Раздел: Инвестиционный потенциал регионов (1996—2020 гг.)

Инвестиционный потенциал российских регионов в 2020 году — Аналитика

Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов RAEX за 2020 год

РЕЗЮМЕ

Очередной ежегодный рейтинг инвестпривлекательности регионов, подготовленный агентством RAEX, показывает, что в мировой пандемический кризис субъекты РФ вступили с нарастающими инвестиционными рисками. Основная, если не единственная надежда для многих территорий перед лицом наступающего социально-экономического шторма – поддержка со стороны федерального бюджета.

 

Бюджетный вариант

Перелом в траектории развития инвестиционных рисков на уровне регионов наметился еще по итогам прошлого рейтинга – после двух лет снижения основные составляющие интегрального инвестриска сначала замерли, а теперь, как следует уже из самого последнего рейтинга, стали нарастать. И это несмотря на то, что ряд статпоказателей по итогам 2019 года были относительно неплохими: доля регионов, где инвестиции в основной капитал падали, уменьшилась (41% против 45% годом ранее), а объем самих капвложений продемонстрировал рост – с 4,3% по итогам 2018-го до 5,4% в 2019 г.

Назревающие негативные тенденции вырвались на поверхность немногим позже – за первую половину нынешнего года инвестиции рухнули на 4% (падение показателя отмечено почти в половине субъектов федерации). Спад оказался бы еще заметнее, если б не спешная реализация федеральными властями пакета антикризисных мер – по оценке Минэкономразвития, рост капитальных расходов консолидированного бюджета в январе–августе составил 34,8%.

Самым ярким примером влияния казенных денег на социально-экономическое положение региона в нынешнем рейтинге продемонстрировал город федерального подчинения Севастополь, улучшивший свое место в списке по интегральному риску сразу на 7 позиций (с 55 места в прошлом рейтинге до 48 в нынешнем). Такой рывок легко объясним: компактная территория с небольшим населением уже который год выступает получателем огромных по местным меркам сумм из Центра: только за прошлый год по госпрограмме «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» было выделено свыше 141 млрд рублей. Реализация программы продолжается, и, нетрудно предположить, именно она станет основным демпфером, который поможет причерноморской муниципии сравнительно безболезненно пережить 10%-ный (индекс промышленного производства в Севастополе за январь-сентября 2020 г. составил 72% к такому периоду прошлого года, за январь-июнь 2020 – 79%, то есть спад больше 20%) спад промпроизводства, зафиксированный Росстатом по итогам первой половины нынешнего года. Другой пример заметного снижения уровня инвестриска в рейтинге связан, что также логично, с углеводородами: улучшение на 7 позиций у Ямало-Ненецкого АО (с 36 позиции на 29) объясняется достигнутой в прошлом году стабилизаций на мировом рынке нефти и газа, поступления от добычи которых служат основным источником развития местной экономики.

 

Мало не покажется

Впрочем, приведенные примеры лишь подсвечивают общую безрадостную картину. По ряду ключевых показателей, принимаемых для оценки положения дел в регионах, ситуация развивается пессимистично – причем фронтально. По данным Росстата, доля территорий, где наблюдается падение доходов населения, с 27% в 2019 году подскочила до 95% по итогам второго квартала года нынешнего (см. график 2), а в целом за 2020 год МЭР ожидает снижения реальных располагаемых доходов на 3,0%.

Это неизбежно привело к провалу в обороте розничной торговли за январь-сентябрь 2020 г. почти на 5% (см. график 3) – указанная тенденция характерна для 85% регионов.

