Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов RAEX за 2020 год

РЕЗЮМЕ

Очередной ежегодный рейтинг инвестпривлекательности регионов, подготовленный агентством RAEX, показывает, что в мировой пандемический кризис субъекты РФ вступили с нарастающими инвестиционными рисками. Основная, если не единственная надежда для многих территорий перед лицом наступающего социально-экономического шторма – поддержка со стороны федерального бюджета.

 

Бюджетный вариант

Перелом в траектории развития инвестиционных рисков на уровне регионов наметился еще по итогам прошлого рейтинга – после двух лет снижения основные составляющие интегрального инвестриска сначала замерли, а теперь, как следует уже из самого последнего рейтинга, стали нарастать. И это несмотря на то, что ряд статпоказателей по итогам 2019 года были относительно неплохими: доля регионов, где инвестиции в основной капитал падали, уменьшилась (41% против 45% годом ранее), а объем самих капвложений продемонстрировал рост – с 4,3% по итогам 2018-го до 5,4% в 2019 г.

Назревающие негативные тенденции вырвались на поверхность немногим позже – за первую половину нынешнего года инвестиции рухнули на 4% (падение показателя отмечено почти в половине субъектов федерации). Спад оказался бы еще заметнее, если б не спешная реализация федеральными властями пакета антикризисных мер – по оценке Минэкономразвития, рост капитальных расходов консолидированного бюджета в январе–августе составил 34,8%.

Самым ярким примером влияния казенных денег на социально-экономическое положение региона в нынешнем рейтинге продемонстрировал город федерального подчинения Севастополь, улучшивший свое место в списке по интегральному риску сразу на 7 позиций (с 55 места в прошлом рейтинге до 48 в нынешнем). Такой рывок легко объясним: компактная территория с небольшим населением уже который год выступает получателем огромных по местным меркам сумм из Центра: только за прошлый год по госпрограмме «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» было выделено свыше 141 млрд рублей. Реализация программы продолжается, и, нетрудно предположить, именно она станет основным демпфером, который поможет причерноморской муниципии сравнительно безболезненно пережить 10%-ный (индекс промышленного производства в Севастополе за январь-сентября 2020 г. составил 72% к такому периоду прошлого года, за январь-июнь 2020 – 79%, то есть спад больше 20%) спад промпроизводства, зафиксированный Росстатом по итогам первой половины нынешнего года. Другой пример заметного снижения уровня инвестриска в рейтинге связан, что также логично, с углеводородами: улучшение на 7 позиций у Ямало-Ненецкого АО (с 36 позиции на 29) объясняется достигнутой в прошлом году стабилизаций на мировом рынке нефти и газа, поступления от добычи которых служат основным источником развития местной экономики.

 

Мало не покажется

Впрочем, приведенные примеры лишь подсвечивают общую безрадостную картину. По ряду ключевых показателей, принимаемых для оценки положения дел в регионах, ситуация развивается пессимистично – причем фронтально. По данным Росстата, доля территорий, где наблюдается падение доходов населения, с 27% в 2019 году подскочила до 95% по итогам второго квартала года нынешнего (см. график 2), а в целом за 2020 год МЭР ожидает снижения реальных располагаемых доходов на 3,0%.

Это неизбежно привело к провалу в обороте розничной торговли за январь-сентябрь 2020 г. почти на 5% (см. график 3) – указанная тенденция характерна для 85% регионов.

На фоне карантинных ограничений произошел рост безработицы. За апрель-июнь 2020 года ее уровень увеличился до 6,0% (против 4,6% за аналогичный период прошлого года). Особенно выпукло проблема занятости проявляется в сфере малого и среднего бизнеса – оказанная федеральным и региональными властями поддержка в данном секторе помогает, конечно, несколько снизить остроту проблемы, но не способна полностью нивелировать последствия локдауна для наиболее уязвимого сегмента предпринимательской деятельности. Можно с уверенностью спрогнозировать, что удар по МСБ скажется на показателях в рейтинге тех регионов, где малый бизнес наиболее развит и в нем занято заметная доля населения. А это в первую очередь мегаполисы – в Петербург (2 место по интегральному риску в нынешнем списке) число предприятий МСБ на 1000 человек населения составляло по итогам 2019 г. 42,5, в Москве (6 место по интегральному риску) – 41,7. Конечно, преувеличивать влияние «малой экономики» на города-миллионники не стоит, но падение занятости в секторе, следовательно, снижение доходов у этой части населения неизбежно скажется и на общей ситуации в столицах. Что уж говорить про регионы вроде Самарской области, также входящей в топ-10 по числу предприятий МСБ на 1000 чел., -- здесь влияние кризиса через низовую экономику будет только усиливаться, способствуя, можно предположить, дальнейшему ухудшению уровня инвестиционного риска (в нынешнем рейтинге область опустилась на 4 позиции в списке, заняв 17 место).

