Раздел: Добровольное медицинское страхование (без учета ВЗР)

Добровольное медицинское страхование, 2002 — Аналитика

Российский страховой рынок, 2002

Страхование тоже бизнес

Страховой бизнес перестает быть кустарным: в прошедшем году страховщики стали показывать свою реальную прибыль, а рынок в целом быстро капитализируется - как за счет собственных средств страховщиков, так и за счет вложений инвесторов

Евгений Решетин

Таблица
Крупнейшие российские страховые компании

Компания/группа компаний Город Рейтинг** Страховые взносы (тыс. руб.) Собственные средства (тыс. руб.) Страховые резервы по видам иным, чем страхование жизни, без учета доли перестраховщиков (тыс. руб.) Уровень выплат по добровольному страхованию (%) Количество филиалов
Место на рынке*** Добровольное страхование, всего В том числе:
прямое страхование, без учета страхования жизни Входящее перестрахование
Размерный класс 1-а (максимальный)
Промышленно-страховая компанияМосква--131 452 2551 791 942671 3872 200 775941 565116.060
РОСНОМоскваA++311 752 9285 383 9251 039 0081 408 4592 607 056122.078
Группа "АльфаСтрахование"****Москва--511 067 8333 757 72675 2011 129 0281 008 193144.050
"Ингосстрах"МоскваA++610 268 1107 481 9922 786 1182 864 0198 316 05541.041
"РЕСО-Гарантия"МоскваA++78 892 5927 714 3431 024 606763 8543 432 52924.0125
Система "Росгосстрах"*****Москва----7 005 5296 326 458н. д.385 875793 45939.02 221
Страховой дом ВСК******МоскваA++143 963 2163 739 361182 581922 2152 005 72553.0300
Группа "Ренессанс Страхование"Москва--202 595 6241 731 016847 483504 715853 21726.04
МАКС****Москва--212 372 1312 084 77089 736894 3991 378 53760.024
"Энергогарант"МоскваA+222 366 6961 743 293580 738849 554807 11914.083
Размерный класс 1-б (максимальный с ограниченной клиентской базой)
"Согласие"МоскваA+86 854 1746 177 805649 580958 350568 21613.037
СОГАЗМосква--105 658 2765 199 593252 543966 5082 271 39334.021
СК "ЛУКойл"Москва--115 451 9014 931 1927741 121 833464 30016.04
"Прогресс-Гарант"МоскваA+124 198 8382 633 674657397 680805 85293.029
"Лидер"Москва--153 398 0593 397 470590389 7551 180 24315.01
"Индустрия Ре"ЭлистаA++183 049 01003 049 0103 391 224263 58410.01
"Нефтеполис"МоскваA+192 610 6862 570 16234 407562 961751 9428.07
СК СургутнефтегазСургут--271 872 2971 731 97446 074408 1012 248 47857.00
Размерный класс 2-а (большой)
Группа НАСТА****Москва--251 950 1951 678 638116 333550 395317 58624.042
"Спасские ворота"МоскваA+321 065 605995 23065 437501 022515 27328.056
"Гута-Страхование"Москва--331 039 464967 74671 611621 316519 57820.023
Размерный класс 2-б (большой с ограниченной клиентской базой)
Столичное СОМосква--221 101 936558 243337 1442 501 001229 91853.00
Национальная страховая группаМосква--411 329 8103 634 841102 034682 120217 10388.016
"Лига"*****Москва----7 453 692208 519н. д.712 782180 544307.0н. д.
"Газпроммедстрах"Москва--232 250 2692 250 2690129 952764 39677.026
ЖАСОМосква--281 361 3531 354 1506 806233 136420 90253.030
"Чулпан"Альметьевск--301 252 945911 565304169 200539 60436.010
Группа "Шексна"*****ЧереповецA+35921 175921 150н. д.195 5591 172 2102 006.07
"Югория"Ханты-Мансийск--42730 670723 4021 589432 989369 77616.07
Размерный класс 3-а (выше среднего)
"Россия"МоскваA+291 320 3781 057 98955 31882 546401 09637.08
"Геополис"Москва--39810 965469 003127 689394 261188 28934.08
"Транссиб Ре"КрасноярскA++Re41744 9470744 94732 903190 88215.02
"Русский мир"Санкт-ПетербургA+43665 128653 26511 546233 592515 24550.038
АФЕСМоскваA+50498 432430 68267 75041 384180 47338.020
Группа "Росэнерго"****Барнаул--52453 368408 57343 835122 581185 27327.021
"Москва Ре"МоскваA+54399 2600399 26089 771252 50738.08
"Прогресс-Нева"Санкт-Петербург--58334 829322 66311 11659 329150 11533.04
Размерный класс 3-б (выше среднего с ограниченной клиентской базой)
