Результаты опроса страховых компаний на форуме «Будущее страхового рынка»: рентабельность важнее роста
Резюме
Ожидаемое в 2014 году замедление роста рынка слабо беспокоит страховое сообщество, гораздо важнее – неконтролируемое увеличение судебных расходов и несоответствие лимитов и тарифов в обязательных видах страхования, то есть факторы, влияющие на рентабельность. Решение именно этих проблем ожидается в первую очередь от нового регулятора. Ведь без роста рентабельности страховщикам будет сложно привлечь деньги от собственников и новых инвесторов. А на это рассчитывает почти половина участников опроса.
Вялый рост: почти две трети страхового сообщества ожидает снижение темпов прироста взносов в 2014 году (каждый второй голосовавший выбрал вариант 5-10%, каждый девятый – вариант 0-5%). В то же время замедление роста было отнесено лишь на 4-е место по значимости в списке угроз развития российского страхового рынка.
В числе наиболее перспективных сегментов страхового рынка были названы накопительное страхование жизни (40% опрошенных) и страхование имущества физических лиц (30% опрошенных). По сравнению с опросом двухлетней давности ожидания по росту этих видов заметно выросли, при этом ожидания по развитию страхования МСБ несколько ослабели. Наиболее перспективными каналами продаж считаются банковский канал (41%) и direct insurance (25%).
Засудили: рост судебных расходов в автостраховании назван важнейшей угрозой развития российского страхового рынка. Такой вариант выбрала треть опрошенных представителей страхового сообщества. Еще 22% в качестве наибольшей опасности назвали неблагоприятные изменения тарифов в обязательных видах страхования, 21% - рост кэптивности в банкостраховании и корпоративном сегменте. Рост судебных расходов лишь частично отражается в комбинированном коэффициенте убыточности, который по отчетности не превышает 99%, а по факту может зашкаливать за 107% (так считает 40% участников опроса). В качестве первоочередной меры по снижению судебных издержек было названо развитие досудебного урегулирования споров, принятие на уровне правительства адекватной методики расчета ущерба и законодательное закрепление приоритета условий договоров страхования в судебных решениях.
Меганадзор: по мнению страхового сообщества, наиболее важными направлениями деятельности ЦБ являются его новые функции – развитие рынка и актуарное определение тарифов в обязательных видах страхования. В прошлом году лидеры страхового рынка в первую очередь ожидали повышения прозрачности и предсказуемости надзора (45% опрошенных), в позапрошлом году – повышение качества надзора в сфере раннего предупреждения банкротств страховых компаний (36%). В 2013 году после введения МСФО и принятия закона об актуариях эти темы стали менее актуальны. Более того, некоторые страховщики наоборот опасаются ужесточения надзора, в частности, увеличения требований к минимальному УК – этот вариант как наибольшую опасность для рынка выбрали 9% опрошенных.
Капитальная проблема: почти половина опрошенных топ-менеджеров страхового рынка планирует в ближайшие три года увеличение капитала за счет средств собственников или новых инвесторов. Такие планы весьма оптимистичны в условиях снижения рентабельности страхового бизнеса. Другие формы привлечения капитала – получение субординированных кредитов, M&A, IPO не пользуются популярностью среди страховщиков. 43% опрошенных считают размер своего капитала достаточным. Два года назад такого мнения придерживалось лишь 27% участников опроса.
Методика исследования
Опрос был проведен на 7 ежегодном международном форуме «Будущее страхового рынка», состоявшемся в Москве 20 ноября 2013 года. В интерактивном опросе приняли участие представители государства (СБРФР, Минфин РФ) и страхователей, главы страховых объединений (ВСС, НССО, РСА), а также страховщики, чья суммарная рыночная доля на страховом рынке превышает 80%, в том числе руководство всех 15 крупнейших страховых компаний. Всего в голосовании участвовало 68 человек.
