Раздел: Топ-10 по взносам по страхованию имущества физических лиц
Таблица 6. Топ-10 по взносам по страхованию имущества физических лиц, 2017 год — Методика
Методология
|
|
Содержание |
Резюме
Доля страхования автокаско в структуре директ-страхования без учета ОСАГО выросла впервые с 2008 года. Этому способствовало активное развитие электронных технологий продаж страховых продуктов. Сегмент страхования автокаско стал одним из лидеров по абсолютному приросту (+375 млн рублей) вместе со страхованием выезжающих за рубеж, которое прибавило 393 млн рублей за 2017 год. Объем премий по директ-страхованию без учета ОСАГО достиг 5,3 млрд рублей. По прогнозу RAEX (Эксперт РА), сегмент директ-страхования без учета ОСАГО будет расти опережающими рынок темпами в 2018-2019 годах (+10-15% в год).
Объем сегмента директ-страхования без учета ОСАГО в абсолютном выражении прибавил 0,7 млрд рублей и достиг 5,3 млрд рублей по итогам 2017 года. Целью данного обзора является исследование сегмента директ-страхования без учета ОСАГО. Под директ-страхованием RAEX (Эксперт РА) понимает дистанционную продажу полисов страхования (оформление полиса и расчет его конечной стоимости) через интернет или колл-центр без участия посредников – страховых агентов. Темпы прироста взносов сегмента (15%) продолжают существенно опережать темпы прироста рынка страхования в целом (8,3% за 2017 год по сравнению с 2016-м). Основной вклад в прирост взносов по директ-страхованию в 2017 году обеспечили страхование выезжающих за рубеж (+393 млн рублей) за счет восстановления туристического потока на фоне относительной стабилизации курсов иностранных валют и страхование автокаско (+375 млн рублей) в результате активного развития электронных технологий продаж страховых продуктов.
Более половины объема премий по директ-страхованию продолжает концентрироваться в руках лидеров сегмента. Доля топ-5 лидеров сегмента без учета ОСАГО по итогам 2017 года составила 62% от общего объема директ-страхования и 57,9% за 2016 год. По результатам анкетирования, проведенного RAEX (Эксперт РА), лидерами по взносам по итогам 2017 года в сегменте директ-страхования без учета ОСАГО стали Группа Ренессанс Страхование, АО «Тинькофф Страхование» и СПАО «Ингосстрах». Крупнейшими видами страхования по доле взносов в сегменте директ без учета ОСАГО на протяжении двух последних лет являются страхование автокаско (41% за 2017 год), страхование выезжающих за рубеж (32% за 2017 год) и ДМС (10% за 2017 год). При этом доля страхования автокаско в структуре директ-страхования без учета ОСАГО выросла впервые с 2008 года, что стало следствием перехода части продаж в «онлайн».
По прогнозу RAEX (Эксперт РА), сегмент директ-страхования без учета ОСАГО продолжит расти опережающими рынок темпами (+10-15% в год). Объем премий без учета ОСАГО достигнет 6 млрд по итогам 2018 года и 6,7-6,9 млрд рублей по итогам 2019 года. Поддержку сегменту окажет активное внедрение страховщиками новых высокотехнологичных решений и усовершенствование клиентских дистанционных сервисов продажного и постпродажного обслуживания (онлайн-магазин по добровольным видам, личный кабинет страхователя и мобильные приложения).
Методология
Под директ-страхованием RAEX (Эксперт РА) понимает дистанционную продажу полисов страхования (оформление полиса и расчет его конечной стоимости) через интернет или колл-центр без участия посредников – страховых агентов.
Целью данного обзора является исследование сегмента директ-страхования без учета ОСАГО.
Среди 68 компаний, приславших анкеты для участия в рэнкингах, 48 предоставили данные по директ-страхованию. Оценка объемов директ-страхования производилась на основании суммы взносов по данным анкет компаний, принявших участие в анкетировании, а также экстраполяции результатов с учетом объемов взносов, предположительно не отраженных компаниями в анкете в этом году в связи с невозможностью предоставления таких данных. В процессе оценки не производилась корректировка на объем взносов компаний, не принимавших участие в анкетировании. Таким образом, оценка RAEX (Эксперт РА) объемов сегмента «директ-страхование» является консервативной, и реальный объем сегмента может превышать приведенные агентством цифры.
Компаниям, предоставившим данные для исследований, также были заданы дополнительные вопросы с целью проверки и уточнения величин страховых премий, получаемых через колл-центр и интернет.
