Таблица 2. Добровольное медицинское страхование (без учета ВЗР), 2015 год — Аналитика

Директ-страхование в России в 2015 году

• Методология
• Директ-страхование в России в 2015 году
• Приложение. Рэнкинги страховых компаний по директ-страхованию

Впервые за четыре года концентрация в сегменте «директ-страхование» в 2015 году выросла: доля топ-5 компаний сегмента по сравнению с 2014 годом прибавила 3 п. п. Темпы прироста взносов сегмента «директ-страхование» (17% за 2015 год) продолжают существенно опережать темпы прироста рынка страхования в целом (3,6%). Крупнейшими видами по доле взносов в сегменте на протяжении двух последних лет остаются страхование автокаско (31% за 2015 год), ДМС (19% за 2015 год) и страхование от несчастных случаев и болезней (16% за 2015 год). Лидерами по взносам по итогам 2015 года в сегменте «директ» стали АО «Страховая Компания Метлайф», АО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ» и АО «Тинькофф Страхование». В результате введения в действие в 2015 году закона об электронных полисах в ОСАГО RAEX (Эксперт РА) ожидает значительного прироста объемов директ-страхования в 2016 и 2017 годах.

Объем сегмента «директ-страхование» в абсолютном выражении прибавил 1,2 млрд рублей и достиг 8,2 млрд рублей по итогам 2015 года. Доля директ-страхования в общем объеме страхового рынка (1 024 млрд рублей) также подросла (+0,1 п. п.) и составила 0,8% за 2015 год. Крупнейшими видами по доле взносов в сегменте «директ» на протяжении двух последних лет остаются страхование автокаско (31% за 2015 год), ДМС (19% за 2015 год) и страхование от несчастных случаев и болезней (16% за 2015 год). Основной вклад в прирост взносов в 2015 году обеспечили страхование выезжающих за рубеж (+310 млн рублей), в основном за счет падения курса национальной валюты и удорожания стоимости полисов в рублевом эквиваленте, и ОСАГО (+480 млн рублей). В результате введения в действие в 2015 году закона об электронных полисах в ОСАГО RAEX (Эксперт РА) ожидает значительного прироста объемов директ-страхования в 2016 и 2017 годах. Количественный прогноз затруднителен в связи с неопределенностью развития рынка е-полисов ОСАГО. Объемы взносов по ОСАГО в сегменте «директ-страхование» оцениваются RAEX (Эксперт РА) исключительно на основе анкет, предоставленных компаниями, и не учитывают взносы по компаниям, не принявшим участие в анкетировании. Взносы включают продажи как обычных, так и электронных полисов, в связи с чем могут не совпадать с данными РСА и ЦБ РФ.

Основной объем взносов по директ-страхованию продолжает концентрироваться в руках лидеров сегмента. Доля топ-5 лидеров сегмента по итогам 2015 года составила 71% от общего объема директ-страхования. Концентрация сегмента снижалась три года подряд (в 2014 году на премии топ-5 страховщиков приходилось 68% от взносов, в 2013 году – 73%, в 2012 году – 76%). Доля «компаний-первопроходцев» (Группа «Ренессанс Страхование», АО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ», «Либерти Страхование» (АО)), которые начали активное развитие канала «директ» еще в 2008 году, по итогам 2015 года стабилизировалась на уровне 35% после трехлетнего сокращения (с 44% за 2012 год до 35% за 2014 год). Наибольшие темпы прироста взносов по итогам 2015 года по сравнению с 2014 годом из топ-5 демонстрирует АО «Тинькофф Страхование» (33,3%), среди «компаний-первопроходцев» – «Либерти Страхование» (АО) (29,5%). По итогам анкетирования, проведенного RAEX (Эксперт РА), лидерами по взносам по итогам 2015 года в сегменте «директ-страхование» стали АО «Страховая Компания Метлайф», АО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ» и АО «Тинькофф Страхование».

Методология

Под директ-страхованием RAEX (Эксперт РА) понимает дистанционную продажу полисов страхования (оформление полиса и расчет его конечной стоимости) через Интернет или колл-центр без участия посредников – страховых агентов.

Среди 94 компаний, приславших анкеты для участия в рэнкингах, 35 предоставили данные по директ-страхованию. По оценкам RAEX (Эксперт РА), в настоящее время количество компаний на рынке, занимающихся директ-страхованием, не превышает 40. Не все компании смогли принять участие в анкетировании, так как еще не ввели отдельный учет этого сегмента. Мы ожидаем, что уже в ближайшие два-три года, с увеличением веса сегмента в портфеле, большинство страховщиков придут к необходимости его обособленного учета в управленческой отчетности.

Оценка объемов директ-страхования производилась на основании суммы взносов по данным анкет компаний, принявших участие в анкетировании, а также экстраполяции результатов с учетом объемов взносов, предположительно не отраженных компаниями в анкете в этом году в связи с невозможностью предоставления таких данных. В процессе оценки не производилась корректировка на объем взносов компаний, не принимавших участие в анкетировании. Таким образом, оценка RAEX (Эксперт РА) объемов сегмента «директ-страхование» является консервативной, и реальный объем сегмента может превышать приведенные агентством цифры.