УНИСОМосква--163 380 83753 1063 322 119894 91969 97411.00
СК "Природа"Москва--173 286 1202 650 933614 113929 57672 75413.02
Группа "Мегарусс"****Москва--311 077 214608 873468 341418 175107 08913.08
"АВЕСТ-Классик"Москва--341 024 239740 535283 704500 401108 28738.013
"Авикос"Москва--36912 131н. д.679 714н. д.н. д.3.08
СКММагнитогорск--37828 602827 4501 152137 535283 57817.00
"Медведь ЛК"Когалым--45603 928603 9280135 077280 54671.027
Русский страховой центрМоскваA+46545 652535 9489 705112 003255 75211.012
САО "Гефест"Москва--59327 472321 4256 047141 655138 13912.02
Московская СКМосква--61301 667285 39716 270610 538214 88110.00
"Оптимальное страховое решение"Москва--62298 262296 4991 764149 73197 919116.010
Размерный класс 4-а (средний)
Группа РАСО****Москва--261 888 075986 247373 471106 20184 80936.016
"Метрополис"Москва--38819 727610 027209 700152 80333 1782.00
"Урал-АИЛ"Пермь--48526 591162 95737 97543 00140 95880.03
"Пари"Москва--49515 937501 61713 85284 28481 38412.02
"Инкасстрах"Самара--55397 185251 566145 19857 27784 78018.024
"ЮжУрал-АСКО"ЧелябинскA+60320 391167 64178925 77033 74661.09
Западно-Сибирская транспортная СКНижневартовск--63284 07795 075023 59743 05977.04
"Гамма"Екатеринбург--65278 695184 6130н. д.н. д.50.00
"Русь"Санкт-Петербург--66269 462238 56730 89560 06885 55411.02
"Медэкспресс"Санкт-Петербург--68217 167208 0499 11926 825104 06156.07
"Экспресс Гарант"Екатеринбург----193 093170 76222 10052 14991 41814.0н. д.
"Ариадна"Москва----186 245180 2421 91436 11047 82322.04
Чрезвычайная СКМосква----173 667163 22910 05141 97181 06711.040
"Отечество"Москва----160 658159 2781 380н. д.108 76843.02
"Северная казна"Екатеринбург----84 71382 55697148 63134 69152.03
РУКСОМосква----75 93666 8227 804162 58054 65631.03
Размерный класс 4-б (средний с ограниченной клиентской базой)
"НАСКО Татарстан"КазаньA242 333 43352 587692100 69835 63325.032
"Москва"Москва--40797 466775 83921 627107 10634 93012.00
"Русские страховые традиции"Москва--44638 577513 48479 538101 38533 80750.00
"Межрегионгарант"Салехард--47541 369357 97562278 74797 2124.01
"Фиделити"Москва--53417 471388 87228 598100 55465 7187.00
"Шанс"Липецк--67246 007245 873055 82485 57621.00
"Адонис"Пермь--69202 620150 16210 77053 51176 58648.0н. д.
"Евро-Полис"Москва----161 220151 9996 46132 80038 53623.00
"Промстрахрезерв"*****Москва----153 074153 074н. д.203 51243 18720.0н. д.
"Гармед"Москва----94 95091 5543 39655 61833 31641.01
"Альма"Санкт-Петербург----71 52668 5061 81947 59540 6729.02
*Списки компаний -- лидеров по взносам в целом и в разрезе отдельных видов страхования приведены на сайте www.raexpert.ru.
**Рейтинг, присвоенный агентством "Эксперт РА" (на 01.05.03).
***Компании ранжированы по величине страховых взносов по добровольному страхованию; учитываются только информационно открытые компании, работающие на конкурентных сегментах рынка.
****Группа БАСК: страховые компании БАСК, "Бивита", "БАСК Плюс"; группа РАСО: компании РАСО и "Дина"; группа НАСТА: компании "НАСТА Центр", "НАСТА Калининград", "НАСТА Марий Эл", "НАСТА Балт", "НАСТА Ростекс", "НАСТА Мед-Ост"; группа "АльфаСтрахование": ОАО и ООО "АльфаСтрахование; группа "Росэнерго": СК и НСГ "Росэнерго"; группа "Мегарусс": компании "Мегарусс" и "Мегарусс-Д"; группа МАКС: компании МАКС и МАКС-М; группа "Шексна": компании "Шексна" и "Шексна-М" (в последних двух группах финансовые показатели приведены без учета медицинских страховых компаний); система "Росгосстрах": ОАО "Росгосстрах" и 52 дочерние компании (финансовые показатели приведены по ОАО "Росгосстрах").
*****Данные без учета входящего перестрахования. "Росгосстрах" -- на основе предварительных данных, взятых из формы 1-с.
******Данные с учетом рискового обязательного государственного страхования.

