К вопросу о стратегии развития страхового рынка, подготовленной Oliver Wyman под эгидой ВСС

  Перейти к итогам проекта

Резюме

Стратегия развития страховой отрасли должна определять цель и миссию, ключевые функции, первоочередные задачи и конкретные меры по их достижению. «Эксперт РА» сформулировал предложения по первым трем уровням документа.

Цель стратегии и миссия страховой отрасли.

Цель стратегии – передача части функций государства на аутсорсинг страховой отрасли.

Миссия страховой отрасли – экономическая безопасность, социальная защита и долгосрочные инвестиции.

Три функции страхования.

Экономическая безопасность:

• Управление рисками физических и юридических лиц.
• Снижение чрезвычайных расходов государства.
• Косвенное регулирование экономики (например, перевод ряда отраслей экономики от лицензирования к саморегулированию и страхованию ответственности, создание экономических стимулов для повышения уровня безопасности на предприятиях).

Социальная защита:

• Финансовая защита населения на случай непредвиденных ситуаций.
• Формирование сбережений и дополнительное пенсионное обеспечение.
• Повышение качества медицинского обслуживания.

Долгосрочные инвестиции:

• Участие в инвестиционной деятельности широких слоев населения.
• Долгосрочные инвестиции в развитие экономики.

Задачи стратегии.

1. Стимулирование спроса на страхование с помощью налоговых льгот, софинансирования взносов и развития вмененного страхования.
2. Стимулирование накопительного страхования жизни за счет введения налоговых льгот и создания гарантийного фонда.
3. Модернизация системы финансирования здравоохранения на основе рискового ОМС и его гармоничного сочетания с ДМС.
4. Увеличение нетто-емкости страховых компаний при условии упрощения реинвестирования прибыли и использования субординированных кредитов, а также развитие сострахования и рост внутренней перестраховочной емкости.
5. Формирование адекватных ожиданий от страховых услуг за счет информирования и стандартизации правил страхования.
6. Рост надежности страховых компаний за счет введения актуарного аудита и МСФО, а также смещения фокуса внимания надзора на раннее предупреждение банкротств.
7. Повышение доверия к страховым компаниям за счет роста качества урегулирования убытков, упрощения процедуры разрешения споров, а также повышения прозрачности деятельности страховых компаний.
8. Дестимулирование недобросовестной конкуренции при условии регулирования страховых посредников, раскрытия комиссионного вознаграждения и контроля соглашений с аффилированными компаниями.
9. Снижение транзакционных издержек за счет разрешения использования электронно-цифровой подписи и электронных продаж, борьбы со страховым мошенничеством и устранения дефицита информации.

KPI

Тезисы	Показатель (KPI)	Фактический уровень	Уровень развитых стран	Целевой уровень
Формирование адекватных ожиданий от страховых услуг (1), стимулирование добровольного спроса на страхование (2)	Доля участия страховщиков в покрытии убытков от стихийных бедствий, %	5-10 (2011–2012 годы)	2011 год: 31 (США), 45 (Европа).	30-40
Модернизация системы финансирования здравоохранения (3)	Уровень доверия населения системе здравоохранения в процентах от общей численности населения, %	Менее 30 (конец 2009 года)	45 (Германия), 55 (Великобритания), 75 (Швеция)	~50
Стимулирование накопительного страхования жизни (4)	Доля взносов по накопительному страхованию жизни на душу населения, доллары США	8 (2011 год)	2011 год: 242 (Польша), 386 (Чехия), 1 716 (США), 3 347 (Великобритания)	~300
Стимулирование накопительного страхования жизни (4)	Активы страховых компаний по отношению к ВВП, %	0,16 (конец 2011 года)	36 (уровень США, 2011 год)	~10
Рост надежности страховых компаний (5), повышение доверия к страховым компаниям (6), дестимулирование недобросовестной конкуренции (7)	Уровень доверия к страховым компаниям, %	35 (май-июнь 2012 года)	48 (Великобритания и США, 2010 год)	~50
Снижение транзакционных издержек (8), дестимулирование недобросовестной конкуренции (7)	Усредненный показатель доли расходов на ведение дела во взносах, %	44 (1 полугодие 2012 года)	2007–2008 годы: 18 (Дания), 23 (Италия), 25 (Великобритания), 28 (Германия)	25-30
Увеличение нетто-емкости страховых компаний (9)	Собственные средства страховых компаний в процентах от ВВП, %	0,5 (2011 год)	2010 год: 4,6 (Канада), 2,6 (Франция), 2,1 (Италия)	~2

Источник: «Эксперт РА» по данным Arthur D. Little, ESCP, Europe Business School, Ipsos, OECD, Sigma

Социально-экономические цели развития (из стратегии Oliver Wyman)

Раскрытие внутреннего потенциала рынка страхования и выполнение им социально-экономических задач взаимосвязаны. Реформа регулирования должна опираться на общие социально-экономические задачи рынка страхования в целом. В долгосрочной перспективе эти задачи полностью совпадают со стремлением создать успешную страховую отрасль, являющуюся неотъемлемой частью финансового сектора.

Страховая отрасль выполняет ряд важных для российского общества и экономики функций. Ниже перечислены важнейшие из них:

• Инструмент для защиты граждан и организаций от неблагоприятных событий путем принятия на себя рисков страхователей, аккумулирования их в рисковые пулы, осуществления активного управления рисками и частичной передачи в перестрахование и на финансовые рынки

• Источник «длинных» денег для российской экономики путем аккумулирования крупных объемов активов в управлении для обеспечения страховых выплат в будущем. Страховщики готовы осуществлять долгосрочные инвестиции учитывая продолжительные временные рамки наступления убытков

• Совершенствование развития финансовых рынков путем инвестирования в акции и облигации, тем самым обеспечивая тесную связь между рынками и предоставляя ликвидные активы заемщикам и вкладчикам

• Исполнение ключевой роли в финансовом посредничестве и перераспределении средств между активами с разными сроками до погашения («трансформация срочности») путем инвестирования долгосрочных накоплений в акции и облигации. Диверсифицированная клиентская база позволяет осуществлять распределение инвестиций по долгосрочным активам, что является ключевой возможностью для финансирования организаций (включая другие финансовые институты), имеющих длинный финансовый цикл

• Предоставление стабильности финансовому сектору. По сравнению с бизнес-моделями других финансовых институтов страховые компании являются источником финансовой стабильности (кроме тех, которые осуществляют андеррайтинг на основе движения денежных средств и принимают на себя большие инвестиционные риски)
- Обязательства по договорам страхования финансируются премиями с самого начала действия договора страхования
- Инвестиции финансируются поступающими премиями и управляются для того, чтобы соответствовать имеющимся обязательствам
- Обязательства не могут быть востребованы (в отличие от банковских вкладов) и страховые выплаты требуют наступления страхового случая. Расторжение договора обычно связано с существенными негативными финансовыми стимулами
- Вероятность наступления страховых случаев обычно не коррелирует с финансовыми кризисами. Риски аккумулируются в диверсифицированные портфели

• Предоставление механизма перераспределения благосостояния и обеспечения социальной защиты и стабильности, например, в сфере обязательного медицинского страхования, путем привязки страховых премий к уровню дохода, в сфере обязательного страхования жилых помещений от рисков стихийных бедствий путем использования обобщенных территориальных тарифов, а также в обязательном страховании гражданской ответственности (например, ОСАГО)

• Предоставление механизма передачи рисков от государственного бюджета через принятие на себя рисков, исторически покрываемых государством, покрытие которых могут обеспечить частные компании. Такие риски включают сельскохозяйственные риски, ответственность госслужащих, риски, связанные с объектами, находящимися в государственной собственности или пользовании, а также риски стихийных бедствий, где страховщики могут покрывать первые уровни убытков

• Как экономическая отрасль, создание стабильных рабочих мест для граждан и налогового дохода в государственный бюджет. В США и Европе в отрасли страхования работают около 1,4 миллиона и 1 миллиона человек соответственно. Цифры значительно выше, если учесть количество рабочих мест, существующих благодаря страховой отрасли, вследствие инвестиций, которые она обеспечивает. Грубая оценка с поправкой на количество населения указывает на значительное количество дополнительных рабочих мест, создаваемых, как напрямую, так и косвенно, благодаря наличию успешной страховой отрасли.

Обсудить

Тезис 1. Стимулирование добровольного спроса на страхование с помощью налоговых льгот, софинансирования взносов и развития вмененного страхования

Точка отсчета. Роль страхового рынка в возмещении ущерба от крупных аварий и природных катастроф все еще очень невелика. Также незначительна роль страховых компаний в управлении рисками физических и юридических лиц.

 

 

 

Источник: «Эксперт РА»

Задача. Страховая отрасль должна обеспечить значительную компенсацию ущерба от техногенных и природных катастроф без участия государства, а также обеспечивать социальную стабильность. Поэтому государство должно способствовать развитию спроса в стратегически важных для него видах страхования (страховании имущества физических лиц, ДМС, сельскохозяйственном и космическом страховании, и иных видах). Приоритет необходимо отдавать косвенному стимулированию спроса на страхование по сравнению с введением новых обязательных видов страхования. В то же время возможно введение новых обязательных видов страхования ответственности с целью косвенного регулирования экономики.