 

Жизнь взаймы

Ухудшение состояния дел с экономикой на уровне регионов фиксируют и другие показатели, главный из которых – снижение ВВП, которое, по данным Росстата, во втором квартале 2020 г. составило 8,0% (год к году). Причем это падение затронуло практически все регионы, значимые с точки зрения вклада в российскую экономику. Ведь из 85 субъектов РФ более половины (52%) валового внутреннего продукта формируют всего 10, а именно: Москва (6 место по интегральному риску в нынешнем рейтинге) и Санкт-Петербург (2 место), Московская (1 место) и Свердловская области (16 место), Ханты-Мансийский (19) и Ямало-Ненецкий (29) автономные округа, Краснодарский (9) и Красноярский (36) края, республики Татарстан (7) и Башкортостан (23). Перечисленные регионы закономерно занимают верхние строчки в нашем рейтинге по потенциалу (см. таблицу 3), т.е. доле на общероссийском рынке. Но даже они вынуждены для смягчения последствий кризиса и карантинных ограничений прибегать к заимствованиям и рассчитывать на поддержку из центра. К примеру, даже в сравнительно спокойном (на нынешнем фоне) 2019 году такие экономические гиганты, как Подмосковье, Свердловская область и Башкирия входили в топ-10 регионов по дефициту консолидированного регионального бюджета с показателями соответственно 9,1%, 6,4% и 4,3% превышения расходов над собственными доходами.

Указанная тенденция только нарастает. По данным Минфина, за 10 месяцев текущего года объем государственного долга субъектов РФ вырос более чем на 100 млрд. рублей, при этом половина регионов показала прирост объема задолженности перед федеральным бюджетом. В целом за январь-октябрь текущего года объем межбюджетных трансфертов вырос на 57,3% к аналогичному прошлогоднему периоду.

Понятно, что такие изменения в неизбежно ведут к усилению контроля за региональными бюджетами, которое выразилось в принятие президентом решения о личной ответственности министра финансов за исполнение региональных бюджетов. Пока это временная мера, но в условиях нарастающего кризиса она может стать и постоянной. А т.к. в нынешних условиях «лишние», в том числе инвестиционные ресурсы есть только у федерального центра, то его роль в формировании инвестпривлекательности регионов в очередной раз возрастет.

График. Инвестиционный рейтинг российских регионов 2020 год

Источник: RAEX (РАЭКС-Аналитика)

Условные обозначения

 