Движущаяся сила любого бизнеса - прибыль. А прибыль - это не только растущие доходы, это еще и минимизация расходов. С доходом еще пару лет назад проблем не было: нерисковые виды страхования не приносили никакой головной боли. Будь то "зарплатное" страхование жизни, возвратное медицинское страхование или организация финансовых "схем" для предприятий при помощи имущественного страхования - во всех этих случаях страховая компания спокойно жила на четко определенные комиссионные. Более того, благодаря этим комиссионным она могла не волноваться по поводу устойчивости своего небольшого рискового портфеля. Совсем другое дело, когда этот самый небольшой реальный рисковый страховой портфель вдруг начинает резко расти. И здесь появляется проблема расходов.

Вдруг стало выясняться, что автострахование приносит убытки, расходы на продажи, содержание штата и урегулирование страховых случаев крайне высоки, филиалы занимаются самоуправством, медучреждения попросту обворывают страховщика на "приписках" невыполненных услуг, а корпоративные постоянные клиенты не только стабильно приносят деньги в качестве страховых взносов, но и время от времени желают получить возмещение произошедших у них убытков, которое может исчисляться миллионами рублей или даже долларов. Новые условия бизнеса потребовали апробации новых, более технологичных, подходов в автостраховании, инвестиционной деятельности, перестраховании и маркетинге.

Это - главная тенденция прошедшего года. А скорость внутренней перестройки компаниями своей структуры управления определит, кто из страховщиков останется через несколько лет на лидирующих позициях.

О серых схемах

Развитие страхового рынка в течение последнего года точно соответствует теоретическим прогнозам. Страховые компании показали значительный рост на рынке реального страхования: наиболее динамично развивались автострахование, страхование имущества организаций, страхование грузов и авиационное страхование.

Несколько ниже были темпы развития медицинского страхования. В этом виде затормозил развитие страхования крупных клиентов Налоговый кодекс, который повлиял и на снижение нерисковых псевдостраховых медицинских программ. Реальное развитие добровольного медицинского страхования можно ожидать уже через несколько лет.