На фоне карантинных ограничений произошел рост безработицы. За апрель-июнь 2020 года ее уровень увеличился до 6,0% (против 4,6% за аналогичный период прошлого года). Особенно выпукло проблема занятости проявляется в сфере малого и среднего бизнеса – оказанная федеральным и региональными властями поддержка в данном секторе помогает, конечно, несколько снизить остроту проблемы, но не способна полностью нивелировать последствия локдауна для наиболее уязвимого сегмента предпринимательской деятельности. Можно с уверенностью спрогнозировать, что удар по МСБ скажется на показателях в рейтинге тех регионов, где малый бизнес наиболее развит и в нем занято заметная доля населения. А это в первую очередь мегаполисы – в Петербург (2 место по интегральному риску в нынешнем списке) число предприятий МСБ на 1000 человек населения составляло по итогам 2019 г. 42,5, в Москве (6 место по интегральному риску) – 41,7. Конечно, преувеличивать влияние «малой экономики» на города-миллионники не стоит, но падение занятости в секторе, следовательно, снижение доходов у этой части населения неизбежно скажется и на общей ситуации в столицах. Что уж говорить про регионы вроде Самарской области, также входящей в топ-10 по числу предприятий МСБ на 1000 чел., -- здесь влияние кризиса через низовую экономику будет только усиливаться, способствуя, можно предположить, дальнейшему ухудшению уровня инвестиционного риска (в нынешнем рейтинге область опустилась на 4 позиции в списке, заняв 17 место).

 

Жизнь взаймы

Ухудшение состояния дел с экономикой на уровне регионов фиксируют и другие показатели, главный из которых – снижение ВВП, которое, по данным Росстата, во втором квартале 2020 г. составило 8,0% (год к году). Причем это падение затронуло практически все регионы, значимые с точки зрения вклада в российскую экономику. Ведь из 85 субъектов РФ более половины (52%) валового внутреннего продукта формируют всего 10, а именно: Москва (6 место по интегральному риску в нынешнем рейтинге) и Санкт-Петербург (2 место), Московская (1 место) и Свердловская области (16 место), Ханты-Мансийский (19) и Ямало-Ненецкий (29) автономные округа, Краснодарский (9) и Красноярский (36) края, республики Татарстан (7) и Башкортостан (23). Перечисленные регионы закономерно занимают верхние строчки в нашем рейтинге по потенциалу (см. таблицу 3), т.е. доле на общероссийском рынке. Но даже они вынуждены для смягчения последствий кризиса и карантинных ограничений прибегать к заимствованиям и рассчитывать на поддержку из центра. К примеру, даже в сравнительно спокойном (на нынешнем фоне) 2019 году такие экономические гиганты, как Подмосковье, Свердловская область и Башкирия входили в топ-10 регионов по дефициту консолидированного регионального бюджета с показателями соответственно 9,1%, 6,4% и 4,3% превышения расходов над собственными доходами.

Указанная тенденция только нарастает. По данным Минфина, за 10 месяцев текущего года объем государственного долга субъектов РФ вырос более чем на 100 млрд. рублей, при этом половина регионов показала прирост объема задолженности перед федеральным бюджетом. В целом за январь-октябрь текущего года объем межбюджетных трансфертов вырос на 57,3% к аналогичному прошлогоднему периоду.

Понятно, что такие изменения в неизбежно ведут к усилению контроля за региональными бюджетами, которое выразилось в принятие президентом решения о личной ответственности министра финансов за исполнение региональных бюджетов. Пока это временная мера, но в условиях нарастающего кризиса она может стать и постоянной. А т.к. в нынешних условиях «лишние», в том числе инвестиционные ресурсы есть только у федерального центра, то его роль в формировании инвестпривлекательности регионов в очередной раз возрастет.

График. Инвестиционный рейтинг российских регионов 2020 год

Источник: RAEX (РАЭКС-Аналитика)

Условные обозначения

 