		Риск	Потенциал
№	Период времени	2020	2020
10	Московская область	0,127	6,246
29	г. Санкт-Петербург	0,128	4,999
9	Липецкая область	0,137	0,821
1	Белгородская область	0,138	1,554
25	Ленинградская область	0,146	1,166
18	г. Москва	0,151	14,868
46	Республика Татарстан	0,157	2,474
4	Воронежская область	0,162	1,275
32	Краснодарский край	0,166	2,905
14	Тамбовская область	0,169	0,652
8	Курская область	0,170	0,839
16	Тульская область	0,170	0,882
51	Нижегородская область	0,194	1,871
59	Тюменская область	0,196	0,952
12	Рязанская область	0,198	0,663
58	Свердловская область	0,198	2,487
54	Самарская область	0,199	1,713
6	Калужская область	0,207	0,918
60	Ханты-Мансийский авт. округ - Югра	0,207	1,582
72	Новосибирская область	0,209	1,573
24	Калининградская область	0,210	0,946
17	Ярославская область	0,212	0,774
43	Республика Башкортостан	0,213	1,792
53	Пензенская область	0,215	0,664
3	Владимирская область	0,216	0,797
35	Ростовская область	0,224	1,872
27	Новгородская область	0,228	0,491
2	Брянская область	0,228	0,704
61	Ямало-Ненецкий авт. округ	0,229	1,436
42	Ставропольский край	0,232	1,079
23	Вологодская область	0,233	0,658
34	Волгоградская область	0,235	1,070
81	Сахалинская область	0,238	0,685
55	Саратовская область	0,238	1,145
56	Ульяновская область	0,243	0,693
69	Красноярский край	0,245	2,543
62	Челябинская область	0,245	1,876
67	Алтайский край	0,246	1,060
50	Кировская область	0,246	0,553
15	Тверская область	0,247	0,699
73	Омская область	0,251	0,857
77	Приморский край	0,251	1,153
74	Томская область	0,253	0,716
13	Смоленская область	0,253	0,653
11	Орловская область	0,256	0,520
78	Хабаровский край	0,257	0,970
52	Оренбургская область	0,261	0,927
85	г. Севастополь	0,263	0,471
7	Костромская область	0,263	0,387
79	Амурская область	0,264	0,497
48	Чувашская Республика	0,267	0,634
30	Республика Адыгея	0,267	0,388
47	Удмуртская Республика	0,267	0,716
45	Республика Мордовия	0,278	0,492
49	Пермский край	0,281	1,677
70	Иркутская область	0,282	1,365
5	Ивановская область	0,284	0,575
44	Республика Марий Эл	0,284	0,377
75	Республика Саха (Якутия)	0,290	1,261
71	Кемеровская область	0,294	1,491
21	Архангельская область	0,298	0,625
28	Псковская область	0,302	0,507
26	Мурманская область	0,303	0,746
76	Камчатский край	0,305	0,434
66	Республика Хакасия	0,309	0,339
22	Ненецкий авт. округ	0,322	0,168
20	Республика Коми	0,326	0,606
33	Астраханская область	0,329	0,609
84	Республика Крым	0,330	1,003
80	Магаданская область	0,331	0,337
57	Курганская область	0,357	0,408
64	Республика Бурятия	0,377	0,659
68	Забайкальский край	0,379	0,672
31	Республика Калмыкия	0,384	0,213
19	Республика Карелия	0,385	0,569
39	Карачаево-Черкесская Республика	0,420	0,314
63	Республика Алтай	0,425	0,185
82	Еврейская авт. область	0,427	0,210
83	Чукотский авт. округ	0,437	0,283
40	Республика Северная Осетия – Алания	0,460	0,523
38	Кабардино-Балкарская Республика	0,471	0,491
41	Чеченская Республика	0,498	0,532
65	Республика Тыва	0,522	0,211
36	Республика Дагестан	0,523	0,963
37	Республика Ингушетия	0,578	0,357

 

График 1. Динамика индексов частных инвестиционных рисков в рейтинге 2019–2020 годов

Источник: RAEX (РАЭКС-Аналитика)

 

График 2. Динамика инвестиций в основной капитал

Источник: RAEX (РАЭКС-Аналитика)

 

График 3. Динамика реальных денежных доходов населения

Источник: RAEX (РАЭКС-Аналитика)

График 4. Динамика оборота розничной торговли

Источник: RAEX (РАЭКС-Аналитика)

 

 

Таблица 1. Распределение российских регионов по рейтингу инвестиционного климата в 2020 г.