На рынке страхования жизни в 2002 году была и вовсе отрицательная динамика. Снижение взносов по соответствующим программам продолжается и в текущем году. Несмотря на то, что лазейки для "схем" все равно остались, данный вид бизнеса постепенно сходит "на нет". Практически все лидеры рынка заявили о прекращении операций в краткосрочном страховании жизни. Одни компании уже в 2002 году показали по этому виду "ноль", а другие - резко снизили обороты. И это вполне логично: как правило, отношения между страховщиком и клиентом строятся на долгосрочной базе, и поэтому полный отказ от нерискового страхования жизни может занимать несколько лет. Постепенное сокращение объемов по этому виду вызывает значительный уровень выплат у компаний, "завязывающих" с этим бизнесом. Конечно, снижение операций по страхованию жизни в нынешнем контексте надо воспринимать позитивно. Вот только сами страховщики, отказывающиеся от него, сталкиваются с серьезными проблемами. Дело в том, что "зарплатные схемы", несмотря на свой краткосрочный характер, формально требуют от страховщиков отражения в официальной отчетности значительных (естественно, ничем не подкрепленных) резервов. Следовательно, выход из страхования жизни влечет опять же формальное обнуление этих резервов, а значит появление в отчетности "прибыли", реально не существующей, и необходимость выплаты значительных налогов. Ясно, что универсальные компании с подобной ситуацией легко справятся: рост рискового страхования с одной стороны дает средства для выплаты налога, а с другой, всегда позволяет варьировать финансовые потоки так, чтобы эту налоговую нагрузку распределить на несколько лет. Те же компании, для которых страхование жизни является превалирующим видом, столкнутся с серьезными проблемами. Чтобы не разориться у них есть два выхода: всеми силами поддерживать объемы взносов по страхованию жизни либо привлекать средства акционеров. Таким образом, наличие серьезных владельцев оказывается решающим фактором выживания для компаний, сделавших слишком большой упор на нерисковое страхование.

О выплатах

В классическом страховании проблем тоже хватает. Только за один год страховщики осуществили как минимум 15 выплат, превышающих миллион долларов. Выплаты растут и в авиационном страховании, где все чаще самолеты страхуются на полную стоимость, и в страховании грузоперевозок, и по строительно-монтажным, и по огневым рискам. Громадную роль страхования в экономике страны показало летнее наводнение на Кубани. Статистика страховщиков говорит сама за себя: только Новороссийский лесной порт получил в качестве возмещения убытков за оборудование и запасы древесины почти 3,5 млн долларов (от "Русского мира" и "Ингосстраха"). Выплаты "Росгосстраха" за пострадавшее имущество населения и предприятий превысили 100 млн рублей. За 1,5 млн долларов перевалили выплаты страховых компаний "Лидер" и СОГАЗ пострадавшим объектам электроэнергетики и газовой отрасли.

Реальные выплаты страховщиков растут. При этом сохранение в целом по рынку невысокого показателя уровня выплат ни о чем не говорит: надо понимать, что, с одной стороны, значительные объемы деятельности в имущественном страховании приходятся на схемы, подразумевающие нерисковое перестрахование и отсутствие выплат, а с другой стороны, портфели большинства страховщиков еще настолько неразвиты, что выплаты по ним происходят редко, но зато сразу "встряхивают" весь бизнес компании. В этой связи следует отметить позитивный момент: если раньше практически все крупные выплаты приходились на "Ингосстрах", то теперь число страховщиков, имеющих опыт успешного урегулирования крупных убытков, растет. Практически все лидеры на практике доказали качество своей работы, заплатив своим клиентам значительные суммы.

Об убыточности больших портфелей

Если в корпоративном страховании главная проблема - недостаточное развитие клиентской базы с точки зрения стабильности показателей убыточности, то в автостраховании основные сложности связаны с высокой убыточностью именно больших портфелей. То, что у большинства компаний уровень выплат не превышает 50%, не должно вводить в заблуждение. Во-первых, до 30% от взносов составляют агентские комиссионные, а во-вторых, практически двукратный рост портфеля у всех основных игроков обеспечивает возможность выплат по старым договорам за счет новых клиентов. И это хорошо видно на примере РОСНО. Замедление темпов роста взносов по автострахованию, связанное с проведением мероприятий по улучшению качества портфеля, высветило общую для всех проблему: уровень выплат у компании вырос до 85%. А если проанализировать реальные заключенные страховщиками договоры и убыточность по ним (без учета роста портфеля), то сразу станет видно, что автострахование у них идет "в ноль" или даже "в минус". Ясно, что введение обязательного страхования АГО может только усугубить проблему. Через два-три года резкий рост клиентской базы по этому виду закончится, а значит у страховщиков могут пойти серьезные убытки, справится с которыми смогут лишь те компании, которые смогут отстроить грамотную систему управления. Это же, наравне с ростом капитализации, поможет страховщикам и в конкурентной борьбе, которая активизируется с ростом ритейловых продаж, увеличением интереса на страхование со стороны корпоративных клиентов и приходом на российский рынок иностранного капитала.