«Эксперт РА» выражает признательность всем участникам опроса:
ФИО |
Компания |
Должность |
АЛЕХИНА Ирина Геннадьевна |
"ОПОРА РОССИИ" |
руководитель комиссии по вопросам страхования |
АНДРЕЕВ Алексей Викторович |
ЗАО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ» |
генеральный директор |
БОГДАНОВ Илья Константинович |
ООО "Страховая компания "СК АЛРОСА" |
начальник отдела маркетинга и развития продаж |
БОКОВ Сергей Васильевич |
ООО "Страховая компания "СК АЛРОСА" |
генеральный директор |
БОНДАРЕНКО Андрей Александрович |
ООО "СК "Согласие" |
директор центра стратегического анализа рынка |
БРОВКОВИЧ Кирилл Константинович |
СК «Транснефть» |
генеральный директор |
БУГАЕВ Юрий Степанович |
ООО «Страховая Компания «Сив Лайф» |
заместитель генерального директора |
БУНИН Павел Борисович |
Российский союз автостраховщиков |
президент |
БУТКОВСКАЯ Ольга Викторовна |
ООО «Страховая компания «Сибирский Дом Страхования» |
генеральный директор |
ВОДНИЦКИ Ярослав |
ООО "Страховая компания "ОРАНТА" |
финансовый директор |
ВОЛОДИН Юрий Иванович |
ООО "СК МАСТЕР-ГАРАНТ" |
генеральный директор |
ГЛУХОВ Андрей Сергеевич |
ООО Страховая Компания «Гелиос» |
генеральный директор |
ГОТОВАЦ Сирма |
ЗАО «Страховая группа «УралСиб» |
генеральный директор |
ГРИГОРЬЕВ Александр Валерьевич |
ОСАО "Ингосстрах" |
генеральный директор, председатель правления |
ГРИШАНКОВ Дмитрий Эдуардович |
ЗАО «Эксперт РА» |
генеральный директор |
ГРИШИНА Ирина Юрьевна |
ОАО СК "ВНЕШЭКОНОМСТРАХ" |
генеральный директор |
ГУЛАБЯН Роберт Апетович |
ООО "Страховое общество "Купеческое" |
генеральный директор |
ГУЩА Полина Борисовна |
ЗАО «Кофас Рус Страховая Компания» |
генеральный директор |
ДАВЫДОВ Иван Иванович |
ООО "СК "Согласие" |
вице-президент |
ДВОЙНИКОВА Ирина Евгеньевна |
ОАО "СК "ПАРИ" |
заместитель генерального директора |
ДЕДОВ Андрей Борисович |
ООО "ОФК Страхование" |
генеральный директор |
ДУДАЕВ Хамзат Рамзанович |
Страховая компания «Инвестиции и финансы» |
генеральный директор |
ЕГОРОВА Елена Андреевна |
ООО «Башкирская страховая компания «Резонанс» |
генеральный директор |
ЕФРЕМОВ Сергей Иванович |
"Страховая группа МСК" |
заместитель генерального директора, исполнительный вице-президент |
ЖАЧКИНА Ирина Владимировна |
ЗАО СК «РСХБ-Страхование» |
генеральный директор |
ЖУК Игорь Николаевич |
Служба Банка России по финансовым рынкам |
заместитель руководителя |
ЗАРЕЦКИЙ Александр Михайлович |
«МетЛайф Алико» |
президент |
ЗАРИПОВ Игорь Игоревич |
ООО «Перестраховочное общество «КАМА РЕ» |
генеральный директор |
ЗВЯГИН Владимир Евгеньевич |
ООО «СО «Регион Союз» |
генеральный директор |
ЗЕРНОВ Андрей Алексеевич |
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» |
генеральный директор |
ЗУБЕЦ Алексей Николаевич |
ООО "Росгосстрах" |
руководитель департамента стратегического маркетинга |
ИНОЗЕМЦЕВ Владимир Борисович |
ОАО «Страховая Компания «ПОЛИС-ГАРАНТ» |
генеральный директор |
КИРИЛЛОВА Татьяна Петровна |
ООО «ПРОМИНСТРАХ» |
заместитель генерального директора |
КОТЛОБОВСКИЙ Игорь Борисович |
МГУ им. М.В. Ломоносова, кафедра управления рисками и страхования |