Чтобы добиться максимальной достоверности, каждая анкета проверялась по следующим трем пунктам:
- соответствие единиц измерения;
- суммы строк в разбивке должны быть меньше или равны итоговым значениям;
- значение взносов сегмента директ-страхования по видам и итого не должны превышать значения премий, полученные суммарно с помощью всех каналов продаж, по этим видам и итого.
Для сравнения полученных данных также были использованы исследования RAEX (Эксперт РА) по директ-страхованию за 2008, 2010, 2013, 2014 и 2015 годы.
Приложение 1. Графики по дирек-страхованию
Приложение 2. Рэнкинги страховых компаний по директ-страхованию
Таблица 1. Директ-страхование (с учетом ОСАГО), итого, 2017 год
Открыть таблицу в новом окне| Место | Компания / группа компаний | Взносы, тысяч рублей | Взносы, | Темпы прироста взносов, % | ИНН |
| 2016 год, тысяч рублей | |||||
| 1 | СПАО "РЕСО-Гарантия" | 5 738 727 | 577 750 | 893.3 | 7710045520 |
| 2 | Страховая группа "Альфастрахование" | 4 983 180 | 587 861 | 747.7 | - |
| 3 | СПАО "Ингосстрах" | 4 761 905 | 572 767 | 731.4 | 7705042179 |
| 4 | Группа "ВСК" | 3 540 983 | 541 180 | 554.3 | - |
| 5 | Страховая группа "СОГАЗ" | 3 241 079 | 25 459 | 12 630.6 | - |
| 6 | Росгосстрах и Капитал | 2 919 380 | 721 705 | 304.5 | - |
| 7 | Группа Ренессанс Страхование | 2 298 291 | 1 043 836 | 120.2 | - |
| 8 | ООО "НСГ - "РОСЭНЕРГО" | 1 331 587 | 0 | - | 411063374 |
| 9 | АО "Тинькофф Страхование" | 1 319 359 | 646 321 | 104.1 | 7704082517 |
| 10 | ООО "СК" Согласие" | 1 132 143 | 62 971 | 1 697.9 | 7706196090 |
| 11 | АО СК "Сибирский Спас" | 1 077 850 | 808 765 | 33.3 | 5402155821 |
| 12 | Страховая группа МАКС | 996 461 | 51 045 | 1 852.1 | - |
| 13 | АО "Государственная страховая компания "Югория" | 758 343 | 35 | 2 166 594.3 | - |
| 14 | ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" | 648 965 | 9 651 | 6 624.3 | 7705041231 |
| 15 | ОАО СК "БАСК" | 559 523 | 533 469 | 4.9 | 4202000716 |
| 16 | ПАО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО» | 454 634 | 1 565 | 28 950.1 | 7453297458 |
| 17 | АО "Либерти Страхование" | 449 601 | 487 797 | -7.8 | 7812016906 |
| 18 | АО "Страховая компания ГАЙДЕ" | 369 622 | 12 506 | 2 855.5 | 7809016423 |
| 19 | ООО Страховая компания "Сбербанк страхование" | 284 566 | 127 741 | 122.8 | 7706810747 |
| 20 | ООО СК "ВТБ Страхование" | 265 861 | 288 068 | -7.7 | 7702263726 |
| 21 | Русский Стандарт Страхование | 208 850 | 64 200 | 225.3 | - |
| 22 | Страховая компания ЭРГО | 156 988 | 4 277 | 3 570.5 | - |
| 23 | ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз" | 107 426 | 345 | 31 038.0 | 8602103061 |
| 24 | АО "Страховая Компания "Астро-Волга" | 88 444 | 0 | - | 6315232133 |
| 25 | ООО СК "Сбербанк страхование жизни" | 79 175 | 9 479 | 735.3 | 7744002123 |
| 26 | ООО Страховое общество "ВЕРНА" | 76 298 | 0 | - | 7723011286 |
| 27 | ООО Страховая Компания "Гелиос" | 74 846 | 25 315 | 195.7 | 7705513090 |
| 28 | АО "Национальная страховая компания ТАТАРСТАН" (АО НАСКО) | 74 027 | 11 | 672 872.7 | 1657023630 |
| 29 | ООО "Страховая компания "Сибирский Дом Страхования" | 72 342 | 9 | 803 700.0 | 4205002133 |