Меры стимулирования спроса на страхование:

• Софинансирование взносов:
  • Страхование имущества физических лиц, особенно на региональном уровне (пример: программа льготного страхования жилья в г. Москве).
  • ДМС (пример: программа софинансирования ДМС работников бюджетной сферы в г. Перми).
  • Сельскохозяйственное страхование. Необходима реформа существующей системы, расширяющая перечень софинансируемых программ страхования.
  • Космическое страхование и страхование прочих стратегически важных для государства отраслей экономики.
• Налоговые льготы:
  • Разрешение отнесения части взносов по страхованию ответственности на себестоимость (не более определенного процента).
• Развитие вмененного страхования, в частности страхования жилья в регионах с высокой вероятностью наступления природных катастроф.

Ключевые условия эффективности программ софинансирования страховых взносов и введения налоговых льгот:

• Антикоррупционный контроль, учет мнений всех заинтересованных сторон и ведомств (в том числе ФСФМ).
• Заинтересованность страхователя (участие во взносах/выплатах (франшиза)).
• Финансовая сбалансированность системы.
• Равный доступ к получению субсидий.
• Повышенные требования к надежности страховых компаний, участвующих в государственных программах (использование рейтингов надежности).

Мнение рынка

Александр Григорьев, генеральный директор ОСАО «Ингосстрах» Введение страхования ответственности необходимо сделать основополагающим разделом. Обязательное страхование ответственности перевозчиков будет введено с 2013 года. Также существует идея страхования, связанная с многоквартирными домами. Есть ряд отраслей, которые являются социально важными, например: здравоохранение, образование, пищевая отрасль и т.п. - то, что влияет на жизнь и здоровье людей. Каждые три года, на мой взгляд, следует рассматривать вопросы страхования ответственности в каждой отрасли из приведенного списка.

Сергей Рябцов, член совета директоров Группы Ренессанс страхование «Обязательные виды страхования традиционно, и не только в России, но и во всем мире, выступают драйверами для развития и повышения уровня проникновения добровольного страхования. А это положительно сказывается не только на страховой отрасли, но и на экономической ситуации в стране в целом, на ее инвестиционной привлекательности, стабильности и предсказуемости бизнеса. При этом обязательные виды страхования со временем эволюционируют и постепенно либерализуются, развивая тем самым добровольные виды с более широкими страховыми покрытиями, конкурентоспособными ценами и сервисом. В ближайшей перспективе это может быть обязательное страхование ответственности перед третьими лицами (например, ответственность владельцев/управляющих местами массового скопления людей, ответственность владельцев недвижимости и т.д.)».

Эльнур Сулейманов, генеральный директор ООО «СК «Согласие» «Естественно, очень важно введение новых обязательных видов страхования. Без этого рынок будет плохо развиваться, особенно в части страхования юридических лиц. Что касается софинансирования, я считаю его иждивенчеством».

Павел Бунин, президент РСА «Обязательные виды страхования являются локомотивами. Они тянут за собой всю отрасль вперед. Конечно, надо развивать обязательные виды страхования. В первую очередь это простые виды, которые позволяют пресекать конфликты. ОСАГО появился из-за разборок на дорогах. Постоянно есть конфликты между жильцами, и здесь надо идти через подобные вещи».

Геннадий Гальперин, генеральный директор «ВТБ Страхование» «Любой обязательный вид страхования вызывает у населения негативную реакцию. С этим связаны определенные трудности государства. Вмененное страхование – более гибкий инструмент. Государство принимает на себя обязательства по обеспечению работы внешних коммуникаций, предупреждению населения о чрезвычайных ситуациях и т. п. При этом граждане должны застраховаться. Нужно менять менталитет населения. Если у человека есть имущество, он должен им управлять и заботиться о его сохранности. Как показал опыт Крымска, все до сих пор ждут материальной помощи от государства».

Ирина Алехина, исполнительный директор «Опоры России» «Я против того, что страхование должно развиваться за счет обязательных видов. Я уже видела это там, в развитых странах. Я считаю, что это абсолютно неправильно. Я знаю, что у нас многие придерживаются именно этой точки зрения. Любое обременение вызывает раздражение. Тем более что на рынке, где очень высокая конкуренция, страховой рынок – очень специальный и очень монополизированный рынок. Здесь сильна конкуренция и некорректны правила игры. В связи с этим возникает такая особенность, что рынок начинает давить на потребителя. Как правило, тарифы завышены, правила страхования прописаны таким образом, что клиенту это невыгодно. Когда это утверждается на законодательном уровне, на государственном уровне, как это получилось с опасными производствами, то это вызывает раздражение и отторжение вообще от страхования как такового. Отрасль, к сожалению, до сих пор не понимает, что чем больше она давит, тем больше она получает противодействие».

Сирма Готовац, генеральный директор ЗАО «Страховая группа «УралСиб» «Как показывает мировая история страхования, софинансирование страховых взносов используется лишь в самом начале становления страхового рынка либо какого-то его сегмента. По мере развития страхование должно становиться добровольным. В качестве российского примера можно привести вопрос развития страхования жилья: как добровольный вид страхование жилья слабо развито. Чтобы его поставить на ноги, можно рассматривать вопрос софинансирования, но только в качестве стимула для развития с последующим переходом на добровольную основу.».

Сергей Савосин, генеральный директор СГ «МСК» «Думаю, что косвенные льготы могут оказаться недостаточно чувствительными для потребителя (в сфере налога на доход). Самый эффективный стимул в краткосрочной перспективе – это применение вмененных видов страхования и субсидирование. Но эффект эти меры обеспечивают не для всех рынков. В долгосрочной перспективе безусловно развития рынка страхования только на основании баланса интересов страхователей и страховщиков. Внешние стимулы могут помочь запустить рынок, но никакие стимулы не смогут заменить закон спроса и предложения в долгосрочной перспективе».

Из стратегии Oliver Wyman

Введение новых социально-значимых видов обязательного страхования: Рассмотреть возможность введения новых видов обязательного страхования, к примеру, обязательного страхования имущества от стихийных бедствий.

Введение обязательного страхования жилого имущества от стихийных бедствий. Это может быть реализовано на основе успешно внедренной в Турции модели страхования жилых помещений от землетрясений. Вероятнее всего, введение подобного вида страхования потребует внесения изменений в ГК РФ (более подробно эта мера описана в разделе про обязательные виды страхования).

Стимулирование страхования жилой недвижимости: в настоящий момент при поддержке Правительства Москвы осуществляется программа базового страхования жилой недвижимости с фиксированной страховой суммой в размере 30 000 рублей за м2 площади по сниженным тарифам. Страхователи полностью уплачивают страховые премии, но Правительство Москвы платит 30% каждой из страховых выплат, что делает возможным использование невысоких тарифов. Страховые премии включены в ежемесячный Единый платежный документ, по которому оплачиваются коммунальные услуги. Может быть рассмотрен вопрос о распространении данной программы на регионы. С течением времени величина страховой премии может быть увеличена, а участие Правительства в страховых выплатах снижено. Помимо этого, данная программа позволит обновить и актуализировать реестры имущества по всей стране.

Стимулирование спроса на страхование ответственности ЖКХ / ТСЖ: необходимо обеспечение защиты домовладельцев в случае нанесения ущерба имуществу, жизни и здоровью третьих лиц. Также необходимо развитие комплексного страхования многоквартирных домов, включая страхование ответственности и имущества (например, основываясь на опыте Франции, Германии)

Определение перечня страхуемого гос. имущества и ответственности

Список страхуемого государственного имущества и ответственности госслужащих и чиновников должен быть дополнен и стандартизирован. Необходимо определить роль государства как «клиента» индустрии страхования:

• Определить перечень активов, подлежащих страхованию.
• Дополнить и закрепить перечень видов ответственности госслужащих, подлежащих страхованию.
• Предусмотреть расходы на страхование закрепленного перечня активов в бюджете на федеральном и региональном уровнях.

Унификация налогообложения страховых транзакций

• Закрепить отнесение страховых премий по договорам страхования ответственности на расходы для целей налога на прибыль (аналогично отнесению страховых премий по договорам страхования имущества).
• Внести законодательные изменения для использования восстановительной стоимости (или любой другой), основанной на отчете оценщика, с отнесением расходов на страховые премии на себестоимость.
• Уточнить юридические и бухгалтерские формулировки по возможности выплаты страхового возмещения за поврежденное / уничтоженное имущества в сумме, включающей НДС.
• Внести ясность в существующую ситуацию с возвратом части премий в форме «бонуса за отсутствие убытков в прошлом периоде». Такие выплаты не должны облагаться налогом на доходы физических лиц, а также налогом на прибыль (тем не менее, необходимо четкое определение всех условий, чтобы избежать появления схем ухода от налогообложения).

Развитие обязательных видов страхования

• Формулирование общих принципов, на основе которых в России будут приниматься решения, касающиеся введения новых видов обязательного страхования.
• Переосмысление роли государства, выступающего в качестве страховщика рисков, которые полностью или частично могут быть переданы отрасли страхования. К данным рискам можно отнести:
• Риски обязательного медицинского страхования.
• Риски ответственности работодателя.
• Риски ответственности за загрязнение окружающей среды.
• Риски стихийных бедствий.
• Сельскохозяйственные риски.
• Формирование короткого списка потенциальных обязательных видов страхования, в особенности, включая те из них, которые были упомянуты в существующих распоряжениях Администрации Президента.
• Определение процесса оценки и принятия решений под руководством Минфин РФ для:
• Проверки соответствия общим принципам введения новых обязательных видов страхования.
• Валидации социально-экономического обоснования.
• Проверки состояния готовности отрасли с точки зрения навыков, доступности данных по рискам и достаточного объема капитала, имеющего подходящие рейтинги.
• Проверки соответствия российской Конституции и нормам законодательства.
• Определение возможных вариантов реализации совместно с отраслевой страховой ассоциацией и с учетом мнений других заинтересованных государственных учреждений и общественных групп.
• Обзор возможности введения новых обязательных видов страхования должен начаться с тех видов, которые были упомянуты в распоряжениях Президента (включая страхование жилых помещений от стихийных бедствий), потенциального введения страхования ответственности работодателя и специфических типов корпоративной ответственности (например, ответственности за загрязнение окружающей среды, страхования перевозки опасных грузов, а также некоторых видов профессиональной ответственности).