    Риск Потенциал
Период времени 2020 2020
10 Московская область 0,127 6,246
29 г. Санкт-Петербург 0,128 4,999
9 Липецкая область 0,137 0,821
1 Белгородская область 0,138 1,554
25 Ленинградская область 0,146 1,166
18 г. Москва 0,151 14,868
46 Республика Татарстан 0,157 2,474
4 Воронежская область 0,162 1,275
32 Краснодарский край 0,166 2,905
14 Тамбовская область 0,169 0,652
8 Курская область 0,170 0,839
16 Тульская область 0,170 0,882
51 Нижегородская область 0,194 1,871
59 Тюменская область 0,196 0,952
12 Рязанская область 0,198 0,663
58 Свердловская область 0,198 2,487
54 Самарская область 0,199 1,713
6 Калужская область 0,207 0,918
60 Ханты-Мансийский авт. округ - Югра 0,207 1,582
72 Новосибирская область 0,209 1,573
24 Калининградская область 0,210 0,946
17 Ярославская область 0,212 0,774
43 Республика Башкортостан 0,213 1,792
53 Пензенская область 0,215 0,664
3 Владимирская область 0,216 0,797
35 Ростовская область 0,224 1,872
27 Новгородская область 0,228 0,491
2 Брянская область 0,228 0,704
61 Ямало-Ненецкий авт. округ 0,229 1,436
42 Ставропольский край 0,232 1,079
23 Вологодская область 0,233 0,658
34 Волгоградская область 0,235 1,070
81 Сахалинская область 0,238 0,685
55 Саратовская область 0,238 1,145
56 Ульяновская область 0,243 0,693
69 Красноярский край 0,245 2,543
62 Челябинская область 0,245 1,876
67 Алтайский край 0,246 1,060
50 Кировская область 0,246 0,553
15 Тверская область 0,247 0,699
73 Омская область 0,251 0,857
77 Приморский край 0,251 1,153
74 Томская область 0,253 0,716
13 Смоленская область 0,253 0,653
11 Орловская область 0,256 0,520
78 Хабаровский край 0,257 0,970
52 Оренбургская область 0,261 0,927
85 г. Севастополь 0,263 0,471
7 Костромская область 0,263 0,387
79 Амурская область 0,264 0,497
48 Чувашская Республика 0,267 0,634
30 Республика Адыгея 0,267 0,388
47 Удмуртская Республика 0,267 0,716
45 Республика Мордовия 0,278 0,492
49 Пермский край 0,281 1,677
70 Иркутская область 0,282 1,365
5 Ивановская область 0,284 0,575
44 Республика Марий Эл 0,284 0,377
75 Республика Саха (Якутия) 0,290 1,261
71 Кемеровская область 0,294 1,491
21 Архангельская область 0,298 0,625
28 Псковская область 0,302 0,507
26 Мурманская область 0,303 0,746
76 Камчатский край 0,305 0,434
66 Республика Хакасия 0,309 0,339
22 Ненецкий авт. округ 0,322 0,168
20 Республика Коми 0,326 0,606
33 Астраханская область 0,329 0,609
84 Республика Крым 0,330 1,003
80 Магаданская область 0,331 0,337
57 Курганская область 0,357 0,408
64 Республика Бурятия 0,377 0,659
68 Забайкальский край 0,379 0,672
31 Республика Калмыкия 0,384 0,213
19 Республика Карелия 0,385 0,569
39 Карачаево-Черкесская Республика 0,420 0,314
63 Республика Алтай 0,425 0,185
82 Еврейская авт. область 0,427 0,210
83 Чукотский авт. округ 0,437 0,283
40 Республика Северная Осетия – Алания 0,460 0,523
38 Кабардино-Балкарская Республика 0,471 0,491
41 Чеченская Республика 0,498 0,532
65 Республика Тыва 0,522 0,211
36 Республика Дагестан 0,523 0,963
37 Республика Ингушетия 0,578 0,357

 

График 1. Динамика индексов частных инвестиционных рисков в рейтинге 2019–2020 годов

Источник: RAEX (РАЭКС-Аналитика)

 

График 2. Динамика инвестиций в основной капитал

Источник: RAEX (РАЭКС-Аналитика)

 

График 3. Динамика реальных денежных доходов населения

Источник: RAEX (РАЭКС-Аналитика)

График 4. Динамика оборота розничной торговли

Источник: RAEX (РАЭКС-Аналитика)

 

 

Таблица 1. Распределение российских регионов по рейтингу инвестиционного климата в 2020 г.

