«Одной из тенденций последних лет можно считать смещение фокуса в работе с МСБ на банковском рынке кредитования в сторону транзакционного или расчетно-кассового бизнеса»

Максим Лукьянович, Руководитель дирекции малого бизнеса банка «ВТБ»

«Драйверами спроса на кредиты сейчас выступают существенное снижение процентных ставок на рынке, благоприятные условия для ряда отраслей и в целом более оптимистичные ожидания по динамике ВВП»

 – Какие изменения произошли на рынке кредитования МСБ в 2016 году? С какими сложностями вам пришлось столкнуться в прошедшем году?

– Одной из тенденций последних лет можно считать смещение фокуса в работе с МСБ на банковском рынке кредитования в сторону транзакционного или расчетно-кассового бизнеса. Она возникла вследствие резкого ухудшения качества кредитного портфеля МСБ в результате кризиса, начавшегося в конце 2014 года. Так, в 2016 году просроченная задолженность по данному портфелю доходила до весомых 14%. Результатом этого стало сокращение кредитного портфеля МСБ в банковской системе РФ в 2015 и 2016 годах на 12,5%, по данным статистики ЦБ РФ.

Однако уже с середины прошлого года многие банки увидели первые признаки нормализации ситуации – качество новых кредитов постепенно возвращалось к уровню 2013–2014 годов. Поэтому еще в 2016 году многие банки работали над упрощением подхода к оценке рисков и процедуре кредитования для того, чтобы вернуться на рынок в текущем году. Такую работу провел и банк «ВТБ», результатом чего стал существенный рост выдач в начале 2017 года.

Помимо кредитования мы с января прошлого годы выстраивали новую модель работы с МСБ, которая ориентируется на комплексный подход к клиентам – как в сфере кредитования, так и по остальным банковским продуктам. Удобное РКО и дистанционные каналы до сих пор не являются фокусом для многих банков, которые думают только о кредитовании, хотя доля клиентов МСБ в России, которые не пользуются кредитами банков, находится у отметки 90%.

 – Прокомментируйте динамику кредитного портфеля МСБ вашего банка в 2016 году.

– По итогам года мы наблюдаем снижение кредитного портфеля на 12%. При этом в 1 полугодии портфель сократился на 13% (в основном из-за работы над просроченной задолженностью), но уже с июня мы смогли нарастить выдачи и стабилизировали портфель, а в IV квартале 2016-го показали рост на 2,5%. Такая динамика в целом соответствовала рынку. Отрадно, что положительные тенденции продолжаются и в 2017 году: за первые два месяца объем новых выдач примерно в два раза превысил аналогичный показатель за прошлый год. Важно, что доля просроченной задолженности сроком до 90 дней сократилась в три раза – до приемлемых 2%. При этом мы добились значительных успехов в общем приросте числа активных клиентов – за 2016 год он составил 24,5%.

 – Как изменился спрос на кредитные продукты со стороны МСБ в 2016 году? Ожидаете ли вы увеличения спроса в 2017 году? Какие кредитные продукты для малого и среднего бизнеса могут оказаться наиболее востребованными?

– Со второго полугодия 2016-го мы отмечаем положительную динамику предпринимательской активности и спроса на кредиты. В качестве основных драйверов улучшения спроса можно выделить существенное снижение процентных ставок на рынке, благоприятные условия для ряда отраслей, в первую очередь в импортозамещении, и в целом более оптимистичные ожидания по динамике ВВП. Полагаем, что спрос будет расти и в 2017 году.

Что касается продуктов, то на сегодняшний день самые востребованные виды кредитования для клиентов МСБ – кредиты на пополнение оборотных средств (30%), на развитие бизнеса (30%) и на рефинансирование задолженности других банков (30%).

 – Опишите изменения в кредитных продуктах и процедуре получения кредита, которые произошли в 2016 году и планируются в 2017-м. Каковы приоритеты банка в части отраслевой структуры кредитного портфеля?

– Наиболее значимым изменением в 2016 году, безусловно, можно считать снижение ставки по кредитам вслед за снижением ключевой ставки ЦБ РФ. В среднем банк «ВТБ» снизил ставки на 2,5 п. п. за прошлый год. Вместе с этим мы провели работу по пересмотру подхода к оценке рисков и сняли некоторые отраслевые ограничения.

Я думаю, что приоритетными в 2017 году могут стать следующие направления кредитования: производство, в первую очередь пищевая промышленность и импортозамещение, производство и торговля товарами повседневного спроса, а также основные востребованные услуги, включая медицинские, грузоперевозки, сдача недвижимости в аренду.