Номер на графике 1	Регион
Максимальный потенциал — минимальный риск (1A)
10	Московская область
18	г. Москва
29	г. Санкт-Петербург
32	Краснодарский край
Средний потенциал — минимальный риск (2A)
1	Белгородская область
46	Республика Татарстан
51	Нижегородская область
54	Самарская область
58	Свердловская область
Пониженный потенциал — минимальный риск (3A1)
4	Воронежская область
8	Курская область
9	Липецкая область
12	Рязанская область
14	Тамбовская область
16	Тульская область
25	Ленинградская область
59	Тюменская область
Незначительный потенциал — минимальный риск (3A2)
-
Высокий потенциал — умеренный риск (1B)
69	Красноярский край
Средний потенциал — умеренный риск (2B)
35	Ростовская область
43	Республика Башкортостан
49	Пермский край
60	Ханты-Мансийский авт. округ - Югра
61	Ямало-Ненецкий авт. округ
62	Челябинская область
70	Иркутская область
71	Кемеровская область
72	Новосибирская область
Пониженный потенциал — умеренный риск (3B1)
3	Владимирская область
6	Калужская область
2	Брянская область
13	Смоленская область
15	Тверская область
17	Ярославская область
20	Республика Коми
21	Архангельская область
23	Вологодская область
24	Калининградская область
26	Мурманская область
33	Астраханская область
34	Волгоградская область
42	Ставропольский край
47	Удмуртская Республика
48	Чувашская Республика
52	Оренбургская область
53	Пензенская область
55	Саратовская область
56	Ульяновская область
67	Алтайский край
73	Омская область
74	Томская область
75	Республика Саха (Якутия)
77	Приморский край
78	Хабаровский край
81	Сахалинская область
84	Республика Крым
Незначительный потенциал — умеренный риск (3B2)
5	Ивановская область
7	Костромская область
11	Орловская область
22	Ненецкий авт. округ
27	Новгородская область
28	Псковская область
30	Республика Адыгея
44	Республика Марий Эл
45	Республика Мордовия
50	Кировская область
66	Республика Хакасия
76	Камчатский край
79	Амурская область
80	Магаданская область
85	г. Севастополь
Максимальный потенциал — высокий риск (1C)
-
Средний потенциал — высокий риск (2C)
-
Пониженный потенциал — высокий риск (3C1)
68	Забайкальский край
64	Республика Бурятия
Незначительный потенциал — высокий риск (3C2)
19	Республика Карелия
31	Республика Калмыкия
38	Кабардино-Балкарская Республика
39	Карачаево-Черкесская Республика
40	Республика Северная Осетия – Алания
41	Чеченская Республика
57	Курганская область
63	Республика Алтай
82	Еврейская авт. область
83	Чукотский авт. округ
Низкий потенциал — экстремальный риск (3D)
36	Республика Дагестан
37	Республика Ингушетия
65	Республика Тыва

 