проректор, заведующий кафедрой |
КУДРЯВЦЕВА Татьяна Александровна |
ООО "Страховое общество "Купеческое" |
председатель совета директоров |
КУДРЯКОВ Александр Михайлович |
ОАО «СК «ПАРИ» |
генеральный директор |
МАЛЬКОВСКАЯ Мария Александровна |
Intouch Insurance |
генеральный директор |
МАРКАРОВ Дмитрий Эдуардович |
ОАО «Росгосстрах» |
первый заместитель генерального директора |
МАРТЬЯНОВ Андрей Александрович |
СК «МАКС» |
исполнительный директор |
МАРТЬЯНОВА Надежда Васильевна |
СК «МАКС» |
генеральный директор |
МОИСЕЕВ Алексей Владимирович |
Министерство финансов РФ |
заместитель министра финансов РФ |
МОТОРИН Михаил Альбертович |
ООО СК «ВТБ Страхование» |
первый заместитель генерального директора – финансовый директор |
ОВСЯНИЦКИЙ Олег Сергеевич |
СОАО «ВСК» |
генеральный директор |
ОГОРОДОВ Максим Геннадиевич |
ОАО «АльфаСтрахование» |
директор департамента маркетинга и развития в региональных центрах |
ПЕРЕЛЫГИН Сергей Викторович |
ООО «ППФ Страхование жизни» |
генеральный директор |
ПЛАТОНОВА Элла Леонтьевна |
НП «Национальная страховая гильдия» |
президент |
РАКОВЩИК Дмитрий Григорьевич |
ОСАО «РЕСО-Гарантия» |
генеральный директор |
РОДИОНОВА Марина Всеволодовна |
ООО «Адвант-Страхование» |
генеральный директор |
РЯБЦОВ Сергей Львович |
Группа Ренессанс Страхование |
член совета директоров |
САВАТЮГИН Алексей Львович |
НП «Национальный платежный совет» (НПС) |
президент |
САВОСИН Сергей Владимирович |
ООО «СК «Согласие» |
генеральный директор |
САМИЕВ Павел Александрович |
ЗАО «Эксперт РА» |
заместитель генерального директора |
СЕМЕНИХИН Алексей Михайлович |
ОСАО «Якорь» |
генеральный директор |
СЕРОВА Ольга Вячеславовна |
ООО "Страховая компания "Инвест-Гарант" |
генеральный директор |
СЕСЬ Юрий Русланович |
ОАО «Чрезвычайная страховая компания» |
начальник управления страхования |
СИВКОВ Арташес Владимирович |
ОАО СК «Альянс» |
заместитель председателя правления |
СИДОРОВИЧ Алексей Викторович |
ООО «БИН Страхование» |
директор департамента развития страховых продуктов |
СТАНЧЕНКО Евгений |
ООО "Промышленная Перестраховочная Компания" |
генеральный директор |
ТИМОФЕЕВ Николай Сергеевич |
ОАО СК "Альянс" |
заместитель генерального директора - директор по банковскому страхованию |
ТОДОРОВА Елена Васильевна |
ОАО «Страховая компания «Итиль» |
генеральный директор |
ЦИКАЛО Александр Иванович |
«Скала Страховой Брокер» ООО |
генеральный директор |
ЧАКВАРИ Питер |
ЗАО "АИГ страховая компания" |
вице-председатель совета директоров |
ЧАСОВИКОВА Наталья Геннадьевна |
ОАО «Боровицкое страховое общество» |
генеральный директор |
ЧИСТЮХИН Владимир Викторович |
Служба Банка России по финансовым рынкам |
первый заместитель руководителя |
ШЕХОВЦОВА Светлана Юрьевна |
ООО СПК «Юнити Ре» |
генеральный директор |
ЮРГЕНС Игорь Юрьевич |
Всероссийский союз страховщиков |
президент |
ЮРЬЕВ Андрей Васильевич |
Национальный союз страховщиков ответственности |
президент |
ЯНОВА Светлана Юрьевна |
ОАО «СК«РЕГИОНГАРАНТ» |
генеральный директор |
Динамика взносов и драйверы роста
Угрозы
Регулирование
Капитализация