| 30 | АО "Страховая Компания Метлайф" | 68 251 | 474 683 | -85.6 | 7730058711 |
| 31 | ООО Страховая компания "Паритет-СК" | 55 592 | 0 | - | 7705233021 |
| 32 | ООО "Страховая фирма "Адонис" | 53 332 | 0 | - | 5905013608 |
| 33 | ООО "РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОИНС" | 46 434 | 10 363 | 348.1 | 7714312079 |
| 34 | АО "ЕРВ Туристическое Страхование" | 40 460 | 41 943 | -3.5 | 7706628777 |
| 35 | АО "Страховая компания "ПАРИ" | 33 755 | 0 | - | 7704041020 |
| 36 | Страхова группа "Чулпан" | 28 378 | 0 | - | - |
| 37 | ООО "ПРОМИНСТРАХ" | 23 250 | 264 | 8 706.8 | 7704216908 |
| 38 | ООО "Зетта Страхование" | 22 251 | 11 913 | 86.8 | 7710280644 |
| 39 | АО Страховая группа "Спасские ворота" | 14 125 | 0 | - | 8901010104 |
| 40 | АО "Страховая компания "ПОЛИС-ГАРАНТ" | 14 100 | 0 | - | 7736203789 |
| 41 | АО "Страховая бизнес группа" | 13 458 | 0 | - | 3666068423 |
| 42 | ООО "Абсолют Страхование" | 10 123 | 4 501 | 124.9 | 7728178835 |
| 43 | ООО "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" | 8 095 | 5 316 | 52.3 | 7702501628 |
| 44 | СТРАХОВОЙ ХОЛДИНГ УРАЛСИБ | 6 183 | 0 | - | - |
| 45 | Группа компаний Альянс | 5 483 | 22 879 | -76.0 | - |
| 46 | ООО «Страховое общество «Помощь» | 1 561 | 1 885 | -17.2 | 7825508140 |
| 47 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" | 107 | 36 | 197.2 | 7705512995 |
| 48 | ООО «Страховая компания КАРДИФ» | 61 | 0 | - | 7714701780 |
| Источник: RAEX (Эксперт РА) | |||||
Таблица 2. Топ-10 по взносам по добровольному медицинскому страхованию (без учета ВЗР), 2017 год
| Место | Компания / группа компаний | Взносы, тысяч рублей | Взносы, | Темпы прироста взносов, % | ИНН |
| 2016 год, тысяч рублей | |||||
| 1 | Русский Стандарт Страхование | 179 755 | 31 978 | 462.1 | - |
| 2 | АО СК "Сибирский Спас" | 167 195 | 200 125 | -16.5 | 5402155821 |
| 3 | ОАО СК "БАСК" | 146 687 | 160 480 | -8.6 | 4202000716 |
| 4 | ООО СК "ВТБ Страхование" | 12 899 | 4 537 | 184.3 | 7702263726 |
| 5 | Страховая группа "Альфастрахование" | 3 951 | 2 407 | 64.1 | - |
| 6 | ПАО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО» | 3 566 | 396 | 800.5 | 7453297458 |
| 7 | Росгосстрах и Капитал | 2 968 | 1 784 | 66.4 | - |
| 8 | Группа "ВСК" | 2 819 | 750 | 275.9 | - |
| 9 | Страховая группа МАКС | 1 837 | 1 774 | 3.5 | - |
| 10 | АО "Либерти Страхование" | 1 193 | 1 088 | 9.7 | 7812016906 |
| Источник: RAEX (Эксперт РА) | |||||
Таблица 3. Топ-10 по взносам по страхованию от несчастных случаев и болезней (без учета ВЗР), 2017 год
| Место | Компания / группа компаний | Взносы, тысяч рублей | Взносы, | Темпы прироста взносов, % | ИНН |
| 2016 год, тысяч рублей | |||||
| 1 | АО "Страховая Компания Метлайф" | 68 049 | 73 882 | -8 | 7730058711 |
| 2 | АО СК "Сибирский Спас" | 36 370 | 34 178 | 6 | 5402155821 |
| 3 | ООО СК "ВТБ Страхование" | 23 989 | 26 437 | -9 | 7702263726 |
| 4 | Русский Стандарт Страхование | 23 536 | 26 439 | -11 | - |
| 5 | АО "Тинькофф Страхование" | 21 485 | 29 616 | -28 | 7704082517 |
| 6 | Страховая группа "Альфастрахование" | 17 143 | 12 487 | 37 | - |
| 7 | ОАО СК "БАСК" | 10 205 | 12 007 | -15 | 4202000716 |