Стимулирование инноваций в предлагаемых продуктах и услугах: рекомендация развития некоторых типов продуктов, предложение которых на рынке в данный момент недостаточно:

• рассмотрение возможности перевода на рынок части ответственности Фонда Социального Страхования.
• Введение в российское законодательство концепции страхового поручительства.

Обсудить

 

Тезис 2. Стимулирование накопительного страхования жизни за счет введения налоговых льгот и создания гарантийного фонда

Точка отсчета. В 2011 году объем рынка страхования жизни составил 35 млрд рублей. При этом основная часть взносов приходилась на страхование жизни заемщиков банков, а не на классическое накопительное страхование жизни. По оценкам «Эксперта РА», суммарная величина активов компаний по страхованию жизни на 30 июня 2012 года составила 85-90 млрд рублей (что на несколько порядков ниже ВВП России – 54,6 трлн рублей). Для сравнения, по данным Swiss Re взносы по страхованию жизни в США в 2011 году составили 537,6 млрд долларов. По данным ФРС, размер активов страховщиков жизни и здоровья США на конец 2011 года составил 5,34 трлн долларов (или 35,7% от ВВП США).

 

 

Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР

Задачи. Накопительное страхование жизни должно стать частью сберегательной системы страны. Необходимо «уравнять в правах» страховщиков жизни и НПФ. Объем рынка страхования жизни должен увеличиться на порядок и исчисляться не в миллиардах, а в триллионах.

При этом при введении налоговых льгот необходимо исключить возможность возникновения схем налоговой оптимизации.

Меры, способствующие повышению инвестиционной привлекательности продуктов по накопительному страхованию жизни:

1) Повышение рентабельности. В настоящий момент накопительное страхование жизни проигрывает в рентабельности банковским депозитам и вложениям в НПФ.

• За счет налоговых льгот:

• Разрешение налогового вычета из НДФЛ на взносы по страхованию жизни (розничное страхование жизни).
• Отмена налога на страховые выплаты по накопительным полисам, если страхователь и застрахованный – разные лица (накопительное страхование жизни детей).
• Исключение взносов по страхованию жизни сотрудников из базы для расчета взносов в государственные внебюджетные фонды (корпоративное страхование жизни).

За счет расширения линейки страховых продуктов. Страховые компании должны иметь большую гибкость в создании страховых продуктов в страховании жизни (в частности, продуктов unit-linked).

2) Повышение надежности. Так как страховщики жизни будут работать с долгосрочными сбережениями населения, особое внимание необходимо уделять их надежности:

• Рассмотреть возможность создания гарантийного фонда в страховании жизни, выполняющего также функцию санации проблемных страховых компаний.
• Предъявлять более строгие требования к надежности страховщиков жизни – обязательное размещение технических резервов в депозитарии, контроль валютных рисков, требования к управлению активами и риск-менеджменту.

Мнение рынка

Максим Чернин, генеральный директор СК «Сбербанк страхование», председатель Комитета по развитию страхования жизни ВСС «Очень действенным толчком к развитию отрасли может стать повышенное внимание государства к рынку страхования жизни. В странах Восточной Европы страхование жизни традиционно является важной составляющей госпрограмм и базой для развития экономики за счет аккумулирования «длинных» денег.  Государство, в свою очередь, стимулирует спрос путем реализации информационных программ, предоставления налоговых льгот и законодательного расширения продуктовой линейки (в частности, продуктов unit-linked – весьма привлекательного инструмента для частных инвесторов). Причем партнерство государства и рынка страхования жизни должно носить стратегический характер. Особое внимание, например, следует уделять вопросам регулирования отрасли. В Минфине должен быть межведомственный специалист, обладающий соответствующими полномочиями и нацеленный на задачу по повышению доли «длинных» резервов по страхованию жизни и пенсионных фондов в ВВП. Пока же этот показатель у нас составляет около 2%, в то время как в Европе – до 70%. Доля годового оборота вообще смешная – менее 0,1% ВВП».

Эльнур Сулейманов, генеральный директор ООО «СК «Согласие» «Перспективы классического накопительного страхования жизни в России, на мой взгляд, пока туманны. Самое главное – это две проблемы. Во-первых, в Европе, где страхование жизни развито, по депозитам не платят 9-10 % годовых. Депозит – это 0,5-0,3 %, что ниже инфляции и данный факт стимулирует граждан к поиску других более доходных финансовых инструментов. Во-вторых, в ситуации, когда доходы населения растут быстрее, чем ВВП, откладывать деньги невыгодно из-за их обесценивания. Введение налоговых льгот определенным образом подтолкнет рынок страхования жизни к определенному росту, но не стоит ожидать революционных изменений так как фундаментальные проблемы значительно глубже.»

Александр Зарецкий, президент «АЛИКО» «Когда индустрия развивается, в нее вовлечены миллионы наших граждан, нужно гарантировать защиту их прав. Это правильно. Опыт АСВ показывает, что это очень серьезная работа по созданию законодательной базы, по регулированию. Кроме того, создание гарантийного фонда на начальном этапе создаст достаточно высокую нагрузку на страховые компании. Рынок пока не демонстрирует значительного роста (я имею в виду не рынок страхования жизни в целом, а именно накопительное страхование). Сначала необходимо обеспечить рост рынка накопительного страхования жизни, а потом создавать гарантийные фонды».

Владимир Скворцов, генеральный директор ОАО «АльфаСтрахование» «Я считаю, что нужно достаточно аккуратно подходить к созданию гарантийного фонда в страховании жизни. С одной стороны, он будет являться защитой для клиента и лишним аргументом, чтобы застраховаться. Но в договоре страхования жизни есть 10-20-летние обязательства. Если банк ставит под угрозу деньги АСВ, ЦБ включает все инструменты контроля и быстро вводит временную администрацию и пр. В страховании жизни такая система не действует, и, наверное, построить ее непросто. Поэтому прежде всего необходимо научиться со стороны регулятора предотвращать крупные банкротства и отслеживать случаи мошенничества. Иначе может получиться, что более аккуратные консервативные компании будут расплачиваться за агрессивных рискованных игроков».

Арташес Сивков, заместитель председателя правления СК «Альянс» «В отношении гарантийных фондов в сфере страхования жизни структура должна быть близкой к АСВ. Фонд должен иметь определенную степень свободы, чтобы сопоставлять инвестиционные доходы с ожиданиями рынка и контролировать страховые компании. У нас забывают об одном важном факторе. Кризис в первую очередь задел сегмент инвестиционного страхования жизни. Это касается соответствующих рынков США и Восточной Европы. Кризисные явления наблюдались в том числе и в Венгрии. Ранее это был процветающий развитый рынок, все были довольны, но пришел кризис и все изменилось. Так что в первую очередь нужно думать о том, как защитить конечного потребителя».

Сирма Готовац, генеральный директор ЗАО «Страховая группа «УралСиб» «Необходимо объяснить клиенту, какие преимущества ему дает страхование жизни, зачем ему нужен такой продукт. Кроме того, на фоне перманентно возникающих историй с финансовыми пирамидами российским клиентам необходимы гарантии возврата долгосрочных вложений. Может быть, требуется связка с государственными пенсионными программами. Кроме того, одним из очевидных путей развития страхования жизни являются совместные программы с банками, создание комбинированных финансовых продуктов. Можно подумать и о продуктах unit-linked.».

Из стратегии Oliver Wyman

Если сравнивать экономику России с другими мировыми экономиками, то российский рынок страхования может достичь объема, составляющего 2% от ВВП страны, что будет соответствовать объему премий в 2,7 трлн. рублей к 2020 году, что превышает общий объем всего страхового рынка России на сегодняшний день.

Опираясь на целевой коридор уровня проникновения около1,5%-2,5% ВВП, консервативная оценка для России, на уровне проникновения 2% от ВВП, означает объем АВУ в размере 17 трлн. руб. (420 млрд. долларов США).

Раскрытие потенциала рынка страхования жизни требует реализации ряда мер, большинство из которых направлено на создание благоприятной законодательной среды для этой отрасли и на повышение доверия к ней. Перечень этих мер приведен ниже:

1. Внедрение новых и расширение существующих налоговых льгот и субсидий
2. Законодательное закрепление продуктов инвестиционного страхования
3. Введение особого налогового режима при расчете страховых сумм взносов в государственные внебюджетные фонды в рамках долгосрочного накопительного страхования сотрудников предприятий по аналогии с НПФ
4. Расширение источников финансирования страхования жизни и предоставление возможности использования его в качестве залога
5. Разрешение страховщикам жизни участвовать в пенсионной системе
6. Обязательное использование специализированного депозитария для повышения контроля над активами страхователей
7. Учреждение гарантийного фонда
8. Усиление регулирования финансовой устойчивости
9. Введение регулирования продаж
10. Повышение доверия к отрасли страхования жизни

Обсудить

 

Тезис 3. Модернизация системы финансирования здравоохранения на основе рискового ОМС и его гармоничного сочетания с ДМС

Точка отсчета. Качество медицинской помощи в рамках системы ОМС оценивается как невысокое, тогда как стоимость ДМС делает эту услугу недоступной для большинства российских граждан. Чтобы повысить качество медицинского обслуживания многие пациенты прибегают к теневым платежам.