Номер на графике 1 Регион
Максимальный потенциал — минимальный риск (1A)  
10 Московская область
18 г. Москва
29 г. Санкт-Петербург
32 Краснодарский край
Средний потенциал — минимальный риск (2A)  
1 Белгородская область
46 Республика Татарстан
51 Нижегородская область
54 Самарская область
58 Свердловская область
Пониженный потенциал — минимальный риск (3A1)  
4 Воронежская область
8 Курская область
9 Липецкая область
12 Рязанская область
14 Тамбовская область
16 Тульская область
25 Ленинградская область
59 Тюменская область
Незначительный потенциал — минимальный риск (3A2)  
-  
   
Высокий потенциал — умеренный риск (1B)  
69 Красноярский край
Средний потенциал — умеренный риск (2B)  
35 Ростовская область
43 Республика Башкортостан
49 Пермский край
60 Ханты-Мансийский авт. округ - Югра
61 Ямало-Ненецкий авт. округ
62 Челябинская область
70 Иркутская область
71 Кемеровская область
72 Новосибирская область
Пониженный потенциал — умеренный риск (3B1)  
3 Владимирская область
6 Калужская область
2 Брянская область
13 Смоленская область
15 Тверская область
17 Ярославская область
20 Республика Коми
21 Архангельская область
23 Вологодская область
24 Калининградская область
26 Мурманская область
33 Астраханская область
34 Волгоградская область
42 Ставропольский край
47 Удмуртская Республика
48 Чувашская Республика
52 Оренбургская область
53 Пензенская область
55 Саратовская область
56 Ульяновская область
67 Алтайский край
73 Омская область
74 Томская область
75 Республика Саха (Якутия)
77 Приморский край
78 Хабаровский край
81 Сахалинская область
84 Республика Крым
Незначительный потенциал — умеренный риск (3B2)  
5 Ивановская область
7 Костромская область
11 Орловская область
22 Ненецкий авт. округ
27 Новгородская область
28 Псковская область
30 Республика Адыгея
44 Республика Марий Эл
45 Республика Мордовия
50 Кировская область
66 Республика Хакасия
76 Камчатский край
79 Амурская область
80 Магаданская область
85 г. Севастополь
Максимальный потенциал — высокий риск (1C)  
-  
   
Средний потенциал — высокий риск (2C)  
-  
   
Пониженный потенциал — высокий риск (3C1)  
68 Забайкальский край
64 Республика Бурятия
Незначительный потенциал — высокий риск (3C2)  
19 Республика Карелия
31 Республика Калмыкия
38 Кабардино-Балкарская Республика
39 Карачаево-Черкесская Республика
40 Республика Северная Осетия – Алания
41 Чеченская Республика
57 Курганская область
63 Республика Алтай
82 Еврейская авт. область
83 Чукотский авт. округ
Низкий потенциал — экстремальный риск (3D)  
36 Республика Дагестан
37 Республика Ингушетия
65 Республика Тыва

 