| 8 | ООО "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" | 8 095 | 5 316 | 52 | 7702501628 |
| 9 | Группа Ренессанс Страхование | 7 597 | 4 473 | 70 | - |
| 10 | ООО СК "Сбербанк страхование жизни" | 4 001 | 2 688 | 49 | 7744002123 |
| Источник: RAEX (Эксперт РА) | |||||
Таблица 4. Топ-10 по взносам по страхованию выезжающих за рубеж (в том числе ДМС, НС, финансовые риски), 2017 год
| Место | Компания / группа компаний | Взносы, тысяч рублей | Взносы, | Темпы прироста взносов, % | ИНН |
| 2016 год, тысяч рублей | |||||
| 1 | Страховая группа "Альфастрахование" | 426 862 | 390 229 | 9.4 | - |
| 2 | СПАО "Ингосстрах" | 342 251 | 215 092 | 59.1 | 7705042179 |
| 3 | Росгосстрах и Капитал | 206 657 | 137 420 | 50.4 | - |
| 4 | ООО СК "ВТБ Страхование" | 157 654 | 122 921 | 28.3 | 7702263726 |
| 5 | АО "Тинькофф Страхование" | 126 187 | 103 794 | 21.6 | 7704082517 |
| 6 | Группа Ренессанс Страхование | 121 112 | 54 896 | 120.6 | - |
| 7 | АО "Либерти Страхование" | 97 020 | 91 939 | 5.5 | 7812016906 |
| 8 | ООО Страховая компания "Сбербанк страхование" | 53 332 | 38 619 | 38.1 | 7706810747 |
| 9 | АО "ЕРВ Туристическое Страхование" | 40 460 | 41 943 | -3.5 | 7706628777 |
| 10 | Группа "ВСК" | 37 819 | 30 799 | 22.8 | - |
| Источник: RAEX (Эксперт РА) | |||||
Таблица 5. Топ-10 по взносам по страхованию автокаско, 2017 год
| Место | Компания / группа компаний | Взносы, тысяч рублей | Взносы, | Темпы прироста взносов, % | ИНН |
| 2016 год, тысяч рублей | |||||
| 1 | Группа Ренессанс Страхование | 686 759 | 700 197 | -1.9 | - |
| 2 | АО "Тинькофф Страхование" | 642 050 | 320 386 | 100.4 | 7704082517 |
| 3 | СПАО "Ингосстрах" | 290 697 | 229 548 | 26.6 | 7705042179 |
| 4 | АО "Либерти Страхование" | 193 159 | 237 861 | -18.8 | 7812016906 |
| 5 | Росгосстрах и Капитал | 166 531 | 107 075 | 55.5 | - |
| 6 | АО СК "Сибирский Спас" | 76 550 | 56 743 | 34.9 | 5402155821 |
| 7 | Страховая группа "Альфастрахование" | 62 256 | 64 498 | -3.5 | - |
| 8 | ООО СК "ВТБ Страхование" | 15 775 | 31 523 | -50.0 | 7702263726 |
| 9 | ОАО СК "БАСК" | 15 376 | 13 873 | 10.8 | 4202000716 |
| 10 | СПАО "РЕСО-Гарантия" | 11 938 | 6 825 | 74.9 | 7710045520 |
| Источник: RAEX (Эксперт РА) | |||||
Таблица 6. Топ-10 по взносам по страхованию имущества физических лиц, 2017 год
| Место | Компания / группа компаний | Взносы, тысяч рублей | Взносы, | Темпы прироста взносов, % | ИНН |
| 2016 год, тысяч рублей | |||||
| 1 | ООО Страховая компания "Сбербанк страхование" | 220 881 | 83 519 | 164.5 | 7706810747 |
| 2 | ООО СК "ВТБ Страхование" | 44 884 | 50 567 | -11.2 | 7702263726 |
| 3 | СПАО "Ингосстрах" | 38 100 | 16 414 | 132.1 | 7705042179 |
| 4 | АО "Тинькофф Страхование" | 26 126 | 26 619 | -1.9 | 7704082517 |
| 5 | Страховая группа "Альфастрахование" | 17 070 | 9 834 | 73.6 | - |
| 6 | Группа Ренессанс Страхование | 10 699 | 9 690 | 10.4 | - |
| 7 | Росгосстрах и Капитал | 6 893 | 33 004 | -79.1 | - |
| 8 | Группа "ВСК" | 4 431 | 304 | 1 357.6 | - |
| 9 | АО СК "Сибирский Спас" | 3 417 | 0 | – | 5402155821 |
| 10 | ОАО СК "БАСК" | 2 716 | 2 460 | 10.4 | 4202000716 |
| Источник: RAEX (Эксперт РА) | |||||