Реформа системы ОМС привела к исключению рискового элемента в обязательном медицинском страховании. Страховым медицинским организациям осталась лишь функция по проведению расчетов. При этом ОМС и ДМС существуют в параллельных плоскостях, зачастую дублируя друг друга.

 

 

Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР

Задачи. Необходимо повысить качество медицинского обслуживания, предоставляемого в рамках ОМС, минимизировать теневые платежи в системе здравоохранения.

Меры, способствующие достижению синергии систем ОМС и ДМС:

• На законодательном уровне. Необходимо включить рисковый элемент в систему ОМС, законодательно определить место ДМС в системе финансирования системы здравоохранения. Четкое определение базовой программы ОМС создаст поле для работы системы ДМС. Объемы базовой программы ОМС (необходимый минимум или сравнительно более широкое покрытие) будут напрямую определять объем рынка ДМС.
• На финансовом уровне. Необходим переход на одноканальное финансирование и полный тариф оплаты медицинской помощи (это произойдет не ранее 2014 года). Только в этом случае в систему ОМС войдут медицинские организации, занимающиеся ДМС, и будут возможны совместные продукты.
• На техническом уровне. Создание единой электронной базы данных и совершенствование учета в медицинских организациях. Сейчас процесс затрудняет отсутствие информационной унификации между различными регионами. Завершающим этапом в создании единой базы должен стать переход на новые электронные полисы.

Мнение рынка

Владимир Скворцов, генеральный директор ОАО «АльфаСтрахование» «Важный аспект, который должен быть учтен в стратегии – это развитие медицинского страхования. Необходим переход на рисковую модель в ОМС и слияние ДМС и ОМС. Такая модель показала свою эффективность во многих развитых странах. Реформа системы медицинского страхования может быть хорошим драйвером для рынка, как с точки зрения сборов, так и с позиции развития страховой индустрии».

Надежда Мартьянова, генеральный директор СК «МАКС» «Положение в системе обязательного медицинского страхования в 2010 году снизило потенциал страховщиков и, как следствие, желание развивать медицинское страхование. Оптимально было бы запустить софинансирование в ОМС через трехуровневую систему. После того, как в 2014–2015 годах будет введен единый тариф, надеюсь, настанет идеальная ситуация для введения дополнительных этапов страхования по двум направлениям: страхователи и частные лица».

Из стратегии Oliver Wyman

Расходы государства на содержание системы здравоохранения должны быть оптимизированы. В том числе это включает изменение исторически сложившейся инертной ситуации с государственной инфраструктурой медицинских учреждений, что означает сокращение избыточного количества койко-мест и связанных с ними затрат. Средства должны быть перенаправлены на улучшение качества и расширение штата недостающего в данный момент медицинского персонала

Роль страховщиков в системе ОМС должна быть повышена, и, что необходимо отметить особо, страховщики должны быть привлечены к активному участию в системе ОМС в качестве андеррайтеров риска. Это будет значительно отличаться от текущей ситуации, в которой страховщики, в основном, осуществляют функции администрирования средств, направляемых из Фондов ОМС в ЛПУ, и обеспечивают контроль над качеством лечения

Должен произойти переход от текущего практически однородного с точки зрения страхователей предложения на рынке ОМС и практически полного отсутствия какой-либо конкуренции на нем к конкурентном рынку и предложению, которое ему соответствует. Страховщики должны вести конкурентную борьбу за страхователей за счет предлагаемого покрытия (сверх определенного минимума), уровня клиентского сервиса, тарифов и т. д.

Граждане, которые в данный момент не несут каких-либо расходов в отношении ОМС, должны получить стимулы, мотивирующие их принимать наиболее экономически целесообразные решения при выборе лечения и вести здоровый образ жизни. В то же время поток неофициальных платежей в текущей системе здравоохранения должен быть устранен.

Сегмент добровольного медицинского страхования (ДМС) больше не должен существовать параллельно системе ОМС, по сути, дублируя услуги, предоставляемые в ее рамках. Вместо этого он должен быть интегрирован в единую систему медицинского страхования, включающей как покрытие ОМС, так и ДМС

Введение законодательной базы для ДМС

Принять закон о ДМС либо в виде отдельного нормативного акта, либо путем принятия единого закона о медицинском страховании. Новый закон должен затронуть следующий ряд вопросов сегмента ДМС, на данный момент остающихся открытыми:

• Доступ к информации о пациентах.
• Прозрачность стоимости и качества медицинских услуг.
• Обеспечение эффективных инструментов контроля качества, объемов и сроков оказания медицинской помощи.
• Дублирование затрат в системах ОМС и ДМС.

Обсудить

 

Тезис 4. Увеличение нетто-емкости страховых компаний при условии упрощения реинвестирования прибыли и использования субординированных кредитов, а также развитие сострахования и рост внутренней перестраховочной емкости

Точка отсчета. Совокупная величина собственных средств страховых компаний на начало 2012 года составила 292 млрд рублей. По данным «Эксперта РА» на 30.06.2012 у трети компаний отклонение фактической маржи платежеспособности было близко к пороговому значению. 10% компаний из выборки «Эксперта РА» не выполняли годовой норматив по марже платежеспособности.

На российском страховом рынке практически не используется механизм сострахования. Российский перестраховочный рынок крайне невелик (35 млрд рублей в 2011 году) и переживает период стагнации.

 

 

Источник: «Эксперт РА»

Задача. Рост взносов должен сопровождаться соответствующим увлечением нетто-емкости российских страховых компаний, иначе вся премия будет уходить в перестрахование за рубеж. Необходимо способствовать развитию российского перестраховочного рынка.

Меры, способствующие повышению емкости страховых компаний:

• Разрешение использования субординированных кредитов при расчете фактической маржи платежеспособности (капитала, скорректированного на риск) компаний, занимающихся видами, иными чем страхование жизни. При этом необходимо предусмотреть ограничение по доле капитала первого уровня и минимальном сроке кредита. Для страховщиков жизни, заключающих долгосрочные договоры, такая мера не применима.
• Введение налоговых льгот при реинвестировании прибыли страховых компаний.
• Преодоление бюрократических барьеров, в первую очередь в странах Таможенного союза, затрудняющих передачу рисков в перестрахование в российские перестраховочные компании.
• Снятие законодательных ограничений развития механизма сострахования.

Мнение рынка

Геннадий Гальперин, генеральный директор «ВТБ Страхование» «Я считаю, что не следует помещать субординированные кредиты в расчет капитала. Какое отношение к устойчивости компании имеют заемные деньги? На мой взгляд, это неправильно».

Андрей Зернов, генеральный директор САК «Энергогарант» «Субординированный кредит – пятилетний кредит. Что он дает? Собственные удержания компании увеличиваются, можно больше набирать бизнес. Страховой бизнес – длительный, даже если это не «жизнь». Например, мы прекрасно знаем, что существуют хвосты, незаявленные убытки. Что такое 5 лет для страхования? Я внутренне обеспокоен тем, что страховая отрасль может пойти по пути девелоперовского бизнеса. Я не хочу быть критиком, но здесь главное не заиграться. Все-таки страховой бизнес – очень консервативный бизнес, если его вести правильно. Такая моя жизненная позиция за 20 лет существования компании оправдывает себя. Я против субординированых кредитов».

Арташес Сивков, заместитель председателя правления СК «Альянс» «Что может быть плохого в использовании субординированных кредитов? Никаких значительных изменений это мера за собой не влечет. В России топ-10 страховых компаний контролируют около 60% рынка. Чего мы боимся?»

Из стратегии Oliver Wyman

Введение со-страхования

Сострахование – широко распространенный способ структурировать страховое покрытие, особенно для крупных рисков. Российское законодательство должно содействовать развитию сострахования:

• Законодательно прописать принцип сострахования.
• Создать договорную основу для разделения риска между первичными страховщиками.

С социально-экономической точки зрения выгоды от создания сильной отечественной отрасли перестрахования будут незначительными:

• Использование первичного рынка как источника, который сегодня не дотягивает до 25 млрд. долларов США начисленных премий, не создало бы значительное количество новых рабочих мест и новых источников налоговых поступлений для России.
• Даже дополнительный охват первичных страховщиков из стран СНГ (Таможенного союза), и отдельных азиатских и южноамериканских стран незначительно изменит эту картину.

Были рассмотрены и признаны нецелесообразными следующие «особые стратегические инициативы»:

• Создание национального лидера перестрахования.
• Создание регионального центра перестрахования.

Cоздание страховых и перестраховочных пулов для крупных рисков

• Разработка плана по организации в России программы страхования крупных рисков, таких как риски стихийных бедствий, сельскохозяйственные риски, а также риски экспортных кредитов. Государство будет являться страховщиком последней инстанции, в то время как первичные риски должны покрываться за счет страховщиков и перестраховщиков.
• Перестрахование будет играть важную роль как в структуре страхования таких крупных рисков, так и в предоставлении опыта для управления пулами, а также в участии в этих пулах

Предоставление перестраховочной емкости для отечественных первичных страховщиков малого размера и для нишевых видов страхования

Необходимо повышение капитализации (объем и качество активов на балансах) отечественных перестраховщиков, чтобы обеспечить перестраховочную емкость для тех компаний и видов риска, которые не могут легко воспользоваться международной емкостью.

