Обсуждение стратегии страхового рынка
Скачать полный текст исследования
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» провело широкомасштабный экспертный опрос на тему будущего российского страхового рынка. В рамках проекта было собрано порядка 150 анкет и проведено более 30 детальных интервью с представителями страхового сообщества. Такой охват участников уникален. Впервые стратегия развития страхования готовится с учетом мнений всего бизнес-сообщества.
Отчет по итогам коммуникации завершает первый этап обсуждения стратегии развития рынка. Следующий этап дискуссии пройдет на форуме «Будущее страхового рынка» 21 ноября 2012 года.
Резюме
Несмотря на многие разногласия, бизнес-сообщество возлагает большие надежды на стратегию развития страхового рынка. При этом число сторонников введения новых обязательных видов страхования заметно снизилось за последние несколько лет. Страховщики все чаще ратуют за стимулирование добровольного спроса на страхование. Страховщики сошлись во мнении относительно путей повышения надежности страхового рынка, но разошлись в вопросе регулирования страховых посредников.
Основным сдерживающим фактором развития рынка non-life, по мнению страховщиков, являются внутренние причины (разрушительная конкуренция), для рынка life – внешние факторы (отсутствие налоговых льгот и высокая инфляция). Страховое сообщество полностью разошлось во мнениях относительно наиболее эффективных способов стимулирования спроса на российском страховом рынке. Назывались все возможные меры: налоговые льготы и софинансирование страховых взносов, введение вмененных видов страхования и введение новых обязательных видов страхования. Введение налоговых льгот приветствует большинство компаний нефинансового сектора. Три четверти опрошенных готовы страховать ответственность либо расширять страхование ответственности при условии введения налоговых льгот (отнесении взносов на себестоимость).
По мнению большинства опрошенных страховщиков, для повышения финансовой устойчивости страхового рынка необходим контроль активов, введение актуарного аудита и рост прозрачности и предсказуемости страхового надзора. При этом ни одна компания не предложила такую меру, как введение в России адаптированной системы Solvency II. Практически все участники детальных интервью в качестве важнейшей меры повышения надежности страховых компаний называли введение МСФО, тогда как участники анкетирования вспоминали про МСФО только в 20% случаев.
Некоторые участники детальных интервью считают целесообразным законодательное ограничение комиссионного вознаграждения, другие полагают эту меру бесполезной (законодательное ограничение комиссии уже есть, но не работает в ОСАГО). Более половины опрошенных положительно относятся к идее раскрытия информации о величине комиссии. Проблема высоких комиссий наиболее существенна в сегменте банкострахования. Ведь, по мнению банков, основным стимулом сотрудничества банков и страховых компаний является возможность заработать комиссию, а не управление рисками. При этом банки серьезно подходят к такому источнику дохода и разрабатывают стратегию продаж страховых продуктов. Хотя сейчас доля комиссии в прибыли невысока, банки планируют ее заметно увеличить к 2015 году.
Исследованием были затронуты и прочие насущные вопросы страхового рынка:
- Нужно ли включать субординированные кредиты в расчет фактической маржи платежеспособности? Мнения разделились: 55% за», 45% против.
- Поддерживаете ли вы введение должности страховых уполномоченных, чья деятельность будет направлена на досудебное разрешение споров между страховщиками и страхователями? Мнения разделились: 75% за, 25% против.
- Согласны ли вы, что будущим основным каналом продажи розничных страховых продуктов на российском рынке могут стать прямые продажи, например через колл-центр и через Интернет? Мнения разделились: 20% согласны, 80% нет.