Последний, правда, пока не слишком активен (своих проблем в Европе и Америке хватает), а уже работающие на российском рынке фактически стопроцентные "дочки" иностранных компаний ни в чем своих российских коллег не превосходят. Ориентируясь главным образом на представительства иностранных фирм, выбирающих страховщиков на основе принципа "громких имен", к российскому рынку они относятся весьма специфично. Например, из всех страховщиков, входящих в международные страховые группы, лишь "Русь" (ERGO Group) предоставила нам данные о своей деятельности. "AIG Россия", "Ост-Вест Альянс" и "Цюрих-Русь" являются самыми информационно-закрытыми страховщиками в России. Такое "наплевательское" отношение к рынку было бы понятно, если бы они были наголову выше своих российских коллег. Однако даже по российским меркам они не являются лидерами.

Как меняется структура

Российские компании активно растут - и по объемным показателям и качественно. В 2002 году двадцать компаний показали прибыль, превышающую 1 млн долларов. Для нашего рынка это значительные суммы и в основном они капитализируются, то есть идут на увеличение капитала. На начало 2003 года у тридцати страховщиков собственный капитал превысил 10 млн долларов, причем все большая его часть постепенно становится "реальной". Все чаще в собственных средствах страховых компаний фигурируют не фиктивные векселя, а реальные средства, вкладываемые в ценные бумаги, недвижимость, высокодоходные проекты или в банковские инструменты. В то же время, на рынке начинает "зарождаться" цивилизованная практика выплаты дивидендов владельцам. Так, компанией МАКС принято решение выплатить по итогам 2002 года дивиденды на общую сумму 212,8 млн рублей. Платит дивиденды и "Ингосстрах" - 25 копеек на одну акцию номиналом один рубль.

Другая сторона изменения структуры рынка - появление новых подходов к ведению бизнеса. Все лидеры рынка разработали четкие стратегии развития и предпринимают меры по модернизации систем управления.

Новый этап развития начался в 2002 году у Промышленно-страховой компании. Приобретение группой "НИКойл" 100% акций компании полностью изменило стратегию ее развития. Пока говорить о результатах рано (по всей видимости, ПСК требует самой большой перестройки из всех ведущих российских компаний), однако рост рискового страхования в компании налицо.

Перетряска постигла в 2002 году еще две компании - "Прогресс-Гарант" и "Россию". Владельцы "Прогресс-Гаранта" до сих пор спорят с бывшими топ-менеджерами о правильности их финансовой политики и заново отстраивают систему управления компанией. А сами топ-менеджеры, ушедшие в "Россию" (до этого за год дважды сменившую хозяев), заявляют о новом этапе развития именно этой компании, о ее переориентации на ритейловый бизнес. Впрочем, современная ситуация и в ПСК, и в "Прогресс-Гаранте", и в "России" действительно позволяет говорить о стабилизации этих компаний и окончательном формировании у них команд профессиональных управленцев.

У остальных лидеров рыночного страхования перемены не столь масштабны, однако по своему глубинному смыслу не менее значимы. Изменение качества клиентской базы в автостраховании, привлечение новых корпоративных клиентов, формирование максимально качественной и при этом относительно недорогой перестраховочной защиты за рубежом, снижение издержек на продажи, переход к качественно новым информационным системам, позволяющим работать на федеральном уровне, переход на западные стандарты управления и отчетности - вот основные задачи, которые сейчас решают лидирующие на российском рынке реального страхования "Ингосстрах", "РЕСО-Гарантия", РОСНО, Страховой Дом ВСК. С новой рыночно ориентированной стратегией в 2002 году определились "АльфаСтрахование", "Спасские Ворота", "Энергогарант" и "Гута-Страхование".

Кэптивы и отраслевики не дремлют

Активизируются кэптивные и отраслевые страховщики. Особенно активна страховая группа "Лукойл", постепенно уходящая из-под прямого управления одноименной нефтяной компании и ставшая одним из участников вновь созданного финансового холдинга "Капиталъ".