Таблица 2. Инвестиционный риск российских регионов в 2020 году

Ранг риска   Ранг потенциала, 2020 год Регион (субъект федерации) Средневзвешенный индекс риска, 2020 год Изменение индекса риска, 2020 год к 2019 году, увеличение (+), снижение (-) Ранги составляющих инвестиционного риска в 2020 году           Изменение ранга риска, 2020 год к 2019 году
            Социальный Экономический Финансовый Криминальный Экологический Управленческий  
2020 год 2019 год                      
1 1 2 Московская область 0,1271 0,002 3 4 10 14 27 6 0
2 4 3 г. Санкт-Петербург 0,1280 -0,011 2 11 4 55 47 2 2
3 3 38 Липецкая область 0,1370 -0,001 4 14 17 6 36 9 0
4 2 16 Белгородская область 0,1381 0,003 5 5 13 1 8 34 -2
5 5 22 Ленинградская область 0,1459 -0,006 11 10 2 53 49 1 0
6 7 1 г. Москва 0,1507 -0,003 1 30 9 71 25 4 1
7 6 7 Республика Татарстан 0,1572 0,004 16 3 7 16 39 19 -1
8 10 20 Воронежская область 0,1622 -0,001 7 2 41 37 13 16 2
9 11 4 Краснодарский край 0,1660 0,001 25 1 8 30 10 37 2
10 8 54 Тамбовская область 0,1690 0,008 12 22 44 7 14 18 -2
11 9 37 Курская область 0,1700 0,008 10 21 28 11 4 24 -2
12 12 35 Тульская область 0,1703 0,004 8 16 26 5 37 21 0
13 14 10 Нижегородская область 0,1944 0,006 9 49 19 38 11 38 1
14 15 31 Тюменская область 0,1956 0,003 40 18 3 57 45 12 1
15 16 50 Рязанская область 0,1978 0,003 22 31 20 21 28 28 1
16 17 6 Свердловская область 0,1981 -0,003 13 34 16 27 61 14 1
17 13 12 Самарская область 0,1989 0,012 30 26 12 39 33 31 -4
18 22 34 Калужская область 0,2069 -0,002 14 24 47 63 26 11 4
19 19 14 Ханты-Мансийский авт. округ - Югра 0,2071 0,001 15 51 5 62 76 3 0
20 21 15 Новосибирская область 0,2089 0,000 55 15 15 46 35 22 1
21 26 32 Калининградская область 0,2099 -0,010 35 25 59 18 3 10 5
22 18 40 Ярославская область 0,2123 0,010 23 52 29 12 51 13 -4
23 20 11 Республика Башкортостан 0,2133 0,006 58 7 14 35 44 42 -3
24 23 49 Пензенская область 0,2146 0,005 32 53 31 3 9 35 -1
25 25 39 Владимирская область 0,2156 -0,002 20 32 55 34 7 25 0
26 24 9 Ростовская область 0,2244 0,010 31 6 65 24 30 45 -2
27 27 69 Новгородская область 0,2279 0,007 21 43 39 66 18 32 0
28 29 44 Брянская область 0,2280 0,005 17 29 67 2 24 33 1
29 36 18 Ямало-Ненецкий авт. округ 0,2293 -0,006 6 62 1 33 85 20 7
30 28 25 Ставропольский край 0,2324 0,010 48 9 35 50 22 72 -2
31 30 52 Вологодская область 0,2327 0,006 28 33 51 15 65 29 -1
32 31 26 Волгоградская область 0,2348 0,004 37 46 34 19 40 48 -1
33 32 47 Сахалинская область 0,2375 0,006 24 42 45 59 67 8 -1
34 33 24 Саратовская область 0,2384 0,006 38 23 48 20 38 59 -1
35 34 46 Ульяновская область 0,2433 0,010 54 69 38 13 16 36 -1
36 41 5 Красноярский край 0,2447 0,000 53 19 6 42 78 46 5
37 40 8 Челябинская область 0,2452 0,003 41 38 11 75 64 30 3
38 38 27 Алтайский край 0,2463 0,008 57 41 22 26 43 60 0
39 45 61 Кировская область 0,2464 -0,002 39 54 37 32 56 39 6
