Раздел: …в т. ч. в дистрибуции (2008—2024 гг.)

Рэнкинг крупнейших ИТ-компаний и групп в области дистрибуции (2024 год) — Аналитика

Санкционированный рост: вышел рэнкинг ИТ-компаний 2024 года

Выпуск рэнкингов 2024 года

Ежегодный, 22-й выпуск рэнкингов ведущих российских ИТ-компаний, составленный агентством RAEX по итогам 2023 года, показывает, что освоение ниши, освобожденной западными компаниями, продолжается – отрасль растет бурными темпами. Это говорит об устойчивом развитии сферы информационных технологий. Наряду с санкциями успеху отечественных айтишников активно способствует государство — как заказами, так и законодательной поддержкой импортозамещения.

Автор: Вартан Ханферян

По результатам нынешнего рэнкинга крупнейших ИТ-компаний России суммарные доходы его участников в 2023 году подросли — на 27% (при инфляции 7,4%, Росстат) и составили 722,5 млрд рублей. Таким образом, ИТ-отрасль демонстрирует устойчивый рост на протяжении пяти лет подряд: напомним, что в нашем рейтинге за 2022 год выручка его участников увеличилась на 36% (инфляция 11,9%); за 2021 год — на 18% (инфляция 8,5%), в 2020 году — на 16% (инфляция 4,9%), в 2019 году — 8% (инфляция 3%).

Факторы успеха неизменны: переход заказчиков ИТ-технологий на отечественное программное обеспечение и оборудование для замещения зарубежных разработок и самих разработчиков; возрастающая государственная поддержка импортозамещения в этой сфере, возрастающие вызовы информационной и кибербезопасности.

«Спрос на собственные, импортонезависимые разработки растет. К тому же клиенты все чаще предпочитают заказывать комплекс решений, а не отдельные опции. Если раньше часть бизнеса предпочитала как можно дольше откладывать переход на отечественные продукты и пользоваться привычными импортными, то теперь переход компаний на суверенные, импортонезависимые решения интенсифицируется. Мы это подтверждаем как активные участники процесса, исходя из своих показателей», — рассказывает Алексей Фетисов, генеральный директор холдинга Т1.

Первые и новые

Позитивная оценка состояния отечественной ИТ-отрасли вырисовывается из анализа результатов рейтинга и основана на достаточной стабильности состава участников лидеров рэнкинга: информоткрытость компаний, занимающих верхние строчки списка, — группы Т1, «МТС Диджитал», Softline, «АйТеко», «Инфосистем Джет», Sitronics Group, Positive Technologies, IBS, «ИнфоТеКС» — позволяет сопоставлять обобщенные итоговые цифры за целый ряд лет. Указанная стабильность позволяет также учитывать вклад новичков рэнкинга в итоговые показатели: в списке по итогам 2023 года появились и такие крупнейшие игроки рынка, как «Инностейдж», «БФТ-Холдинг», VK Tech и «Рексофт». Все перечисленные компании / группы занимаются в том числе, а некоторые и в первую очередь, разработкой софтов.

«За последнее время мы создали много продуктов, которые успешно заменили ушедшие сервисы. Например, мы запустили сервис для бронирования и оплаты отелей по всему миру — МТС Travel. Успешным кейсом стал «МТС Линк» (ранее Webinar) — платформа для онлайн-встреч, которая является альтернативой Zoom и Teams (в 2023 году количество мероприятий на платформе выросло более чем в 2,5 раза в сравнении с 2022-м). Более 30 млн человек приняли участие в онлайн-встречах, проведенных на платформе «МТС Линк»», — рассказывает Оксана Воробьева, генеральный директор «МТС Диджитал».

В рэнкинге 2024 года из 51 участника всего 8 завершили год снижением выручки. На долю первой десятки приходится 84,5% выручки от всего дохода по рэнкингу, или 610,1 млрд рублей.

Цифровые сводки

Стимулирующее влияние импортозамещения на результаты деятельности ИТ-компаний прослеживается по темпам роста выручки участников рэнкинга в двух глобальных ИТ-сегментах — разработке программного обеспечения (ПО) и ИТ-услугах. По итогам 2023 года доходы по этим направлениям увеличились, по сопоставимым данным, на 41% (до 257,2 млрд рублей) и 32% (до 231,2 млрд рублей) соответственно. За всю историю рэнкинга доля выручки от разработки ПО стала самой большой, достигнув 41% от общих доходов, на ИТ-услуги в нынешнем совокупном результате пришлось 37%. Готовое ПО в 2023 году принесло участникам рэнкинга 140,8 млрд рублей, а проектное ПО — 110,3 млрд рублей.

Росту указанных сегментов рынка способствовала в первую очередь реализация стратегии цифрового и технологического суверенитета, в том числе законодательно подкрепленные меры по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры РФ, стимулирующие переход на отечественное программное обеспечение.

Спрос на ИТ-услуги также обусловлен и реализацией долгосрочных масштабных проектов: вложениями в развитие транспортной инфраструктуры, расширением цифровых государственных услуг, инвестициями в нацпроекты. Отмечается и рост спроса на ИТ-услуги в связи с применением искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения.

Наибольшая доля выручки от ИТ-услуг (82%) у участников рэнкинга по итогам 2023 года приходится на услуги сервисной поддержки и аутсорсинга — 171,9 млрд рублей (рост за год, по сопоставимым данным, на 33%). Еще 18,4 млрд рублей (доля — 9%) составила суммарная выручка от консалтинга (рост на 100%) и 20,2 млрд рублей (доля — 10%) принесла интеграция.

Заметная позитивная динамика наблюдается и в секторе услуг в области телекоммуникаций: суммарная выручка участников рэнкинга в этой сфере достигла по итогам 2023 года 10,4 млрд рублей, увеличившись, по сопоставимым данным, на 20%. Традиционно среди факторов роста здесь выступает оснащение объектов инфраструктуры и социальной сферы. На долю работ по организации корпоративных сетей и передаче данных у участников рэнкинга пришлось как минимум 3,8 млрд рублей. Еще 2,3 млрд рублей — телефония и интернет-услуги.

В двух других крупных сегментах (дистрибьюция и поставки ПО и оборудования) по итогам 2023 года наблюдалось снижение общей выручки. Доходы участников рэнкинга от продаж ИТ-продукции снизились, по сопоставимым данным, на 20% и составили 18 млрд рублей, а доходы от поставок ПО и оборудования в рамках интеграционных проектов уменьшились за год на 13% и составили 83,7 млрд рублей. Среди причин замедления — уход иностранных вендоров. По данным участников рэнкинга, как минимум 63,5 млрд рублей составила выручка от поставок оборудования и 15 млрд рублей — от поставок ПО.

Отрицательная динамика в 2023 году наблюдалась и в сегменте производства оборудования. Всего участники рэнкинга заработали в этом специализированном направлении 7,9 млрд рублей — это на 3% меньше, по сопоставимым данным, чем годом ранее.