Следует отметить деятельность и еще двух корпоративных страховщиков. Компания "Согласие", входящая в холдинг "Интеррос", по сути стала идеологом развития обязательного страхования АГО. А газпромовский страховщик СОГАЗ, объединившийся в единую группу с "Газпроммедстрахом", также претендует на звание одного из лидеров российского рынка по объему располагаемых финансовых средств.

Если анализировать отдельные сегменты рынка, то тут можно отметить лидерство "Русского Страхового Центра" в страховании грузоперевозок военного назначения; резкие качественные "скачки" в автостраховании, сделанные компаниями "РЕСО-Гарантия", Страховой Дом ВСК, "НАСТА-Центр", "Гута-Страхование", МАКС и "АВЕСТ-Классик" (естественно, каждой "на своем уровне"); показатели "Гефеста" в классическом страховании строительно-монтажных рисков и участие компании в одном из самых сложных проектов - страховании строительства Лефортовского туннеля в Москве; второе место "Нефтеполиса" в страховании водных судов, достигнутое благодаря победе в тендере на страхование "Сахалин-1"; "рывок" "Транссиб Ре" в объемах перестраховочной деятельности; результаты независящей ни от кого компании "Отечество" на сугубо кэптивном рынке добровольного медицинского страхования (30-е место).

"Особняком" высится система "Росгосстраха", по сути состоящая из "разбежавшихся" в постперестроечные годы региональных "дочек" и долгое время по старой памяти в большинстве регионов ориентировавшаяся на "бедных" клиентов, не нужных другим страховщикам. 2002 год дал надежду, что ситуация может измениться и холдинг возродится как единая, управляемая из центра структура.

Помощь идет извне

Динамика развития российского
 страхового рынка в 1999-2002 гг.В плане разработки стратегий ведения бизнеса и принятия решений по определенным проблемам наибольшую помощь могут оказать либо специалисты иностранных страховых компаний, либо специализированные консалтинговые фирмы. В первом случае оказание консалтинговых услуг происходит либо безвозмездно в рамках европейской программы поддержки российского бизнеса TACIS, либо в рамках развития своих "дочек" (например, компанию РОСНО консультируют специалисты ее акционера - немецкой группы Allianz).

Во втором случае, как правило, страховщики обращаются к признанным лидерам международного рынка консалтинговых услуг. Так, группа "АльфаСтрахование" сотрудничала с Ernst&Young в плане анализа коэффициента производственной деятельности и с PricewaterhouseCoopers по разработке системы мотивации для продающих подразделений компании. Промышленно-страховая компания обращалась за выработкой рекомендаций по стратегическому развитию бизнеса в McKinsey, "Прогресс-Гарант" за финансовыми консультациями - в Ernst&Young и KPMG, а Страховой Дом ВСК за рекомендациями по финансовому менеджменту филиалов - в PricewaterhouseCoopers. Среди российских консалтинговых фирм можно выделить Калининградский институт международного бизнеса (помощь в разработке стратегии группы НАСТА), "Метеор консалтинг" (управление персоналом в "Ингосстрахе").

Наиболее широкое сотрудничество между страховщиками и профессиональными консультантами наблюдается в сфере информационных технологий. Спрос на услуги IT-компаний особенно сильно вырос в последнее время, когда страховщики поняли, что после введения обязательного страхования АГО столкнутся с резким ростом клиентской базы. Лидером в области разработки IT-стратегий для страховщиков в настоящее время является компания IBS, которая в 2002 году завершила два крупных консалтинговых проекта по разработке IT-стратегии и созданию архитектуры корпоративной информационной системы в компаниях "Прогресс-Гарант" и "АльфаСтрахование". К внедрению системы управления финансово-хозяйственной деятельности IBS Insurance приступила Московская страховая компания. В качестве других примеров можно отметить разработку компанией Accenture комплексной IT-стратегии для корпорации "НИКойл" и Промышленно-страховой компании. СОГАЗ планирует начать построение системы стратегического управления предприятием, поддерживаемой технологиями и программными продуктами компании SAP. Интегрированную систему автоматизации фронт-офиса для Страхового Дома ВСК создает компания "Компьютерные системы для бизнеса - CSBI".

Структура российского страхового рынка