40 42 45 Тверская область 0,2473 0,002 29 80 53 25 17 23 2
41 37 36 Омская область 0,2512 0,015 60 13 23 64 53 69 -4
42 43 23 Приморский край 0,2512 0,005 43 12 50 69 62 53 1
43 35 42 Томская область 0,2526 0,018 51 35 27 44 60 66 -8
44 39 53 Смоленская область 0,2533 0,013 52 61 43 43 15 43 -5
45 46 64 Орловская область 0,2558 0,007 33 45 64 17 23 58 1
46 47 29 Хабаровский край 0,2567 0,005 19 55 52 40 70 44 1
47 48 33 Оренбургская область 0,2609 0,009 50 48 24 54 63 61 1
48 55 70 г. Севастополь 0,2626 -0,016 56 59 71 4 2 54 7
49 49 74 Костромская область 0,2628 0,007 18 72 42 29 54 73 0
50 52 66 Амурская область 0,2638 -0,004 44 36 56 77 68 5 2
51 44 55 Чувашская Республика 0,2669 0,021 62 44 58 31 32 26 -7
52 50 73 Республика Адыгея 0,2671 0,003 71 17 63 10 6 55 -2
53 51 43 Удмуртская Республика 0,2674 0,003 49 65 36 67 42 50 -2
54 53 67 Республика Мордовия 0,2776 0,008 61 37 62 45 12 57 -1
55 56 13 Пермский край 0,2809 -0,003 47 63 46 65 66 40 1
56 54 19 Иркутская область 0,2823 0,009 63 28 18 68 73 65 -2
57 61 59 Ивановская область 0,2844 -0,009 27 77 70 36 34 51 4
58 57 75 Республика Марий Эл 0,2845 0,001 65 64 32 23 46 56 -1
59 60 21 Республика Саха (Якутия) 0,2897 0,001 74 20 33 8 82 27 1
60 62 17 Кемеровская область 0,2941 0,000 45 67 49 47 72 67 2
61 59 56 Архангельская область 0,2976 0,012 36 66 57 58 77 41 -2
62 58 65 Псковская область 0,3021 0,017 59 50 69 60 31 63 -4
63 63 41 Мурманская область 0,3032 -0,003 46 83 30 52 80 7 0
64 68 71 Камчатский край 0,3052 -0,028 42 68 61 70 71 52 4
65 64 77 Республика Хакасия 0,3092 0,003 64 47 60 61 57 68 -1
66 67 85 Ненецкий авт. округ 0,3221 0,000 66 73 21 78 79 17 1
67 66 58 Республика Коми 0,3257 0,007 70 75 25 76 81 15 -1
68 65 57 Астраханская область 0,3290 0,013 73 60 54 56 50 74 -3
69 70 28 Республика Крым 0,3297 -0,015 72 76 76 9 1 71 1
70 69 78 Магаданская область 0,3311 -0,006 26 79 40 82 83 47 -1
71 71 72 Курганская область 0,3575 0,003 68 74 72 73 41 70 0
72 72 51 Республика Бурятия 0,3767 0,013 76 39 68 72 69 75 0
73 73 48 Забайкальский край 0,3785 0,008 75 78 66 48 75 64 0
74 74 81 Республика Калмыкия 0,3840 0,009 79 70 74 28 55 62 0
75 75 60 Республика Карелия 0,3846 -0,023 67 82 75 49 74 49 0
76 78 79 Карачаево-Черкесская Республика 0,4203 0,005 83 8 79 81 5 79 2
77 76 84 Республика Алтай 0,4249 0,016 80 40 77 51 58 81 -1
78 77 83 Еврейская авт. область 0,4268 0,015 69 84 73 79 52 82 -1
79 79 80 Чукотский авт. округ 0,4373 0,016 34 85 81 22 84 78 0
80 80 63 Республика Северная Осетия – Алания 0,4598 0,019 77 81 78 83 48 76 0
81 81 68 Кабардино-Балкарская Республика 0,4709 0,012 82 71 80 84 21 77 0
82 82 62 Чеченская Республика 0,4978 -0,008 78 58 84 74 19 84 0
83 85 82 Республика Тыва 0,5222 -0,058 85 56 83 80 59 80 2
84 84 30 Республика Дагестан 0,5229 -0,007 81 27 82 85 20 83 0
85 83 76 Республика Ингушетия 0,5776 0,068 84 57 85 41 29 85 -2