 – Наблюдаете ли вы позитивные тенденции в отношении финансового положения компаний-заемщиков из сегмента МСБ? В каких отраслях заемщики восстанавливаются быстрее всего?

– По итогам последних шести месяцев мы видим ряд позитивных изменений в части стабилизации или роста выручки, улучшения рентабельности клиентов. Сегмент малого предпринимательства постепенно возвращается к прежним объемам бизнеса, как минимум в рублевом эквиваленте. Наиболее заметные улучшения наблюдаются в отраслях, связанных с импортозамещением и ориентированных на устойчивый спрос на внутреннем рынке.  

 – Произошли ли существенные изменения в показателях качества кредитного портфеля МСБ в вашем банке? Как будет отличаться процент одобрения заявок в 2017 году по сравнению с прошедшим?

– Как я говорил ранее, одной из важных задач была нормализация показателей просроченной задолженности. Мы смогли добиться хороших результатов в этом направлении (доля просроченной задолженности сроком до 90 дней снизилась с 7 до 2%), что позволило нам нарастить объем выдач и показать положительную динамику портфеля, начиная с IV квартала 2016 года.

Как правило, заявка проходит одобрение в два этапа: 1) первоначальная консультация;

2) подготовка заключения по итогам проведенного финансового анализа.

Банк может отказать клиенту в выдаче кредита при первичном консультировании или по итогам проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельности. После подготовки полноценной кредитной заявки уровень отказов невысокий – около 15%. В 2015 году доля отказов была выше, сейчас она вернулась к уровню 2013–2014 годов. В настоящее время мы ожидаем, что вырастет число кредитных заявок.

В целом, по нашей оценке, примерно около трети клиентов малого бизнеса имеют приемлемое для банковского кредитования финансовое положение и возможность предоставить необходимое обеспечение для получения финансирования в необходимых объемах и на длительный срок. Остальным больше приходится полагаться на собственные средства или небольшие кредиты – овердрафты.

 – Изменилась ли срочная структура портфеля кредитов МСБ в 2016 году? Имеется ли потребность со стороны бизнеса в долгосрочных заимствованиях? Рассматривает ли банк возможность наращивания портфеля инвестиционных кредитов для малого и среднего бизнеса?

– В случае наличия инвестиционного проекта для клиентов необходимо долгосрочное финансирование сроком от 3 до 7, изредка 10 лет. В 2017 году мы планируем нарастить долю кредитов, предоставленных на длительные сроки (5–10 лет), примерно в два раза.

 – Во втором полугодии 2016 года наблюдалось снижение процентных ставок по кредитам МСБ. Каковы ваши ожидания относительно динамики процентных ставок в 2017 году?

– Основным фактором, влияющим на уровень процентных ставок по кредитам, является стоимость для банков тех денег, которые выдаются в качестве кредитных средств клиентам. В случае снижения ключевой ставки следует ожидать и снижения цен на ресурсы для банков. На первую половину 2017 года мы прогнозируем процентные ставки на уровне 12–13%, а для клиентов, принимающих участие в государственной «Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства», в диапазоне 9–10,6%. В III–IV кварталах мы рассчитываем на снижение ставок на 1–1,5% при снижении на данную величину ключевой ставки ЦБ РФ.

 – Какие меры государственной поддержки могут оказать положительное влияние на рынок кредитования МСБ в 2017 году?

– Ключевыми факторами, оказывающими положительное влияние на рынок кредитования, помимо макроэкономических показателей, являются размер процентной ставки и наличие обеспечения. Таким образом, государственные программы, направленные на субсидирование процентных ставок либо на получение финансирования по льготным ставкам, будут способствовать привлечению заемных средств в сегменте приоритетных видов деятельности, определяемых государством для МСБ (сельское хозяйство, обрабатывающее производство, внутренний туризм и так далее). Для прочих субъектов МСБ (торговля, бытовые услуги и так далее) по-прежнему будут актуальными государственные инструменты поддержки в виде поручительства фондов содействия кредитованию и гарантии АО «Корпорация МСП», позволяющие получить кредит при отсутствии достаточного залога.

 – Каков ваш прогноз по объему выдач кредитов МСБ в 2017-м и величине портфеля на конец года? Какие основные факторы, на ваш взгляд, повлияют на динамику рынка?

– Банк «ВТБ» планирует активное развитие кредитования в 2017 году, мы прогнозируем рост кредитного портфеля минимум на 12%. При этом мы так же, как в прошлом году, сделаем фокус на развитии транзакционных услуг и привлечении клиентов на расчетно-кассовое обслуживание. В совокупности планируем увеличить базу активных клиентов банка на 50% в 2017 году.