более интересно. Инструментами для привлечения таких клиентов могут быть, например, продукты по рефинансированию кредитов в других банках или применение подхода RBP, когда клиентам с лучшим профилем риска предоставляется более привлекательная (сниженная) ставка по кредиту. Мы подходим к клиенту комплексно, договариваясь о наборе услуг банка, которыми воспользуется клиент, оценивая финансовое положение и формируя итоговое предложение по комплексному обслуживанию клиента в банке. Основная задача – удовлетворить весь набор потребностей клиента в банковском обслуживании.

– Ощущаете ли вы рост проблемных активов по итогам первого полугодия 2014 года? Изменялись ли подходы банка к оценке рисков при работе с МСБ с начала 2014 года? Наблюдается ли ухудшение качества кредитного портфеля, сформированного по технологии «кредитной фабрики»?

– Темпы роста экономики в первом полугодии замедлились – это нашло отражение и на рынке МСБ. Есть отрасли, на которые это повлияло сильнее, на другие – в меньшей степени. Мы внимательно следим за поведением отраслей и за состоянием отдельных клиентов. Наша задача – в случае проблем у клиента совместно выработать пути выхода из ситуации. Если говорить о поведении портфеля «кредитной фабрики», то здесь надо помнить, что изначально сама технология предполагает повышенный уровень риска, но и ставки в этом случае повышенные по сравнению со стандартной технологией предоставления кредитов. В целом можно говорить, что текущее поведение кредитного портфеля находится в рамках бизнес-плана банка.

– Как изменился уровень ставок по кредитам МСБ в первом полугодии 2014 года? Какие факторы будут оказывать влияние на динамику ставок во втором полугодии 2014 года? Дайте ваш прогноз по изменению ставок на рынке кредитования МСБ в целом и прокомментируйте планы банка на второе полугодие 2014 года.

– В первом полугодии наблюдался рост стоимости привлечения ресурсов для банка, поэтому можно говорить о том, что в среднем ставки по кредитам выросли пропорционально росту стоимости фондирования. Мы как участники рынка не стали исключением. Увеличение ставок по кредитам МСБ за первое полугодие составило +0,5 п. п. Дальнейший тренд будет зависеть от стоимости ресурсов для банков. На наш взгляд, возможны дальнейшие корректировки, но незначительные – в пределах 0,5–1 п. п.

– Дайте свой прогноз по темпам прироста кредитного портфеля МСБ по банковской системе в 2014 году (14,8% по итогам 2013 года). Видите ли вы какие-либо драйверы роста (новые продукты, услуги и так далее), которые помогут рынку кредитования МСБ, несмотря на замедление экономики?

– Наша оценка по росту кредитного портфеля МСБ по банковской системе в целом – 5–7%. Существуют игроки, которые вырастут больше, другие – меньше. Это зависит от многих факторов – начальной базы, свободной ликвидности, соблюдения нормативов, стратегии работы с клиентами МСБ.
Наша позиция, что продукты банка для МСБ – это не инструмент стимулирования деловой активности бизнеса, а скорее способ удовлетворения уже сформированной потребности клиента. Мы, безусловно, следим за рынком и оперативно разрабатываем и внедряем новые банковские продукты, но спрос на эти продукты напрямую зависит от активности и роста бизнеса.