 

Таблица 3. Инвестиционный потенциал российских регионов в 2020 году

Ранг потенциала   Ранг риска, 2020 Регион (субъект федерации) Доля в общерос-сийском потенциале, 2020 год (%) Изменение доли в потенциале, 2020 год к 2019 году (п.п.) Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2020 году                 Изменение ранга потенциала, 2020 год к 2019 году
2020 год 2019 год         Трудовой Потребительский Производственный Финансовый Институциональный Инновационный Инфраструктурный Природно-ресурсный Туристический  
1 1 6 г. Москва 14,8677 0,315 1 1 1 1 1 1 1 84 1 0
2 2 1 Московская область 6,2462 0,018 2 2 3 2 3 2 2 51 4 0
3 3 2 г. Санкт-Петербург 4,9987 0,180 3 3 2 3 2 3 6 85 3 0
4 4 9 Краснодарский край 2,9051 0,010 4 4 7 4 4 17 5 30 2 0
5 7 36 Красноярский край 2,5425 0,164 14 13 9 5 13 12 78 1 9 2
6 5 16 Свердловская область 2,4869 -0,037 6 5 6 6 5 8 47 13 7 -1
7 6 7 Республика Татарстан 2,4738 -0,005 5 6 5 7 6 5 28 40 6 -1
8 8 37 Челябинская область 1,8764 -0,027 9 11 13 14 10 7 29 25 10 0
9 9 26 Ростовская область 1,8719 -0,030 7 7 10 11 7 16 14 33 16 0
10 10 13 Нижегородская область 1,8709 0,004 10 9 12 13 11 4 31 58 12 0
11 11 23 Республика Башкортостан 1,7920 -0,020 11 8 11 10 12 21 43 21 8 0
12 13 17 Самарская область 1,7125 -0,015 8 10 14 12 8 14 23 47 18 1
13 14 55 Пермский край 1,6774 0,025 22 14 16 15 16 13 57 6 13 1
14 12 19 Ханты-Мансийский авт. округ - Югра 1,5822 -0,205 20 18 4 9 27 39 74 9 66 -2
15 15 20 Новосибирская область 1,5731 0,017 12 15 17 17 9 6 49 39 29 0
16 16 4 Белгородская область 1,5536 0,008 28 27 21 23 26 23 4 4 36 0
17 17 60 Кемеровская область 1,4906 -0,048 19 19 15 18 21 46 55 5 33 0
18 19 29 Ямало-Ненецкий авт. округ 1,4361 0,132 55 50 8 8 69 49 77 3 68 1
19 18 56 Иркутская область 1,3653 -0,011 21 22 18 16 18 29 73 7 15 -1
20 20 8 Воронежская область 1,2751 -0,007 17 16 20 22 14 19 15 50 28 0
21 21 59 Республика Саха (Якутия) 1,2610 0,005 49 39 28 30 53 56 83 2 69 0
22 23 5 Ленинградская область 1,1656 0,024 25 23 19 19 28 25 10 48 19 1
23 22 42 Приморский край 1,1534 -0,021 23 21 25 27 15 30 50 18 11 -1
24 27 34 Саратовская область 1,1453 0,098 16 24 35 28 25 11 33 38 27 3
25 24 30 Ставропольский край 1,0794 -0,031 13 17 27 26 19 34 51 45 31 -1
26 26 32 Волгоградская область 1,0700 0,003 18 20 22 25 22 33 52 34 38 0
27 25 38 Алтайский край 1,0599 -0,008 26 25 33 31 31 15 44 23 25 -2
28 28 69 Республика Крым 1,0031 0,007 24 32 54 39 20 52 21 35 5 0
29 29 46 Хабаровский край 0,9704 -0,007 30 30 34 35 23 43 61 12 21 0
30 33 84 Республика Дагестан 0,9633 0,020 15 12 55 21 58 45 39 41 44 3
31 30 14 Тюменская область 0,9516 -0,009 32 29 24 20 24 22 64 43 26 -1
32 32 21 Калининградская область 0,9463 -0,012 45 52 38 51 17 61 3 29 37 0
33 31 47 Оренбургская область 0,9271 -0,031 29 28 26 29 32 67 42 20 39 -2
34 34 18 Калужская область 0,9182 -0,024 47 45 30 44 37 10 17 70 35 0
35 35 12 Тульская область 0,8819 -0,018 31 31 29 36 33 35 11 66 52 0
36 36 41 Омская область 0,8566 -0,013 27 26 23 32 29 26 60 44 72 0
37 37 11 Курская область 0,8390 -0,001 35 41 41 38 50 42 9 22 58 0
38 38 3 Липецкая область 0,8209 0,003 38 33 32 33 42 64 8 73 57 0
39 39 25 Владимирская область 0,7968 0,005 34 40 40 43 35 28 19 68 20 0
40 40 22 Ярославская область 0,7740 -0,017 39 36 39 42 36 24 32 79 17 0
