Результаты опроса топ-менеджеров страховых компаний на форуме «Будущее страхового рынка России»: ЧТО ХОТЯТ СТРАХОВЩИКИ?

Резюме

Свободное падение: по мнению представителей страховых компаний, дна кризиса на российском страховом рынке следует ожидать лишь в 2010 году. Большинство членов президиума БСР называют более точное время – первое полугодие 2010 года. На фоне начавшихся разговоров о стабилизации экономической ситуации в стране и в мире мнение страхового сообщества выглядит крайне пессимистичным. Но оно объяснимо: общие экономические тенденции влияют на страховой рынок с лагом около года. Мнение страховщиков относительно глубины кризиса и, соответственно, времени выхода на докризисный уровень 2008 года разделилось между двумя вариантами: 2011 и 2012 годами.

Заниженная самооценка: 40% опрошенных представителей страхового сообщества считают, что в ближайшем будущем с рынка, не выполнив свои обязательства, могут уйти компании из топ-20. Такого же мнения придерживаются и представители компаний, вошедших в состав президиума. 17% опрошенных экспертов ожидают, что так поступят даже компании из топ-10. Лишь 2 из 30 представителей страхового сообщества полагают, что компании будут уходить с рынка цивилизованно, выполнив свои обязательства. Более половины страховщиков, участвующих в опросе, считают, что на рынке ОСАГО к концу 2010 года останется менее 100 компаний, то есть их число сократится более чем на треть.

Стимулирование спроса вместо финансирования: страховые компании ждут от государства не финансовой поддержки, а адекватной стратегии и новых законов об обязательном / вмененном страховании. За необходимость финансовой поддержки страховых компаний высказались лишь двое участников опроса, тогда как за создание адекватной стратегии развития страховой отрасли ратуют 5 опрошенных (5-ая часть выборки). По поводу способов стимулирования спроса предпочтения разделились. В частности страховщики поддерживают принятие нового закона об ОПО, введение обязательного страхования жилья, широкомасштабную замену лицензирования страхованием, реформирование системы обязательного медицинского страхования и налоговое стимулирование страхования жизни. Более половины президиума в качестве первоочередной меры стимулирования спроса назвали широкомасштабную замену лицензирования страхованием.

Инвестиции под секретом: 41% опрошенных представителей страховщиков и 2/3 членов президиума негативно относятся к идее введения контроля их инвестиций на неотчетные даты. Ратуя за повышение уровня надежности российского страхового рынка в целом, российские страховщики все еще не готовы раскрывать реальную информацию о составе и структуре собственных инвестиций. Тем более что во время кризиса обеспеченность активов многих российских компаний значительно снизилась. Интересно, что против введения МСФО высказались лишь 7% опрошенных представителей страховых компаний, против введения актуарного аудита – десятая часть опрошенных.

Методика исследования

Опрос был проведен на ежегодном форуме топ-менеджеров "Будущее страхового рынка России", состоявшемся в Москве 12 ноября 2009 года. Выборка в зависимости от вопроса составила от 25 до 30 человек, первых и вторых лиц крупных и средних российских страховщиков.

Помимо общих результатов опроса, отдельно учитывались и анализировались ответы 9 участников, входящих в состав президиума панельной дискуссии форума.

В состав президиума вошли:

Аксенов Александр Эдуардович, заместитель генерального директора Страхового Дома ВСК.
Григорьев Александр Валерьевич, генеральный директор ОСАО «Ингосстрах».
Ельцова Любовь Юрьевна, генеральный директор СК «Согласие».
Йордан Борис Алексеевич, президент и председатель совета директоров Группы «Ренессанс страхование».
Маркаров Дмитрий Эдуардович, первый заместитель генерального директора ОАО «Росгосстрах».
Мартьянова Надежда Васильевна, генеральный директор СК «МАКС».
Самиев Павел Александрович, заместитель генерального директора рейтингового агентства «Эксперт РА».
Скворцов Владимир Юрьевич, генеральный директор ОАО «АльфаСтрахование».
Огорельцев Сергей Васильевич, заместитель генерального директора СГ «УралСиб».

Совокупная рыночная доля компаний, составляющих президиум форума, в 1-ом полугодии 2009 года была равна 36,8%. Все страховые компании, имеющие представительство в президиуме форума БСР, входят в топ-15 российского страхового рынка.

Итоги опроса

Когда следует ожидать дно кризиса на российском страховом рынке?

Источник: «Эксперт РА», по данным опроса топ-менеджеров российского страхового рынка на форуме БСР 12.11.2009 (25 человек)

Источник: «Эксперт РА», по данным опроса президиума топ-менеджеров российского страхового рынка на форуме БСР 12.11.2009 (9 человек)

Как показал опрос, 2/3 экспертов страхового рынка и почти 90% представителей крупнейших российских страховщиков полагают, что дна кризиса отечественный страховой рынок достигнет в следующем 2010 году. Большинство членов президиума называют более точное время – первое полугодие 2010 года.