Таблица 2. Инвестиционный риск российских регионов в 2020 году

Ранг риска		Ранг потенциала, 2020 год	Регион (субъект федерации)	Средневзвешенный индекс риска, 2020 год	Изменение индекса риска, 2020 год к 2019 году, увеличение (+), снижение (-)	Ранги составляющих инвестиционного риска в 2020 году						Изменение ранга риска, 2020 год к 2019 году
						Социальный	Экономический	Финансовый	Криминальный	Экологический	Управленческий
2020 год	2019 год
1	1	2	Московская область	0,1271	0,002	3	4	10	14	27	6	0
2	4	3	г. Санкт-Петербург	0,1280	-0,011	2	11	4	55	47	2	2
3	3	38	Липецкая область	0,1370	-0,001	4	14	17	6	36	9	0
4	2	16	Белгородская область	0,1381	0,003	5	5	13	1	8	34	-2
5	5	22	Ленинградская область	0,1459	-0,006	11	10	2	53	49	1	0
6	7	1	г. Москва	0,1507	-0,003	1	30	9	71	25	4	1
7	6	7	Республика Татарстан	0,1572	0,004	16	3	7	16	39	19	-1
8	10	20	Воронежская область	0,1622	-0,001	7	2	41	37	13	16	2
9	11	4	Краснодарский край	0,1660	0,001	25	1	8	30	10	37	2
10	8	54	Тамбовская область	0,1690	0,008	12	22	44	7	14	18	-2
11	9	37	Курская область	0,1700	0,008	10	21	28	11	4	24	-2
12	12	35	Тульская область	0,1703	0,004	8	16	26	5	37	21	0
13	14	10	Нижегородская область	0,1944	0,006	9	49	19	38	11	38	1
14	15	31	Тюменская область	0,1956	0,003	40	18	3	57	45	12	1
15	16	50	Рязанская область	0,1978	0,003	22	31	20	21	28	28	1
16	17	6	Свердловская область	0,1981	-0,003	13	34	16	27	61	14	1
17	13	12	Самарская область	0,1989	0,012	30	26	12	39	33	31	-4
18	22	34	Калужская область	0,2069	-0,002	14	24	47	63	26	11	4
19	19	14	Ханты-Мансийский авт. округ - Югра	0,2071	0,001	15	51	5	62	76	3	0
20	21	15	Новосибирская область	0,2089	0,000	55	15	15	46	35	22	1
21	26	32	Калининградская область	0,2099	-0,010	35	25	59	18	3	10	5
22	18	40	Ярославская область	0,2123	0,010	23	52	29	12	51	13	-4
23	20	11	Республика Башкортостан	0,2133	0,006	58	7	14	35	44	42	-3
24	23	49	Пензенская область	0,2146	0,005	32	53	31	3	9	35	-1
25	25	39	Владимирская область	0,2156	-0,002	20	32	55	34	7	25	0
26	24	9	Ростовская область	0,2244	0,010	31	6	65	24	30	45	-2
27	27	69	Новгородская область	0,2279	0,007	21	43	39	66	18	32	0
28	29	44	Брянская область	0,2280	0,005	17	29	67	2	24	33	1
29	36	18	Ямало-Ненецкий авт. округ	0,2293	-0,006	6	62	1	33	85	20	7
30	28	25	Ставропольский край	0,2324	0,010	48	9	35	50	22	72	-2
31	30	52	Вологодская область	0,2327	0,006	28	33	51	15	65	29	-1
32	31	26	Волгоградская область	0,2348	0,004	37	46	34	19	40	48	-1
33	32	47	Сахалинская область	0,2375	0,006	24	42	45	59	67	8	-1
34	33	24	Саратовская область	0,2384	0,006	38	23	48	20	38	59	-1
35	34	46	Ульяновская область	0,2433	0,010	54	69	38	13	16	36	-1
36	41	5	Красноярский край	0,2447	0,000	53	19	6	42	78	46	5
37	40	8	Челябинская область	0,2452	0,003	41	38	11	75	64	30	3
38	38	27	Алтайский край	0,2463	0,008	57	41	22	26	43	60	0
39	45	61	Кировская область	0,2464	-0,002	39	54	37	32	56	39	6