Дальнейшая экспансия на международные рынки

Дальнейшее расширение операций на рынках СНГ, стран Таможенного союза, Центральной и Восточной Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и Южной Америки:

• Сосредоточиться на странах, где требования к рейтингу относительно невысоки.
• Договориться о соглашении снизить требования к рейтингу для перестраховщиков в Таможенном союзе для облегчения доступа.
• Перейти на менее бюрократический и более эффективный обмен информацией для более оперативного выставления котировок и заключения договоров.

Установление требований по кредитному рейтингу по перестрахованию с международными перестраховщиками

Установление минимального требования к рейтингу для иностранных перестраховщиков, которые должны быть выполнены для того, чтобы российские страховщики могли бы заключать с ними договоры перестрахования:

• по крайней мере, «A-».
• разработка особых взаимных требований по качеству и надежности перестрахования в рамках СНГ и Таможенного союза.

Это позволит не только укрепить внутренний рынок перестрахования, но и устранить возможности для схемного бизнеса.

Обсудить

 

Тезис 5. Формирование адекватных ожиданий от страховых услуг за счет информирования и стандартизации правил страхования

Точка отсчета. По данным исследования НАФИ, проведенного летом 2012 года, основная причина отказа от использования услуг страховых компаний связана с тем, что люди «не видят смысла в покупке страхового полиса» (33% опрошенных). Непонимание страхования во многом связано с запутанными правилами страхования. Многие руководители страховых компаний – участники детальных интервью указывали, что в настоящий момент распространено отношение к страхованию как к инвестициям, которые нужно «отбить».

По оценкам «Эксперта РА», в 2011 году удельный вес расходов на страхование в доходах населения был ниже показателя 2007 года.

 

 

Источники: «Эксперт РА», Минфин РФ

Задача. Необходимо изменить отношение к страхованию как к инвестициям, повысить уровень знания о страховых услугах, особенно в стратегически важных для государства видах страхования.

Меры, позволяющие сформировать адекватные ожидания от страховых услуг:

• Разработка школьного курса по финансовой грамотности, включающего занятия по страхованию.
• Развитие риск-менеджмента за счет создания профессии риск-менеджера.
• Информирование населения и различных субъектов экономики о преимуществах страхования (в том числе о действующих в том или ином виде страхования стандартах), особенно о государственных программах страхования (например, о программе сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой).
• Стандартизация правил массовых видов страхования – четкое определение основных понятий и условий. Закрепление этих понятий на уровне государственного документа. При этом необходимо прописать возможность отклонения от стандартных правил при условии информирования об их наличии.

Мнение рынка

Арташес Сивков, заместитель председателя правления СК «Альянс» «Основной вопрос – повышение уровня финансовой грамотности. Выпускник школы должен понимать, что такое кредитная карта, депозитный счет, накопительное страхование жизни, страхование автокаско, франшиза, для чего это все нужно. Повышение уровня финансовой грамотности – это долгосрочный процесс. Есть меры тактические, есть меры стратегические. Это исключительно стратегическая мера. Тактические меры мы можем обсуждать сколько угодно: налоговые льготы, вмененное страхование. При этом, если мы не будем просвещать людей, мы ничего не достигнем, потому что они являются потребителями наших продуктов».

Геннадий Гальперин, генеральный директор «ВТБ Страхование» «Люди полагают, что хоть 100 рублей, заплаченных за страхование, надо вернуть. Лучше, конечно, заработать. Введение ОСАГО способствовало некоторому изменению такого отношения. Граждане стали понимать, что они платят не для того, чтобы скопить деньги или заработать, а для того, чтобы избежать неприятностей».

Эльнур Сулейманов, генеральный директор ООО «СК «Согласие» «В рамках РСА и ВСС достаточно давно идут разговоры о стандартизации страхования автокаско. Стандартизация базовых условий гарантировано повысит доверие населения к страховщикам».

Надежда Мартьянова, генеральный директор СК «МАКС» Усилить защиту страхователей могла бы стандартизация страховых продуктов. Например, после пожаров 2010 года страховыми сообществами и ведомствами проводилась определенная работа по разработке стандартов страховых услуг (в частности, минимального стандарта страхования транспортных средств). Потом, однако, импульс ослабел. Между тем возобновление и успешное завершение этой работы могло бы внести значительную ясность во взаимоотношения страховщика и клиента, а также потребительские свойства страхового продукта.

Мария Мальковская, генеральный директор «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ» «Стандартизация часто имеет негативные последствия для рынка. Я согласна, что может возникнуть необходимость конкретизировать положения Гражданского кодекса применительно к страховому рынку. Некоторые формулировки ГК действительно недостаточно четки. Мы приветствуем их уточнение и дополнение. При этом мы против стандартизации услуг и продуктов. В проекте РСА, в частности, сказано: «…раскрывать клиенту обязанности страховщиков, информировать страхователя об отклонениях от эталона». Для клиента это звучит как предостережение против заключения договора с компанией, продукт которой отклоняется от эталона».

Из стратегии Oliver Wyman

Повышение информированности населения о преимуществах страхования

• Информирование населения о преимуществах страховых продуктов через СМИ.
• Включение финансового образования в школьную программу.
• Разъяснение страховой терминологии и страховых продуктов на веб-сайте ассоциации страховщиков.
• Информирование населения о преимуществах договоров с франшизами.

Существует общепринятое мнение о том, что крупнейшие российские предприятия недостаточно застрахованы и внедрение более сложных и универсальных методов управления рисками («EPR»), a также улучшения в корпоративном управлении (возможно, за счет требований надзора) создадут дополнительный спрос на страхование. Государству следует требовать от компаний с государственным участием уделять первостепенное внимание риск-менеджменту, выходя в лидеры по немую.

Создание словаря страховых терминов, доступный он-лайн, для разъяснения потребителям страховой терминологии и перечня основных страховых продуктов /услуг:

• Создание и обновление возложить на отраслевую ассоциацию.
• Должен содержать полный перечень терминов, используемых в розничном страховании.
• Должен разъяснять продукты и услуги простым, доступным языком.

Создание типовых условий продуктов как примеры для потребителей и страховщиков:

• Предоставляя ориентиры условий продукта и услуг потребителям.
• Предоставляя отраслевые рекомендации касательно минимального покрытия и уровня услуг.
• Стимулируя конкуренцию на основе дифференцированных продуктов и услуг.
• Но, не предоставляя ценовые ориентиры.

Обсудить

 

Тезис 6. Рост надежности страховых компаний за счет введения актуарного аудита и МСФО, а также смещения фокуса внимания надзора на раннее предупреждение банкротств

Точка отсчета. В 2011–2012 годах российский страховой рынок покинули, не выполнив свои обязательства, такие крупные компании, как Ростра (19-е место по взносам в 2010 году), Инногарант (36-е место), Росстрах (40-е место), Русские страховые традиции (48-е место по взносам в 2011 году). Основные «проблемные точки» в надежности российских страховых компаний: недорезервирование и недостаток реальных активов.

При этом значительные усилия регулятора сосредоточены на согласовании правил страхования и рассмотрении жалоб населения. Не единичны случаи отзыва лицензии уже после «исчезновения» страховых компаний с рынка.

Таблица 1. Количество действующих договоров у некоторых наиболее крупных компаний, покинувших рынок без выполнения обязательств

Наименование компании	Количество действующих договоров, шт.	Последняя дата предоставления отчетности
Ростра	438 257	30.09.2011
Русские страховые традиции	346 115	31.03.2012
Инногарант	189 771	31.03.2011
Росстрах	738 784	31.03.2011

Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР

Задачи. Необходимо сделать невыгодным создание страховых и финансовых пирамид (страховых компаний, работающих «с колес» и/или не имеющих реальных активов для покрытия резервов и собственных средств). При этом модернизация системы надзора должна сопровождаться повышением прозрачности и четкости действий регулятора.

Основные направления модернизации надзора за страховыми компаниями:

• Введение актуарного аудита. При этом независимые актуарии должны быть членами СРО актуариев.
• Введение обязательного требования составления отчетности по МСФО и переход на ежемесячное составление промежуточной отчетности по РСБУ.
• Модернизация системы требований и нормативов, их сближение с Solvency II (расчет капитала, скорректированного на риск, учет качества управления и риск-менеджмента, сценарный анализ и раскрытие показателей достаточности капитала). В число дополнительных требований к страховым компаниям должны быть включены положения, ограничивающие размер собственного удержания, величину внебалансовых обязательств и вложений в аффилированные компании.
• Стимулирование развития риск-менеджента в страховых организациях за счет публикации рекомендаций и постепенного перевода надзора на учет рисков.

• Четкая регламентация деятельности регулятора (в части вынесения предписаний и совершения лицензионных действий).
• Отказ от рассмотрения жалоб (в пользу страхового омбудсмена) и длительного согласования правил страхования (при наличии стандартов).
• Создание системы раннего предупреждения банкротств страховых компаний на основе комплексной системы показателей, стресс-тестирования бизнеса страховщиков.

Мнение рынка

Александр Григорьев, генеральный директор ОСАО «Ингосстрах» «В мире есть лишь единственное системное, а не административное  решение проблемы контроля надежности страховых компаний – с помощью актуарного аудита. Для страховщиков нереален пруденциальный ежедневный надзор, так как на него нужны большие деньги, ресурсы и время (чтобы построить такой надзор в банковском сфере ЦБ понадобилось свыше десяти лет). Для страховщиков актуарный аудит снимет половину проблем с надежностью компаний.»