41 44 63 Мурманская область 0,7456 0,026 58 55 45 45 60 60 46 11 60 3
42 43 43 Томская область 0,7162 -0,006 44 51 44 47 47 9 81 37 81 1
43 42 53 Удмуртская Республика 0,7161 -0,017 37 34 37 37 34 41 45 64 53 -1
44 45 28 Брянская область 0,7035 0,002 43 35 50 48 43 40 13 69 49 1
45 46 40 Тверская область 0,6995 0,002 42 38 46 49 38 32 40 60 23 1
46 41 35 Ульяновская область 0,6928 -0,042 41 49 48 55 44 20 37 54 62 -5
47 47 33 Сахалинская область 0,6847 -0,009 72 62 31 24 55 62 53 24 73 0
48 53 73 Забайкальский край 0,6722 0,022 65 54 64 57 65 76 70 8 43 5
49 50 24 Пензенская область 0,6637 0,000 33 42 47 52 45 31 36 56 51 1
50 49 15 Рязанская область 0,6631 -0,002 50 46 42 50 41 36 30 57 40 -1
51 52 72 Республика Бурятия 0,6594 -0,002 60 57 73 61 62 69 75 10 14 1
52 48 31 Вологодская область 0,6582 -0,010 54 47 36 34 40 48 66 59 24 -4
53 54 44 Смоленская область 0,6534 0,005 52 59 49 60 30 37 26 72 42 1
54 51 10 Тамбовская область 0,6522 -0,012 57 43 52 56 61 18 35 62 71 -3
55 57 51 Чувашская Республика 0,6342 0,022 36 58 58 53 49 47 24 80 50 2
56 55 61 Архангельская область 0,6253 -0,015 56 37 57 46 48 54 69 19 45 -1
57 58 68 Астраханская область 0,6091 0,002 46 53 51 41 56 50 56 28 59 1
58 56 67 Республика Коми 0,6056 -0,007 64 61 43 40 51 59 72 15 54 -2
59 59 57 Ивановская область 0,5750 -0,031 53 56 56 62 46 38 34 81 46 0
60 60 75 Республика Карелия 0,5689 0,008 71 66 65 63 57 55 41 26 22 0
61 61 39 Кировская область 0,5532 -0,005 48 44 53 54 39 51 65 55 41 0
62 64 82 Чеченская Республика 0,5322 0,027 40 48 74 58 76 74 18 74 80 2
63 62 80 Республика Северная Осетия – Алания 0,5228 -0,007 61 65 78 70 75 71 7 77 63 -1
64 63 45 Орловская область 0,5196 0,001 62 63 60 64 59 63 25 75 65 -1
65 66 62 Псковская область 0,5068 0,009 70 69 70 72 54 66 16 76 32 1
66 65 50 Амурская область 0,4969 -0,006 63 60 59 59 52 72 68 27 56 -1
67 67 54 Республика Мордовия 0,4923 0,000 51 71 61 66 64 53 38 65 61 0
68 69 81 Кабардино-Балкарская Республика 0,4914 0,002 59 64 75 68 71 68 27 52 64 1
69 68 27 Новгородская область 0,4911 0,001 74 68 62 65 63 27 48 78 30 -1
70 70 48 г. Севастополь 0,4709 0,023 66 75 77 77 70 57 20 67 34 0
71 71 64 Камчатский край 0,4344 0,008 76 76 68 69 72 58 71 17 55 0
72 72 71 Курганская область 0,4079 0,001 68 67 72 67 67 70 54 42 77 0
73 74 52 Республика Адыгея 0,3881 0,005 75 72 76 76 74 80 22 82 76 1
74 73 49 Костромская область 0,3870 0,004 69 70 67 71 66 75 58 71 47 -1
75 75 58 Республика Марий Эл 0,3774 -0,002 67 73 66 73 68 65 63 46 74 0
76 77 85 Республика Ингушетия 0,3568 0,010 78 78 84 79 83 82 12 83 75 1
77 76 65 Республика Хакасия 0,3394 -0,009 77 74 69 75 73 73 67 32 78 -1
78 78 70 Магаданская область 0,3375 0,011 81 79 71 74 77 78 76 16 82 0
79 79 76 Карачаево-Черкесская Республика 0,3140 0,000 73 77 79 78 78 77 59 63 48 0
80 80 79 Чукотский авт. округ 0,2832 0,013 84 85 80 81 84 85 79 14 79 0
81 81 74 Республика Калмыкия 0,2128 -0,026 79 82 85 82 82 44 80 49 83 0
82 82 83 Республика Тыва 0,2112 0,005 80 80 83 80 79 81 85 31 70 0
83 83 78 Еврейская авт. область 0,2102 0,006 83 83 82 85 80 79 62 53 84 0
84 84 77 Республика Алтай 0,1849 0,000 82 81 81 84 81 83 82 61 67 0
85 85 66 Ненецкий авт. округ 0,1682 0,000 85 84 63 83 85 84 84 36 85 0