40	42	45	Тверская область	0,2473	0,002	29	80	53	25	17	23	2
41	37	36	Омская область	0,2512	0,015	60	13	23	64	53	69	-4
42	43	23	Приморский край	0,2512	0,005	43	12	50	69	62	53	1
43	35	42	Томская область	0,2526	0,018	51	35	27	44	60	66	-8
44	39	53	Смоленская область	0,2533	0,013	52	61	43	43	15	43	-5
45	46	64	Орловская область	0,2558	0,007	33	45	64	17	23	58	1
46	47	29	Хабаровский край	0,2567	0,005	19	55	52	40	70	44	1
47	48	33	Оренбургская область	0,2609	0,009	50	48	24	54	63	61	1
48	55	70	г. Севастополь	0,2626	-0,016	56	59	71	4	2	54	7
49	49	74	Костромская область	0,2628	0,007	18	72	42	29	54	73	0
50	52	66	Амурская область	0,2638	-0,004	44	36	56	77	68	5	2
51	44	55	Чувашская Республика	0,2669	0,021	62	44	58	31	32	26	-7
52	50	73	Республика Адыгея	0,2671	0,003	71	17	63	10	6	55	-2
53	51	43	Удмуртская Республика	0,2674	0,003	49	65	36	67	42	50	-2
54	53	67	Республика Мордовия	0,2776	0,008	61	37	62	45	12	57	-1
55	56	13	Пермский край	0,2809	-0,003	47	63	46	65	66	40	1
56	54	19	Иркутская область	0,2823	0,009	63	28	18	68	73	65	-2
57	61	59	Ивановская область	0,2844	-0,009	27	77	70	36	34	51	4
58	57	75	Республика Марий Эл	0,2845	0,001	65	64	32	23	46	56	-1
59	60	21	Республика Саха (Якутия)	0,2897	0,001	74	20	33	8	82	27	1
60	62	17	Кемеровская область	0,2941	0,000	45	67	49	47	72	67	2
61	59	56	Архангельская область	0,2976	0,012	36	66	57	58	77	41	-2
62	58	65	Псковская область	0,3021	0,017	59	50	69	60	31	63	-4
63	63	41	Мурманская область	0,3032	-0,003	46	83	30	52	80	7	0
64	68	71	Камчатский край	0,3052	-0,028	42	68	61	70	71	52	4
65	64	77	Республика Хакасия	0,3092	0,003	64	47	60	61	57	68	-1
66	67	85	Ненецкий авт. округ	0,3221	0,000	66	73	21	78	79	17	1
67	66	58	Республика Коми	0,3257	0,007	70	75	25	76	81	15	-1
68	65	57	Астраханская область	0,3290	0,013	73	60	54	56	50	74	-3
69	70	28	Республика Крым	0,3297	-0,015	72	76	76	9	1	71	1
70	69	78	Магаданская область	0,3311	-0,006	26	79	40	82	83	47	-1
71	71	72	Курганская область	0,3575	0,003	68	74	72	73	41	70	0
72	72	51	Республика Бурятия	0,3767	0,013	76	39	68	72	69	75	0
73	73	48	Забайкальский край	0,3785	0,008	75	78	66	48	75	64	0
74	74	81	Республика Калмыкия	0,3840	0,009	79	70	74	28	55	62	0
75	75	60	Республика Карелия	0,3846	-0,023	67	82	75	49	74	49	0
76	78	79	Карачаево-Черкесская Республика	0,4203	0,005	83	8	79	81	5	79	2
77	76	84	Республика Алтай	0,4249	0,016	80	40	77	51	58	81	-1
78	77	83	Еврейская авт. область	0,4268	0,015	69	84	73	79	52	82	-1
79	79	80	Чукотский авт. округ	0,4373	0,016	34	85	81	22	84	78	0
80	80	63	Республика Северная Осетия – Алания	0,4598	0,019	77	81	78	83	48	76	0
81	81	68	Кабардино-Балкарская Республика	0,4709	0,012	82	71	80	84	21	77	0
82	82	62	Чеченская Республика	0,4978	-0,008	78	58	84	74	19	84	0
83	85	82	Республика Тыва	0,5222	-0,058	85	56	83	80	59	80	2
84	84	30	Республика Дагестан	0,5229	-0,007	81	27	82	85	20	83	0
85	83	76	Республика Ингушетия	0,5776	0,068	84	57	85	41	29	85	-2