Кирилл Бровкович, генеральный директор ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ» «Сейчас все горячо обсуждают планируемые реформы в системе регулирования и надзора финансовых рынков, пытаются ответить на вопросы, будет ли создан новый регулирующий орган, будет ли это мега- или метарегулятор, создадут ли его на базе ЦБ или в каком-то другом виде. Все это – обсуждение формы, а не содержания. Не важно, где будет надзор. Важно, чтобы он был эффективным, то есть прозрачным, единым для всех и поддерживающим диалог с рынком».

Светлана Шеховцова, генеральный директор ООО СПК «Юнити Ре» «Меры должны быть реактивными. Например, введение ответственности руководителей, разработка обязательных процедур карательного характера, ежедневная или ежеквартальная проверка финансового состояния и отчетности компаний. Необходима реакция на определенные действия или бездействие участника рынка, например, если компания не заплатила, не рассчиталась вовремя. Эта реакция должна быть автоматической, а не «договорной». Также можно создавать списки неблагонадежных партнеров».

Сергей Савосин, генеральный директор СГ «МСК» «Ключевые меры, способствующие повышению надежности страховых компаний, – введение актуарного аудита и МФСО. При чем, потребуется определенный переходный период для того, чтобы и страховщики, и пользователи отчетности в полной мере смогли реализовать все возможности полноценной отчетности по МСФО».

Максим Чернин, генеральный директор СК «Сбербанк страхование», председатель Комитета по развитию страхования жизни ВСС «Я считаю, что следует вводить требования к риск-менеджменту на уровне регулятора. Более того, важно сделать это уже сейчас, а не тогда, когда процедура риск-менеджмента явно станет жизненно необходимой. Такие требования уже эффективно работают в банках. У пенсионных фондов и управляющих компаний есть требования наличия внутреннего контроля, аудита и системы риск-менеджмента. По-моему, очевидно, что в накопительном страховании жизни это не менее актуально, ведь мы управляем деньгами клиентов на долгосрочной основе и главным нашим активом является доверие потребителей».

Из стратегии Oliver Wyman

Ввести отчетность по МСФО в планируемые сроки без задержек и исключений (с января 2013 г.) и внести ясность в вопросы, касающиеся:

• Методологии резервирования и расчета маржи платежеспособности.
• Уровня детализации и частоты предоставления финансовой информации.
• Правила соотнесения принципов МСФО и РСБУ для целей налогообложения и др. административных целей.
• Вида и качества активов на балансе страховщиков.

Ввести актуарную составляющую в обязательный внешний аудит:

• Целостная методология оценки достаточности страховых резервов и активов.
• Получение полноценного аудиторского заключения.

Определить процесс и установить сроки для введения:

• Обновленной методологии резервирования и расчета маржи платежеспособности.
• Обновленных и более детальных требований к отчетности относительно аквизиционных расходов.
• Актуарной методологии и требований отчетности.
• Финансовой отчетности, подаваемой с большей периодичностью.

В краткосрочной и среднесрочной перспективе следовать принципам Solvency I.

• Переход на Solvency II только после создания значительного локального рынка страхования жизни с крупными игроками и завершения процесса доработки режима Solvency II

Укрепить внутренние ресурсы и инфраструктуру Регулятора (навыки, штат).

• Для исполнения надзорной роли в полной мере потребуются расширенный штат сотрудников и повышение их профессиональных навыков.

Ввести обязательные должности в страховых компаниях (что особенно важно для компаний по страхованию жизни):

• Внутреннего аудитора и финансового контролера.
• Риск-менеджера (включая Главного менеджера по управлению рисками).
• Актуария (в т.ч. главного актуария).
• Главного менеджера по управлению активами и пассивами (для компаний по страхованию жизни).

Обсудить

 

Тезис 7. Повышение доверия к страховым компаниям за счет роста качества урегулирования убытков, упрощения процедуры разрешения споров, а также повышения прозрачности деятельности страховых компаний

Точка отсчета. В настоящий момент показатель доверия населения к страховым компаниям находится на крайне низком уровне (страховым компаниям не доверяют более половины опрошенных граждан). Основная причина такой ситуации – низкая платежная дисциплина страховых компаний.

 

 

Источник: НАФИ

Задачи. Необходимо определить стандарты урегулирования убытков страховых компаний, снизить затраты на получение страхового возмещения, повысить прозрачность бизнеса страховщиков.

Меры, способствующие повышению доверия к страховым компаниям:

• Создание стандартов урегулирования убытков в массовых видах страхования. Поддержание этих стандартов на уровне СРО.
• Для повышения эффективности рассмотрения досудебных споров можно рассмотреть вопрос стандартизации жалоб.
• Жалобы страхователей вместо регулятора должны рассматриваться страховым омбудсменом. Условия эффективности работы страхового омбудсмена:
• Страховой омбудсмен не должен представлять интересы одной из сторон, цель его деятельности – досудебное решение споров.
• Необходимо установить равноправие в положении страховщика и страхователя по отношению к страховому омбудсмену.
• Чтобы избежать конфликта интересов, финансировать омбудсмена должно государство.
• Повышение уровня транспарентности страховых компаний – обязательное раскрытие на сайте компаний отчетности, значений нормативов, конечных собственников, доли страховых комиссий.

Мнение рынка

Владимир Скворцов, генеральный директор ОАО «АльфаСтрахование» «Я думаю, что это плохая практика, когда ФСФР начинает разбираться с жалобами и выписывать по ним предписания страховым компаниям. Тут есть зона для конфликтов. Я выступаю за введение института страховых омбудсменов, который позволит не ввязываться в судебные и регуляторные разбирательства по относительно «недорогим» случаям».

Светлана Шеховцова, генеральный директор ООО СПК «Юнити Ре» Идея создания института страхового омбудсмена кажется мне перспективной, хотя и способной принести пользу лишь в достаточно узкой рыночной нише. Страхование, и особенно перестрахование, до сих пор остается сегментом, где судебное решение не является стандартизированным и можем меняться от случая к случаю, от суда к суду; а правила, обычаи делового оборота, договоры – толковаться судом в довольно широких субъективных пределах. Поэтому для определенной части споров позиция омбудсмена, вероятно, окажется полезной и применимой, а для другой – вряд ли. Например, солидный объем споров приходится на истребование дебеторской задолженности по премиям и выплатам – здесь очень часто характер взаимоотношения сторон, акционеров таков, что принуждающее решение может быть дано только судом как соответствующей государственной инстанцией, а не добровольным арбитром.

Андрей Языков, генеральный директор СК АИЖК «В страховании омбудсмен не решит проблемы. Ближе к решению данного вопроса ассоциация страхователей. Я к страховым омбудсменам отношусь хуже, потому что надо вдаваться детально в каждый страховой случай. Банковский механизм хорошо сработал. Но не хватило воли довести это до законодательного решения. Мне кажется, что страховщики, которые захотят показать, что они справедливо платят, могут профинансировать ассоциацию страхователей».

Из стратегии Oliver Wyman

Ввести институт страхового омбудсмена, обладающего полномочиями по:

• Вынесению решений по спорам между страховщиками и клиентами до определенного порога оспариваемой суммы.
• Регулированию отношений между страховыми компаниями и сертифицированными физическими лицами, работающими в каналах продаж.
• Вынесению юридически обязывающих и конечных решений.
• Решение, вынесенное омбудсменом, будет обязательно к исполнению для страховщиков, в то время как страхователи смогут обратиться в суд в случае несогласия с решением омбудсмена.

Создать страховые третейские суды, обладающие полномочиями по:

• Вынесению решений по спорам между страховщиками и посредниками.
• Вынесению решений по спорам между страховщиками.
• Вынесению решений по спорам между страховщиками, клиентами и посредниками сверх порога материальности, применяемого омбудсменом.

Ввести «период осмысливания» («cooling off period») для более сложных страховых продуктов:

• Для продуктов страхования жизни и накопительного страхования с налоговыми льготами.
• Для кредитных вмененных продуктов (при выдаче кредитов банками).

Уточнить и усилить защиту интересов страхователей:

• В части прекращения деятельности / банкротства компании, передачи портфеля, а именно:
  • Убедиться, что компания должна оставаться в зоне страхового регулирования даже после отзыва лицензии.
  • Убедиться, что у компании-правопреемника достаточно капитала для покрытия обязательств, принятых вследствие передачи портфеля.

Ввести механизмы компенсации в случае банкротства страховщика, а именно:

• Рассмотреть возможность введения гарантийных фондов для соответствующих продуктов / сегментов.
• Рассмотреть возможность введения страховых пулов, особенно для рисков стихийных бедствий.
• Рассмотреть возможность введения механизма безотзывного депозита, который может выступать в качестве залога.
• Рассмотреть возможность введения института «специального депозитария» для страховщиков жизни.

Сделать обязательным раскрытие следующей информации на сайтах страховых компаний:

• Годовой отчет по стандартам МСФО и аудиторское заключение.
• Структура собственности.
• Кредитный рейтинг.

Страховщики должны быть обязаны раскрывать и регулярно обновлять на своих веб-сайтах следующую информацию:

• Сведения о конечных бенефициарах.
• Годовые отчеты.
• Правила и основные условия страхования.
• Инвестиционная политика.
• Средний размер инвестиционного дохода в прошлом.
• Финансовая отчетность в соответствии с МСФО.
• Аудиторские заключения (включая заключение внешних актуариев).
• Кредитные рейтинги.