Кроме того, RAEX (Эксперт РА) в этом исследовании произвело переоценку объема рынка директ-страхования за 2014 год с учетом данных, предоставленных новым участником анкетирования – АО «Тинькофф Страхование».

Объемы взносов по ОСАГО в сегменте «директ-страхование» оцениваются RAEX (Эксперт РА) исключительно на основе анкет, предоставленных компаниями, и не учитывают взносы по компаниям, не принявшим участие в анкетировании. Взносы включают продажи как обычных, так и электронных полисов, в связи с чем могут не совпадать с данными РСА и ЦБ РФ.

Компаниям, предоставившим данные для исследований, также были заданы дополнительные вопросы с целью проверки и уточнения величин страховых премий, получаемых через колл-центр и Интернет.

Чтобы добиться максимальной достоверности, каждая анкета проверялась по следующим трем пунктам:

• соответствие единиц измерения;
• суммы строк в разбивке должны быть меньше или равны итоговым значениям;
• значение взносов сегмента директ-страхования по видам и итого не должны превышать значения премий, полученные суммарно с помощью всех каналов продаж, по этим видам и итого.

Для сравнения полученных данных также были использованы исследования RAEX (Эксперт РА) по директ-страхованию за 2008, 2010, 2013 и 2014 годы.

Директ-страхование в России в 2015 году

По оценкам RAEX (Эксперт РА), объем сегмента «директ-страхование» в 2015 году по сравнению с 2014 годом в абсолютном выражении прибавил 1,2 млрд рублей и достиг 8,2 млрд рублей. Таким образом, темпы прироста взносов сегмента (17%) продолжают существенно опережать темпы прироста рынка страхования в целом (3,6% за 2015 год). Доля директ-страхования в общем объеме страхового рынка (1024 млрд рублей) также подросла (+0,1 п. п.) и составила 0,8% за 2015 год. В результате введения в действие в 2015 году закона об электронных полисах в ОСАГО RAEX (Эксперт РА) ожидает значительного прироста объемов директ-страхования в 2016 и 2017 годах. Количественный прогноз затруднителен в связи с неопределенностью развития рынка е-полисов ОСАГО.

Основной вклад в прирост взносов сегмента в 2015 году обеспечили страхование выезжающих за рубеж (+310 млн рублей), в основном за счет падения курса национальной валюты и удорожания стоимости полисов в рублевом эквиваленте, и ОСАГО¹ (+480 млн рублей) за счет запуска продаж электронных полисов.

Крупнейшими видами страхования по доле взносов в сегменте «директ» на протяжении двух последних лет являются страхование автокаско (31% за 2015 год), ДМС (19% за 2015 год) и страхование от несчастных случаев и болезней (16% за 2015 год).

Концентрация в сегменте «директ-страхование» в 2015 году выросла, прервав понижательную тенденцию последних трех лет. Доля топ-5 лидеров сегмента по итогам 2015 года составила 71% от общего объема директ-страхования. Концентрация сегмента снижалась три года подряд (в 2014 году на премии топ-5 страховщиков приходилось 68% от взносов, в 2013 году – 73%, в 2012 году – 76%). Доля «компаний-первопроходцев» (Группа «Ренессанс Страхование», АО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ», «Либерти Страхование» (АО)), которые начали активное развитие канала «директ» еще в 2008 году, по итогам 2015 года стабилизировалась на уровне 35% после трехлетнего сокращения (с 44% за 2012 год до 35% за 2014 год). Положительная динамика взносов по директ-страхованию отмечается у компаний обеих групп. Наибольшие темпы прироста взносов по итогам 2015 года по сравнению с 2014 годом из топ-5 демонстрирует АО «Тинькофф Страхование» (33,3%), среди «компаний-первопроходцев» – «Либерти Страхование» (АО) (29,5%).

По итогам анкетирования, проведенного RAEX (Эксперт РА), лидерами по взносам по итогам 2015 года в сегменте «директ-страхование» стали АО «Страховая Компания Метлайф», АО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ» и АО «Тинькофф Страхование».

Среди специализированных страховщиков директ-страхования первое место в сегменте заняло АО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ», а среди универсальных компаний – Группа «Ренессанс Страхование».

Приложение. Рэнкинги страховых компаний по директ-страхованию

Таблица 1. Директ-страхование, итого, 2015 год

Открыть таблицу в новом окне

Таблица 2. Добровольное медицинское страхование (без учета ВЗР), 2015 год

Открыть таблицу в новом окне

Таблица 3. Страхование от несчастных случаев и болезней (без учета ВЗР), 2015 год

Открыть таблицу в новом окне

Таблица 4. Страхование выезжающих за рубеж (в том числе ДМС, НС, финансовые риски), 2015 год

Открыть таблицу в новом окне

Таблица 5. Страхование автокаско, 2015 год

Открыть таблицу в новом окне

Таблица 6. Страхование имущества физических лиц, 2015 год

Открыть таблицу в новом окне

Таблица 7. Страхование АГО, 2015 год

Открыть таблицу в новом окне

Таблица 8. ОСАГО[1], 2015 год

Открыть таблицу в новом окне

Таблица 9. Прочие виды страхования, 2015 год

Открыть таблицу в новом окне
PDF