 

Таблица 3. Инвестиционный потенциал российских регионов в 2020 году

Ранг потенциала		Ранг риска, 2020	Регион (субъект федерации)	Доля в общерос-сийском потенциале, 2020 год (%)	Изменение доли в потенциале, 2020 год к 2019 году (п.п.)	Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2020 году									Изменение ранга потенциала, 2020 год к 2019 году
2020 год	2019 год					Трудовой	Потребительский	Производственный	Финансовый	Институциональный	Инновационный	Инфраструктурный	Природно-ресурсный	Туристический
1	1	6	г. Москва	14,8677	0,315	1	1	1	1	1	1	1	84	1	0
2	2	1	Московская область	6,2462	0,018	2	2	3	2	3	2	2	51	4	0
3	3	2	г. Санкт-Петербург	4,9987	0,180	3	3	2	3	2	3	6	85	3	0
4	4	9	Краснодарский край	2,9051	0,010	4	4	7	4	4	17	5	30	2	0
5	7	36	Красноярский край	2,5425	0,164	14	13	9	5	13	12	78	1	9	2
6	5	16	Свердловская область	2,4869	-0,037	6	5	6	6	5	8	47	13	7	-1
7	6	7	Республика Татарстан	2,4738	-0,005	5	6	5	7	6	5	28	40	6	-1
8	8	37	Челябинская область	1,8764	-0,027	9	11	13	14	10	7	29	25	10	0
9	9	26	Ростовская область	1,8719	-0,030	7	7	10	11	7	16	14	33	16	0
10	10	13	Нижегородская область	1,8709	0,004	10	9	12	13	11	4	31	58	12	0
11	11	23	Республика Башкортостан	1,7920	-0,020	11	8	11	10	12	21	43	21	8	0
12	13	17	Самарская область	1,7125	-0,015	8	10	14	12	8	14	23	47	18	1
13	14	55	Пермский край	1,6774	0,025	22	14	16	15	16	13	57	6	13	1
14	12	19	Ханты-Мансийский авт. округ - Югра	1,5822	-0,205	20	18	4	9	27	39	74	9	66	-2
15	15	20	Новосибирская область	1,5731	0,017	12	15	17	17	9	6	49	39	29	0
16	16	4	Белгородская область	1,5536	0,008	28	27	21	23	26	23	4	4	36	0
17	17	60	Кемеровская область	1,4906	-0,048	19	19	15	18	21	46	55	5	33	0
18	19	29	Ямало-Ненецкий авт. округ	1,4361	0,132	55	50	8	8	69	49	77	3	68	1
19	18	56	Иркутская область	1,3653	-0,011	21	22	18	16	18	29	73	7	15	-1
20	20	8	Воронежская область	1,2751	-0,007	17	16	20	22	14	19	15	50	28	0
21	21	59	Республика Саха (Якутия)	1,2610	0,005	49	39	28	30	53	56	83	2	69	0
22	23	5	Ленинградская область	1,1656	0,024	25	23	19	19	28	25	10	48	19	1
23	22	42	Приморский край	1,1534	-0,021	23	21	25	27	15	30	50	18	11	-1
24	27	34	Саратовская область	1,1453	0,098	16	24	35	28	25	11	33	38	27	3
25	24	30	Ставропольский край	1,0794	-0,031	13	17	27	26	19	34	51	45	31	-1
26	26	32	Волгоградская область	1,0700	0,003	18	20	22	25	22	33	52	34	38	0
27	25	38	Алтайский край	1,0599	-0,008	26	25	33	31	31	15	44	23	25	-2
28	28	69	Республика Крым	1,0031	0,007	24	32	54	39	20	52	21	35	5	0
29	29	46	Хабаровский край	0,9704	-0,007	30	30	34	35	23	43	61	12	21	0
30	33	84	Республика Дагестан	0,9633	0,020	15	12	55	21	58	45	39	41	44	3
31	30	14	Тюменская область	0,9516	-0,009	32	29	24	20	24	22	64	43	26	-1
32	32	21	Калининградская область	0,9463	-0,012	45	52	38	51	17	61	3	29	37	0
33	31	47	Оренбургская область	0,9271	-0,031	29	28	26	29	32	67	42	20	39	-2
34	34	18	Калужская область	0,9182	-0,024	47	45	30	44	37	10	17	70	35	0
35	35	12	Тульская область	0,8819	-0,018	31	31	29	36	33	35	11	66	52	0
36	36	41	Омская область	0,8566	-0,013	27	26	23	32	29	26	60	44	72	0
37	37	11	Курская область	0,8390	-0,001	35	41	41	38	50	42	9	22	58	0
38	38	3	Липецкая область	0,8209	0,003	38	33	32	33	42	64	8	73	57	0
39	39	25	Владимирская область	0,7968	0,005	34	40	40	43	35	28	19	68	20	0
40	40	22	Ярославская область	0,7740	-0,017	39	36	39	42	36	24	32	79	17	0