Обсудить

 

Тезис 8. Дестимулирование недобросовестной конкуренции при условии регулирования страховых посредников, раскрытия комиссионного вознаграждения и контроля соглашений с аффилированными компаниями

Точка отсчета. Основные негативные проявления недобросовестной конкуренции на российском страховом рынке – демпинг (по тарифам и комиссиям) и особые условия работы с аффилированными компаниями. Активизация демпинга в розничном страховании в 2009 году привела к резкому росту числа банкротств страховых компаний в 2010–2011 годах. Уплачивая крайне высокие комиссии страховым посредникам (в некоторых случаях более 70%), страховые компании лишаются прибыли и инвестиций в развитие бизнеса, завышают реальную стоимость страхования.

 

 

Источник: «Эксперт РА» по данным опроса страховых компаний

Задачи. Регулятор должен иметь возможность выявлять случаи недобросовестной конкуренции, а также иметь инструменты для ее сдерживания.

Меры, направленные на дестимулирование недобросовестной конкуренции:

• Введение актуарного аудита, позволяющего оценить обоснованность применяемых тарифов.
• Раскрытие информации по размеру комиссии страховым посредникам.
• Регулирование страховых посредников:
  • Разделение страховых агентов на две группы: моноагентов и мультиагентов. Необходимым условием успешного функционирования такой системы является создание реестра страховых агентов.
  • Четкое разграничение принципов деятельности страховых агентов и брокеров. Брокер должен представлять исключительно интересы страхователя.

• Определение ответственности страховых посредников:
  • За действия моноагента должна отвечать страховая компания, за действия независимого мультиагента – сам страховой агент.
  • Необходимо установить ответственность страховых брокеров и механизмы ее обеспечения (депозит, страхование).
• Антимонопольное регулирование. Особое внимание необходимо уделять регулированию размера комиссии, уплачиваемой аффилированным компаниям. Страховые компании должны раскрывать информацию по связанным лицам и условиям сотрудничества с такими структурами. ФАС должна контролировать «рыночность» комиссий, предлагаемых аффилированным банкам и компаниям.

Мнение рынка

Надежда Мартьянова, генеральный директор СК «МАКС» «Следует отметить, что рынок посредников сегодня достаточно развит. Агентские сети охватывают большую часть рынка страхования наряду со страховщиками. Именно страховые агенты являются теми лицами, которые общаются с конечным потребителем страховых услуг гораздо чаще, нежели непосредственно сами страховщики. Однако действующее законодательство ставит страховых агентов и страховщиков в неравное положение с точки зрения их ответственности перед тем же потребителем и между собой. Агенты – это «вольные стрелки», а страховщик всегда является конечным ответственным лицом, зачастую неся финансовую ответственность за действия агентов. На мой взгляд, сегодня необходимо повышать ответственность страховых посредников следующими способами: страховой агент должен быть зарегистрирован в реестре страховщика и в едином государственным реестре страховых агентов и обладать одной из финансовых гарантий исполнения, соответствующей оборотам страхового агента; страховой брокер должен иметь лицензию, выданную в установленном порядке, и обладать одной из гарантий исполнения обязательств, соответствующей оборотам страхового брокера; доля комиссионных вознаграждений агентов должна быть лимитирована; нужно создать реестр недобросовестных агентов; необходимо обязать страховых посредников ознакомить конечного потребителя (страхователя) с размером вознаграждения, для чего необходимо предусмотреть специальную отдельную графу в платежных документах, как это уже сделано, например, в Великобритании; страховой брокер должен нести материальную ответственность за бланки строгой отчетности, сопоставимую со стоимостью полисов».

Сергей Рябцов, член совета директоров Группы Ренессанс страхование «Создание института лицензированных страховых посредников (агентов, брокеров и т. д.) повысит доверие клиентов к страховой отрасли в целом и усилит защиту их прав и интересов».

Александр Григорьев, генеральный директор ОСАО «Ингосстрах» «Действия ФАС на рынке банкострахования напоминают имитацию. Постановление Правительства РФ от 30.04.2009 г. № 386 «О случаях допустимости соглашений между кредитными и страховыми организациями» реально не работает. Там, где банки проводили честные конкурсы по допуску и аккредитации страховщиков, их действия подвергнуты критике ФАС. Я неоднократно говорил – проверьте дочек из так называемых ритейловых банков со своими страховщиками: «Русский стандарт», «Хоум Кредит», «Сосьете Женераль Восток», «Ренессанс Кредит» и т.д. - 90-95% страховок выдано их дочками. Тарифы заоблачные. Выплаты близки к нулю. Ну и где ФАС? Это же грубейшее нарушение. Но системных проверок ФАС не проводит. Есть проверки и решения только в некоторых регионах по отдельным банкам. А вот на федеральном уровне ФАС что-то не видно. Процесс усиливается. Помимо ВТБ, еще два крупнейших российских банка (Сбербанк и Россельхозбанк) стали владельцами собственных страховых компаний в прошлом году».

Кирилл Бровкович, генеральный директор ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ» На рынке распространены так называемые «связанные» схемы продаж. Их реализуют разные посредники совместно с афилированными страховщиками. Изначально планируется, что в такой модели центром прибыли будет не страховщик, а компания, по каналам которой продаются страховки – банк или иная посредническая структура. Под такие схемы продаж страховщики специально перелицензируют структуру тарифной ставки, отводя на нагрузку не обычные 30-40%, а, условно, 60%. В эту нагрузку «зашита» завышенная комиссия посредника. Большая часть поступающих от страхователей денег идет не на формирование резервов для выплат, а в «центр прибыли связанной схемы». Не надо объяснять, что для продуктов по тем же видам страхования, продающихся на открытом конкурентном рынке, у этого же страховщика залицензированы другие тарифы, допускающие вменяемые комиссионные.

Александр Зарецкий, президент «АЛИКО» «В страховании жизни я считаю это правильным закрепление страховых агентов за страховыми компаниями. Страховщики расходуют значительные средства на привлечение и обучение агентов. Нельзя давать возможность агенту работать на другую компанию, которая будет рада заплатить ему чуть больше, чтобы сэкономить на обучении и привлечь подготовленного специалиста. Это серьезная проблема».

Сирма Готовац, генеральный директор ЗАО «Страховая группа «УралСиб» «Законодательное привязывание страховых агентов к одной страховой компании – не самое рыночное решение. Это можно сравнить, например, с запретом для всех людей иметь две работы. С агентской сетью нужно уметь работать: привлекать, обучать, мотивировать и удерживать. Я считаю, что у нас есть более системная задача – создание единых стандартов по обучению страховых агентов. По данным портала hh.ru, страховой агент – одна из наиболее востребованных профессий в целом по стране. В то же время в реестре специальностей, которым обучают учебные заведения, такой специальности нет. Нет даже простых обучающих курсов, почему-то считается, что это прерогатива самих страховых компаний, что в других отраслях было бы странным.

Из стратегии Oliver Wyman

Переход к рыночным принципам работы в сегменте корпоративного страхования

• Повысить требования к участию в тендерах страховых компаний с государственным участием.
• Развивать брокерский корпоративный канал продаж.

Снижение стоимости продажи страховых продуктов для конечного потребителя

• Рассмотреть ограничение верхнего размера комиссии (для обязательных видов страхования и для долгосрочных продуктов страхования жизни / накопительных продуктов с налоговыми льготами).
• В среднесрочной перспективе сделать структуру стоимости страховых продуктов прозрачной и понятной клиенту, что особенно важно для долгосрочных продуктов страхования жизни и накопительного страхования.
• Ввести значительные штрафы за нарушение принципов комиссионного вознаграждения как для страховщиков, так и для посредников. Обеспечить прозрачность отражения выплат комиссионного вознаграждения и других выплат посредникам в отчетности страховщика.

Введение законодательства, регулирующего деятельность страховых посредников – физических лиц, включая юридическое определение их статуса, а также распределение ответственности за их действия

• «Связанный агент»: физическое лицо, осуществляющее посредническую деятельность на основании гражданско-правового договора от имени и в пользу единственного страховщика. Полномочия ограничены предложением продуктов только данного страховщика. Связанный агент представляет интересы страховщика. Страховщик несет полную ответственность за действия связанного агента. Связанные агенты могут являться сотрудниками страховщика, однако это не является обязательным.
• «Независимый агент»: физическое лицо, осуществляющее посредническую деятельность от лица нескольких страховщиков на основании гражданско- правового договора с каждым из них. Независимый агент вправе продавать продукты только тех страховщиков, с которым у него заключен договор. Регулятивные рамки независимых агентов также должны распространяться на агентов агентств, действующих от лица страховщиков (в отличие от брокеров, действующих от лица страхователей).

Рассмотреть необходимость организации системы обязательной сертификации всех физических лиц, продающих страховые продукты:

• Только сертифицированные физические лица могут продавать страховые продукты. Все сертификаты должны иметь срок действия.
• Предусмотреть более высокие требования по сертификации независимых агентов.
• Сертификаты могут выдаваться отдельно для продажи продуктов страхования жизни и продуктов страхования иного, чем страхование жизни.
• Требования к сертификации по продаже продуктов страхования жизни должны быть жестче, чем по продуктам страхования иного, чем страхование жизни.
• Для получения сертификата необходима сдача экзамена, проводимого ВСС или самой страховой компанией в соответствии с разработанными стандартными требованиями.

Рассмотреть возможность создания единого реестра агентов, продающих страховые продукты.