Когда объем российского страхового рынка вновь достигнет докризисного уровня 2008 года?

Источник: «Эксперт РА», по данным опроса топ-менеджеров российского страхового рынка на форуме БСР 12.11.2009 (29 человек)

Единого мнения о глубине кризиса у представителей страховых компаний так и не сформировалось. Треть от общего числа опрошенных экспертов и почти половина представителей крупнейших страховых компаний считают, что докризисного уровня рынок достигнет уже в 2011 году, тогда как 42% опрошенных экспертов и около трети представителей крупнейших страховых компаний полагают, что объема 2008 года рынок достигнет лишь в 2012 году. Лишь один участник опроса предположил, что на уровень 2008 года рынок вернется уже в 2010 году.

Будут ли российские страховщики уходить с рынка без выполнения обязательств?

Источник: «Эксперт РА», по данным опроса топ-менеджеров российского страхового рынка на форуме БСР 12.11.2009 (30 человек)

Представления страхового сообщества о финансовой устойчивости российских страховщиков оказались крайне пессимистичными. Такого же мнения придерживаются и представители компаний, вошедших в состав президиума. 17% опрошенных экспертов считают, что в ближайшем будущем с рынка, не выполнив свои обязательства, могут уйти даже компании из топ-10. 23% экспертов считают, что так будут уходить компании из второй десятки. Этого же мнения придерживается и половина президиума. Лишь 2 из 30 опрошенных экспертов считают, что компании будут уходить с рынка цивилизованно, выполнив свои обязательства.

Сколько страховых компаний останется на рынке ОСАГО к концу 2010 года?

Источник: «Эксперт РА», по данным опроса президиума топ-менеджеров российского страхового рынка на форуме БСР 12.11.2009 (8 человек)

По данным ФССН на 1-ое октября 2009 года, на рынке ОСАГО работают 151 страховая компания. Распределение экспертных оценок числа страховщиков ОСАГО на конец 2010 года имеет две вершины: от 80 до 110 компаний (этого мнения придерживаются 41% участников опроса и 25% членов президиума) и более 140 компаний (по мнению 31% участников опроса и 37% представителей крупнейших страховых компаний). То есть либо с рынка ОСАГО уйдет треть компаний, либо число страховщиков останется практически неизменным.

Кроме того, четверть представителей компаний-лидеров рынка считают, что на рынке ОСАГО чуть более чем через год останется от 50 до 80 страховщиков, то есть состав участников рынка ОСАГО сократится вдвое.

Какая из перечисленных мер поддержки страховой отрасли, по Вашему мнению, является наиболее актуальной?

Источник: «Эксперт РА», по данным опроса топ-менеджеров российского страхового рынка на форуме БСР 12.11.2009 (28 человек)

Более половины опрошенных представителей страховых компаний в качестве ключевой меры поддержки страховой отрасли называют стимулирование спроса на страхование. Примечательно, что о необходимости финансовой поддержки страховых компаний высказались лишь 2 участников опроса, тогда как за создание адекватной стратегии развития страховой отрасли ратуют 5 опрошенных (5-ая часть выборки), из них 3 – члены президиума.

Какую из названных мер развития страховой отрасли Вы считаете первоочередной?

Источник: «Эксперт РА», по данным опроса президиума топ-менеджеров российского страхового рынка на форуме БСР 12.11.2009 (6 человек)

Единство в определении ключевой меры поддержки страховой отрасли (стимулировании спроса) распадается при выделении первоочередных способов ее достижения. Мнения страховщиков разделились между предложенными ответами практически поровну. В президиуме предпочтение было отдано широкомасштабной замене лицензирования страхованием.

Какую из названных мер повышения надежности российских страховщиков Вы считаете наиболее эффективной?

Источник: «Эксперт РА», по данным опроса топ-менеджеров российского страхового рынка на форуме БСР 12.11.2009 (27 человек)

Источник: «Эксперт РА», по данным опроса президиума топ-менеджеров российского страхового рынка на форуме БСР 12.11.2009 (7 человек)

При выборе наиболее эффективных мер повышения надежности российских страховых компаний также не было найдено панацеи. В президиуме большинство представителей крупных страховых компаний высказались в пользу введения требования составления российскими страховщиками отчетности по МСФО.

Какую из названных мер повышения надежности российских страховщиков Вы считаете чрезмерной / неэффективной?

Консенсус был достигнут при определении чрезмерной / неэффективной меры повышения надежности российских страховщиков. 41% опрошенных представителей страхового сообщества и 2/3 членов президиума негативно относятся к идее введения контроля инвестиций страховых компаний на неотчетные даты. Интересно, что 3 участников опроса или 10% от общего числа респондентов считают чрезмерной мерой введение актуарного аудита.

Обзор подготовили:
Наталья Комлева,
Ведущий эксперт департамента рейтингов финансовых институтов

Алексей Янин,
Руководитель направления рейтингов страховых компаний департамента рейтингов финансовых институтов

Павел Самиев,
Заместитель генерального директора

PDF