41	44	63	Мурманская область	0,7456	0,026	58	55	45	45	60	60	46	11	60	3
42	43	43	Томская область	0,7162	-0,006	44	51	44	47	47	9	81	37	81	1
43	42	53	Удмуртская Республика	0,7161	-0,017	37	34	37	37	34	41	45	64	53	-1
44	45	28	Брянская область	0,7035	0,002	43	35	50	48	43	40	13	69	49	1
45	46	40	Тверская область	0,6995	0,002	42	38	46	49	38	32	40	60	23	1
46	41	35	Ульяновская область	0,6928	-0,042	41	49	48	55	44	20	37	54	62	-5
47	47	33	Сахалинская область	0,6847	-0,009	72	62	31	24	55	62	53	24	73	0
48	53	73	Забайкальский край	0,6722	0,022	65	54	64	57	65	76	70	8	43	5
49	50	24	Пензенская область	0,6637	0,000	33	42	47	52	45	31	36	56	51	1
50	49	15	Рязанская область	0,6631	-0,002	50	46	42	50	41	36	30	57	40	-1
51	52	72	Республика Бурятия	0,6594	-0,002	60	57	73	61	62	69	75	10	14	1
52	48	31	Вологодская область	0,6582	-0,010	54	47	36	34	40	48	66	59	24	-4
53	54	44	Смоленская область	0,6534	0,005	52	59	49	60	30	37	26	72	42	1
54	51	10	Тамбовская область	0,6522	-0,012	57	43	52	56	61	18	35	62	71	-3
55	57	51	Чувашская Республика	0,6342	0,022	36	58	58	53	49	47	24	80	50	2
56	55	61	Архангельская область	0,6253	-0,015	56	37	57	46	48	54	69	19	45	-1
57	58	68	Астраханская область	0,6091	0,002	46	53	51	41	56	50	56	28	59	1
58	56	67	Республика Коми	0,6056	-0,007	64	61	43	40	51	59	72	15	54	-2
59	59	57	Ивановская область	0,5750	-0,031	53	56	56	62	46	38	34	81	46	0
60	60	75	Республика Карелия	0,5689	0,008	71	66	65	63	57	55	41	26	22	0
61	61	39	Кировская область	0,5532	-0,005	48	44	53	54	39	51	65	55	41	0
62	64	82	Чеченская Республика	0,5322	0,027	40	48	74	58	76	74	18	74	80	2
63	62	80	Республика Северная Осетия – Алания	0,5228	-0,007	61	65	78	70	75	71	7	77	63	-1
64	63	45	Орловская область	0,5196	0,001	62	63	60	64	59	63	25	75	65	-1
65	66	62	Псковская область	0,5068	0,009	70	69	70	72	54	66	16	76	32	1
66	65	50	Амурская область	0,4969	-0,006	63	60	59	59	52	72	68	27	56	-1
67	67	54	Республика Мордовия	0,4923	0,000	51	71	61	66	64	53	38	65	61	0
68	69	81	Кабардино-Балкарская Республика	0,4914	0,002	59	64	75	68	71	68	27	52	64	1
69	68	27	Новгородская область	0,4911	0,001	74	68	62	65	63	27	48	78	30	-1
70	70	48	г. Севастополь	0,4709	0,023	66	75	77	77	70	57	20	67	34	0
71	71	64	Камчатский край	0,4344	0,008	76	76	68	69	72	58	71	17	55	0
72	72	71	Курганская область	0,4079	0,001	68	67	72	67	67	70	54	42	77	0
73	74	52	Республика Адыгея	0,3881	0,005	75	72	76	76	74	80	22	82	76	1
74	73	49	Костромская область	0,3870	0,004	69	70	67	71	66	75	58	71	47	-1
75	75	58	Республика Марий Эл	0,3774	-0,002	67	73	66	73	68	65	63	46	74	0
76	77	85	Республика Ингушетия	0,3568	0,010	78	78	84	79	83	82	12	83	75	1
77	76	65	Республика Хакасия	0,3394	-0,009	77	74	69	75	73	73	67	32	78	-1
78	78	70	Магаданская область	0,3375	0,011	81	79	71	74	77	78	76	16	82	0
79	79	76	Карачаево-Черкесская Республика	0,3140	0,000	73	77	79	78	78	77	59	63	48	0
80	80	79	Чукотский авт. округ	0,2832	0,013	84	85	80	81	84	85	79	14	79	0
81	81	74	Республика Калмыкия	0,2128	-0,026	79	82	85	82	82	44	80	49	83	0
82	82	83	Республика Тыва	0,2112	0,005	80	80	83	80	79	81	85	31	70	0
83	83	78	Еврейская авт. область	0,2102	0,006	83	83	82	85	80	79	62	53	84	0
84	84	77	Республика Алтай	0,1849	0,000	82	81	81	84	81	83	82	61	67	0
85	85	66	Ненецкий авт. округ	0,1682	0,000	85	84	63	83	85	84	84	36	85	0