Расширение юридической ответственности за неправомерные продажи и нарушение регулирования в области продаж (и, соответственно, страхового регулирования) со страховых компаний на посредников

• Сформировать отраслевые стандарты прозрачности продуктов.
• Сформировать отраслевые стандарты этики процесса продаж.
• Сформировать четкое разделение ответственности продавцов относительно страховщиков и клиентов.
• Сформировать требование указывать соответствующие нормы регулирования в договорах между страховщиками и посредниками.
• Установить адекватные с экономической точки зрения штрафы за несоблюдение правил, основанные на принципе отсутствия экономической выгоды.

Обсудить

 

Тезис 9. Снижение транзакционных издержек за счет разрешения использования электронно-цифровой подписи и электронных продаж, борьбы со страховым мошенничеством и устранения дефицита информации

Точка отсчета. По оценкам «Эксперта РА», средняя доля расходов на ведение дела российских страховых компаний – одна из самых высоких в мире (порядка 45%). При этом основной статьей расходов страховщиков являются комиссии страховым посредникам. Другие причины низкой эффективности страхового бизнеса: бумажный документооборот и страховое мошенничество.

 

 

Источник: «Эксперт РА»

Задачи. Необходимо создать инструменты снижения расходов страховых компаний: ЭЦП и механизм электронных продаж, базу данных страховой статистики и бюро страховых историй, повысить вероятность наказания за страховое мошенничество. Создание базы данных будет способствовать также повышению качества актуарных расчетов и андеррайтинга, обеспечит адекватность заключений актуарных аудиторов.

Меры, способствующие снижению транзакционных издержек:

• Устранение дефицита информации за счет повышения прозрачности рынка и создания единой базы страховой статистики.
  • Создание базы данных страховой статистики. Чтобы избежать проблемы недобросовестного использования чужих баз данных, единая база данных должна формироваться отдельно, без участия страхового сообщества. При этом необходимо установить ответственность составителей базы данных за разглашение содержащейся в ней информации.
  • Создание бюро страховых историй в автостраховании на базе РСА.
• Внедрение электронного документооборота между страховыми компаниями, регулятором и другими государственными учреждениями.
• Разрешение использования электронно-цифровой подписи и закрепление понятия электронных продаж, то есть оформления полиса только за подписью страховщика и без присутствия на нем подписи страхователя (страхователь при этом дает свое согласие на покупку страхового полиса, оплачивая его в установленный срок).

При этом необходимо ввести требования к управлению операционными рисками страховых компаний, связанных с информационными технологиями (так, в июне 2012 года ЦБ РФ ввел отчетность по обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры, операторов по переводу денежных средств).

• Для эффективного противодействия страховому мошенничеству необходимо ввести соответствующую статью в Уголовном кодексе.

Мнение рынка

Дмитрий Маркаров, первый заместитель генерального директора «Росгосстрах» «На сегодняшний день возможности страховщиков по оптимизации расходов практически исчерпаны. Определенное влияние будет иметь лишь дальнейшее развитие информационных технологий. Ключевая проблема заключается в недостаточном урегулировании отношений с посредниками, поскольку львиная доля в РВД страховщиков приходится на агентское и брокерское вознаграждение. Формально у нас нет брокеров. Агентов можно хоть как-то контролировать. В отношении брокеров это сделать невозможно. Проблема посредников характерна не только для страховой отрасли. На мой взгляд, она является одной из ключевых проблем современной экономики».

Кирилл Бровкович, генеральный директор ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ» «В Уголовный кодекс надо внести понятие страхового мошенничества. Сейчас кодекс содержит просто статью «Мошенничество» и не учитывает страховую специфику. Это существенно затрудняет рассмотрение случаев страхового мошенничества в рамках уголовного законодательства. Есть возможность возбудить дело, оказать давление, но реально осудить очень тяжело. Поэтому наиболее вероятное окончание таких историй – компромиссный вердикт «осудить условно».

Светлана Шеховцова, генеральный директор ООО СПК «Юнити Ре» Первостепенной мерой является создание единой базы убытков. О ней говорят много лет, но до ее создания дело так и не дошло - компании боятся увода клиентов: единая база будет содержать все данные о застрахованном (где он застрахован, какую плату вносил и т.п.). Необходимо действовать принудительно.

Сергей Рябцов, член совета директоров Группы Ренессанс страхование «Создание бюро страховых историй сделает стоимость страхования более справедливой для клиентов и в то же время повысит рентабельность страховых операций, а соответственно, надежность и устойчивость компаний. Кроме того, мы очень ждем закрепленияе понятия «электронный страховой полис» и механизмов осуществления «электронных продаж». Это значительно увеличит количество клиентов по direct insurance».

Сергей Савосин, генеральный директор СГ «МСК» «Интернет-страхование должно полностью позволять осуществлять все элементы взаимодействия между страховой компанией и клиентом, возникающие при продаже страхового продукта и его обслуживании. Сегодня многие страховые компании экспериментируют, предлагая свои услуги в этой области, выходя при этом за рамки правового поля: законодательство не поспевает за развитием рынка. Электронная подпись действительно станет одним из стимулов развития интернет – продаж. Не исключено, что через три-пять лет этот канал продаж может выйти на уровень других каналов, используемых страховыми компаниями».

Из стратегии Oliver Wyman

Легализация электронного взаимодействия между страховщиками, а также с посредниками и клиентами

• Уйти от требований бумажных полисов и физической подписи
• Создать правовую инфраструктуру для реализации «транзакционных» страховых информационных систем, работа с которыми полностью исключает последующий обмен бумажными документами

• Придать юридический статус заявлению клиента о наступлении убытка, поданному через интернет.
• Придать юридический статус сообщениям, направленным в ходе переписки страховщика и страхователя по электронной почте.
• Создать правовую основу для электронной выдачи и отправки имеющих юридическую силу полисов, к примеру, в виде приложения к электронному письму. В то же самое время, документы (связанные, например, с урегулированием убытка или продлением полиса), поданные страхователем посредством электронных каналов, также должны иметь соответствующий правовой статус.
• Устранить нормы, требующие получения оригинала подписи клиента, и законодательно разрешить использование электронной подписи в договоре, либо же приравнивать платеж, совершенный посредством дистанционных каналов оплаты (например, кредитной картой), к получению такой подписи.

Ввести стандарты сбора и обмена данными

• Определить потребность отрасли в сборе данных о рисках, агрегации таких данных и предоставления доступа к ним страховщикам.
• Возложить ответственность за сбор и агрегацию данных и обеспечения доступа к ним на отраслевую ассоциацию, учитывая принципы саморегулирования при исполнении обязанностей.
• Ввести отраслевой стандарт в области взаимодействия со страхователями и партнерами с точки зрения защиты персональных данных согласно ФЗ 152.
• Рассмотреть возможность создания единой базы данных убытков клиентов по страхованию (к примеру, по ОСАГО).
• Рассмотреть возможность создания интегрированной базы страхователей, доступной всем страховщикам (по аналогу с базой данных о кредитных историях).

Создание функции кастодиана внутри отраслевой ассоциации, со следующими функциями:

• Осуществление сбора данных со страховых компаний в стандартном формате.
• Гарантия технического соответствия процесса сбора информации установленным требованиям.
• Обеспечение безопасности доступа к исходным данным.
• Подготовка стандартизированных отчетов и статистики по исходным данным для всех членов страховой ассоциации.
• Предоставление точечного (специального) анализа данных для сотрудников ассоциации (бесплатно) и для страховщиков (на платной основе).
• Предоставление отчетов и статистики по страховому рынку органам надзора и государственным учреждениям.

Создание базы данных страховых историй водителей автотранспорта

• Создать базу данных по истории убытков клиентов по ОСАГО, которая позволит успешно перейти от оценки риска и критериев ценообразования, привязанных к автомобилю, к оценке и критериям, привязанным к водителю.
• Усовершенствовать текущую систему «бонус-малус» в ОСАГО.
• Разрешить использования данных по ОСАГО для оценки рисков и ценообразования в Каско.

Создание базы данных o рискax

• Обеспечение сбора данных о рисках (особенно данных об убытках) путем тесного сотрудничества со страховыми компаниями по разным классам продуктов.
• Следует продвигать практику обобщения обезличенных данных.
• Может продвигаться специальным кастодианом, который выполняет обобщающие функции.

Создание базы данных для сравнительной оценки величины ущерба от ДТП

• Сравнительная оценка стоимости запасных частей.
• Сравнительная оценка стоимости и временных затрат на ремонт.
• Сравнительная оценка стоимости лечения полученных травм.

Использование телематики

• Использовать современные спутниковые навигационные системы (например, ГЛОНАСС) для создания абсолютно нового типа страховых продуктов и услуг, таких как полисы автострахования, стоимость которых напрямую зависит от пробега автомобиля в периоде страхования (“pay as you drive”). Помимо всего прочего, это приведет к повышению безопасности дорожного движения и развитию адекватного с точки зрения рисков ценообразования, учитывающего как использование транспортного средства, так и поведение водителя.
• Исследовать возможности потенциальной связи с контролем дорожного движения, дорожными и парковочными платежами и системами аварийно-спасательных служб.
• Согласовать технологию, используемую в целях обеспечения телематики (ГЛОНАСС).
• Согласовать механизмы взаимодействия с различными институтами.
• Рассмотреть возможность обязательного использования видеорегистраторов или специальных навигационных систем для общественного транспорта, а также большегрузного транспорта, осуществляющего перевозку опасных грузов.

Обсудить

?